2017-2022年中国工业物联网行业市场行情动态及发展趋势预测报告
工业物联网
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2017-2022年中国工业物联网行业市场行情动态及发展趋势预测报告

发布时间:2017-05-06
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  工业物联网是物联网在工业领域的应用,相比消费品的低迷,物联网的工业应用现在看来可能会更快实现。作为世界制造业第一大国,中国具备引领这一变革的优势。

  目前,我国物联网发展已经初步具备了一定的技术、产业和应用基础,呈现出良好的发展态势。据工信部数据显示,2015年我国整个物联网的销售收入达到7500亿元以上。近几年我国物联网产业发展的复合增长率达到了30%以上,充分体现了其强劲的发展势头。到2020年,我国物联网的整体规模有望突破18000亿元。

2010-2015年中国物联网规模及工业物联网规模情况

  工业物联网投资热

  初创企业将数字化和物联网带入了资产雄厚的行业,例如制造业、物流业、矿业、石油行业、公共事业和农业。工业物联网初创企业也因此获得了投资者的青睐,例如2016年第三季度企业物联网平台C3IoT获得7000万美元D轮融资,联网汽车保险公司Metromile获得中国太平洋保险5000万美元投资,物联网网络安全供应商BatBlueNetworks获得1400万美元B轮投资,工业机器人制造商ClearpathRobotics刚刚完成3000万美元B轮融资交易。

  工业物联网占物联网投资交易份额一直处于波动状态。2012年工业物联网占物联网行业投资交易的35%,但是到2013年份额就降至26%,此后份额不断增长。2016年工业物联网占物联网行业投资交易的39%(截至到第三季度),在394宗投资交易中有154宗是和工业物联网有关的。

  工业物联网占物联网投资额比例则是不断增长。2012年,工业物联网仅占物联网行业投资额的36%,2013年份额降至26%,此后一直保持增长趋势。2016年工业物联网占物联网行业投资额的40%(截至到第三季度)。

  中国引领工业物联网热潮

  工业互联网涉及工厂机器及工业产品,使它们能够与彼此及周边环境沟通,这个市场可能比消费品市场要大得多。中国拥有数以百万计的工厂、数十亿台机器,制造了世界上绝大多数的电子产品,包括将构成工业物联网骨干的众多传感器以及其他电子设备。中国已经比其他国家拥有更多互相连接的物品,而且其数量肯定还会进一步飙升。此外,政府正热衷于升级制造业基地,为物联网在工业应用领域的突破创造了充分条件。

  全球最大的工业公司GE2016年七月在上海开设了所谓的“数字创新坊”,并与东方航空和中国电信签署了协议,并与电信设备巨头华为成为合作伙伴。不仅GE认为中国是工业物联网潜在热土,西门子、惠普、霍尼韦尔和思科等大型科技公司都在纷纷涌入。

  但中国企业有自己的计划,更希望能以中国“国标”主导全球市场。作为全球最大的移动通信公司,中国移动建立起了自己的数字创新坊——“蜂窝物联网开放实验室”。本土知识是中国企业的另一个优势,生产建筑设备的三一集团从2008年开始将工厂车间里的机器联网,此后开始在挖掘机和起重机上安装传感器以便实时监控,提高操作效率。华为同样重视物美价廉,将进军基于本国标准的传感器应用。

  随着整个物联网生态环境的成熟,工业物联网的应用需求开始逐渐强烈,我国工业物联网的发展也由过去的政府主导逐渐向应用需求转变。就我国工业物联网的发展现状而言,与发达国家相比有很大差距,既要解决最基础的设计制造能力问题,又要解决智能化的问题,因此,我国的绝大多数企业还需要从一些基础设施的升级开始做起。

