2017-2022年中国血液透析市场深度调查及投资方向研究报告

第一章中国血液透析行业发展背景分析 13

1.1 肾脏病的分类及治疗 13

1.1.1 肾脏病定义及种类 13

1.1.2 肾脏病各类占比情况 13

1.1.3 慢性肾病分期及治疗方法 14

1.2 血液透析定义及范畴 15

1.2.1 血液透析定义 15

1.2.2 血液透析行业范畴 15

1.3 血液透析与腹膜透析比较 16

1.3.1 血液透析与腹膜透析对比概述 16

1.3.2 血液透析与腹膜透析应用对比 17

1.3.3 血液透析与腹膜透析质量对比 18

1.3.4 血液透析与腹膜透析优缺点对比 19

1.4 血液透析行业产业链分析 20

1.4.1 血液透析行业产业链结构 20

1.4.2 血液透析行业产业链价值 21

1.5 血液透析行业经济环境分析 21

1.5.1 居民可支配收入与消费支出 21

1.5.2 居民人均医疗保健支出水平 23

第二章中国血液透析行业治疗现状与市场分析 25

2.1 中国血液透析治疗需求分析 25

2.1.1 终末期肾病患者增长趋势 25

2.1.2 终末期肾病患者人群特征 26

2.1.3 终末期肾病患者透析治疗比例 27

2.1.4 终末期肾病患者透析治疗方式 28

2.2 终末期肾病患者血透治疗情况 28

2.2.1 血液透析人数增长情况 28

2.2.2 终末期肾病患者血透频率 29

2.2.3 终末期肾病患者血透时间 30

2.2.4 终末期肾病患者血透人群特征 30

2.3 中国血液透析人群支付能力分析 31

2.3.1 血液透析患者费用负担分析 31

2.3.2 血透费用医保报销比例扩大 32

（1）居民医保覆盖率逐步提高 32

（2）医保费用报销比例逐渐扩大 34

（3）各地区血透医保报销比例与方式 35

2.4 中国血液透析市场现状及前景预测 36

2.4.1 中国血液透析市场规模分析 36

2.4.2 中国血液透析人数增长预测 36

2.4.3 中国血液透析发展空间测算 37

第三章全球血液透析行业现状与领先企业经营策略 38

3.1 全球血液透析需求分析 38

3.1.1 全球终末期肾病患者及分布 38

3.1.2 全球终末期肾病患者治疗比例 38

3.1.3 全球血液透析人数增长情况 39

3.1.4 全球血液透析人数地区分布 40

3.1.5 全球血液透析费用情况分析 40

3.2 全球血液透析行业发展现状 41

3.2.1 全球血液透析行业发展历程 41

3.2.2 全球血液透析行业市场规模 42

3.2.3 全球血液透析服务市场规模 42

3.2.4 全球血液透析行业产品结构 43

3.2.5 全球血液透析行业竞争格局 44

3.3 全球血液透析行业趋势预测 45

3.3.1 全球血液透析人数增长预测 45

3.3.2 全球血液透析市场规模预测 46

3.4 全球领先血液透析企业发展启示 46

3.4.1 血透业务可行的发展路径 46

3.4.2 血透业务经营管理借鉴 46

3.4.3 血透业务扩张布局战略 47

3.5 全球血液透析行业领先企业经营策略 47

3.5.1 费森尤斯（Fresenius） 48

（1）公司发展简介 48

（2）公司透析产品与服务 48

（3）公司透析业务经营情况 48

（4）公司透析业务发展路径 51

（5）公司全球扩张策略 51

（6）公司在华投资及经营业绩 52

3.5.2 美国百特（Baxter） 52

（1）公司发展简介 52

（2）公司透析产品与服务 52

（3）公司透析产品研发实力 52

（4）公司透析业务经营情况 53

（5）公司全球扩张策略 54

（6）公司在华投资及经营业绩 54

3.5.3 金宝（Gambro） 55

（1）公司发展简介 55

（2）公司透析产品与服务 55

（3）公司透析业务经营情况 56

（4）公司透析业务发展路径 56

（5）公司全球扩张策略 58

（6）公司在华投资及经营业绩 58

3.5.4 Davita 58

（1）公司发展简介 58

（2）公司透析产品与服务 58

（3）公司透析业务经营情况 59

（4）公司透析业务发展路径 61

（5）公司全球扩张策略 61

（6）公司在华投资及经营业绩 61

