![2017-2023年中国半导体行业市场深度调查评估及投资方向研究报告](http://m.huaon.com/cover/25/50/322550.webp?v=2023-04-03 19:59:57)
如果把集成电路芯片与半导体元件比作终端设备的灵魂的话,那么制造这些半导体的高端装备与前道材料则是锻造灵魂的铸具与模材。
从整个电子行业制造的分类维度来看,虽然最近几年全球电子制造向中国转移的力度非常大,但主要集中于下游EMS组装与加工领域,易见整个高端制造领域的前道工序流程仍然被日美韩等国家所垄断,产业链利润的二八分化非常明显。
红框中的细分行业前道设备与上游材料基本被海外巨头垄断
图中红色虚线所框出的细分子行业的前道制造设备基本被美国应材、泛林、科磊等国际设备巨头所垄断,2015年市场排名前二十无一中国内地企业上榜。电子元器件的前道基础材料如硅单晶或高端陶瓷基片市场则被信越半导体、村田、TDK等日本巨头完全控制。以液晶显示为代表的光学显示器件领域国内虽然京东方、天马微电子等龙头公司已有数十年的沉淀,但在STN、TFT-LCD的配套液晶材料,尤其是中高端品种方面国内自主生产能力仍然偏弱。此外光学膜原材料以及关键辅料与制程添加剂等方面国内也都存在相当程度的配套不足,企业生产严重依赖进口,供给侧进口替代的空间非常大。
2015年全球半导体前段设备销售排名前十 | ||
制造商 | 营收(百万美元) | 市占率(%) |
应用材料 | 6420.2 | 19.1 |
LamResearch | 4808.3 | 14.3 |
ASML | 4730.9 | 14.1 |
东京威力科创 | 4325.0 | 12.9 |
KLA-Tencor | 2043.2 | 6.1 |
ScreenSemiconductorSolutions | 971.5 | 2.9 |
日立先瑞科技 | 788.3 | 2.3 |
Nikon | 724.2 | 2.2 |
日立国际电气 | 633.8 | 1.9 |
ASMInternational | 582.5 | 1.7 |
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章半导体行业概述 30
第一节 半导体行业概述 30
一、半导体定义 30
二、半导体行业分类 30
第二节 半导体行业产业链简介 31
第三节 半导体行业产业链上游分析 32
一、半导体硅材料 32
(一)半导体硅材料应用领域 32
(二)半导体硅材料制备工艺 33
(三)半导体硅材料供应分析 34
(四)半导体硅材料价格走势 34
二、氮化镓材料 36
(一)氮化镓材料应用领域 36
(二)氮化镓材料制备工艺 38
(三)氮化镓材料供应分析 41
(四)氮化镓材料发展趋势 42
第四节 半导体行业产业链下游分析 42
一、计算机行业 42
二、消费电子行业 43
三、通信设备行业 43
四、汽车电子行业 44
五、智能电网市场 45
六、工业控制行业 47
第二章全球半导体行业发展分析 56
第一节 全球半导体产业发展现状分析 56
一、全球半导体产业发展历程 56
二、全球半导体产业市场规模 57
(一)全球半导体行业总体规模 57
半导体行业由寒转暖,进入景气上行周期。全球半导体市场经过 2015 年的短期衰退之后,市场开始回暖,产值规模有所增加。2015 年产值规模为 3348 亿美元,同比下降 1.5%。2016 年全球产值规模达 3397 亿美元,同比增长 1.5%。随着市场供求关系转换以及新兴技术与应用领域的驱动,产值规模将持续成长。市场调查机构普遍对 2017 年半导体行业增长持乐观态度,预计 2017 年半导体行业市场规模增速在5%至7%之间。
全球半导体年度产值及增长情况
2016 年 Q4 以来,全球半导体销售额涨势迅猛,屡创历史同期新高。根据数据, 2016 年 12 月份全球半导体销售额为 310 亿美元,和去年同期相比上扬 12.3%。2017 年开端,市场景气度持续上扬,1 月全球半导体市场销售额达 306 亿美元,刷新历史同期最高记录,同比 13.9%的涨幅也是近六年以来最大值,尤其是中国市场销售额大幅增长 20.5%。
全球半导体销售额及增长情况(月度数据)
(二)全球集成电路的市场规模 57
(三)半导体分立器件市场规模 57
(四)光电子器件行业市场规模 58
三、半导体行业利润水平及变动 58
四、全球半导体市场结构 59
(一)全球半导体市场产品应用结构 59
(二)全球半导体市场区域结构 61
