2017-2022年中国不良资产管理行业市场全景评估及发展趋势研究预测报告

第一部分行业现状篇1

第一章中国不良资产管理行业发展概述1

1.1 不良资产管理行业定义及分类1

1.1.1 行业定义1

1.1.2 主要产品/服务分类2

1.1.3 行业特性及在国民经济中的地位3

1.2 不良资产管理行业统计标准5

1.2.1 统计部门和统计口径5

1.2.2 主要统计方法介绍5

1.2.3 行业涵盖数据种类介绍5

1.3 最近3-5年中国不良资产管理行业经济指标分析11

1.3.1 赢利性11

1.3.2 成长速度12

1.3.3 附加值的提升空间13

1.3.4 进入壁垒／退出机制13

1.3.5 风险性15

1.3.6 行业周期16

1.3.7 竞争激烈程度指标17

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析18

1.4 不良资产管理行业产业链分析19

1.4.1 产业链结构分析19

1.4.2 主要环节的增值空间22

1.4.3 与上下游行业之间的关联性23

1.4.4 行业产业链上游相关行业调研23

1.4.5 行业下游产业链相关行业调研33

1.4.6 上下游行业影响及风险提示38

第二章中国不良资产管理行业的国际比较分析40

2.1 中国不良资产管理行业的国际比较分析40

2.1.1 中国不良资产管理行业竞争力指标分析40

2.1.2 中国不良资产管理行业经济指标国际比较分析41

2.1.3 不良资产管理行业国际竞争力比较41

（1）生产要素41

（2）需求条件41

（3）支援与相关产业42

（4）企业战略、结构与竞争状态43

（5）政府的作用50

2.2 全球不良资产管理行业市场需求分析50

2.2.1 市场规模现状50

2.2.2 需求结构分析51

2.2.3 重点需求客户59

2.2.4 市场前景展望69

2.3 全球不良资产管理行业市场供给分析72

2.3.1 生产规模现状72

2.3.2 产能规模分布72

2.3.3 市场价格走势74

2.3.4 重点厂商分布74

第二部分市场需求篇77

第三章应用领域及行业供需分析77

3.1 需求分析77

3.1.1 不良资产管理行业需求市场77

3.1.2 不良资产管理行业客户结构80

不良资产规模迅速上升

　　基于中国宏观经济下行及供给侧改革背景下，产能过剩相关行业面临并购重组的压力，将会产生大量的不良资产需要专业公司帮助处置。不良资产根据其来源不同可划分为：银行业不良贷款、非银行金融业不良资产及工业企业不良资产。

　　（1）银行业：不良贷款余额迅速上升。

　　截至 2015 年末，银行业金融机构总资产 199.35 万亿元，同比增长 15.67%，其中商业银行总资产 155.83 万亿元，同比增 15.60%，经济下行及贷款总量的持续增长，使得不良贷款率也迅速上升。

　2011-2015 年，商业银行不良贷款余额迅速增长，从 2011 年第一季度 0.43 万亿增至 2015 年末 1.27 万亿，不良贷款率在 2011 年至 2012 间呈波动性下滑的趋势，但从 2012 年第一季度为 0.94%开始，连续 16 个季度增长，呈现较快上涨的趋势。截至 2015 年底，商业银行全行业不良贷款余额升至 1.27 万亿元，同比增长 51.20%；不良贷款率达 1.67%，较 2014 年底上升 0.42 个百分点；其中，大型商业银行不良贷款余额占比超 50%， 2015 年占比为 54.95%，股份制、城市、农村商业银行以及外资银行的占比分别为 19.90%、9.52%、14.61%、1.02%，均呈现出不良贷款余额上升的趋势。

商业银行不良资产贷款余额及不良贷款率（亿，%）

资料来源：银监会

不同类型商业银行不良资产贷款余额（亿）

资料来源：银监会

　　由于我国各地区经济发展水平不平衡，导致金融资产规模和不良资产规模相差较大。根据银监会公布数据，截至 2014 年底，从各省市不良贷款余额情况看，处于经济发达地区的浙江、江苏、广东三个地区位列前三位，其中浙江不良贷款余额达 1,219.9 亿元。