3.5.5 Nipro（尼普洛） 61

（1）公司发展简介 61

（2）公司透析产品与服务 62

（3）公司透析业务经营情况 62

（4）公司全球扩张策略 62

（5）公司在华投资及经营业绩 62

3.5.6 德国贝朗 62

（1）公司发展简介 62

（2）公司透析产品与服务 63

（3）公司透析业务经营情况 63

（4）公司全球扩张策略 63

（5）公司在华投资及经营业绩 64

3.5.7 日本Asahi 65

（1）公司发展简介 65

（2）公司透析产品与服务 65

（3）公司透析业务经营情况 65

（4）公司透析业务发展路径 66

（5）公司全球扩张策略 67

（6）公司在华投资及经营业绩 67

3.5.8 其它 67

（1）意大利索林集团有限公司 67

（2）日本川澄化学工业株式会社 68

（3）美国明泰科公司 68

（4）埃及haidylena 68

第四章中国血液透析仪器及耗材市场分析 69

4.1 血液透析仪器耗材市场总体状况 69

4.1.1 血液透析仪器及耗材市场规模 69

4.1.2 血液透析仪器及耗材生产能力 69

4.1.3 血液透析仪器及耗材产业布局 71

4.1.4 血液透析仪器及耗材竞争格局 72

4.1.5 血液透析产品国产化率及与国外差距 73

（1）血液透析仪器耗材市场品牌占比 73

（2）血液透析仪器耗材国产化率测算 74

（3）国内外血液透析仪器耗材主要差距 74

4.2 血液透析机细分市场分析 74

4.2.1 血液透析机市场概念 74

4.2.2 血液透析机需求规模分析 75

4.2.3 血液透析机进口规模分析 76

4.2.4 进口血透机反倾销调查及影响 76

4.2.5 血液透析机保有规模分析 76

4.2.6 血液透析机市场竞争情况 77

（1）国产血液透析机占比较低 77

（2）外资血液透析机在华动作 78

（3）中国主流血液透析机对比 78

4.2.7 家用血液透析机市场分析 79

4.2.8 血液透析机市场需求预测 80

（1）血液透析机市场容量测算 80

（2）血液透析机市场需求预测 81

4.3 血液透析器细分市场分析 82

4.3.1 血液透析器市场概述 82

4.3.2 血液透析器市场规模分析 83

4.3.3 血液透析器市场竞争格局 83

4.3.4 国内血液透析器生产厂家及竞争力 84

4.3.5 国内血液透析器生产厂家生产模式 85

4.3.6 国产血液透析器品牌将改变行业格局 86

4.3.7 血液透析器市场需求预测 86

（1）血液透析器市场容量测算 86

（2）血液透析器市场需求预测 87

4.4 血液透析粉液细分市场分析 88

4.4.1 血液透析粉液需求规模分析 88

4.4.2 血液透析粉液生产企业规模 88

4.4.3 血液透析粉液市场竞争格局 89

4.4.4 血液透析粉液市场需求预测 89

（1）血液透析粉液市场容量测算 89

（2）血液透析粉液市场需求预测 90

4.5 血液透析管路及穿刺针细分市场分析 91

4.5.1 血液透析管路及穿刺针需求规模分析 91

4.5.2 血液透析管路及穿刺针市场竞争格局 91

4.5.3 血液透析管路及穿刺针市场需求预测 92

（1）血液透析管路及穿刺针市场容量测算 92

（2）血液透析管路及穿刺针市场需求预测 93

4.6 血液透析导管细分市场分析 94

4.6.1 血液透析导管需求规模分析 94

4.6.2 血液透析导管市场竞争格局 95

4.6.3 血液透析导管市场需求预测 97

（1）血液透析导管市场容量测算 97

（2）血液透析导管市场需求预测 97

第五章中国血液透析中心建设与服务市场分析 99

5.1 血液透析中心建设现状与运营效益 99

5.1.1 血液透析中心公立医院主导 99

5.1.2 血液透析中心设立条件与标准 99

5.1.3 血液透析中心建设规模分析 100

5.1.4 血液透析中心利润率分析 101

（1）血液透析成本核算 101

（2）血液透析利润分析 101

5.2 民营资本进入血液透析服务领域 102

5.2.1 民营资本对血透中心的收购承包 102

5.2.2 民营资本血透中心投资现状分析 103

5.2.3 民营资本血透中心投资趋势判断 103