第二节 全球半导体行业竞争格局分析 62
一、全球半导体总体竞争格局 62
二、集成电路市场的竞争格局 62
三、半导体分立器件竞争格局 63
四、光电子器件行业竞争态势 64
第三节 全球半导体领先企业在华布局分析 64
一、英特尔(intel) 64
(一)企业基本情况介绍 64
(二)企业产品架构分析 65
(三)企业经营情况分析 66
(四)企业在华投资动态 69
二、德州仪器 70
(一)企业基本情况介绍 70
(二)企业产品架构分析 70
(三)企业经营情况分析 71
(四)企业在华投资动态 74
三、高通 75
(一)企业基本情况介绍 75
(二)企业产品架构分析 75
(三)企业经营情况分析 77
(四)企业在华发展动态 80
四、飞思卡尔 82
(一)企业基本情况介绍 82
(二)企业产品架构分析 82
(三)企业经营情况分析 85
(四)企业在华发展分析 88
五、超威半导体(amd) 88
(一)企业基本情况介绍 88
(二)企业产品架构分析 88
(三)企业经营情况分析 90
(四)企业在华发展情况 93
六、亚德诺半导体技术公司(adi) 94
(一)企业基本情况介绍 94
(二)企业产品架构分析 95
(三)企业经营情况分析 95
(四)企业在华投资分析 98
七、日本电气股份有限公司(nec) 98
(一)企业基本情况介绍 98
(二)企业产品架构分析 99
(三)企业经营情况分析 99
(四)企业在华投资分析 100
八、东芝 100
(一)企业基本情况介绍 100
(二)企业产品架构分析 101
(三)企业经营情况分析 101
(四)企业在华投资分析 102
九、意法半导体(st) 103
(一)企业基本情况介绍 103
(二)企业产品架构分析 103
(三)企业经营情况分析 104
(四)企业在华投资分析 107
十、三星电子 107
(一)企业基本情况介绍 107
(二)企业产品架构分析 107
(三)企业经营情况分析 109
(四)企业在华发展情况 109
第三章中国半导体行业发展现状分析 111
第一节 中国半导体行业发展政策环境 111
一、半导体行业监管体系 111
(一)行业主管部门 111
(二)行业自律组织 111
二、半导体产业政策透析 112
第二节 中国半导体行业发展总体分析 112
一、中国半导体行业发展历程 112
二、半导体行业市场规模分析 123
(一)半导体产业市场总规模 123
(二)集成电路市场规模 123
(三)分立器件市场规模 124
三、半导体产业结构 124
(一)半导体产业应用结构 124
(二)市场销售收入结构 125
第三节 半导体行业商业模式分析 125
一、半导体产业存在两种商业模式 125
(一)idm商业模式分析 125
(二)垂直分工商业模式分析 127
二、两种模式之间的竞争与合作 129
三、两种模式的进入壁垒与收益 130
第四节 半导体行业市场竞争分析 130
一、半导体行业企业竞争格局 130
(一)半导体产业总体竞争格局 130
(二)集成电路产业竞争格局 131
(三)分立器件产业竞争格局 131
二、半导体市场swot分析 134
(一)市场优势分析 134
(二)市场劣势分析 135
(三)发展机遇分析 135
(四)市场威胁分析 136
第五节 本土企业竞争力提升策略 136
第四章2011-2016年中国半导体细分行业发展分析 140
第一节 2011-2016年集成电路行业发展分析 140
一、集成电路行业发展总体分析 140
(一)集成电路行业产品及分类 140
(二)集成电路行业产业链分析 142
(三)集成电路产业结构分析 143
(四)集成电路行业发展现状 143
二、集成电路设计行业发展分析 144
(一)集成电路设计行业发展概况 144
(二)集成电路设计行业特点分析 144
(三)集成电路设计行业经营模式 145
(四)集成电路设计行业发展规模 146
(五)集成电路设计行业竞争格局 146
三、集成电路制造行业发展分析 146
(一)集成电路制造行业发展概况 146
(二)集成电路制造行业发展瓶颈 147
(三)集成电路制造行业发展规模 147
(四)集成电路制造行业竞争格局 147
四、集成电路封测行业发展分析 148
(一)集成电路封测行业发展概述 148
(二)集成电路封测行业经营模式 150
(三)集成电路封测行业发展规模 152
(四)集成电路封测行业竞争格局 152
(五)集成电路封装细分行业分析 154
五、集成电路行业生产规模分析 156
六、集成电路行业生产分布格局 156
