一、MMA生产工艺概述
甲基丙烯酸甲酯(MMA)是一种重要的有机化工原料和化工产品,广泛应用于涂料、乳液树脂、胶粘剂、有机玻璃等领域。MMA的合成方法较多且较成熟,包括ACH法(丙酮氰醇法)、C4法(异丁烯氧化法)、乙烯法、异丁烷法等,其中丙酮氰醇法和异丁烯氧化法是目前全球主要的MMA生产工艺。
碳四法和ACH法优缺点对比
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ACH法(丙酮氰醇法)是最早生产MMA的方法,与碳四法相比,丙酮氰醇法流程简单、技术成熟,但存在原子利用率低、环境污染大等问题;碳四法作为一种新型工艺,原料来源丰富,污染较少,但收率较低,工艺复杂,是仅次于ACH法的第二大MMA生产工艺。随着环境保护意识的加强,ACH法每年生产的MMA的占比逐渐下跌。2018年全球采用ACH法生产的MMA约占总产能的58%,采用C4生产的MMA约占总产能的32%。
2018年全球MMA生产工艺路线分布
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相关报告:华经产业研究院发布的《2018-2024年中国MMA行业未来发展趋势分析及投资规划建议研究报告》
丙酮氰醇法生产流程
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二、中国MMA产能及进口情况
2014-2018年我国MMA供应产能呈现不断增长的态势,2018年国内MMA产能达90万吨/年,同比2017年增长了5.9%;MMA产量达55.6万吨,同比2017年下降5.4%。目前我国MMA生产工艺主要以ACH法为主,2018年ACH法生产的MMA产能占比约为68%,C4法生产的MMA产能占比为32%。
2014-2018年中国MMA产能产量
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我国MMA市场供需缺口较大,具有一定的进口依赖性,随着国内装置陆续投产及反倾销税率的影响,2014年以来我国MMA进口依赖度整体呈现下降趋势,2018年中国MMA进口量为16.4万吨,同比增长30.2%,其中进口均价约为2496.72美元/吨,同比2017年下降约7.15%。
2014-2018年中国MMA进口情况
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中国MMA进口来源较为集中,目前主要进口来源国家及地区包括沙特阿拉伯、中国台湾、韩国、德国及日本等。2018年我国从沙特阿拉伯进口MMA数量占全部进口总量的半数以上,达52%;从中国台湾进口MMA数量占比为14%,从德国进口占比11%,前三大进口国合计占据国内全部MMA进口数量的77%。
2018年中国MMA进口国家及地区分布
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从MMA主要进口贸易方式来看,其中2018年一般贸易进口量为8万吨,占比48.8%;特殊监管区域物流货物4.59万吨,占比28.0%;保税监管场所进出境货物1.92万吨,占比11.7%;进料加工贸易1.88万吨,占比11.4%。
2018年中国MMA进口贸易方式
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三、MMA市场格局分布
1、全球市场竞争格局
2018年全球MMA总产能约为476.3万吨,产能主要集中于美国、中国、日本、韩国、德国等国家,其中美国是全球MMA第一大生产国,2018年美国MMA产能达95.3万吨,占全球总产能的20%;中国是仅次于美国的第二大MMA产能大国,产能占比约为18.9%;第三为日本,2018年产能达54.7万吨,占比11.5%。
2018年全球MMA生产地区分布
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全球MMA生产能力集中度比较高,2018年全球前七大MMA生产企业合计占据市场约71.2%的市场份额,其中三菱丽阳是全球最大的MMA生产企业,2018年产能达150万吨,占全球总比重的31.5%;其次为赢创和陶氏,2018年MMA产能分别为57.5万吨、46万吨,占比12.1%、9.7%。
2018年全球MMA供应分布
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2、国内市场竞争格局
国内MMA产能主要集中在华东、东北及华南地区,行业集中度相对较高,2018年国内MMA市场前三大企业合计占据全国总产能的53.3%,其中吉林石化2018年MMA产能为20万吨,占比22.2%;三菱丽阳产能18万吨,占比20%;赢创产能10万吨,占比11.1%。
2018年中国MMA产能分布
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四、MMA下游需求市场分析
MMA下游应用广泛,在MMA的下游需求结构中,聚甲基丙烯酸甲酯树脂(PMMA)是MMA最主要的应用领域,2018年PMMA/亚克力板占比高达55%;其次为纯丙乳液、涂料行业,占比26%;ACR/MBS市场占比14%;BMA等其他领域占比5%。
2018年MMA下游需求结构分布
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中国是仅次于美国和日本的全球第三大MMA消费市场,受下游市场稳定增长影响,近年来我国MMA消费量稳步提高,2018年中国MMA表观消费量为66.2万吨,同比增长1.7%。随着国内环保压力的加大,高端PMMA及环保涂料对MMA的需求快速增长,整体来看,未来几年中国MMA需求市场仍有一定的上升空间。
2014-2018年中国MMA表观消费量
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