2014 年全国各省（市）不良贷款余额前十五位（亿）

资料来源：银监会

　　（2）非银行金融业：大资管发展，不良资产增多。

　　非银金融大资管发展时代，带来资管规模的迅速扩张。截至 2015 年 6 月，包括信托、券商资管、公募基金等在内的资产管理规模已经超过 47.0 万亿元，较年初增长 29.1%，其中信托 14.4 万亿、券商资管 10.3 万亿、保险资管 11.4 万亿、基金子公司 9.1 万亿及基金公司 2.9 万亿。

　　随着资产管理规模的提升，在收益率的压力下，资管公司庞大的资金规模势必要增加配置高风险资产，加大了形成不良资产的可能性。

国内主要资产管理机构资产管理规模（万亿）

资料来源：银监会

信托行业资产规模（万亿，%）

资料来源：公开资料整理

信托业风险项目规模与个数（亿，个）

资料来源：银监会

（3）工业企业：调结构与供给侧改革叠加，增加不良资产供给。

　　随着我国经济增长放缓、经济结构调整，我国工业企业的应收账款净额规模持续扩大。截至 2015 年末，国内规模以上的工业企业应收账款净额达到 11.5 万亿元。

未来随着供给侧改革的开展，将推进传统工业企业间的并购、对落后产能的淘汰、加剧低效行业中的竞争，这些都将导致工业企业内应收账款回款速度的放缓，在行业压力持续加大的过程中，这部分无法及时回收的应收账款中将会产生不良资产。