5.2.4 民营资本投资血透中心优势分析 104

5.3 中国血透服务波特五力模型分析 105

5.3.1 血透服务内部竞争情况 105

5.3.2 血透服务新进入者威胁 105

5.3.3 血透服务上游议价能力 106

5.3.4 血透服务下游议价能力 106

5.3.5 血透服务替代产品威胁 107

5.3.6 血透服务五力竞争综合分析 107

5.4 血透中心连锁经营商业模式及借鉴 108

5.4.1 欧美等发达国家血透中心模式 108

（1）设立在医院内的血液透析中心 108

（2）连锁型血液透析中心 108

5.4.2 血透中心连锁经营优势分析 108

5.4.3 中国血透中心连锁经营的探索 108

（1）已形成一批具有连锁血液透析中心能力的企业 109

（2）我国血液透析中心的规范管理已有一定的经验 109

5.4.4 中国血透中心连锁经营的可行性 109

5.4.5 中国连锁血透中心运营重点与难点 110

（1）运营的标准化问题 110

（2）标准化的实现方法 111

（3）智能化的管理系统 111

第六章血液透析行业未来发展趋势及模式变革 113

6.1 中国血液透析行业发展趋势 113

6.1.1 血透行业发展趋势前景 113

6.1.2 血透行业发展阶段预判 113

6.2 跑马圈地时期商业模式构建 114

6.2.1 跑马圈地时期特点分析 114

6.2.2 跑马圈地时期商业模式 115

（1）血透中心商业模式构建 116

（2）经销商商业模式构建 117

（3）生产企业商业模式构建 117

6.3 异地扩张时期发展模式分析 118

6.3.1 异地扩张时期特点分析 118

6.3.2 国外企业异地扩张案例及借鉴 119

（1）Fresenius异地扩张分析 119

（2）Davita异地扩张分析 120

6.4 平台合作时期发展模式分析 120

6.4.1 平台合作时期特点分析 120

6.4.2 三大平台当前及未来合作趋势 121

（1）患者资源平台合作 122

（2）政府平台合作 122

（3）支付方平台合作 122

6.5 血透产品流通模式变化趋势 123

6.5.1 当前血透产品流通模式 123

6.5.2 未来血透产品流通模式 123

第七章血液透析行业领先企业运营分析 125

7.1 血液透析产品领先企业运营分析 125

7.1.1 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 125

（1）公司发展简介 125

（2）公司主营产品与服务 126

（3）公司血透行业销售网络 126

（4）公司血透产品研发能力 127

（5）公司血透产品产能分析 127

（6）公司经营业绩分析 127

1）企业经济指标分析 127

2）企业盈利能力分析 127

3）企业运营能力分析 128

4）企业偿债能力分析 128

5）企业发展能力分析 129

（7）公司经营优劣势分析 129

7.1.2 广东宝莱特医用科技股份有限公司 129

（1）公司发展简介 130

（2）公司主营产品与服务 130

（3）公司血透产品销售网络 131

（4）公司血透产品研发能力 131

（5）公司血透产品产能分析 131

（6）公司经营业绩分析 131

1）企业经济指标分析 131

2）企业盈利能力分析 132

3）企业运营能力分析 133

4）企业偿债能力分析 133

5）企业发展能力分析 133

（7）公司经营优劣势分析 134

（8）公司投资与并购分析 135

（9）公司最新发展动向 135

7.1.3 福州东泽医疗器械有限公司 135

（1）公司发展简介 135

（2）公司主营产品与服务 136

（3）公司血透产品销售网络 136

（4）公司血透产品研发能力 136

（5）公司经营业绩分析 136

（6）公司经营优劣势分析 137

（7）公司投资与并购分析 137

7.1.4 广州市暨华医疗器械有限公司 137

（1）公司发展简介 137

（2）公司主营产品与服务 138

（3）公司血透产品销售网络 138

（4）公司血透产品研发能力 138

（5）公司经营业绩分析 138

（6）公司经营优劣势分析 139

7.1.5 重庆山外山科技有限公司 139

（1）公司发展简介 139

