一、视频监控简介
1、定义：
视频监控是安全防范系统的重要组成部分，传统的监控系统包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。其中，安防摄像头是以安全防范视频监控为目的，将图像传感器靶面上从可见光到范围内的光图像转换为视频图像信号的采集装置。
2、发展历程：
第一代视频监控是传统模拟闭路视频监控系统(CCTV)，依赖摄像机、缆、录像机和监视器等专用设备。
第二代视频监控是数字视频监控系统(DVR)："模拟-数字"监控系统是以DVR为核心半模拟-半数字方案，从摄像机到DVR仍采用同轴缆输出视频信号，通过DVR同时支持录像和回放，并可支持有限IP网络访问，但其录像没有保护，易于丢失。
第三代视频监控是系统IPVS：摄像机内置Web服务器，并直接提供以太网端口。这些摄像机生成JPEG或MPEG4数据文件，可供任何经授权客户机从网络中任何位置访问、监视、记录并打印，而不是生成连续模拟视频信号形式图像。
第四代视频监控是基于互联网、大数据和云计算的视频监控，云监控实现了视频监控接入互联网的飞跃，充分发挥视频监控的价值，应用领域更加广泛。
中国视频监控系统发展历程
资料来源：华经产业研究院整理
3、产业链概述
视频监控设备产业链上游包括零组件、算法和处理器芯片等，中游的设备产品主要包括安防摄像头、传输线缆和后台的视频监控平台等，下游产业链的应用领域十分广泛，包括社会治安、交通、银行金融、建筑以及家庭等。
中国视频监控行业产业链
资料来源：公开资料整理
二、发展背景
1、中国安防业发展现状
随着我国社会经济水平的不断发展，社会对安防产业需求越来越高，社会安全也是衡量国家发展水平的重要标准。2015年以来，我国安防产业总产值持续增长，2020年总产值达到8510亿元，同比增长2.9%，安防产品总产值增长较快，2020年增速为4%。
2015-2020年中国安防业及安防产品总产值
资料来源：中安网，华经产业研究院整理
近年来，由于我国安全防范行业技术水平的不断提高，国内安防产品相关企业不断进入市场，再加上2020年新冠肺炎疫情在全球范围内的爆发，进口贸易影响较大，我国安防产品进口数量和金额总体呈下降趋势，其中2020年我国视频录制或重放设备进口占比23.15%。
2017-2021年中国安防产品进口金额和数量情况
资料来源：海关总署，华经产业研究院整理
2、技术来源
截止2020年，全球视频监控设备行业技术有60.07%来自中国，美国位居第二占12.22%，欧洲专利局和日本分别占5.36%、4.33%，我国视频监控设备行业掌握市场大部分技术，在科技创新时代，技术是行业发展的重要因素。
2020年全球视频监控设备行业技术来源国分布
资料来源：公开资料整理
3、政策支持
近年来，国家发布多个政策，公安部、教育部、工业和信息化主管部门、通信管理局等多个部门均出台相关政策促进城市视频监控的深入应用，社会各个部门行业对视频监控设备需求大大增加，视频监控设备行业在国内市场景气度较高。
资料来源：华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国视频监控市场竞争格局及未来投资前景预测报告》；
三、中国视频监控设备行业现状
1、地区分布
据企业数据显示，我国视频监控企业主要集中在比较发达的东部和南部地区，上海相关企业数量高达40390家，随着市场需求量的不断增长，越来越多的新企业加入市场，抢占市场份额。
2021年中国视频监控相关企业地区分布
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
2、营收状况
根据中安网年度行业报告显示，2020年十二家视频监控企业中，有9家盈利，3家出现亏损，其中我国视频监控企业巨头海康威视是国内最大的综合监控产品供应商，核心产品中国市场占有率占50%以上，连续几年稳居前列，其2020年营业收入635.03亿元，净利润高达133.86亿元，占据我国视频监控行业主导地位。
2020年中国主要视频监控企业营业收入及净利润
资料来源：中安网，华经产业研究院整理
3、两大企业比较
据调查数据显示，2019年，海康威视在全球视频监控行业中市场份额为26.8%，大华股份为14.9%，是我国视频监控行业的龙头企业。
2021年，海康威视视频监控设备业务毛利润为46.36%，视频监控设备产销量为93.60%，海康威视公司业绩保持稳健增长，同时实行高库存策略以确保供应链安全，导致销售量和生产量均随之增加；大华股份业务营收为328.35亿元，毛利率达38.91%，大华股份公司聚焦智慧物联行业，加大企业业务的拓展和渠道下沉，业绩保持稳健增长，同时备货有所增加所导致产销量的增加。
2019-2021年海康威视和大华股份视频监控业务情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
通过比较可以了解到，海康威视海外业务近两年国内市场倾斜，海外业务占比逐年下降，大华股份海外业务在疫情期间逆势发展，在经济发达、卫生水平较高的地区维持业务收入增长。两家龙头企境外业务收入占比较高，我国主要视频监控设备国产品牌在全球市场占据一定的优势，新进入的企业可以借鉴其运营经验和技术标准，促进视频监控设备行业的持续稳定发展。
海康威视、大华股份境内外业务收入结构对比
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
4、渗透率
虽然全球视频监控设备来自大部分来自我国，但我国视频监控渗透率在全球处于较低水平，这与我国发展程度和经济水平有一定的关系，国民生产总值和居民收入的提高是视频监控产业发展的重要前提。据统计，我国2020年视频监控设备渗透率为78台/千人，英国、加拿大、韩国、日本、美国这些发达国家的视频监控设备渗透率分别为92、101、111、115、123台/每人。
2020年全球视频监控设备渗透率
资料来源：公开资料整理
四、行业趋势
视频监控作为物联网应用的核心，社会各方面都需要视频监控设备的普及应用，且个人安防意识的提高，对视频监控设备的需求也不断增强，视频监控设备行业在全球都有较为广阔的发展空间；但为了适应社会各层面发展的需要，各个生产企业要不断进行技术创新及产品的更新迭代，其创新主要发展方向是中游视频监控系统的研发，促进视频监控设备与智能交通、智慧能源、智能制造、智慧农业及水利、智慧教育、智慧社区、智慧医疗、智能家居等领域有效结合。
华经产业研究院对中国视频监控行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国视频监控设备行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