工业企业应收账款净额（万亿，%）

资料来源：银监会

3.1.3 不良资产管理行业需求的地区差异84

3.2 供给分析85

3.3 供求平衡分析及投资预测93

3.3.1 不良资产管理行业的需求预测93

3.3.2 不良资产管理行业的供应预测95

3.3.3 供求平衡分析95

3.3.4 供求平衡预测98

3.4 市场价格走势分析99

第四章不良资产管理产业链的分析102

4.1 行业集中度102

4.2 主要环节的增值空间102

4.3 行业进入壁垒和驱动因素103

4.4 上下游行业影响及趋势分析104

第五章区域市场情况深度研究110

5.1 长三角区域市场情况分析110

5.2 珠三角区域市场情况分析111

5.3 环渤海区域市场情况分析112

5.4 不良资产管理行业主要市场大区发展状况及竞争力研究113

5.4.1 华北大区市场调研113

5.4.2 华中大区市场调研115

5.4.3 华南大区市场调研118

5.4.4 华东大区市场调研120

5.4.5 东北大区市场调研123

5.4.6 西南大区市场调研126

5.4.7 西北大区市场调研128

5.5 主要省市集中度及竞争力模式分析131

第六章2016-2020年需求预测分析132

6.1 不良资产管理行业领域2016-2020年需求量预测132

6.2 2016-2020年不良资产管理行业领域需求产品/服务功能预测132

6.3 2016-2020年不良资产管理行业领域需求产品/服务市场格局预测133

第三部分竞争策略篇134

第七章不良资产管理市场竞争格局分析134

7.1 行业总体市场竞争状况分析134

7.1.1 不良资产管理行业竞争结构分析134

（1）现有企业间竞争134

（2）潜在进入者分析134

（3）替代品威胁分析135

（4）供应商议价能力135

（5）客户议价能力135

（6）竞争结构特点总结135

7.1.2 不良资产管理行业企业间竞争格局分析136

7.1.3 不良资产管理行业集中度分析136

7.1.4 不良资产管理行业SWOT分析137

（1）不良资产管理行业优势分析137

（2）不良资产管理行业劣势分析137

（3）不良资产管理行业机会分析137

（4）不良资产管理行业威胁分析137

7.2 中国不良资产管理行业竞争格局综述138

7.2.1 不良资产管理行业竞争概况138

（1）中国不良资产管理行业品牌竞争格局138

（2）不良资产管理业未来竞争格局和特点138

（3）不良资产管理市场进入及竞争对手分析139

7.2.2 中国不良资产管理行业竞争力分析139

（1）我国不良资产管理行业竞争力剖析139

（2）我国不良资产管理企业市场竞争的优势140

（3）民企、国企、外企比较分析140

（4）不良资产管理企业竞争能力提升途径140

7.2.3 中国不良资产管理产品竞争力优势分析141

（1）整体产品竞争力评价141

（2）产品竞争力评价结果分析142

（3）竞争优势评价及构建建议142

7.2.4 不良资产管理行业主要企业竞争力分析143

7.3 不良资产管理行业竞争格局分析144

7.3.1 国内外不良资产管理竞争分析144

7.3.2 我国不良资产管理市场竞争分析144

7.3.3 我国不良资产管理市场集中度分析145

7.3.4 国内主要不良资产管理企业动向145

7.3.5 国内不良资产管理企业拟在建项目分析146

7.4 不良资产管理行业并购重组分析146

7.4.1 跨国公司在华投资兼并与重组分析146

7.4.2 本土企业投资兼并与重组分析146

7.4.3 行业投资兼并与重组趋势分析147

7.5 不良资产管理市场竞争策略分析148

7.5.1 产品策略148

7.5.2 技术策略148

7.5.3 服务策略150

7.5.4 品牌策略151

第八章主要生产企业的排名与产业结构分析154

8.1 行业企业排名分析154

8.2 产业结构分析156

8.2.1 市场细分充分程度的分析156

8.2.2 各细分市场领先企业排名156

8.2.3 各细分市场占总市场的结构比例156

8.2.4 领先企业的结构分析（所有制结构）157

8.3 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析158

8.3.1 产业价值链条的构成158

8.3.2 产业链条的竞争优势与劣势分析158

8.4 产业结构发展预测160

8.4.1 产业结构调整的方向政府产业指导政策分析（投资政策、外资政策、限制性政策）160

8.4.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素160

8.4.3 中国不良资产管理行业参与国际竞争的战略市场定位160

第九章前十大领先企业分析162

9.1 中国不良资产管理企业总体发展状况分析162

9.1.1 不良资产管理企业主要类型162

9.1.2 不良资产管理企业资本运作分析162

9.1.3 不良资产管理企业创新及品牌建设163

9.1.4 不良资产管理企业国际竞争力分析166

9.1.5 2015年不良资产管理行业企业排名分析167

9.2 中国领先不良资产管理企业经营形势分析167

9.2.1中国信达资产管理股份有限公司经营分析167

