一、石油沥青概况
沥青可分为焦煤沥青、石油沥青和天然沥青，工程中采用的沥青绝大多数是石油沥青，石油沥青是原油蒸馏后的残渣，一般为石油中大于500℃的重组分，是极为复杂的烃类和非烃类衍生物的混合物，其性质和组成随原油来源和生产工艺的不同而变化，在石油产品中属于非能源产品。石油沥青在常温下是黑色或黑褐色的粘稠的液体、半固体或固体，主要含有可溶于三氯乙烯的烃类及非烃类衍生物，其性质和组成随原油来源和生产方法的不同而变化。
按生产方法的不同，石油沥青可以分为直馏沥青、溶剂脱油沥青、氧化沥青、调和沥青、乳化沥青、改性沥青等，其中直馏沥青是指由原油通过常减压蒸馏的方法直接得到的产品，在常温下是粘稠液体或半固体；溶剂脱油沥青是指由减压渣油经溶剂沉淀法得到的脱油沥青产品或半成品；氧化沥青是由减压渣油为原料经吹风氧化法得到的产品。由上述生产方法得到的沥青再加入溶剂稀释，或用水和乳化剂进行乳化，或加入改性剂进行改性，就可以分别得到：稀释沥青、乳化沥青和改性沥青。
石油沥青的不同分类
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石油沥青的主要用途是作为基础建设材料、原料和燃料，按用途划分，则石油沥青可分为道路沥青、建筑沥青、防水防潮沥青和以用途或功能命名的各种专用沥青等。从消费领域占比情况来看，道路建设需求方向占比仍为最大58%，养护方向占比22%，焦化调油领域需求占比为8%，建筑防水领域需求占比为12%。
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国石油沥青市场运行态势及行业发展前景预测报告》
二、石油沥青生产情况
20世纪70年代至80年代中期开始，世界石油沥青生产量不断增长，在此期间，世界石油沥青产量主要集中在北美和欧洲地区，随着80年代中后期亚洲各国的道路建设迅速崛起，沥青产量快速增长。从中国来看，近几年我国石油沥青产量逐年增加，2018年全年总产量达到4025.3万吨，同比2017年增长了45.3万吨。2019年1-2月我国石油沥青累计产量达601.4万吨，比2018年同期下降0.2%。
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从石油沥青产量分布情况来看，2018年我国前六大石油沥青生产地区分别是山东、辽宁、广东、江苏、浙江、新疆，其中山东省产量位居前列，2018年石油沥青总产量达1543.3万吨，占全国总产量的38.3%；辽宁省2018年石油沥青产量为683万吨，排名第二占比17.0%；广东省位列第三，2018年石油沥青产量为414.2万吨，占比10.3%。
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三、石油沥青市场格局分析
我国沥青市场是一个垄断竞争市场，沥青生产厂商主要有三类：第一类是国际大型石油(化工)公司，占据一半的市场份额；第二类是国内专业沥青生产厂家，如宝利沥青、路翔股份、国创高新等；第三类是国内大型石油(化工)公司，包括中石油和中石化的下属石化企业。分炼厂来看，2018年1-10月份，中石油、中石化、中海油以及地方炼厂的产量水平分别为572.98万吨、627.55万吨、161.07万吨、786.32万吨，市场份额分别达到27%、29%、7%和37%，其中国有炼厂整体产量与2017年同期相比有较大幅度的下降，地方炼厂沥青产量与2017年同期相比有小幅增加。
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以中石化和中石油两家最为重要的沥青生产企业，进行沥青市场的竞争分析，它们的市场范围覆盖全国，销售占比合计超过半壁江山，而且还呈现迅猛增长的势头。2004年中国石化整合其内部的沥青生产与销售，成立了中国石化上海沥青销售分公司，公司按照统一市场销售、统一对外投标、统一售后服务、统一产品品牌、统一对外合作、统一开拓市场的“六个统一”原则，拓展中国石化沥青销售业务，产品品牌为“东海牌”。经过整合以后，形成了集团作战的形式，在国内市场上的竞争优势开始逐步显现，以市场龙头的姿态对整个行业的价格、产销量、分销渠道、竞争格局等产生决定性的影响。
2009年，中国石油对企业经营业务范围做出调整，明确规定沥青、燃料油、溶剂油、馏分油等炼油小产品由中石油燃料油公司负责统销，实行“四个统一”，即统一市场销售、统一对外投标、统一产品品牌、统一售后服务。产品品牌为“昆仑牌”。中石油在效仿中石化统销沥青后，还有所提升，燃料油公司根据资源分布和市场容量，在相关大区公司和炼厂所在地设立7个销售分公司。尽管两大集团沥青销量相近，但在组织框架上，中石油明显的大而全。
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四、石油沥青发展前景分析
石油沥青下游需求结构主要分为道路用途和非道路用途，其中非道路用途指流向焦化、船燃、防水市场的沥青，一直以来道路建设是我国石油沥青的主要流向。由于公路建设等级和数量不断提高，对沥青的质量和数量都提出了新的要求，这既拉动了国内沥青产业的同步发展，发展壮大后的沥青产业也有力地支撑国内公路建设。从2013年到2017年的情况来看，我国道路用沥青消费量逐年增加，2017年道路用沥青消费量达到2731.2万吨，同比增长11.5%，道路用沥青占比达85.2%。
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尽管近年来随着非道路用途的需求占比的提高，我国石油沥青道路需求占比有所下滑，但总体来看，未来石油沥青主要用于道路建设的趋势不会改变。伴随着中国经济的快速发展，以及国家“十一五规划”、“十二五规划”和“十三五”实施，国内基础建设尤其是公路建设也在持续快速发展，2017年我国高速公路总里程13.64万公里，2018年则达到了14.26万公里，同比2011年增加了5.8公里。
党的十九大立足新时代新征程，作出了建设交通强国的重大决策部署，由此可见，国家高层对公路建设高度重视，在这一历史机遇期中，中国的沥青产业也必然得到持续稳定的发展。目前我国尚处于“十三五”的关键时期，公路建设方兴未艾，石油沥青作为高等级道路建设不可或缺的材料之一，随着高速公路建设的快速发展，需求量也自然增长。此外，随着我国房地产行业火速发展以及港口吞吐量的不断增加，建筑沥青需求量及石油沥青在船燃方向的需求用量亦将呈现增加趋势。
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