一、己二腈概述及工艺分析
己二腈（ADN）是一种重要的有机化工中间体，主要用于生产聚酰胺纤维的中间体已二胺，橡胶促进剂和防锈剂等,随着技术的发展，己二腈的应用领域逐渐扩大。己二腈的主要生产工艺包括丙烯腈法、丁二烯法、己二酸法，其中丙烯腈法又分为隔膜法和无隔膜法，丁二烯法又可分为氯化氰化法和直接氰化法。目前己二酸法由于成本高昂且工艺路线复杂已被市场淘汰。
己二腈主要生产工艺对比
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全球己二腈生产主要以丁二烯法和丙烯腈法为主，但受限于丙烯腈原料波动，丙烯腈法原料成本明显高出丁二烯法，竞争优势相对较小，在全球己二腈产能分布中仅占25.37%；而丁二烯法由于原料价廉易得、成本较低，成为目前最主要的工艺生产技术，占比达74.63%。
全球己二腈产能技术路线分布
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国己二腈行业市场调查研究及投资前景预测报告》
二、己二腈产业链分析
己二腈是尼龙66产业链的核心关键中间体，在己二腈产业链中，上游通过丙烯腈法和丁二烯法得到己二腈，己二腈再经过催化加氢之后得到己二胺，与另一种单体己二酸反应得到尼龙66盐，其中丁二烯在制备己二腈工艺中，是C链的提供者，是必不可少的基础原料。
己二腈产业链示意图
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1、上游市场分析
全球97%以上的丁二烯生产是通过石脑油裂解乙烯的副产品中抽提而来，受国际原油影响，上游丁二烯的供应及价格波动对己二腈产能装置造成直接影响，据统计，2018年中国丁二烯产能为402.9万吨/年，产量为276.4万吨。
2014-2018年中国丁二烯产能产量
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2、下游市场分析
己二胺是由己二腈加氢制得，是合成尼龙66的核心原料，据统计，全球大约75%的己二腈直接配套生产己二胺，己二胺产量主要受制于原料己二腈的供应，己二腈的生产直接制约着己二胺产业的发展，2018年中国己二胺产能达37.5万吨，产量达31万吨。
2014-2018年中国己二胺产能产量
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尼龙66是己二胺的主要消费领域，尼龙具有耐热、耐磨损、耐化学腐蚀性等良好性能，主要用于民用尼龙丝、工业尼龙丝及工程塑料等领域，2018年中国尼龙66产量达33.4万吨，同比2017年增长了5%，但由于上游原料己二腈的进口依赖度较高，在一定程度上限制了我国尼龙66产业的发展。
2013-2018年中国尼龙66产量
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三、全球己二腈产能分布情况
全球己二腈市场处于紧张状态，产能主要集中在美国、法国及日本三国，其中美国占据主要市场，己二腈产能占比高达68%。2018年全球己二腈产能达174.6万吨，产量达141.2万吨，美国、西欧、东北亚是主要消费市场，2018年中国进口己二腈达29.3万吨。
全球己二腈产能分布
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全球己二腈主要被海外企业所垄断，由于存在较高的生产技术壁垒，市场集中度较高，目前己二腈市场主要参与企业仅剩四家，2018年英威达占据全球59.7%的产能，几乎垄断了全球己二腈的对外供应，其次为奥升德、索尔维和旭化成，分别占据总产能的22.9%、14.9%和2.5%。
2018年全球己二腈产能格局
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四、中国己二腈发展前景展望
国内己二腈生产技术被国外垄断，我国己二腈有效产能为零，己二腈产品全部从国外进口，严重制约我国尼龙产业的发展和产品竞争力。尽管从上世纪70年代起，我国就开始引进和研发己二腈的生产技术，但进展并不顺利。近年，亚洲市场尤其是中国市场对工程塑料需求快速增长，国内下游尼龙66等工程塑料市场扩大，我国急需突破己二腈工业化技术，获得己二腈—尼龙66产业的价格和技术决策权。
目前国内相关研究单位和企业加快丁二烯氰化路线技术开发，以实现我国己二腈工业化生产技术的自主化，满足下游行业不断发展的需求。2019年4月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本征求意见稿）》，其中鼓励类名单包括万吨级己二腈生产装置。
目前，由中国化学子公司天辰公司自主研发的“丁二烯直接氢氰化法合成己二腈”技术目前已获得多项发明专利授权，天辰齐翔尼龙新材料产业基地的正式动工标志着己二腈生产技术向国产化迈进了一大步，己二腈这一高技术壁垒、高垄断性的化工新材料迎来了自主产权技术国产化的曙光。
国内己二腈项目进展
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