  本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章工业物联网行业相关概述1

第一节 工业物联网行业定义及分类1

第二节 工业物联网行业管理体制1

第三节 工业物联网行业生命周期2

第四节 工业物联网行业在国民经济中地位4

第五节 工业物联网行业投资特性分析4

一、赢利性4

二、成长速度5

三、附加值的提升空间5

四、进入壁垒/退出机制6

五、风险性6

六、行业周期性6

七、竞争激烈程度指标7

八、行业成熟度分析7

九、盈利因素分析7

十、盈利模式分析8

第二章2015年中国工业物联网产业发展环境分析11

第一节 2015年中国宏观经济环境分析11

一、GDP历史变动轨迹分析11

二、固定资产投资历史变动轨迹分析12

三、消费价格指数CPI、PPI13

四、全国居民收入情况16

五、恩格尔系数18

六、工业发展形势19

七、财政收支状况21

八、2016年中国宏观经济发展预测分析22

第二节 中国工业物联网行业主要法律法规及政策23

一、工业物联网行业主要法律法规23

二、物联网行业的相关政策26

一、“互联网+”行动计划26

二、2015宽带中国战略目标27

三、中国制造2025规划方案27

四、地方政府工业互联网政策47

第三节 2015年中国工业物联网产业社会环境发展分析51

一、国内社会环境发展现状51

二、社会环境发展分析52

1、人口环境状况52

2、教育、科学技术和文化54

3、卫生和社会服务57

4、资源、环境和安全生产58

5、中国城镇化率61

6、居民的各种消费观念和习惯62

三、2015年工业物联网行业市场环境分析63

第四节 2015年中国工业物联网产业技术环境发展分析64

第三章2014-2015年世界工业物联网行业发展状况分析70

第一节 2014-2015年全球宏观经济发展回顾70

第二节 2014-2015年世界工业物联网行业运行概况87

第三节 2014-2015年世界工业物联网行业市场规模分析91

第四节 2014-2015年世界主要地区工业物联网行业运行情况分析92

一、北美92

二、欧洲93

三、亚太94

第五节 2016-2022年世界工业物联网行业发展趋势分析94

第四章2010-2015年中国工业物联网市场供需分析96

第一节 中国工业物联网市场供给状况96

一、2010-2015年中国工业物联网供给分析96

  “工业 4.0”是制造业发展的重要方向,“工业 4.0”诸如生产线优化排程、产品质量早期预警、生产设备预测性维护等服务能力的实现需配合机器互联、无线通信、智能传感、云计算、大数据分析等信息技术。工业物联网是这些信息技术的实现和应用基础。未来伴随着传感器以及网络技术的演进,越来越多的生产制造环节,以及产品本身都将由工业物联网连接起来,进而可取得大量实时数据。这些数据与研发过程、生产制造过程、服务过程融合,同时借助互联网的社区网络、电子商务等服务,能够协助制造企业打造全面优化的生产及服务过程,实现真正的“工业 4.0”。“工业 4.0”与物联网的内在联系如下图:

“工业 4.0”与物联网的内在联系

资料来源:公开资料整理

  工业物联网的发展基于互联网(Internet)和物联网(InternetofThings)带来的信息技术发展,是信息技术和生产技术的深度融合。和物联网相比,工业物联网主要强调在生产和服务方面的应用,工业物联网往往涉及更高价值的设备和资产,如能源、运输、工业控制,同时对运行安全有更高的要求;而普通物联网更多关注消费领域,如家居方面的应用。另外,工业物联网建立在工业基础设施上,用于提升而非替代原有的工业生产设备和设施。总的来说,工业物联网是物联网的子集,集中在生产力方面的应用。  

  工业物联网市场情况

  目前,工业物联网仍处于早期发展阶段,但是由于其广阔的应用前景和巨大的收益潜力,许多大型跨国公司、各国政府及国际组织都已经在工业物联网方面进行了大量投入。如在思科主持的第二届物联网论坛上,思科展出了 250多个工业应用案例;通用电气则在 2014 年通过工业物联网技术和服务,为其全球客户实现了 10 亿美元的营收增长;华为则收购了英国工业物联网初创公司Neul。在国家层面,中国和德国政府进行了共同促进“工业 4.0”发展的高层对话,制定了两个制造业大国在物联网和云计算等相关技术上加深合作的策略。

