公路物流可以分为区域物流和城市物流,区域物流对运输车辆的要求主要侧重于安全性、载重性、动力等方面,因此以传统中重卡为主。城市物流主要侧重的是支线、派送线物流,运送物品多以生活用品、快递等小件货物,目前多以轻客、微面、低端MPV为主。而电动物流车的市场定位主要为城市物流,主要包括了电商快递、租赁以及家政服务运输等方面,是轻客等燃油车辆的替代品,市场空间广阔。
快递数量规模巨大提振物流车需求。在“互联网+”带动下,各行业的商业模式发生巨大转变,线下单一营销模式转变成线上、线下营销,人们的购物方式有了新的改变,电商网购规模迅速扩大,同时,带动快递物流行业蓬勃发展。其中,物流车在快递的运输上承担了重要的角色。
我国根据政治地位、经济实力、城市规模以及区域辐射力将全国各大城市归类,分为了一二三四五线城市。由于不同等级城市的人口数量以及购买力的不同,导致了不同等级城市之间快递业务量相差很大。据中商情报网数据统计,2015年,一线城市上海市的快递业务量为170778万件,而四线城市咸阳2015年的快递业务量仅为987.78万件。由此可知,不同规模城市的电动物流车推广空间存在着巨大的差异。我们将从不同地区的电动物流车推广空间角度着手,预测我国2017年电动物流车市场空间。
2016年底,国家关于新能源汽车补贴调整方案发布,新出台的补贴方案对新能源汽车的发展是有利的。2017年工信部第一批新能源汽车推广目录中,以电动物流车为代表的专用车型共有36款,占总比19%。在2017年公布的第二批新能源汽车推广目录中,专用车型共有37款,占比18.4%。2017年新版第一、二批目录超预期先后落地有望助推2017年电动物流车行业景气度提升。
全国部分省市电动物流车政策整理 | |
省市 | 政策内容 |
北京 | 提出全力推进末端物流电动化,着力打造绿色末端物流配送体系,在邮政快递、电子商务末端物流等领域推广应用电动物流车 |
上海嘉定 | 2016年1月1日起,新能源物流车拥有市区通行权,免费上沪牌。《嘉定区新能源汽车推广应用方案(2016-2017)提到,吸引和鼓励区内物流企业购买和租赁新能源物流车,力争到2017年底新增100辆新能源物流车。 |
广东 | 提出重点推进新能源汽车在公交、出租、公务、环卫、邮政、物流等公共服务领域的规模化、商业化应用。以纯电动出租车、轻型纯电动环卫车、纯电动物流车为突破口,加大公共服务领域新能源汽车推广应用力度。 |
青岛 | 《青岛市新能源汽车产业发展规划(2014-2020年)》提到,到2017年,新能源汽车年产能为5万辆。其中,乘用车2.6万辆,客车0.7万辆,专用车0.1万辆,LNG商用车1.6万辆。到2020年,新能源汽车年产能12万辆。其中,乘用车7.5万辆,客车1.1万辆,专用车0.7万辆,LNG商用车2.7万辆。 |
晋中 | 《晋中市加快推进电动汽车产业发展和推广应用实施方案》提到,鼓励在农用、工矿作业、物流和旅游景区等领域推广应用电动车。 |
天津 | 2016年1月1日起,对纯电动车型、微型厢式运货机动车以及纯电动轻型、微型封闭式货运机动车等拥有本市号牌的车辆开放24小时路权 |
浙江 | 《新能源汽车产业“十三五”发展规划》提到,“十三五”期间累计推广新能源汽车23万辆以上,私家车购买比例大幅提升,公交、环卫、物流、商业租赁等公共领域新能源汽车应用比例不低于30%,新增公务车采购中新能源汽车占比不低于50% |
重庆 | 市财政将对该市推广应用的新能源物流车按照国家补贴标准1:1给予补贴,对从事邮政快递运输行业的新能源车辆优先核发相应货车通行证 |
宁波 | 示范推广期间,纯电动物流快递车拥有24小时路权,可以免费上牌,市区行驶不限单双号。2016-2020年,新增或更新的公交、公务、环卫、物流车辆中,新能源汽车统筹比例不低于50%。 |
海南 | 环卫车、邮政车、城市物流车、机场用车、景区旅游用车新增和更换车辆中新能源汽车的比例不低于50%。 |
大连 | 针对物流和环卫车辆,增量物流车100%位电动车型。1.新增或更新小型车,必须使用新能源汽车。2.新增或更新大型车尽可能选用新能源汽车。 |
我们综合考虑城市物流需求与路权稀缺性,假设2017年一、二、三、四、五线城市的平均销量能够分别达到3000辆/市、1000辆/市、400辆/市、200辆/市、100辆/市。经过测算,相对2016年电动专用车整体6万辆产销,2017年电动物流车销量将有望超过8万辆。
我国2017年电动物流车销量预测 | |||||
分类 | 一线 | 二线 | 三线 | 四线 | 五线 |
辆数(辆/市) | 3000 | 1000 | 400 | 200 | 100 |
城市数量 | 4 | 24 | 61 | 107 | 43 |
销量(辆) | 12000 | 24000 | 24400 | 21400 | 4300 |
合计(辆) | 86000 |