一、机器视觉行业概述
机器视觉是通过计算机来模拟人的视觉功能，可以从客观的图像中对信息进行提取，最后用于测量、控制等，机器视觉技术具有信息量大、速度快、精准度高等特点，相比与人工检测具有绝对优势，能够有效排除主观因素的干扰，并且可以对许多指标进行定量描述。典型的机器视觉应用系统主要包括图像捕捉、光源系统、数字化模块以及数字图像处理、智能决策模块等。在目前的整个机器视觉系统成本构成中，零部件及软件开发占据了80%的比例，是产业链中绝对的核心环节和价值获取者。
机器视觉系统成本构成
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国机器视觉行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
从产业链来看，机器视觉的上游主要包括光源、光学镜头、图像采集卡、图像处理单元和视觉处理软件等，其中光学镜头是机器视觉系统中的重要组件，对成像质量起到关键性作用。下游应用主要以制造业为主，非制造业为辅，包括消费电子、汽车、半导体、制药、仓储物流等，其中消费电子、汽车和半导体是应用最广泛的三大领域。
机器视觉行业产业链示意图
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二、全球机器视觉行业市场格局分布
机器视觉的概念起始于20世纪60年代，最先的应用来自“机器人”的研制。20世纪80至90年代，机器视觉进入蓬勃发展时期，处理器以及图像处理技术的迅速发展为机器视觉的高速发展奠定了基础条件。21世纪后，机器视觉技术逐步走向成熟，工业大国提出机器人产业政策，如德国“工业4.0”、日本机器人新战略、美国先进制造伙伴计划、中国“十三五规划”与《中国制造2025》等国家级政策，皆纳入机器人产业发展为重要内涵，将促使工业机器人市场持续增长，从而带动机器视觉市场发展。
近年来，全球机器视觉行业市场规模持续增长，从市场格局来看，北美市场独占鳌头，占比达62%，欧洲、日本则分别占比15%和10%，而我国由于起步较晚，在全球机器视觉产业分布上仅占6%，但发展迅速，随着中国十三五规划对制造业技术创新和中国制造2025战略的深入推进，我国机器视觉市场份额有望进一步提升。
全球机器视觉行业市场分布格局
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三、中国机器视觉行业发展现状
国内机器视觉起步于20世纪80年代的技术引进，半导体和电子行业是较早的应用行业之一，如PCB印刷、电路组装、元器件制造、半导体设备。2006年以前，国内机器视觉产品应用主要集中在外资制造企业，规模很小。2006年国内机器视觉市场开始启动。虽然中国机器视觉产业起步较晚，但得益于下游行业应用广泛发展迅速，目前已成为继美国和日本之后的第三大应用市场。
随着劳动力成本逐渐上升，制造业对产品质量和生产效率要求转化为对机械设备自动化、智能化的要求，这促使中国机器视觉市场的高速成长。从市场规模来看，目前中国机器视觉行业处于工业机器人的发展拐点，未来发展空间巨大。2011-2017年，我国机器视觉市场规模从10.8亿元提高到80亿元，随着各行业自动化、智能化程度的加深，未来五年机器视觉市场将继续增长，预计2019年中国机器视觉市场规模将达到125亿元。
2011-2019年中国机器视觉行业市场规模情况
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作为近几年逐渐发展起来的全新技术，机器视觉技术主要通过计算机来对人的视觉能力进行模拟与识别，是现代化智能装备以及自动化领域不可缺少的关键技术。与发达国家相比，我国机器视觉技术比较落后，主要依赖进口对关键技术进行获取，国内机器视觉技术的需求比较突出，导致供不应求的现象。近几年中国计算机视觉领域投资金额逐年走高，2017年中国计算机视觉投资数量达165件，同比2012年增加了158件，2018年投资事件数为108件。
2012-2018年中国计算机视觉相关投资事件数量
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目前，国内机器视觉行业的市场参与者主要有四种类型：国际综合自动化公司（如欧姆龙）、国际专业机器视觉公司（如康耐视）、国内专业机器视觉公司（如天准科技、华洲测控）以及国内自动化设备公司（如精测电子、华兴源创）。其中，在底层开发商层面还是国际企业占主导地位，国内公司更多是在附加值更低的二次开发层面布局(形式包括系统集成以及组装生产自动化专机)，并在此基础上逐渐向上游核心环节进行尝试。
随着企业数量的快速增长，国内机器视觉行业竞争激烈，但尚未出现有主导地位的龙头企业。2017年中国机器视觉企业平均销售额约7269.3万元，其中年销售额在一亿元以上的占比16.5%，年销售额在5000万元-1亿元之间的占比18.7%。
2017年中国机器视觉行业企业年销售额分布情况
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四、机器视觉行业发展机遇分析
1、产业结构升级将推动机器视觉行业发展
作为全球制造业中心，中国已成为世界机械消费第一大国，但由“制造大国向“制造强国”的转变仍任重而道远，我国智能制造装备产业结构转型和技术提升的市场空间巨大，机器视觉行业将因此受益。“十三五”期间，中国将进一步深化产业结构调整，推进制造业的科技创新和智能制造水平，着力从要素驱动向技术及创新驱动转变。通过强化研发、设计能力，提高配套能力、基础工艺、基础材料、基础元器件的研发和系统集成水平，促进细分市场、专业化分工和集群发展，推动先进装备制造业和高新技术产业从以组装为主向自主研发制造为主转变。产业结构的转型升级以及制造业的进一步智能化将推动机器视觉行业的发展。
2、下游应用行业快速发展推动机器视觉行业保持快速增长
得益于中国经济快速稳定的发展、城镇化进程的加速、居民生活水平的进一步提升，机器视觉行业的主要下游应用领域将持续保持较快增长，如消费类电子、汽车制造等行业均保持快速增长。下游应用行业规模的扩大将带动其对机器视觉产品的需求。随着机器视觉技术的发展，机器视觉产品将应用到越来越多的领域，从而进一步推动机器视觉行业的整体发展。此外，消费类电子、汽车等制造业对制造精度等要求持续提高，对机器视觉技术的需求将不断增加。
3、劳动力成本持续上涨，“机器换人”的需求旺盛
目前，中国劳动力成本不断增加，预计未来，中国劳动力工资还将持续增长。企业面对不断上升的劳动力成本，只有实现要素驱动和创新，尽早布局智能制造，才能实现转型升级，找到新的增长点。企业对“机器换人”的需求保持旺盛，将给机器视觉产品带来较大的增长空间。
4、国家产业政策支持
近年来，国家多次颁布相关政策支持智能装备制造业的发展，相关政策将直接或间接地对机器视觉行业产生积极影响。国家高度重视智能装备制造业及其关键零部件产业的发展，政策支持力度不断加大。国民经济的稳定快速发展和国家对智能装备制造业的政策支持，为本行业提供了更大的市场空间和难得的发展机遇。在政府的政策支持下，我国将加快推动“中国制造”向“中国智造”和“中国创造”转变，将进一步带动机器视觉行业的快速发展。
5、广阔的国际市场
机器视觉行业及其核心控制和功能部件行业的国际市场长期由少数国际知名厂商所把持，如康耐视、基恩士等。随着国家政策的大力支持和国内相关企业研发、生产技术水平的提升，国内机器视觉行业及相关产品正逐步进入国际市场。国际市场发展更为潜力巨大，众多的发展中国家同时也是制造业密集的国家，自动化及智能制造仍处于起步或初步发展阶段，目前市场主流的机器视觉产品仍是发达国家的品牌，而拥有出色性价比的国产产品在国际市场上有着巨大竞争优势和市场潜力。