七、集成电路行业经济运行状况 157
(一)集成电路行业企业数量分析 157
(二)集成电路行业资产规模分析 157
(三)集成电路行业销售收入分析 158
(四)集成电路行业利润总额分析 158
八、集成电路行业运营效益分析 158
(一)集成电路行业盈利能力分析 158
(二)集成电路行业的毛利率分析 159
(三)集成电路行业运营能力分析 159
(四)集成电路行业偿债能力分析 159
(五)集成电路行业成长能力分析 160
第二节 2011-2016年半导体分立器件行业分析 160
一、半导体分立器件总体分析 160
(一)半导体分立器件业产品结构 160
(二)半导体分立器件产业链分析 160
二、半导体分立器件行业发展现状 161
三、半导体分立器件产量增长分析 161
四、半导体分立器件生产分布格局 161
五、半导体分立器件行业经济运行状况 162
(一)半导体分立器件行业企业数量分析 162
(二)半导体分立器件行业资产规模分析 162
(三)半导体分立器件行业销售收入分析 162
(四)半导体分立器件行业利润总额分析 163
六、半导体分立器件行业运营效益分析 163
(一)半导体分立器件行业盈利能力分析 163
(二)半导体分立器件行业的毛利率分析 163
(三)半导体分立器件行业运营能力分析 164
(四)半导体分立器件行业偿债能力分析 164
(五)半导体分立器件行业成长能力分析 164
第三节 2011-2016年光电子器件行业发展分析 165
一、光电子器件行业总体发展分析 165
(一)光电子器件产业链分析 165
(二)光电子器件业产品结构 166
二、光电子器件产量增长分析 166
三、光电子器件生产格局分布 166
四、新型半导体光电子器件的发展 167
(一)高性能半导体激光器(ld) 167
(二)可见光摄像器件 168
(三)表面光电子器件与阵列 169
五、光电子器件行业投资动向分析 170
第五章半导体重要应用领域市场分析 172
第一节 计算机领域半导体市场分析 172
一、计算机产业发展的基本情况 172
二、计算机产业的主要产品产量 173
三、计算机产业半导体需求特点 173
四、计算机产业半导体需求规模 173
第二节 消费电子领域半导体市场分析 174
一、消费电子行业发展基本情况 174
二、消费电子行业主要产品产量 174
三、消费电子类半导体需求特点 174
四、消费电子类半导体竞争格局 175
五、消费电子类半导体需求规模 175
第三节 汽车电子领域半导体市场分析 175
一、汽车电子行业发展基本情况 175
二、汽车电子行业主要产品产量 176
三、汽车电子类半导体需求分析 177
四、汽车电子类半导体的供应商 178
第四节 工业控制领域半导体市场分析 180
一、工业控制行业发展基本情况 180
二、工业控制行业主要产品产量 180
三、工业控制类半导体需求特点 180
四、工业控制类半导体的供应商 181
第五节 通信设备领域半导体市场分析 182
一、通信设备行业发展基本情况 182
二、通信设备行业主要产品产量 182
三、通信设备类半导体需求特点 182
四、通信设备类半导体应用领域 183
第六节 智能电网领域半导体市场分析 184
一、智能电网市场发展基本情况 184
二、智能电网类半导体需求分析 185
三、智能电网类半导体的供应商 185
四、智能电网类半导体需求前景 186
第七节 光伏产业领域半导体市场分析 186
一、光伏产业发展的基本情况 186
二、光伏产业半导体需求分析 189
三、光伏产业半导体需求特点 190
四、光伏产业半导体需求前景 191
第八节 led照明领域半导体市场分析 193
一、led照明行业发展基本情况 193
二、led照明类半导体需求分析 194
三、led照明类半导体价格走势 194
四、led照明类半导体需求前景 195
第六章中国半导体行业主要产品进出口分析 196
第一节 2011-2016年处理器及控制器进出口分析 196
一、处理器及控制器进口分析 196
(一)处理器及控制器进口数量分析 196
(二)处理器及控制器进口金额分析 196
(三)处理器及控制器进口来源分析 196
(四)处理器及控制器进口均价分析 197
二、处理器及控制器出口分析 197
(一)处理器及控制器出口数量分析 197
(二)处理器及控制器出口金额分析 198
(三)处理器及控制器出口流向分析 198
(四)处理器及控制器出口均价分析 198
第二节 2011-2016年存储器进出口分析 199
一、存储器进口分析 199
