一、空气悬架行业概况
1、定义及系统构成
空气悬架是一种车辆悬架系统,其通过调节气体的压力,将空气压缩机形成的压缩空气送入弹簧和减震器的气室,从而实现车辆的高度和硬度的调节。空气悬架是目前应用最广泛的主动悬架,与传统悬架最大的区别在于弹性元件的升级,并新增电子控制系统及气泵等部件,赋予悬架智能动态调节功能,结构更为复杂。空气弹簧和电控减振器是空气悬架的核心部件。空气弹簧用于调节高度与刚度,电控减振器用于调节阻尼。
2、发展历程
空气悬架搭载有近百年历史,技术积累成熟,具备大规模搭载的技术和产能条件。1914年,美国Owen Magnetic轿车是第1个装有空气悬架的汽车。国内空气悬架虽起步晚,但发展势头不容小觑。
二、空气悬架行业产业链
空气悬架产业链由上游零部件供应商、中游系统总成和下游整车厂商组成。其中上游零部件部分包括空气弹簧、减振器、空气供给单元、ECU等核心部分;中游厂家如大陆和威巴克主要负责空气悬架系统总成,目前国内厂家具备系统总成能力的厂商还较少,仅有孔辉科技、保隆科技和拓普集团具有总成能力;下游主要为商用车、高端燃油车、新能源汽车整车厂商。
2、下游
空气悬挂系统的应用不仅提升了新能源汽车的性能和用户体验,还推动了汽车电动化和智能化带来的新需求。随着越来越多的车型开始配装空气弹簧悬架,它已成为一些高端新能源车型的标配。根据中汽协数据,2023年,中国新能源汽车销量完成949.5万辆,同比增长37.9%,2015-2023年CAGR为52.12%。
相关报告:华经产业研究院发布的《2024-2030年中国空气悬架行业市场全景监测及投资策略研究报告》
三、空气悬架行业现状分析
1、市场规模
国内空气悬架渗透率随着新能源汽车的快速发展而快速提升。数据显示,2023年我国空气悬架市场规模超过200亿元,同比增速为51.7%。预计到2028年,空气悬架市场规模达到近600亿元,市场空间增长可期。
2、搭载量及渗透率
搭载量迅速增加,渗透率不断提升。据统计,2023年国内标配空气悬架的新车销量约为56.4万辆,渗透率提升至2.67%,搭载量同比增幅高达137%。2023年中低价位乘用车空悬渗透率较低,随着国产替代和自制率提升,中低价位乘用车空悬渗透率有望快速提升。
四、空气悬架行业竞争格局
国内空气悬架供应商优势明显,近两年来国产替代,价格下降,车企配置意愿也逐步提升,给了国产品牌单点突破的机会,导致了2023年国产供应商在市场上的崛起。根据数据显示,2022年国内空气悬架(空气弹簧)市场中,国内外厂商占比分别为32.57%和67.43%。而在2023年,国内自主厂商实现强势崛起,孔辉科技和保隆科技交付量分别超过25万套和11万套,占比分别为44.50%和20.70%。随着国产自制能力和成本优势的提升,国内自主厂商有望继续扩大份额。
五、空气悬架行业发展前景
新能源厂商硬件竞争激烈,对高端硬件配置接受度高,有望拉动空气悬架消费。空气悬架长期以来具备高端化的消费者认知,近年来成为蔚来、理想等自主品牌高端竞争的重要硬件竞争手段,蔚来 ES8、ES7、EC7、ET7 全系均标配空气悬架。现阶段新能源厂商为了打造差异化竞争优势,对高端配置投入的接受意愿更强,在激光雷达、智能大灯、HUD 等硬件方面配置较高。空气悬架作为提升行车平稳性的重要部件,有望进一步渗透。
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