2017-2022年中国有机硅行业市场运营态势及投资前景预测报告

第一章有机硅行业概述 1

1.1 有机硅产品概况 1

1.1.1 有机硅产品的界定 1

1.1.2 有机硅产品分类 1

1.1.3 有机硅的结构和性能 2

1.1.4 有机硅产品的用途 4

1.2 有机硅的发展历程 8

1.2.1 世界有机硅工业的发展历程 8

1.2.2 中国的有机硅工业发展历程 10

1.3 有机硅产业链分析 12

1.3.1 有机硅产业链 12

1.3.2 国内外有机硅行业产业链完整度现状 14

1.3.3 有机硅产业链竞争力分析 15

1.3.4 有机硅下游竞争格局分析 16

1.4 有机硅经济属性分 17

1.4.1 有机硅产业主要特征 17

1.4.2 有机硅行业技术水平 19

1.5 有机硅经济属性及其行业发展 20

1.5.1 有机硅行业隶属化工行业 20

1.5.2 国内市场促进行业发展 21

1.5.3 产品发展没有呈现明显周期性 21

1.5.4 低价格妨碍行业结构升级 22

1.5.5 自主创新是行业发展源泉 23

1.6 有机硅行业发展环境分析 24

1.6.1 有机硅产品在国民经济中的作用和地位 24

1.6.2 有机硅行业管理体制与产业政策 26

第二章全球有机硅行业发展分析 29

2.1 全球有机硅行业发展现状 29

2.1.1 全球有机硅行业呈垄断格局 29

2.1.2 全球有机硅市场规模增长迅速 30

2.1.3 全球主要企业有机硅销售情况 31

2.2 全球有机硅市场发展状况 32

2.2.1 世界有机硅单体产能分析 32

2.2.2 全球有机硅消费现状 33

2.2.3 五大企业市场占有率和市场份额 34

2.2.4 全球硅氧烷销售收入情况 35

2.3 全球有机硅市场最新动向 36

2.3.1 世界有机硅大公司单体生产能力分析 36

2.3.2 外国有机硅大公司对中国市场的策略 36

2.3.3 有机硅反倾销对国内企业的影响 38

2.4 全球甲基氯硅烷市场发展及其预测 40

第三章中国有机硅行业发展分析 41

3.1 中国有机硅行业发展概况 41

　　国内对有机硅的消费需求 2011 年以前维持 30%以上的高速增长，2012 年绝对消费量达到 130 万吨，增速放缓 至个位数，直至 2015 年消费量回升至 171 万吨，增速回升至 13%。由于相关需求量难以进行定量测算，定性来看， 第一大类硅橡胶最主要的两大需求领域：建筑行业增长趋缓，汽车行业趋势向上，第二大类硅烷偶联剂近年产能增速保持在 20%以上，第三大类硅油个位数增。预计行业整体需求将保持个位数增长。