(一)存储器进口数量分析 199
(二)存储器进口金额分析 199
(三)存储器进口来源分析 199
(四)存储器进口均价分析 200
二、存储器出口分析 200
(一)存储器出口数量分析 200
(二)存储器出口金额分析 201
(三)存储器出口流向分析 201
(四)存储器出口均价分析 201
第三节 2011-2016年耗散功率小于1瓦的晶体管进出口分析 202
一、耗散功率小于1瓦的晶体管进口分析 202
(一)耗散功率小于1瓦的晶体管进口数量分析 202
(二)耗散功率小于1瓦的晶体管进口金额分析 202
(三)耗散功率小于1瓦的晶体管进口来源分析 202
(四)耗散功率小于1瓦的晶体管进口均价分析 203
二、耗散功率小于1瓦的晶体管出口分析 203
(一)耗散功率小于1瓦的晶体管出口数量分析 203
(二)耗散功率小于1瓦的晶体管出口金额分析 204
(三)耗散功率小于1瓦的晶体管出口流向分析 204
(四)耗散功率小于1瓦的晶体管出口均价分析 204
第四节 2011-2016年耗散功率1瓦及以上的晶体管进出口分析 205
一、耗散功率1瓦及以上的晶体管进口分析 205
(一)耗散功率1瓦及以上的晶体管进口数量分析 205
(二)耗散功率1瓦及以上的晶体进口金额分析 205
(三)耗散功率1瓦及以上的晶体进口来源分析 205
(四)耗散功率1瓦及以上的晶体进口均价分析 206
二、耗散功率1瓦及以上的晶体管出口分析 206
(一)耗散功率1瓦及以上的晶体管出口数量分析 206
(二)耗散功率1瓦及以上的晶体出口金额分析 207
(三)耗散功率1瓦及以上的晶体出口流向分析 207
(四)耗散功率1瓦及以上的晶体出口均价分析 207
第五节 2011-2016年二极管进出口分析 208
一、二极管进口分析 208
(一)二极管进口数量分析 208
(二)二极管进口金额分析 208
(三)二极管进口来源分析 208
(四)二极管进口均价分析 209
二、二极管出口分析 209
(一)二极管出口数量分析 209
(二)二极管出口金额分析 210
(三)二极管出口流向分析 210
(四)二极管出口均价分析 210
第六节 2011-2016年发光二极管进出口分析 211
一、发光二极管进口分析 211
(一)发光二极管进口数量分析 211
(二)发光二极管进口金额分析 211
(三)发光二极管进口来源分析 212
(四)发光二极管进口均价分析 212
二、发光二极管出口分析 212
(一)发光二极管出口数量分析 212
(二)发光二极管出口金额分析 213
(三)发光二极管出口流向分析 213
(四)发光二极管出口均价分析 214
第七章中国半导体行业区域市场竞争力分析 215
第一节 长三角地区半导体行业竞争力分析 215
一、上海市半导体市场发展分析 215
(一)半导体行业发展环境 215
(二)半导体产业布局分析 215
(三)半导体主要产品产量 216
(四)半导体市场需求前景 216
(五)半导体市场发展动态 217
二、江苏省半导体市场发展分析 218
(一)半导体行业发展环境 218
(二)半导体产业布局分析 219
(三)半导体主要产品产量 220
(四)半导体市场需求前景 221
(五)半导体市场发展动态 221
三、浙江省半导体市场发展分析 222
(一)半导体行业发展环境 222
(二)半导体产业布局分析 223
(三)半导体主要产品产量 224
(四)半导体市场需求前景 225
第二节 珠三角地区半导体行业竞争力分析 225
一、广州市半导体市场发展分析 225
(一)半导体发展环境分析 225
(二)半导体产业布局分析 226
(三)半导体光电发展展望 226
(四)半导体需求前景分析 227
二、深圳市半导体市场发展分析 227
(一)半导体发展环境分析 227
(二)半导体产业布局分析 228
(三)半导体市场竞争优势 228
(四)半导体需求前景分析 232
三、东莞市半导体市场发展分析 232
(一)半导体发展环境分析 232
(二)半导体产业布局分析 233
(三)半导体市场竞争优势 233
(四)半导体需求前景分析 234
第三节 环渤海湾地区半导体业竞争力分析 234
一、北京市半导体市场发展分析 234
(一)半导体行业发展环境 234
(二)半导体产业布局分析 237
(三)半导体主要产品产量 238
(四)半导体市场需求前景 238
(五)半导体市场发展动态 239
二、天津市半导体市场发展分析 239
(一)半导体行业发展环境 239
