一、行业概述
N,N-二甲基甲酰胺，是一种有机化合物，化学式为C3H7NO，为无色透明液体。既是一种用途极广的化工原料，也是一种用途很广的优良的溶剂。能与水及多数有机溶剂任意混合，对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力。二甲基甲酰胺是一种高效的溶剂，广泛应用于涂料、油墨、树脂、粘合剂和合成纤维的制造。在化学反应中，二甲基甲酰胺常用作反应介质和催化剂。用于合成多种药物。用作农药的合成中间体。作为染料溶剂和纺织助剂，特别是在合成纤维的生产中。
二甲基甲酰胺（DMF）的生产工艺主要包括甲酸酯化二步法、甲醇脱氢二步法、一步法、三氯乙醛与二甲胺合成法、氢氰酸-甲醇法，以及氯仿联产新工艺。这些方法各有优势，如甲酸酯化法简单但成本高、甲醇脱氢法连续生产且设备简单、一步法原料成本低且产品纯度高、三氯乙醛法原料成本高但可联产其他产品、氢氰酸法解决了氢氰酸的利用问题，以及氯仿联产法提高了资源利用效率。企业会根据原料供应、成本、产品质量和环保要求等因素选择最合适的生产方法。
二、行业政策
中国政府对化工行业的安全管理、环境保护和可持续发展给予了高度重视。随着国家对环境保护法规的加强和对绿色化学工艺的推广，DMF行业在生产过程中需要严格遵守相关环保标准，减少污染物排放，提高资源利用效率。各地方政府自2021年起相继出台二甲基甲酰胺行业相关政策，促进行业产业链下游快速发展。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国二甲基甲酰胺（DMF）行业市场全景监测及投资前景展望报告》
三、行业产业链
1、产业链结构
中国DMF行业的产业链结构包括上游原材料、中游DMF生产和下游应用三个部分。上游主要原材料包括一氧化碳、二甲胺、甲醇、氢化氨和硫化纳等，通过这些原材料的化学反应生产中游产品DMF。中游的DMF作为一种重要的有机溶剂，被广泛应用于下游多个行业，如PU（聚氨酯）涂料、电子、医药和中间体类等，其在化工、电子和医药等领域的重要地位和广泛用途。
2、下游
中国DMF行业的下游应用领域分布广泛，其中PU浆料占比最大，达到54%，显示出其在聚氨酯涂料和合成革等领域的广泛应用。电子行业占20%，主要用于电子产品制造和加工。医药领域占11%，DMF作为溶剂和反应介质在药物合成中起重要作用。中间体类占7%，用于合成其他化学产品。其他应用领域占8%，涵盖涂料、油墨、树脂等多个行业。整体来看，PU浆料和电子行业是DMF最主要的下游市场，体现了其在高性能材料和高科技制造中的重要性。
四、行业发展现状
从2017年到2023年，中国DMF行业的产能逐年增加，从2017年的99万吨增加到2023年的172万吨。然而，产量并没有显著增长，反而在2023年出现了下降，只有69万吨。开工率在2018年和2021年达到高峰，分别为74.60%和80.10%，但在2023年急剧下降到40.10%。中国DMF行业在产能扩张的背景下，实际产量并未显著增长，且开工率在2023年出现大幅下降，行业面临供过于求的局面，急需优化产能利用和市场需求匹配。
从2019年到2023年，中国DMF行业的表观消费量总体呈现波动趋势。2019年表观消费量为57万吨，2020年略有下降至52.8万吨，可能受全球疫情影响。2021年消费量显著回升至63.9万吨，反映出市场需求的强劲复苏。2022年消费量略降至61.9万吨，显示出需求有所稳定但略有回调。2023年消费量降至58.4万吨，表明市场需求在经历了前几年的波动后趋于平稳但略有下降。总体来看，中国DMF市场在过去五年中经历了较大的波动，主要受宏疫情影响显著。
从2019年到2023年，中国DMF行业的出口量经历了一些波动。2019年和2020年出口量相对稳定，分别为10.90万吨和10.60万吨。2021年出口量显著增加至13.1万吨，显示出国际市场需求的增长。然而，2022年出口量下降至9.10万吨，2023年出口量回升至10.6万吨，但仍未达到2021年的高点。总体来看，中国DMF的出口市场在这五年中表现出一定的波动。
五、行业竞争格局
1、竞争格局
在经历了激烈的价格战后,产能持续集中，小产能被淘汰。华鲁恒升、鲁西化工、江西心连心和安阳九天是 DMF 生产的巨头企业，CR4达68%。其中华鲁恒升占比最重，占比为28%，其次为鲁西化工，占比为20%。
2、重点企业
华鲁恒升是一家中国知名的化工企业，其DMF业务在国内外市场具有重要地位。华鲁恒升在DMF生产方面拥有较大的产能和产量，能够满足国内外市场的需求。公司采用先进的生产工艺和技术，确保产品的高纯度和高质量，符合不同行业的需求。其竞争优势主要体现在其先进的生产技术、稳定的产品质量和广泛的市场网络。2023年公司有机胺收入为26.74亿元。
六、发展趋势
1、市场需求增长
随着聚氨酯（PU）浆料、电子、医药等行业的持续发展，对DMF的需求将不断增长。特别是电子行业的快速发展，将带动高纯度DMF的需求增加。中国DMF生产商将进一步开拓国际市场，提升出口量，满足全球市场的需求。
2、技术进步与工艺改进
环保法规日益严格，企业将加大对绿色生产技术的投入，减少生产过程中的污染物排放，提高资源利用率。通过技术创新和工艺改进，提高生产效率，降低生产成本，从而增强市场竞争力。
3、产业链整合
DMF生产企业可能会进行上下游产业链的整合，确保原材料供应的稳定性和降低生产成本。上下游企业间的合作将更加紧密。随着市场需求的增长，行业内将出现更多的规模化生产企业，通过规模效应降低成本，提高市场占有率。
华经产业研究院对中国二甲基甲酰胺（DMF）行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国二甲基甲酰胺（DMF）行业市场全景监测及投资前景展望报告》。