2015 年消费量回升至 171 万吨，增速回升至 13%

65%的有机硅单体被用于硅橡胶生产

建筑领域消耗占比达 22%

3.2 中国有机硅供需分析 43

3.2.1 中国有机硅生产情况 43

3.2.2 中国有机硅单体产能分析 44

3.2.3 2016年中国有机硅单体消费现状分析 46

3.3 中国有机硅产品市场情况 47

3.3.1 有机硅产品产量情况 47

3.3.2 有机硅产品销售收入 48

3.3.3 有机硅产品的毛利率情况 48

3.3.4 有机硅产品消费构成 48

3.3.5 中国有机硅产品价格分析 49

3.3.6 中国聚硅氧烷自给率和供需缺口 50

3.3.7 硅烷偶联剂产品分析 51

3.4 国内外有机硅产品的消费水平 52

3.5 中国有机硅单体发展分析 55

3.5.1 中国有机硅单体概述 55

3.5.2 中国有机硅单体生产现状 55

3.5.3 中国有机硅新建拟建项目 57

3.5.4 中国有机硅单体消费现状 58

3.5.5 中国有机硅单体进出口情况分析 58

3.5.6 有机硅单体价格分析 59

3.5.7 有机硅单体供求平衡分析 59

3.5.8 中国有机硅单体发展的建议 60

3.6 中国有机硅行业存在的问题及发展战略 61

3.6.1 中国有机硅行业存在的问题 61

3.6.2 甲基氯硅烷市场存在的问题 62

3.6.3 中国有机硅行业发展建议 62

3.6.4 甲基氯硅烷市场发展对策 63

第四章中国硅橡胶市场发展分析 65

4.1 硅橡胶概述 65

4.1.1 硅橡胶的界定 65

4.1.2 硅橡胶产品分类 65

4.2 国外硅橡胶市场情况 66

4.3 中国硅橡胶市场发展分析 67

4.3.1 中国各种硅橡胶市场份额 67

4.3.2 中国硅橡胶消费总量 67

4.3.3 中国硅产品供需概述 67

4.4 中国高温硫化硅橡胶市场发展分析 68

4.4.1 中国硅橡胶供需平衡分析 68

4.4.2 主要HTV生产企业情况 68

4.4.3 高温新建拟建项目 69

4.4.4 HTV消费现状、消费构成及市场预测 70

4.4.5 按区域分消费量 71

4.4.6 进出口情况 71

4.4.7 价格情况分析 72

4.4.8 市场前景分析 73

第五章中国有机硅行业竞争格局展望 74

5.1 有机硅产业链未来发展展望 74

5.1.1 2016年前国内有机硅市场仍保持20%以上增速 74

5.1.2 中国有机硅行业的特点与优势 74

5.2 有机硅行业历史竞争格局综述 76

5.2.1 有机硅行业集中度分析 76

5.2.2 有机硅行业竞争程度 76

5.3 有机硅行业国际竞争态势分析 79

5.3.1 全球有机硅行业保持高增长 79

5.3.2 国际市场规模迅速扩大 80

第六章中国有机硅产品研发进展分析 82

6.1 硅橡胶研发进展情况 82

6.1.1 室温硫化硅橡胶 82

6.1.2 热硫化硅橡胶 83

6.1.3 加成型硅橡胶 84

6.2 硅油研发进展情况 84

6.3 硅树脂研发进展情况 85

6.4 硅烷研发进展情况 85

6.5 其它有机硅材料研发进展情况 86

6.6 有机硅改性材料研发进展情况 87

6.6.1 有机硅改性丙烯酸酯 87

6.6.2 有机硅改性聚氨酯 87

6.6.3 其它有机硅改性材料 88

第七章国外有机硅重点竞争企业分析 90

7.1 美国道康宁公司 90

7.1.1 公司经营分析 90

7.1.2 公司竞争优势 91

7.1.3 公司发展战略与前景分析 92

7.2 美国通用电气（GE）公司 93

7.2.1 公司经营分析 93

7.2.2 公司竞争优势-学习型组织 94

7.2.3 公司发展战略与前景分析 97

7.2.4 迈图在中国完成有机硅本地化生产布局 98

7.3 Wacker公司 99

7.3.1 公司经营分析 99

7.3.2 公司竞争优势 100

7.3.3 公司发展战略与前景分析 100

7.3.4 瓦克化学公司看好中国车用有机硅市场 101

7.3.5 瓦克有机硅助力中国奥运场馆建设 101

7.4 信越化学公司 102

7.4.1 公司经营分析 102

7.4.2 公司竞争优势 103

7.4.3 公司发展战略与前景分析 103

7.5 罗地亚（Rhodia）公司 104

7.5.1 公司经营分析 104

7.5.2 公司竞争优势 105

7.5.3 公司发展战略与前景分析 106

第八章中国有机硅重点竞争企业分析 106

8.1 蓝星化工新材料股份有限公司 106

8.1.1 企业基本情况 106

8.1.2 2015年企业经营回顾 107

8.1.3 2016年企业经营状况 108

8.1.4 2014-2016年企业经营指标分析 110

8.1.5 公司竞争优势－化工新材料龙头 117

8.1.6 企业未来发展战略分析 122

8.2 蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 166 123

8.2.1 企业基本情况 123

8.2.2 2016年企业偿债能力分析 123

8.2.3 2016年企业盈利能力分析 124

8.2.4 2016年企业成本费用分析 124

8.3 浙江传化股份有限公司 124

8.3.1 企业基本情况 124

8.3.2 2010-2016年企业经营状况 125

8.3.3 2014-2016年企业经营指标分析 127

8.3.4 公司竞争优势—产品升级提升公司业绩 134

