一、汽车磁性材料的定义
磁性材料是金属功能材料的一类，其具有转换、传递、处理、存储信息和能量等功能。被广泛应用于电声、选矿、能源、家用电器、医疗卫生、汽车、自动控制、信息技术等领域。磁性材料可大致分为铁氧体磁性材料、稀土磁性材料和其他磁性材料。磁性材料作为关键电子元器件的基础核心材料，应用市场主要集中在电子元器件、组件和终端电子整机产品。汽车工业是磁性材料最大和最具活力的市场, 磁性材料大量应用到了汽车电机、车体、车身底盘和信息部件的各个方面。
磁性材料在汽车中的应用（不完全统计）
数据来源：华经产业研究院整理
二、中国磁性材料发展现状分析
20世纪90年代以前，全球钕铁硼永磁生产企业主要集中在日本、美国、欧洲等国家或地区，其中日本是当时全球钕铁硼永磁材料的最大生产国，约占全球总产量的一半以上。随着发达国家生产成本的提高，中国下游行业对钕铁硼的需求不断增长及自身产品竞争力的提升，美国、欧洲及日本钕铁硼国际知名厂商纷纷采取合资或者建立加工基地等方式向中国转移，带动了本土生产企业的快速发展。现在中国是钕铁硼第一产能大国，根据中国有色金属学会数据显示，2019年全球钕铁硼总产量为17万吨左右，其中，中国钕铁硼产量约为15万吨左右，占比为91%，日本占7%。
2019年钕铁硼磁材产能分布情况
数据来源：中国有色金属学会，华经产业研究院整理
烧结钕铁硼材料主要应用在：汽车、新能源电机、工业机器人（伺服电机）、VCM音圈马达、风电、变频空调等方面。随着我国经济的迅速发展，对于烧结钕铁硼材料的需求也逐渐上升。根据中国稀土行业协会的数据显示，磁性材料下游消费分布中，中国的总消费占50%左右，欧洲占20左右，日本则仅占10%。
2019年磁性材料消费分布情况
数据来源：中国稀土行业协会，华经产业研究院整理
在高端磁性材料在工业升级、消费升级和绿色经济的大背景下，高端磁性材料高效率、小型化、轻量化的特征优势日益显现。在全球高性能磁性材料需求结构中，汽车用占比达到52%。
2019年高端磁性材料需求情况
数据来源：数据来源：中国稀土行业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国汽车零部件市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》
稀土是钕铁硼磁体的原材料，中国拥有全球范围内最多的稀土资源储量，中国稀土资源储量大，产量大，具有成本和资源优势。根据美国地质调查局数据显示，2019年中国稀土资源储量达到全球的36.7%，且稀土产量占全球总产量的80.5%。同时，中国对稀土资源的加工与提炼技术已达到国际领先水平。中国稀土产业生产的稀土功能材料中稀土永磁材料占比最高，约为85%，中国磁性材料行业具备成本、资源和产能优势。
2019年全球稀土资源储量占比情况
数据来源：美国地质调查局，华经产业研究院整理
2019年全球稀土产量占比情况
数据来源：美国地质调查局，华经产业研究院整理
中国拥有全球范围内最多的稀土资源储量，中国稀土资源储量大，产量大，具有成本和资源优势。稀土是钕铁硼磁体的原材料，第三代钕铁硼磁体是目前性能最好的磁性材料，由于其出色的性能，被广泛应用于汽车等对材料性能要求较高的领域。据中国稀土行业协会数据显示，中国稀土磁性材料产量保持稳定增长，由2015年的140000吨增长至2019年的155124吨，年复合增长率为2.6%。稀土磁性材料是目前磁性最强的永磁材料，在应用领域具有不可替代性。
2015-2019年中国稀土磁性材料产量变化情况
数据来源：中国稀土行业协会，华经产业研究院整理
三、中国汽车磁性材料行业发展现状
根据数据显示，2019年中国汽车磁性材料行业市场规模为22.1亿元，2015-2019年年复合增长率为14%。随着中国汽车磁性材料向高端化发展，以及新能源汽车驱动电机需求量的增长，预计到2022年中国汽车磁性材料市场规模将达到33.1亿元。
2015-2022年中国汽车磁性材料行业市场规模及预测
数据来源：上市公司招股说明书，华经产业研究院整理
从细分市场来看，2015年我国乘用车磁性材料行业市场规模为7.6亿元，到2019年市场规模为7.7亿元，年复合增长率为0.3%，基本维持稳定。2015年我国商用车磁性材料市场规模为2.3亿元，2019年市场规模为2.9亿元，年复合增长率为6%，增长幅度较小。2015年我国新能源汽车磁性材料行业市场规模为3.2亿元，2019年增长至11.5亿元，年复合增长率为37.7%，保持高速增长，是我国汽车磁性材料行业保持高速发展的主要推动力。
2015-2019年中国汽车磁性材料细分行业市场规模
数据来源：公开资料整理
四、中国汽车磁性材料行业驱动因素分析
驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一，磁性材料是驱动电机定子与转子的主要原材料。据中国工信部数据显示，截至2019年12月，中国国内驱动电机装机量达到124万台，其中永磁同步电机占据市场份额的99%。永磁同步电机主要由定子、转子与绕组、端盖等机械结构组成，其中，磁性材料的质量与性能直接决定了永磁驱动电机的能效及稳定性等关键指标。
2015-2019年中国新能源汽车驱动电机装机量变化情况
数据来源：工信部，华经产业研究院整理
据汽车工业协会数据显示，2019年中国新能源汽车生产完成124.2万辆，由于市场的逐渐成熟与补贴的退坡，同比下降2.3%，新能源汽车市场由增量市场转变为存量市场，2015年至今，新能源汽车产销量复合增长率高达200%，中国成为世界上最大的新能源汽车产销国，其快速发展对上游零部件磁性材料起到带动作用。
2015-2019年中国新能源汽车产销量变化情况
数据来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
五、中国汽车磁性材料相关政策分析
为了保证我国汽车磁性材料行业的健康有序发展，我国从发展路线、重点材料、供给侧等方面都颁布了相关政策。政策的颁布保证中国汽车磁性材料行业的秩序，促进了中国汽车磁性材料的发展。在国家政策和下游市场的双重驱动下，中国新材料产业保持快速增长的态势。
中国汽车磁性材料行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
六、中国汽车磁性材料行业未来发展趋势
2019年，中国新能源汽车销量达124万辆，根据中国新能源汽车发展规划显示，2020年中国新能源汽车产能将达到200万辆，到2025年会达到600万辆。伴随新能源汽车领域的快速发展，汽车磁性材料需求量攀升，市场容量不断扩大。而且随着国家大力倡导节能环保以及新能源汽车技术的发展，可以预见，新能源汽车在未来会加速普及，新能源汽车磁材需求增速快。
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