（1）企业发展概况分析167

（2）企业产品结构分析168

（3）企业技术水平分析168

（4）企业经营模式分析168

（5）企业产销能力分析169

（6）企业经济指标分析169

（7）企业主要客户分析172

（8）企业竞争优劣势分析173

（9）企业最新发展动向173

9.2.2中国长城资产管理公司经营分析173

（1）企业发展概况分析173

（2）企业产品结构分析174

（3）企业技术水平分析174

（4）企业经营模式分析174

（5）企业产销能力分析175

（6）企业经济指标分析175

（7）企业主要客户分析175

（8）企业竞争优劣势分析175

（9）企业最新发展动向177

9.2.3中国东方资产管理股份有限公司经营分析177

（1）企业发展概况分析177

（2）企业产品结构分析178

（3）企业技术水平分析178

（4）企业经营模式分析178

（5）企业产销能力分析179

（6）企业经济指标分析179

（7）企业主要客户分析179

（8）企业竞争优劣势分析179

（9）企业最新发展动向180

9.2.4中国华融资产管理股份有限公司经营分析180

（1）企业发展概况分析180

（2）企业产品结构分析180

（3）企业技术水平分析181

（4）企业经营模式分析182

（5）企业产销能力分析182

（6）企业经济指标分析183

（7）企业主要客户分析186

（8）企业竞争优劣势分析186

（9）企业最新发展动向187

9.2.5中闽能源股份有限公司经营分析187

（1）企业发展概况分析187

（2）企业产品结构分析188

（3）企业技术水平分析188

（4）企业经营模式分析189

（5）企业产销能力分析189

（6）企业经济指标分析190

（7）企业主要客户分析194

（8）企业竞争优劣势分析194

（9）企业最新发展动向195

9.2.6海南海德实业股份有限公司经营分析196

（1）企业发展概况分析196

（2）企业产品结构分析197

（3）企业技术水平分析197

（4）企业经营模式分析197

（5）企业产销能力分析197

（6）企业经济指标分析198

（7）企业主要客户分析202

（8）企业竞争优劣势分析202

（9）企业最新发展动向202

9.2.7鲁信创业投资集团股份有限公司经营分析202

（1）企业发展概况分析202

（2）企业产品结构分析203

（3）企业技术水平分析203

（4）企业经营模式分析204

（5）企业产销能力分析205

（6）企业经济指标分析205

（7）企业主要客户分析209

（8）企业竞争优劣势分析209

（9）企业最新发展动向210

9.2.8浙江东方集团股份有限公司经营分析211

（1）企业发展概况分析211

（2）企业产品结构分析211

（3）企业技术水平分析212

（4）企业经营模式分析212

（5）企业产销能力分析213

（6）企业经济指标分析213

（7）企业主要客户分析217

（8）企业竞争优劣势分析217

（9）企业最新发展动向218

9.2.9陕西省国际信托股份有限公司经营分析218

（1）企业发展概况分析218

（2）企业产品结构分析219

（3）企业技术水平分析219

（4）企业经营模式分析220

（5）企业产销能力分析220

（6）企业经济指标分析220

（7）企业主要客户分析224

（8）企业竞争优劣势分析224

（9）企业最新发展动向225

9.2.10深圳世联行地产顾问股份有限公司经营分析225

（1）企业发展概况分析225

（2）企业产品结构分析226

（3）企业技术水平分析226

（4）企业经营模式分析226

（5）企业产销能力分析226

（6）企业经济指标分析227

（7）企业主要客户分析231

（8）企业竞争优劣势分析231

（9）企业最新发展动向232

第四部分趋势策略篇234

第十章2013-2015年中国不良资产管理相关行业（银行业）整体运行指标分析234

10.1 中国不良资产管理相关行业（银行业）总体规模分析234

10.1.1 企业数量结构分析234

10.1.2 人员规模状况分析234

10.1.3 行业资产规模分析235

10.1.4 行业市场规模分析235

10.2 中国不良资产管理相关行业（银行业）存贷款情况分析236

10.2.1 我国不良资产管理相关行业（银行业）存款余额236

10.2.2我国不良资产管理相关行业（银行业）贷款余额236

10.2.3我国不良资产管理相关行业（银行业）贷存比237

10.3 中国不良资产管理相关行业（银行业）财务指标总体分析237

10.3.1 行业盈利能力分析237

10.3.2 行业偿债能力分析238

10.3.3 行业营运能力分析238

10.3.4 行业发展能力分析238

第十一章2016-2020年不良资产管理行业前景及趋势预测239

11.1 不良资产管理行业五年规划现状及未来预测239

11.1.1 “十二五”期间不良资产管理行业运行情况239

11.1.2 “十二五”规划对行业发展的影响239

11.1.3 不良资产管理行业“十三五”发展方向预测240

（1）不良资产管理行业“十三五”规划制定进展240

（2）不良资产管理行业“十三五”规划重点指导240

（3）不良资产管理行业在“十三五”规划中重点部署241