8.3.5 企业未来发展战略分析 136

8.4 浙江新安化工集团股份有限公司 136

8.4.1 企业基本情况 136

8.4.2 2015年企业经营回顾 137

8.4.3 2016年企业经营状况 138

8.4.4 2014-2016年企业经营指标分析 140

8.4.5 公司竞争优势分析 148

8.4.6 企业未来发展战略分析 149

8.4.7 新安化工10万吨有机硅新项目开工 149

8.5 浙江新安化工集团开化合成材料有限公司 150

8.5.1 企业基本情况 150

8.5.2 2016年企业偿债能力分析 151

8.5.3 2016年企业盈利能力分析 151

8.5.4 2016年企业成本费用分析 151

8.6 江苏宏达新材料股份有限公司 152

8.6.1 企业基本情况 152

8.6.2 2015年企业经营回顾 152

8.6.3 2016年企业经营状况 153

8.6.4 2014-2016年企业经营指标分析 155

8.6.5 公司竞争优势分析 162

8.6.6 企业未来发展战略分析 163

8.7 道康宁（上海）有限公司 165

8.7.1 企业基本情况 165

8.7.2 企业偿债能力分析 165

8.7.3 企业盈利能力分析 166

8.7.4 企业成本费用分析 166

8.8 罗地亚有机硅（上海）有限公司 166

8.8.1 企业基本情况 166

8.8.2 企业偿债能力分析 166

8.8.3 企业盈利能力分析 167

8.8.4 企业成本费用分析 167

8.9 GE-东芝有机硅上海有限公司 167

8.9.1 企业基本情况 167

8.9.2 企业偿债能力分析 168

8.9.3 企业盈利能力分析 168

8.9.4 企业成本费用分析 168

8.9.5 GE-东芝扩大有机硅生产 169

8.10 山东东岳化工有限公司 169

8.10.1 企业基本情况 169

8.10.2 2016年企业偿债能力分析 170

8.10.3 2016年企业盈利能力分析 170

8.10.4 2016年企业成本费用分析 171

8.11 江苏梅兰化工集团有限公司 171

8.11.1 企业基本情况 171

8.11.2 2016年企业偿债能力分析 171

8.11.3 2016年企业盈利能力分析 172

8.11.4 2016年企业成本费用分析 172

8.12 杭州之江有机硅化工有限公司 172

8.12.1 企业基本情况 172

8.12.2 2016年企业偿债能力分析 173

8.12.3 2016年企业盈利能力分析 173

8.12.4 2016年企业成本费用分析 174

8.13 天惠有机硅（深圳）有限公司 174

8.13.1 企业基本情况 174

8.13.2 2016年企业偿债能力分析 174

8.13.3 2016年企业盈利能力分析 175

8.13.4 2016年企业成本费用分析 175

8.14 深圳通用精细有机硅有限公司 175

8.14.1 企业基本情况 175

8.14.2 企业偿债能力分析 176

8.14.3 企业盈利能力分析 177

8.14.4 企业成本费用分析 177

第九章2017-2022年中国有机硅行业前景展望预测 178

9.1 行业未来发展前景分析预测 178

9.1.1 下游市场开发情况 178

9.1.2 下游市场前景广阔 179

9.1.3 全球行业持续保持高速增长 179

9.1.4 世界有机硅产能的转移 180

9.1.5 行业发展趋势—占据技术的制高点 182

9.2 中国有机硅行业未来的发展趋势 183

9.2.1 中国有机硅行业未来发展趋势 183

9.2.2 2016年有机硅供给总量预测 184

9.2.3 2017-2022年有机硅需求总量预测 185

9.2.4 2017-2022年硅氧烷需求总量预测 185

9.3 有机硅相关行业未来发展预测 186

9.3.1 硅橡胶：中国对于特种橡胶的需求将持续旺盛 186

9.3.2 硅油：需求随经济增长而不断增长 186

9.3.3 硅烷偶联剂：需求随玻纤和子午线轮胎的扩产而快速增长 186

9.4 有机硅产品深加工具有重要的现实意义 187

9.4.1 产品深加工可大幅提高企业盈利水平 187

9.4.2 有机硅企业的可持续成长之道 187

第十章有机硅行业投资机会与风险展望 188

10.1 中国有机硅行业投资机会分析 188

10.1.1 中国有机硅行业发展的机遇 188

10.1.2 需求驱动因素 188

10.2 有机硅行业的壁垒 189

10.2.1 政策壁垒 189

10.2.2 技术壁垒 189

10.2.3 服务壁垒 189

10.3 有机硅行业发展的有利和不利因素 190

10.3.1 有利因素 190

10.3.2 不利因素 191

10.4 投资者应对策略分析 192

10.4.1 扩大规模和品种 192

10.4.2 实施产业结构调整 192

10.4.3 实现国内资源组合与联合统一价格策略 193

10.4.4 加大投入，推进科技创新 193

10.4.5 开展应用研究，注重人力资源的开发 193

图表目录

图表 1：有机硅产品分子结构和性能 2

图表 2：室温硫化硅橡胶的应用一览 5

图表 3：高温硅橡胶应用一览 5

图表 4：硅油的应用一览 6

图表 5：硅树脂应用一览 7

图表 6：硅烷偶联剂应用一览 8

图表 7：有机硅行业的发展阶段 9

图表 8：粗氯硅烷构成 13

图表 9：有机硅产业链示意图 13