  此外,国际上已建立了 Industrial Internet Consortium(IIC)、AllSeen Alliance、Open Interconnect Consortium(OIC) 6 等工业物联网相关的国际组织。

  根据 Accenture 的研究报告,全球工业物联网市场规模在 2012 年即达到200 亿美元,预计在 2020 年将超过 5,000 亿美元,近年将高速增长。同时,基于目前的投入水平,到 2030 年,预计工业物联网为世界经济带来的收益至少在10 万亿美元;而基于持续增加的投入估计,到 2030 年,工业物联网带来的收益可达到 14万亿美元。

工业物联网对GDP的累积影响

资料来源:公开资料整理

  我国工业物联网规模同样庞大。根据 Accenture 的预测,未来 15 年中国将在工业物联网领域受益约 1.8 万亿美元,体量巨大,极具发展空间。

  我国工业物联网的产业链运营主体主要包括设备制造商(如传感器、RFID、芯片等)、系统集成商(致力于解决各类设备、子系统间的接口、协议、系统平台、应用软件等与子系统、使用环境、施工配合、组织管理和人员配备相关的集成)、网络运营商(提供数据传输,是物联网网络层的主体,是连接传感数据和终端应用的中间环节)、平台供应商(为物联网应用提供支撑:能够为设备制造商提供终端监控和故障定位服务,为系统集成商提供代计费和客户服务,为终端用户提供可靠全面的服务,为应用开发者提供统一、方便、低廉的开发工具等)。工业物联网的产业链如下图所示:

工业物联网的产业链

资料来源:公开资料整理

  目前我国工业物联网处于产业链形成初期,产业利润的主要获取者为设备制造商和系统集成商。随着产业不断发展成熟,市场对于服务的需求将越来越强烈,网络运营商和平台供应商的利润将迎来快速上升,并将成为产业利润的主要获取者。

  工业物联网的生态链图,主要包括几个部分:感知层,传输层,硬件设备,平台层和云平台。

工业物联网的生态链图

资料来源:公开资料整理

二、2016-2022年中国工业物联网供给预测99

第二节 中国工业物联网市场需求状况101

一、2010-2015年中国工业物联网市场需求分析101

二、2016-2022年中国工业物联网市场需求预测103

第三节 2015年中国工业物联网市场价格回顾103

第五章2015年中国工业物联网行业发展概况及竞争策略分析105

第一节 2015年中国工业物联网行业发展态势分析105

第二节 2015年中国工业物联网行业发展特点分析105

第三节 2015年中国工业物联网行业市场供需分析105

第四节 行业竞争结构分析106

一、现有企业间竞争106

二、潜在进入者分析106

三、替代品威胁分析107

四、供应商议价能力107

五、客户议价能力108

第五节 工业物联网市场竞争策略分析108

一、工业物联网市场增长潜力分析108

二、工业物联网产品竞争策略分析108

三、典型企业产品竞争策略分析109

第六章中国工业物联网行业产业链分析111

第一节 工业物联网行业产业链概述111

第二节 工业物联网上游产业发展状况分析114

一、上游原料市场发展现状114

二、上游原料生产情况分析121

三、上游原料价格走势分析126

第三节 工业物联网下游应用需求市场分析131

一、行业发展现状分析131

二、行业生产情况分析132

三、行业需求状况分析134

四、行业需求前景分析139

第七章2015年中国工业物联网行业竞争格局分析144

第一节 中国工业物联网行业竞争格局综述144

一、工业物联网行业竞争概况144

二、中国工业物联网行业竞争力分析144

三、中国工业物联网产品(服务)竞争力优势分析144

四、工业物联网行业主要企业竞争力分析145

第二节 2015年工业物联网行业竞争格局分析146

一、2015年国内外工业物联网竞争分析146

二、2015年我国工业物联网市场竞争分析146

三、2015年我国工业物联网市场集中度分析147

  近几年来,我国工业物联网发展迅速。2011-2015年,我国各区域工业物联网市场规模如下图所示:

2011-2015年我国工业物联网市场规模区域增长情况

资料来源:公开资料整理

  从2015年我国工业物联网市场规模区域集中度来看,行业主要集中于华东、华北、华南以及华中四块区域,占比超过了80%。

2015年我国工业物联网市场规模区域集中度

资料来源:公开资料整理

四、2015年国内主要工业物联网企业动向148

五、2015年国内工业物联网企业拟在建项目分析149

第三节 工业物联网市场竞争策略分析150

第四节 2015年我国工业物联网行业SWOT分析152

第八章2011-2015年中国工业物联网相关(计算机、通信和其他电子设备制造)行业数据监测分析156

第一节2011-2015年中国工业物联网相关(计算机、通信和其他电子设备制造)行业规模分析156

一、企业数量分析156

二、资产规模分析157

三、销售规模分析157

四、利润规模分析158

第二节 2011-2015年中国工业物联网相关(计算机、通信和其他电子设备制造)行业产值分析158

第三节 2011-2015年中国工业物联网相关(计算机、通信和其他电子设备制造)行业成本费用分析159

一、成本费用结构变动趋势159

二、销售成本分析159

三、销售费用分析160

四、管理费用分析161

五、财务费用分析161

第四节 2011-2015年中国工业物联网相关(计算机、通信和其他电子设备制造)行业运营效益分析162

一、资产收益率分析162

二、销售利润率分析162

三、总资产周转率分析163

四、流动资产周转率分析163

五、销售增长率分析164

六、利润增长率分析164

七、资产负债率分析165

第九章中国工业物联网行业进出口区域市场分析166

第一节 华北地区工业物联网行业发展现状及趋势分析166

一、华北地区区域特征及经济现状166

二、华北地区工业物联网行业发展现状及规模统计168

三、华北地区工业物联网行业发展前景预测169

第二节 东北地区工业物联网行业发展现状及趋势分析169

一、东北地区区域特征及经济现状169

二、东北地区工业物联网行业发展现状及规模统计171

三、东北地区工业物联网行业发展前景预测172

第三节 华东地区工业物联网行业发展现状及趋势分析173

一、华东地区区域特征及经济现状173

二、华东地区工业物联网行业发展现状及规模统计175

三、华东地区工业物联网行业发展前景预测176

第四节 华南地区工业物联网行业发展现状及趋势分析176

一、华南地区区域特征及经济现状176

二、华南地区工业物联网行业发展现状及规模统计178

三、华南地区工业物联网行业发展前景预测179

第五节 华中地区工业物联网行业发展现状及趋势分析180

一、华中地区区域特征及经济现状180

二、华中地区工业物联网行业发展现状及规模统计182

三、华中地区工业物联网行业发展前景预测183

第六节 西南地区工业物联网行业发展现状及趋势分析183

一、西南地区区域特征及经济现状183

二、西南地区工业物联网行业发展现状及规模统计185

三、西南地区工业物联网行业发展前景预测186

第七节 西北地区工业物联网行业发展现状及趋势分析187

一、西北地区区域特征及经济现状187

二、西北地区工业物联网行业发展现状及规模统计189

三、西北地区工业物联网行业发展前景预测190

第十章2015年我国工业物联网行业典型企业经营态势分析191

第一节 重庆川仪自动化股份有限公司191

一、工业物联网概况191

二、工业物联网竞争优势分析192

三、工业物联网经营状况分析193

四、2016-2022年企业发展战略分析197

第二节 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司198

一、工业物联网概况198

二、工业物联网竞争优势分析198

三、工业物联网经营状况分析199

四、2016-2022年企业发展战略分析203

第三节 杭州中恒电气股份有限公司204

一、工业物联网概况204

二、工业物联网竞争优势分析205

三、工业物联网经营状况分析206

四、2016-2022年企业发展战略分析210

第四节 江苏东华测试技术股份有限公司211

一、工业物联网概况211

二、工业物联网竞争优势分析213

三、工业物联网经营状况分析215

四、2016-2022年企业发展战略分析219

第五节 软控股份有限公司221

一、工业物联网概况221

二、工业物联网竞争优势分析223

三、工业物联网经营状况分析225

四、2016-2022年企业发展战略分析229

第十一章2016-2022年中国工业物联网行业发展趋势与前景分析231

第一节 2016-2022年中国工业物联网行业投资前景分析231

一、工业物联网行业发展前景231

二、工业物联网发展趋势分析231

第二节 2016-2022年中国工业物联网行业投资风险分析233

一、产业政策分析233

二、原材料风险分析234

三、市场竞争风险234

四、技术风险分析234

第三节 2016-2022年工业物联网行业投资策略及建议235