（2）公司主营产品与服务 140

（3）公司血透产品销售网络 140

（4）公司血透产品研发能力 140

（5）公司血透产品产能分析 140

（6）公司经营业绩分析 140

（7）公司经营优劣势分析 141

7.1.6 常州市朗生医疗器械工程有限公司 141

（1）公司发展简介 141

（2）公司主营产品与服务 142

（3）公司血透产品研发能力 142

（4）公司血透产品产能分析 142

（5）公司经营业绩分析 142

（6）公司经营优劣势分析 142

7.1.7 河北常山生化药业股份有限公司 143

（1）公司发展简介 143

（2）公司主营产品与服务 143

（3）公司血透产品销售网络 144

（4）公司经营业绩分析 145

1）企业经济指标分析 145

2）企业盈利能力分析 146

3）企业运营能力分析 147

4）企业偿债能力分析 147

5）企业发展能力分析 148

（5）公司经营优劣势分析 149

（6）公司最新发展动向 150

7.1.8 上海佩妮医疗科技发展有限公司 150

（1）公司发展简介 150

（2）公司主营产品与服务 150

（3）公司血透产品销售网络 150

（4）公司血透产品产能分析 150

（5）公司经营业绩分析 150

（6）公司经营优劣势分析 150

7.1.9 成都欧赛医疗器械有限公司 151

（1）公司发展简介 151

（2）公司主营产品与服务 151

（3）公司血透产品销售网络 151

（4）公司血透产品研发能力 152

（5）公司经营业绩分析 152

（6）公司经营优劣势分析 152

7.1.10 江西三鑫医疗科技股份有限公司 152

（1）公司发展简介 152

（2）公司主营产品与服务 153

（3）公司血透产品销售网络 153

（4）公司血透产品研发能力 153

（5）公司经营业绩分析 154

（6）公司经营优劣势分析 154

（7）公司最新发展动向 154

7.1.11 大连JMS医疗器具有限公司 154

（1）公司发展简介 154

（2）公司主营产品与服务 155

（3）公司血透产品销售网络 155

（4）公司血透产品研发能力 156

（5）公司经营业绩分析 156

（6）公司经营优劣势分析 156

7.1.12 贝恩医疗设备(广州)有限公司 156

（1）公司发展简介 157

（2）公司主营产品与服务 157

（3）公司血透产品销售网络 158

（4）公司血透产品研发能力 158

（5）公司血透产品产能分析 158

（6）公司经营业绩分析 158

（7）公司经营优劣势分析 158

7.1.13 广东百合医疗科技有限公司 158

（1）公司发展简介 159

（2）公司主营产品与服务 159

（3）公司血透产品销售网络 159

（4）公司血透产品研发能力 159

（5）公司经营业绩分析 160

（6）公司经营优劣势分析 160

（7）公司最新发展动向 160

7.1.14 河北紫薇山制药有限责任公司 160

（1）公司发展简介 160

（2）公司主营产品与服务 161

（3）公司血透产品销售网络 161

（4）公司血透产品研发能力 161

（5）公司血透产品产能分析 161

（6）公司经营业绩分析 162

（7）公司经营优劣势分析 162

7.1.15 成都青山利康药业有限公司 162

（1）公司发展简介 162

（2）公司主营产品与服务 163

（3）公司血透产品销售网络 164

（4）公司血透产品研发能力 164

（5）公司血透产品产能分析 164

（6）公司经营业绩分析 164

（7）公司经营优劣势分析 164

7.1.16 沈阳三生制药有限责任公司 165

（1）公司发展简介 165

（2）公司主营产品与服务 165

（3）公司血透产品销售网络 165

（4）公司血透产品研发能力 165

（5）公司血透产品产能分析 166

（6）公司经营业绩分析 166

（7）公司经营优劣势分析 166

7.2 血液透析服务领先机构运营分析 166

7.2.1 大连市中心医院血液透析中心 166

（1）中心发展简介 166

（2）中心血透设备配置情况 166

（3）中心人员配置情况 167

（4）中心血透业务特色 167

（5）中心血透服务分析 167

