一、香精香料市场结构概述
香料是一种能够依靠嗅觉或味觉感受到香味的有机化合物，也称香原料，主要用于调配成香精用于加香产品，或直接作为食品添加剂使用。香精是由香料和相应辅料构成的具有特定香气或香味的混合物，一般用于加香产品后被消费。香料香精并不是人们生活中的直接消费品，而是作为配套的原料添加在其他产品中，其被广泛应用于食品、烟草、日化、医药、饲料、化妆品、纺织和皮革等各行各业，用量虽微，但其对产品品质至关重要。在全球香精香料市场中，食品用香精香料占比最大达56%，日用香精香料占比则约为44%。
全球香精香料市场构成情况
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随着我国城市化建设突飞猛进的发展，人们的饮食结构也随之发生了巨大的变化，现代生活节奏的加快，带动了预包装食品需求的迅速增长，从而推动了食品用香精的发展。例如甜味香精可广泛应用于饮料、乳品、糖果、烘焙等领域，而咸味香精则可应用于酱料、腌泡、调味品等。从市场构成来看，其中规模占比最大的为饮料，约占食品用香精规模的33%，其次为乳制品和方便食品，分别占比13%和12%，而烟草用香精实际占比不足4%。
食品用香精香料市场构成情况
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国香精香料行业市场深度分析及发展前景预测报告》
二、香精香料行业发展现状
现代香料香精工业则起源于欧洲，二战以后，美国和日本在香料香精领域发展迅速，法国巴黎和格拉斯生产的香料、瑞士生产的食用香精、英国生产的调味香精都享有很高声誉。在发达国家，香料香精行业属于高技术含量、高附加值、强竞争力、强带动力的高端制造业，随着世界各国尤其是发达国家经济的发展，香精香料行业得以快速增长，2017年全球香精香料市场规模达263亿元，同比增长7.3%，预计到2020年市场规模将达到289亿元。
2012-2020年全球香精香料市场规模及其预测
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中国是最早使用食品香料的国家之一，花椒、大蒜、桂皮等传统香料的使用历史悠久。新中国成立后，我国香精香料工业体系逐步形成，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，尤其是轻工加香产品范围的扩大，促使我国香精香料工业迈入了新的发展阶段。中国香料香精化妆品工业协会《香精香料行业“十三五”发展规划》中，指出“十三五”期间，香料香精行业仍可保持平稳较快增长，年平均增长速度不低于7%左右。
中国香精香料行业相关政策
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在近40年的发展历程中，随着中国经济的发展和国民生活水平的提高，我国香料香精需求和供给双向增长，香料香精行业市场规模不断扩大。目前，我国香料香精行业在全球市场的占有率已达到20%左右，成为全球香料香精行业最重要的国家之一。近年来，我国香精香料行业进入了稳定快速发展的时期，2017年中国香精香料市场规模达621亿元，预计未来，在我国经济持续增长、内部需求不断扩大的环境下，香料香精行业仍将保持稳定发展态势。
2011-2017年中国香精香料市场规模情况
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三、香精香料行业市场格局分析
目前，欧洲、北美洲等发达国家集中地区的香料香精消费已趋于饱和状态，全球市场的增长将主要依赖于亚洲、大洋洲和南美洲等发展中国家集中地区的生产需求。中国、东南亚国家及澳大利亚已逐步成为最具潜力同时也是竞争最为激烈的市场。2018年全球香精香料市场销售结构占比中，亚洲占比最大为34%，北美、西欧则分别占比23%、18.8%。
2018年全球香精香料市场销售结构占比
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由于香精属于非标准化产品，主要依靠调香师长期的经验积累以及艺术性创造，调香师的水平决定了香精配方的水平；同时每款款香精产品的推出，要经过香型的确定、配方的设计、小样的试配、专家和客户的评香、市场的认可和推广等诸多环节，因此研发技术壁垒较高。总体来看，全球香精香料市场呈现高度垄断格局，2017年前十大生产企业市占率达78.73%，其中头部公司奇华顿的全球市场份额就高达20%。
2010-2017年全球香精香料前十大公司市场占有率
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与国际成熟市场相比，我国香精市场仍处于成长阶段，目前国内香精企业多为中小型企业，叠加外国巨头纷纷入华设厂竞争，行业竞争相对激烈，在食品香精分类上国内企业相对优势较大，而日化香精则是国外企业占绝对优势。近年来，内资企业不断成长壮大，诞生了一批优质企业，在国际市场的份额和地位得以明显提升，将在中高端市场与国际大公司展开竞争。
四、中国香精香料行业发展趋势分析
1、市场竞争日趋激烈
香料香精行业是一个开放程度很高的国际化市场，一方面，国内企业凭借着成本优势、专业技术人员充足、生产经验丰富、市场潜力巨大等优势承接全球香料香精工业跨国转移，积极参与国际市场竞争，在国际市场上的品牌知名度逐渐形成，国际市场地位日益重要，国际市场竞争激烈。另一方面，随着国内市场开放程度的逐步提高，国际知名的香料香精生产企业纷纷在中国建厂，凭借其品牌优势，雄厚的技术力量，现代化的生产设备，良好的产品质量和规范的经营理念，发展速度十分迅猛，国内市场竞争加剧。
2、行业集中度将逐渐提升
受制于资本、技术、人才，我国香料香精行业集中度较低。经过多年的长足发展，我国香料香精行业已涌现出一批专业化香料香精生产企业，部分骨干企业发展迅速，积极参与全球市场竞争。在行业快速增长的背景下，行业内技术领先和快速发展的企业将充分发挥资本市场功能，通过兼并重组做大做强，成为国内优质企业快速发展的捷径。未来我国香精香料行业将加快淘汰落后的小企业，壮大龙头企业规模，有利于资源优化配置、知识产权保护和解决环保问题，集中资金建立强大的研发队伍，从而提高整体行业的研发能力、创新能力和市场竞争能力。
3、天然香料需求空间将逐步扩大
天然香料因其安全性和可靠性，其开发和使用已成为全球行业发展的必然趋势，被高档化妆品、食品、医药等行业所广泛使用。我国社会消费水平高速发展，天然香料可以较好的满足现代人类的回归自然的诉求。化石原料的日益枯竭催生人们转而重视天然、可循环的天然动植物原料来源。我国跨纬度范围大，发展天然香料工业有利于发挥我国的资源优势，促进种植、加工业的区域发展、拓展农民收入、提升乡村经济发展水平，并有助于带动下游食品、日化等发展，成为经济的新增长点。