第十二章工业物联网企业投资战略与客户策略分析237

第一节 工业物联网企业发展战略规划背景意义237

一、企业转型升级的需要237

二、企业强做大做的需要237

三、企业可持续发展需要237

第二节 工业物联网企业战略规划制定依据238

一、国家产业政策238

二、行业发展规律238

三、企业资源与能力238

四、可预期的战略定位238

第三节 工业物联网企业战略规划策略分析239

一、战略综合规划239

二、技术开发战略239

三、区域战略规划241

四、产业战略规划241

五、营销品牌战略242

六、竞争战略规划242

第四节 工业物联网企业重点客户战略实施243

一、重点客户战略的必要性243

二、重点客户的鉴别与确定244

三、重点客户的开发与培育245

四、重点客户市场营销策略249

图表目录

图表:国内生产总值同比增长速度

图表:全国粮食产量及其增速

图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)

图表:社会消费品零售总额增速(月度同比)(%)

图表:进出口总额(亿美元)

图表:广义货币(M2)增长速度(%)

图表:居民消费价格同比上涨情况

图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)

图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)

图表:农村居民人均收入实际增长速度

图表:人口及其自然增长率变化情况

图表:2015年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)

图表:2015年房地产开发投资同比增速(%)

图表:2015-2020年中国GDP增长预测

图表:国内外知名机构对2015-2020年中国GDP增速预测

图表:工业物联网行业产业链

图表:2011-2015年我国工业物联网行业企业数量增长趋势图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业亏损企业数量增长趋势图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业从业人数增长趋势图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业资产规模增长趋势图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业产成品增长趋势图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业工业销售产值增长趋势图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业销售成本增长趋势图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业费用使用统计图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业主要盈利指标统计图

图表:2011-2015年我国工业物联网行业主要盈利指标增长趋势图

图表:企业1

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业2

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业3

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业4

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业5

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:企业6

图表:企业主要经济指标走势图

图表:企业经营收入走势图

图表:企业盈利指标走势图

图表:企业负债情况图

图表:企业负债指标走势图

图表:企业运营能力指标走势图

图表:企业成长能力指标走势图

图表:其他企业……

图表:主要经济指标走势图

图表:2011-2015年工业物联网行业市场供给

图表:2011-2015年工业物联网行业市场需求

图表:2011-2015年工业物联网行业市场规模

图表:工业物联网所属行业生命周期判断

图表:工业物联网所属行业区域市场分布情况

图表:2016-2022年中国工业物联网行业市场规模预测

图表:2016-2022年中国工业物联网行业供给预测

图表:2016-2022年中国工业物联网行业需求预测

图表:2016-2022年中国工业物联网行业价格指数预测

图表:……

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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