一、酸奶行业概述
酸奶是一种以牛奶为主要原料,经过乳酸菌发酵后形成的一种风味独特、营养丰富的乳制品,与其他乳制品相比,酸奶含有高生物价值的蛋白质、脂质、利于吸收的糖类,以及含量丰富的维生素和矿物质。酸奶的生理功能主要有三点:促进人体对蛋白质的吸收,降低乳糖不耐症,提供合适的钙和B族维生素来源。近年来,随着我国居民生活水平提高、健康意识增强,乳制品在居民膳食结构中的地位明显提高,酸奶作为一种具有健康功能的食品,更是受到消费者的喜爱。
酸奶的生理功能
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酸奶行业经历了快速而深刻的变化,不仅是产品品牌更多,产品品类也更加多元。其中根据酸奶生产工艺分为凝固型酸奶、搅拌型酸奶和饮用型酸奶;根据脂肪含量分为全脂酸奶、脱脂酸奶和低脂酸奶;根据酸奶中是否加入辅料分为酸乳、风味酸乳、发酵乳和风味发酵乳;根据杀菌处理方法分为未经热处理酸乳、巴氏杀菌酸乳、超高温酸乳和热振荡酸乳。
酸奶的分类
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国酸奶市场运行态势及行业发展前景预测报告》
二、酸奶行业发展现状
从20世纪80年代酸奶开始工业化开始,到现在30多年的时间里,我国酸奶行业经历了快速的发展阶段,近年来,我国酸奶市场每年保持着两位数的高速增长态势,增长率领跑全球,2017年中国酸奶行业市场规模达1192亿元,同比增长18%,预计2018年我国酸奶市场规模将突破1400亿元,达到1410.37亿元。
2013-2018年中国酸奶行业市场规模情况
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常温酸奶作为酸奶中的一大类别在我国只有近10年的历史,目前尚处于发展阶段,虽然近年来增长速度已经明显趋缓,但仍有一定的发展空间。2011-2018年我国常温酸奶市场销售额从15亿元增长到311亿元,2018年市场增速为11.9%。由于常温酸奶不受销售半径限制,不需要冷链运输、销售、储存,货架期长,携带、饮用安全便捷,这些优点是低温酸奶所无法比拟的。常温酸奶的出现使消费者拓展了酸奶的视野,增加了可选的品类,可以更加自主的根据需要选择适合的产品。因此常温酸奶必将长期存在,并在乳制品中占有一席之地。在一些发达国家,尽管冷链建设已经很完善,但常温酸奶仍占有一定市场份额便是明证。
2012-2018年中国常温酸奶销售额情况
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随着常温酸奶的推出,其以低温酸奶的营养和口感以及常温奶的销售便利性迅速普及,酸奶真正做到农村乡镇的下沉是由常温酸奶完成的;而在冷链条件成熟的一线城市,低温酸奶则扮演着越来越重要的角色,一线城市低温酸奶占液态奶比例超过30%,同时在低温酸奶以外,同样有益生菌功效但形态更偏饮料的低温乳酸菌饮料也颇为流行,比如养乐多。2018年中国低温酸奶市场销售额达378亿元,同比增长10.9%,预计2020年市场销售额将达到508亿元。
2015-2020年中国低温酸奶销售额及预测情况
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受制于低温酸奶保质期较短,且需要冷链储运,销售半径相对较短的特点,在伊利、蒙牛以常温为主要创收的市场环境下,低温发展遭遇瓶颈理所应当。近年来随着冷链基础设施的快速发展和冷链物流的兴起,这一绊脚石的影响正在逐年消减。近年来我国冷链物流市场规模以超过20%的增速高速增长,2017年中国冷链物流市场规模达2686亿元,同比增长46.5%,预计2020年市场规模约达到4700亿元。冷链物流的发展无疑为低温酸奶市场解决了时间、运输问题,在常温酸奶增速逐渐放缓的情况下,低温酸奶市场的发展空间潜力仍然巨大。
2016-2020年中国冷链物流市场规模
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三、酸奶企业市场格局分析
据估计,国内市场酸奶的利润率约为40%,是普通牛奶的两倍,酸奶市场高利润及巨大发展潜力,已成为乳品企业的争夺焦点,伊利、蒙牛、光明等大型企业纷纷加快市场布局,拓展市场。从目前我国酸奶品牌市场占有率来看,目前主要以伊利、蒙牛、光明的市场份额占比最大,分别为27%、21%、15%,此外天润、君乐宝、三元、味全等品牌近年来也逐渐占据一部分市场份额。
2018我国酸奶品牌市场占有率
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四、中国酸奶行业发展趋势分析
1、常温酸奶仍将继续领跑
自从光明旗下的“莫斯利安”上市后,常温酸奶市场规模就呈现出快速增长势头,尤其是随着蒙牛“纯甄”等产品的跟进,常温酸奶市场“蛋糕”被迅速做大。常温酸奶的市场规模将继续扩大,其增长将来自四个方面:第一,随着各类乳品企业在常温酸奶市场上投入的加大、渠道的下沉、渠道铺货率的提升,原有产品将在存量市场上获得增长;第二,近年来常温酸奶的口味有较大变化,口味的丰富性将吸引更多消费者进行尝试性购买;第三,常温酸奶的消费场景将更加全面,礼品消费、家庭消费、即时消费等场景下的产品类型将更多;第四,包装形式的多元化将扩大产品的消费群体。比如,饮用型常温酸奶打破了传统常温酸奶的产品形态,满足了消费者即时饮用的需求。
2、高端酸奶市场份额逐渐扩大
随着酸奶消费文化持续发展,高端酸奶将逐渐占据更大的市场份额。高端酸奶在口感上比普通酸奶更细腻、独特、更富层次感,选用的生牛乳更优质,生产过程采取更独特的调味工艺,包装上采取了即饮、便携而精致的设计,品牌营销上通过产品命名、广告词、明星代言、讲述独特的产品故事等方式为消费者营造一种高端、富有创意而美学化的体验,在提供高品质酸奶产品的同时,满足消费者深层次的情感需求。在普通酸奶产品同质化现象日益突出,市场竞争日益激烈,产品利润空间不断被压缩的情况下,酸奶高端化将是行业品牌的重要发展方向。如何研发出健康、美味的高端酸奶产品,同时为产品打造鲜明而突出的品牌理念,将是业内品牌未来发展面临的重要课题。
3、品类需求不断细分
近年来,我国居民乳制品消费由奶粉为主转变为以液态奶为主,且消费比重逐年增大,产品种类日益丰富,包括常温酸奶、低温乳酸菌饮料、常温功能性牛奶、低温功能性酸奶、特色含乳饮料、儿童类乳品等品类丰富的产品线。其中,中国的酸奶市场也呈现出高度分化的特征,产品创新、价格定位和产品配销等方面存在竞争激烈。未来酸奶市场可以从四个方面细分,一是工艺细分,比如说传统发酵工艺与现代工艺发酵;二是人群细分,针对中老年人、儿童等不同年龄段人群。三是益生菌种类与活性细分,一些产品添加的菌株不同;四是产品生产构成细分,不同产品满足不同的消费者需求。