一、己二酸行业概述
己二酸，又称肥酸，是脂肪族二元酸中最有应用价值的二元酸，作为一种重要的化工生产原料和有机合成中间体，主要用于合成尼龙66、PU浆料、鞋底原液等。己二酸具有脂肪族二元酸的通性，包括成盐反应、酯化反应、酰胺化反应等，工业上生产己二酸的主要方法包括环己烷法、环己烯法、丁二烯法以及生物氧化法，其中环己烷法和环己烯法是目前生产己二酸最主要的两种方法。2018年在国内己二酸的生产工艺中，环己烯法和环己烷法分别占比59.3%、34.5%，空气氧化法占比6.2%。
2018年中国己二酸生产工艺分布
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二、行业发展现状
己二酸被广泛的应用于诸多领域当中，主要用来生产尼龙66树脂和尼龙66纤维，近几年生产发展迅猛。从全球来看，目前己二酸主要消费市场为东北亚、北美和西欧地区，其中东北亚地区占比43%，北美地区占比25.9%，西欧地区占比21.1%，合计占据90%的比重。
全球己二酸需求结构分布
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国己二酸行业发展前景预测及投资战略研究报告》
近几年，我国己二酸行业受下游终端需求跟进不足，和环保政策趋严等方面的影响，目前中国地区己二酸行业开工率不足50%，己二酸产能出现过剩的情况。从市场规模来看，2011-2018年国内己二酸市场规模不稳定，其中2011-2016年己二酸市场规模整体呈现下降趋势，2017年、2018年市场规模出现增长，2018年中国己二酸行业市场规模达104亿元，同比增长36.8%。
2011-2018年中国己二酸行业市场规模情况
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三、行业进出口情况
从进口情况来看，据中国海关统计，2018年我国己二酸进口量达17688吨，同比增长0.13%，其中12月份己二酸进口量为1365吨，约占进口总量的7.7%。从进口来源国来看，我国己二酸进口量主要集中在韩国、德国和日本地区，其中从韩国进口9135.73吨，占据51.65%的比重；从德国进口4604.24吨，占据总进口量的26.03%；从日本进口1846.1吨，占比10.44%。
2018年1-12月份中国己二酸进口量统计
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2018年中国己二酸进口来源国占比
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从出口情况来看，据海关统计，2018年中国己二酸出口量合计364866吨，同比增长6.23%，其中12月份出口量为45966吨，约占出口总量的12.6%。从出口国家或地区情况来看，2018年我国己二酸出口量主要分布在新加披、中国台湾、土耳其、韩国、以色列、意大利、印度、荷兰等国家和地区，其中出口量最多的前三大国家和地区分别为新加披、中国台湾、土耳其，合计占比37.8%。
2018年1-12月份中国己二酸出口量统计
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2018年中国己二酸出口主要国家或地区占比
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四、行业市场格局
我国己二酸产能主要集中在华东、西南、华中和华北地区，其中华东地区是我国最主要的己二酸产能聚集地，占比达41%，西南、华中和华北地区产能占比依次为19%、17%、和14%。其中我国己二酸的出口主要集中在山东、重庆、江苏以及河南等省市。
2018年国内己二酸产能分布情况
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从行业内企业分布市场格局来看，2018年山东海力（合江苏海力）、重庆华峰和河南神马是产能分布最大的前三大企业，分别占比20.5%、18.7%、17.5%，合计占据国内全部己二酸产能的56.7%，目前行业集中度已经较高，随着行业规模效应逐步显现，龙头企业具备低成本优势，未来行业内马太效应将更加凸显。
2018年中国己二酸生产企业产能分布情况
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