(二)半导体产业布局分析 240
(三)半导体主要产品产量 240
(四)半导体市场需求前景 241
第八章中国半导体行业转型升级战略分析 242
第一节 半导体产业基地转型升级分析 242
一、长三角半导体产业转型升级分析 242
二、珠三角半导体产业转型升级分析 242
三、环渤海湾半导体业转型升级分析 244
第二节 半导体企业转型升级模式分析 245
一、企业转型升级主要模式 245
二、企业产业延伸动态分析 246
三、企业兼并重组模式分析 249
四、企业海外扩张模式分析 250
第三节 半导体企业转型升级主要途径 251
一、打造自主品牌转型 251
二、从制造向服务转型 252
三、从低端转向高端升级 252
四、精细化管理转型升级 253
五、产业链资源整合转型 253
第四节 半导体企业转型升级策略分析 254
一、企业向差异化战略转变 254
二、走向注重质量提升转变 255
三、向重视可持续发展转变 256
四、从竞争向合作共赢转变 257
五、向高层次国际运营转变 258
第九章中国半导体行业领先企业经营分析 260(AK LT)
第一节 北京君正集成电路股份有限公司 260
一、企业基本情况介绍 260
二、企业产品体系分析 260
三、企业经营情况分析 260
四、企业最新发展动态 266
第二节 北京福星晓程电子科技股份有限公司 267
一、企业基本情况介绍 267
二、企业产品体系分析 268
三、企业经营情况分析 268
四、企业发展战略分析 274
第三节 中电广通股份有限公司 275
一、企业基本情况介绍 275
二、企业产品体系分析 275
三、企业经营情况分析 275
四、企业经营优势分析 281
第四节 南通富士通微电子股份有限公司 282
一、企业基本情况介绍 282
二、企业产品体系分析 282
三、企业经营情况分析 282
四、企业发展战略分析 288
第五节 天水华天科技股份有限公司 289
一、企业基本情况介绍 289
二、企业产品体系分析 289
三、企业经营情况分析 289
四、企业发展战略分析 295
第六节 杭州士兰微电子股份有限公司 296
一、企业基本情况介绍 296
二、企业产品体系分析 296
三、企业经营情况分析 297
四、企业发展战略分析 302
部分图表目录:
图表 1 2014-2016年我国单晶硅材料供应分析 34
图表 2 2014-2016年我国氮化镓材料供应分析 41
图表 3 2013-2016年全球半导体行业总体规模 57
图表 4 2013-2016年全球集成电路行业总体规模 57
图表 5 2013-2016年全球半导体分立器件行业总体规模 57
图表 6 2013-2016年全球光电子器件行业总体规模 58
图表 7 英特尔经营情况分析 66
图表 8 德州仪器经营情况分析 71
图表 9 高通经营情况分析 77
图表 10 飞思卡尔经营情况分析 85
图表 11 AMD经营情况分析 90
图表 12 亚德诺半导体技术公司经营情况分析 95
图表 13 2016年日本电气股份有限公司经营情况分析 99
图表 14 2016年东芝经营情况分析 101
图表 15 意法半导体经营情况分析 104
图表 16 2016年三星电子经营情况分析 109
图表 17 2013-2016年我国半导体产业市场总规模分析 123
图表 18 2013-2016年我国集成电路产业市场总规模分析 123
图表 19 2013-2016年我国分立器件产业市场总规模分析 124
图表 20 idm商业模式 125
图表 21 垂直分工商业模式 127
图表 22 IP市场的收费模式 128
图表 23 IP核的硅验证及SOC验证 128
图表 24 2013-2016年我国集成电路设计行业发展规模分析 146
图表 25 2013-2016年我国集成电路制造行业发展规模分析 147
图表 26 2013-2016年我国集成电路封测行业发展规模分析 152
图表 27 2013-2016年我国集成电路行业企业数量分析 157
图表 28 2013-2016年我国集成电路行业资产规模分析 157
图表 29 2013-2016年我国集成电路行业销售收入分析 158
图表 30 2013-2016年我国集成电路行业利润总额分析 158
更多图表见正文……
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
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