2024年中国涤纶长丝行业现状及展望,目前行业已形成较为集中的竞争格局「图」

一、涤纶长丝行业概况

1、定义及分类

涤纶是合成纤维中的一个重要品种,是我国聚酯纤维的商品名称,它是以精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT)和乙二醇(MEG)为原料,经酯化或酯交换和缩聚反应而制得的成纤高聚物--聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),经纺丝和后处理制成的纤维。所谓涤纶长丝,是涤纶的一种形态,是聚酯熔体经纺丝成形和后加工后,长度以千米计的聚酯纤维品类,根据其工艺不同又可细分为初生丝、拉伸丝、变形丝等,主要产品分别为POY、FDY、DTY。

涤纶长丝主要品种介绍

2、生产工艺

涤纶长丝产业发展迅速,已具备多种生产工艺。涤纶长丝按纺丝速度可将其分为常规纺丝工艺、中速纺丝工艺和高速纺丝工艺;按聚酯原料可分为熔体直接纺丝和切片纺丝;按工艺流程可分为三步法、二步法和一步法。随着我国涤纶长丝行业的发展,小产能逐渐被淘汰,长丝装置投产规模提升,行业中龙头企业优势显著,我国涤纶长丝在生产工艺开发上也取得有效成果。

涤纶长丝生产工艺

二、涤纶长丝行业相关政策

涤纶长丝行业是中国纺织行业重要的组成部分,一直以来国家对于该行业给予了大量政策支持和政策指导。国家发改委、商务部、工信部等部门先后发布了《纺织工业“十三五”发展规划》、《化纤工业“十三五”发展指导意见》、《产业结构调整指导目录》和《关于化纤工业高质量发展的指导意见》等众多政策指导性文件,对行业发展提供了有力的支持。

涤纶长丝行业近年来主要政策文件

相关报告:华经产业研究院发布的《2024-2030年中国涤纶长丝行业发展潜力预测及投资战略研究报告

三、涤纶长丝行业现状分析

1、化学纤维和涤纶长丝产量

化学纤维是指以天然或人工合成的高分子化合物为原料,经制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。涤纶长丝是国内占比最大的化纤品类。根据中国化纤工业协会的数据,2023年国内化学纤维总产量为6872万吨,其中涤纶长丝产量4509万吨,同比增长5.73%,占比65.61%。

2018-2023年中国化学纤维及涤纶长丝产量情况

2、产能

2021年后涤纶长丝行业产能加速增长,且扩能多为龙头企业完成。由于2021年长丝行业景气度可观,产品利润较好,行业开启了新一轮扩产周期。行业原本计划在2022年投产的装置由于市场行情的原因,部分延后至2023年,使得2023年产能集中投放,2023年中国涤纶长丝行业产能约为4316万吨,同比上升10.75%。

2016-2023年中国涤纶长丝行业产能变化趋势图

四、涤纶长丝行业产业链

1、产业链示意图

涤纶长丝行业上接石油化工,下接服装、家纺和产业用纺织品等领域。在上游来看,涤纶长丝的生产主要依赖于PTA、MEG等原料,PTA、MEG的生产又受到石油等大宗商品价格的影响。因此,原料价格的波动直接影响到涤纶长丝的生产成本和市场价格。从下游来看,可分为服装、家纺和产业用纺织品等领域。

涤纶长丝产业链示意图

2、下

涤纶面料是日常生活中常用的一种化纤服装面料, 具有强度高、抗皱性好、易洗快干等特点,因此适合做外套服装、各类箱包和帐篷等户外用品。近年来我国服装零售规模呈现出波动上升趋势,2023年中国服装行业零售市场规模约为21931亿元,同比增长15.4%。

2015-2023年中国服装行业零售市场规模及增速

五、涤纶长丝行业竞争格局

涤纶长丝作为产量最大的化学纤维,技术、工艺已趋近成熟,目前我国涤纶长丝已形成较为集中的行业格局。2023年,涤纶长丝行业产能CR6(桐昆股份、新凤鸣、盛虹集团、恒逸石化、恒力石化、荣盛石化)目前已达到74%。头部企业有望凭借一体化、规模化、高技术、低成本、强渠道等优势实现可持续增长,市占率有望持续提升。

2023年中国涤纶长丝行业产能竞争格局

六、涤纶长丝行业展望

1、加强技术创新和产品升级。

涤纶长丝行业应加大研发投入,推动产品创新和技术升级,以满足市场的多样化需求。同时,积极探索环保、节能、循环利用等方面的新技术,推动行业的可持续发展。

2、加快落后产能的淘汰和产业升级。

随着市场竞争的加剧和环保政策的加强,涤纶长丝行业应加快淘汰老旧、落后产能,推动产业升级和结构调整。同时,鼓励企业通过兼并重组等方式实现规模化和集约化生产,提高行业集中度和竞争力。

3、加强国际合作和交流。

涤纶长丝行业应积极参与国际竞争和合作,学习借鉴国际先进技术和管理经验,推动行业的国际化发展。同时,加强与上下游产业的合作和协同,实现产业链的优化和整合。

华经产业研究院通过对中国涤纶长丝行业海量数据的搜集、整理、加工,全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析,并根据行业发展轨迹及影响因素,对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向,把握市场机会,做出正确投资决策。更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国涤纶长丝行业发展潜力预测及投资战略研究报告》。

本文采编:CY349

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