（6）中心运营效益分析 167

（7）中心经营优劣势分析 167

7.2.2 南京军区南京总医院血液净化中心 168

（1）中心发展简介 168

（2）中心血透设备配置情况 168

（3）中心人员配置情况 168

（4）中心血透业务特色 168

（5）中心血透服务分析 169

（6）中心运营效益分析 169

（7）中心经营优劣势分析 169

7.2.3 威高血液净化中心 169

（1）中心发展简介 169

（2）中心血透设备配置情况 170

（3）中心人员配置情况 170

（4）中心血透业务特色 170

（5）中心血透服务分析 170

（6）中心运营效益分析 170

（7）中心经营优劣势分析 171

（8）中心最新发展动向 171

7.2.4 三生肾友之家 171

（1）中心发展简介 171

（2）中心血透设备配置情况 171

（3）中心人员配置情况 171

（4）中心血透服务分析 171

（5）中心运营效益分析 172

（6）中心经营优劣势分析 172

7.2.5 东南大学附属中大医院血液透析中心 172

（1）中心发展简介 172

（2）中心血透设备配置情况 172

（3）中心人员配置情况 172

（4）中心血透服务分析 172

（5）中心运营效益分析 173

（6）中心经营优劣势分析 173

7.2.6 西安交大一附院血液净化科 173

（1）中心发展简介 173

（2）中心血透设备配置情况 173

（3）中心人员配置情况 174

（4）中心血透业务特色 174

（5）中心血透服务分析 175

（6）中心运营效益分析 176

（7）中心经营优劣势分析 176

7.2.7 四川省人民医院血液透析中心 176

（1）中心发展简介 176

（2）中心血透设备配置情况 176

（3）中心人员配置情况 177

（4）中心血透服务分析 177

（5）中心运营效益分析 177

（6）中心经营优劣势分析 177

7.2.8 天津市人民医院血液透析中心 177

（1）中心发展简介 177

（2）中心血透设备配置情况 178

（3）中心人员配置情况 178

（4）中心血透业务特色 178

（5）中心血透服务分析 178

（6）中心运营效益分析 178

（7）中心经营优劣势分析 178

7.2.9 北京协和医院血液透析中心 179

（1）中心发展简介 179

（2）中心血透设备配置情况 179

（3）中心人员配置情况 179

（4）中心血透业务特色 179

（5）中心血透服务分析 180

（6）中心运营效益分析 180

（7）中心经营优劣势分析 180

7.2.10 广东省人民医院血液净化中心 180

（1）中心发展简介 180

（2）中心血透设备配置情况 180

（3）中心人员配置情况 181

（4）中心血透服务分析 181

（5）中心运营效益分析 181

（6）中心经营优劣势分析 181

7.2.11 友谊医院肾内科血液透析中心 182

（1）中心发展简介 182

（2）中心血透设备配置情况 182

（3）中心人员配置情况 182

（4）中心血透业务特色 182

（5）中心血透服务分析 182

（6）中心运营效益分析 183

（7）中心经营优劣势分析 183

7.2.12 武警广东总队医院血液净化中心 183

（1）中心发展简介 183

（2）中心血透设备配置情况 183

（3）中心人员配置情况 183

（4）中心血透业务特色 183

（5）中心血透服务分析 184

（6）中心经营优劣势分析 184

第八章血液透析行业前景预测与投资建议 185

8.1 血液透析行业前景预测分析 185

8.1.1 血液透析行业驱动因素 185

8.1.2 血液透析行业不利因素 185

8.1.3 血液透析行业前景预测 185

（1）血液透析产品市场规模预测 185

（2）血透行业整体市场规模预测 187

8.2 血液透析行业投资特性分析 187

8.2.1 血液透析行业投资壁垒 187

（1）政策壁垒 187

（2）品牌壁垒 188

（3）技术壁垒 188

（4）资金壁垒 188

8.2.2 血液透析行业盈利模式 188

8.3 血液透析行业投资机会分析 189

8.3.1 国家医保加大对血液透析的覆盖 189