（4）“十三五”时期不良资产管理行业发展方向及热点241

11.2 2016-2020年不良资产管理市场趋势预测241

11.2.1 2016-2020年不良资产管理市场发展潜力241

11.2.2 2016-2020年不良资产管理市场趋势预测展望242

11.2.3 2016-2020年不良资产管理细分行业趋势预测分析243

11.3 2016-2020年不良资产管理市场发展趋势预测243

11.3.1 2016-2020年不良资产管理行业发展趋势243

11.3.2 2016-2020年不良资产管理市场规模预测243

（1）不良资产管理行业市场容量预测243

（2）不良资产管理行业销售收入预测244

11.3.3 2016-2020年不良资产管理行业应用趋势预测244

11.3.4 2016-2020年细分市场发展趋势预测244

11.4 2016-2020年中国不良资产管理行业供需预测245

11.4.1 2016-2020年中国不良资产管理行业供给预测245

11.4.2 2016-2020年中国不良资产管理行业需求预测245

11.4.3 2016-2020年中国不良资产管理行业供需平衡预测245

第十二章我国不良资产管理行业营销趋势及策略分析247

12.1 不良资产管理行业销售渠道分析247

12.1.1 营销分析与营销模式推荐247

（1）渠道构成247

（2）销售贡献比率247

（3）覆盖率247

（4）销售渠道效果248

（5）价值流程结构248

（6）渠道建设方向248

12.1.2 不良资产管理营销环境分析与评价248

（1）国际环境下的不良资产管理248

（2）企事业需求下的不良资产管理249

（3）评价249

12.1.3 销售渠道存在的主要问题249

12.1.4 营销渠道发展趋势与策略250

12.2 不良资产管理行业营销策略分析250

12.2.1 中国不良资产管理营销概况250

12.2.2 不良资产管理营销策略探讨251

（1）中国不良资产管理产品/服务营销策略浅析251

（2）不良资产管理新产品/服务的市场推广策略251

12.3 不良资产管理营销的发展趋势251

12.3.1 未来不良资产管理市场营销的出路251

12.3.2 中国不良资产管理营销的趋势预测252

第十三章影响企业生产与经营的关键趋势253

13.1 市场整合成长趋势253

13.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测253

13.3 企业区域市场拓展的趋势254

13.4 科研开发趋势及替代技术进展255

13.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势257

第十四章2016-2020年不良资产管理行业投资价值评估分析259

14.1 不良资产管理行业投资特性分析259

14.1.1 不良资产管理行业进入壁垒分析259

14.1.2 不良资产管理行业盈利因素分析259

14.1.3 不良资产管理行业盈利模式分析261

14.2 2016-2020年不良资产管理行业发展的影响因素264

14.2.1 有利因素264

14.2.2 不利因素265

14.3 2016-2020年不良资产管理行业投资价值评估分析265

14.3.1 行业投资效益分析265

14.3.2 产业发展的空白点分析266

14.3.3 投资回报率比较高的投资方向266

14.3.4 新进入者应注意的障碍因素267

第十五章研究结论及发展建议269

15.1 不良资产管理行业研究结论及建议269

15.2 不良资产管理子行业研究结论及建议270

15.3 不良资产管理行业发展建议271

15.3.1 行业投资策略建议271

15.3.2 行业投资方向建议271

15.3.3 行业投资方式建议274

图表目录

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2015-2020年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015-2020年中国GDP增速预测

图表：不良资产管理行业产业链

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业费用使用统计图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年我国不良资产管理行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业……

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2015年不良资产管理行业市场供给

图表：2011-2015年不良资产管理行业市场需求

图表：2011-2015年不良资产管理行业市场规模

图表：不良资产管理所属行业生命周期判断

图表：不良资产管理所属行业区域市场分布情况

图表：2016-2022年中国不良资产管理行业市场规模预测

图表：2016-2022年中国不良资产管理行业供给预测

图表：2016-2022年中国不良资产管理行业需求预测

图表：2016-2022年中国不良资产管理行业价格指数预测

图表：……