（1）医保覆盖是透析产业加速发展的核心驱动力 189

（2）大病医保逐步落实，透析产业即将爆发 190

（3）短期血透治疗优先受益，长期看医保支付政策 191

8.3.2 政策支持民营资本建设血透中心 192

8.3.3 血液服务市场有望诞生本土龙头 193

（1）血透服务扩张壁垒高 193

（2）地区呈寡头垄断格局 194

8.3.4 血透中心是本土企业绝佳投资机会 195

8.3.5 进口替代加速血透产品系列布局 195

（1）国内血透产品进口替代将提速 195

（2）血透产品系列化布局是发展趋势 195

8.4 血液透析行业投资建议 196

8.4.1 加快建设血透中心布局血透业务 196

（1）加快重点区域血透业务布局 196

（2）收购血透中心提高行业话语权 196

（3）血透中心建设与资源整合并重 197

8.4.2 民营资本血透业务扩张策略建议 197

图表目录

图表1：肾脏病的分类 13

图表2：肾脏病分类占比情况 14

图表3：慢性肾病分期及治疗方法 14

图表4：血液透析示意图 15

图表5：血液透析行业范畴 16

图表6：血液透析与腹膜透析对比概述 16

图表7：腹透病人退出原因占比（单位：%） 17

图表8：血液透析与腹膜透析应用对比 18

图表9：血液透析与腹膜透析质量对比 19

图表10：血液透析与腹膜透析优缺点对比 19

图表11：血液透析行业产业链示意图 20

图表12：血液透析行业产业链价值分析 21

图表13：2012-2015年中国城乡居民收入水平（单位：元） 22

图表14：2012-2015年中国城乡居民消费支出增长（单位：元，%） 22

图表15：2012-2015年城乡居民人均医疗保健支出（单位：元，%） 23

图表16：2012-2015年中国城乡居民医疗保健支出占消费支出的比例（单位：%） 24

图表17：全球主要国家ESRD患病率（单位：人/百万人） 25

图表18：我国糖尿病和高血压两周患病率逐年递增（单位：‰） 26

图表19：终末期肾病患者人群年龄特征（单位：人/百万人） 26

图表20：终末期肾病患者人群性别特征（单位：%） 27

图表21：终末期肾病患者透析治疗比例（单位：人/百万人） 27

图表22：终末期肾病患者透析治疗方式 28

图表23：中国血液透析人数增长情况（单位：人，%） 29

图表24：全国ESRD患者周血透次数 29

图表25：全国ESRD患者周血透时间 30

图表26：终末期肾病患者血透人群年龄特征（单位：人/百万人） 31

图表27：终末期肾病患者血透人群性别特征（单位：%） 31

图表28：城镇医疗保险对血液透析报销费用比例的相关规定（单位：%） 32

图表29：2012-2015年中国城镇职工基本医疗保险人数及增长情况（单位：万人，%） 33

图表30：2012-2015年中国城镇居民基本医疗保险人数及增长情况（单位：万人，%） 33

图表31：2012-2015年中国新型农村合作医疗情况（单位：亿人，%，元，亿元，亿人次） 34

图表32：城镇与新农合血透医保报销规模与比例 35

图表33：部分地区血透医保报销比例与方式 35

图表34：中国血液透析行业市场规模分析 36

图表35：2017-2022年中国血液透析人数增长预测（单位：万人） 36

图表36：2017-2022年中国血液透析市场发展空间测算 37

图表37：全球终末期肾病患者地区分布 38

图表38：全球各地区ESRD患者接受血液治疗人数对比（单位：人/百万人） 39

图表39：2012年以来全球血液透析人数增长情况（单位：万人，%） 39

图表40：2015年全球血液透析人数地区分布（单位：%） 40

图表41：各国血透占整体医疗支出比例（单位：%） 41

图表42：全球血液透析行业发展历程 41

图表43：全球血液透析产品市场规模增长情况（单位：亿美元，%） 42

图表44：全球血液透析服务市场规模增长情况（单位：亿美元，%） 43

图表45：全球血液透析行业产品结构（单位：%） 43

图表46：全球血液透析行业竞争格局 44

图表47：2015年全球细分透析产品市场排名 45

图表48：2017-2022年全球血液透析人数增长预测（单位：人） 45

图表49：2017-2022年全球血液透析市场规模预测（单位：亿美元） 46