图表 10：有机硅产业链产品生产企业数量 16

图表 11：有机硅行业竞争力分析 16

图表 12：国内有机硅下游竞争格局 17

图表 13：有机硅行业三大政策重点指向 28

图表 14：2016年世界主要有机硅生产商产能分布万吨 29

图表 15：世界有机硅市场竞争结构图 32

图表 16：2016年美国、日本和西欧有机硅产品消费结构（%） 34

图表 17：五大企业市场占有率 35

图表 18：2016年全球聚硅氧烷市场份额分布 35

图表 19：世界主要有机硅单体生产商及能力 36

图表 20：2014-2016年全球甲基氯硅烷产能的变化情况（kt/a） 40

图表 21：全球甲基氯硅烷产能和消费量（kt/a） 40

图表 22：2016年我国有机硅单体企业产能（万吨） 44

图表 23：2016年我国苯基单体企业产能吨 46

图表 24：2014-2016年我国聚硅氧烷消费结构及预测（万吨） 46

图表 25：近5年来中国有机硅产品产量情况 47

图表 26：有机硅下游行业毛利明显较高 48

图表 27：国内外有机硅下游深加工产品构成 49

图表 28：107胶价格 49

图表 29：硅油价格 50

图表 30：2014-2016年我国聚硅氧烷表观消费量统计万吨 51

图表 31：国内有机硅消费结构 52

图表 32：日本有机硅消费结构 52

图表 33：国内硅油消费结构 53

图表 34：美国硅油消费结构 53

图表 35：国内硅橡胶消费结构 53

图表 36：美国硅橡胶消费结构 54

图表 37：国内硅树脂和硅烷偶联剂消费结构 54

图表 38：美国硅树脂消费结构 55

图表 39：我国新建扩建有机硅单体项目（万吨） 57

图表 40：国内硅氧烷产量及表观消费量统计（万吨） 59

图表 41：中国各种硅橡胶市场份额 67

图表 42：2014-2016年中国硅橡胶消费量增长趋势 67

图表 43：2014-2016年我国硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂供需状况 67

图表 44：国内高温硅橡胶生产厂商 69

图表 45：目前国内高温硅橡胶在建、拟建项目（吨/年） 70

图表 46：2014-2016年高温硅橡胶每年供需平衡情况（万吨） 70

图表 47：高温硅橡胶主要下游领域 71

图表 48：2014-2016年我国高温硅橡胶供需平衡情况表（万吨） 71

图表 49：2014-2016年中国高温硅橡胶行业利润水平变动 72

图表 50：全球有机硅（硅氧烷）市场份额 80

图表 51：道康宁公司历年销售收入情况 90

图表 52：2015年蓝星化工新材料股份有限公司企业经营回顾 107

图表 53：2016年蓝星化工新材料股份有限公司企业经营状况 108

图表 54：2014-2016年蓝星化工新材料股份有限公司经营指标分析 110

图表 55：2016年蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂偿债能力分析 123

图表 56：2016年蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂盈利能力分析 124

图表 57：2016年浙蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂成本费用分析 124

图表 58：2010-2016年浙江传化股份有限公司经营状况 125

图表 59：2014-2016年企业经营指标分析 127

图表 60：2015年浙江新安化工集团股份有限公司经营回顾 137

图表 61：2016年浙江新安化工集团股份有限公司经营状况 138

图表 62：2014-2016年浙江新安化工集团股份有限公司经营指标分析 140

图表 63：2016年浙江新安化工集团开化合成材料有限公司偿债能力分析 151

图表 64：2016年浙江新安化工集团开化合成材料有限公司盈利能力分析 151

图表 65：2016年浙江新安化工集团开化合成材料有限公司成本费用分析 151

图表 66：2015年江苏宏达新材料股份有限公司经营状况 152

图表 67：2016年江苏宏达新材料股份有限公司经营状况 153

图表 68：2014-2016年江苏宏达新材料股份有限公司经营指标分析 155

图表 69：2016年道康宁（上海）有限公司偿债能力分析 165

图表 70：2016年道康宁（上海）有限公司盈利能力分析 166

图表 71：2016年道康宁（上海）有限公司成本费用分析 166

图表 72：2016年罗地亚有机硅（上海）有限公司偿债能力分析 166

图表 73：2016年罗地亚有机硅（上海）有限公司盈利能力分析 167

图表 74：2016年罗地亚有机硅（上海）有限公司成本费用分析 167

图表 75：2016年GE-东芝有机硅上海有限公司偿债能力分析 168

图表 76：2016年GE-东芝有机硅上海有限公司盈利能力分析 168

图表 77：2016年GE-东芝有机硅上海有限公司成本费用分析 168

图表 78：2016年山东东岳化工有限公司偿债能力分析 170

图表 79：2016年山东东岳化工有限公司盈利能力分析 170

图表 80：2016年山东东岳化工有限公司成本费用分析 171

图表 81：2016年江苏梅兰化工集团有限公司偿债能力分析 171

图表 82：2016年江苏梅兰化工集团有限公司盈利能力分析 172

图表 83：2016年江苏梅兰化工集团有限公司成本费用分析 172

图表 84：2016年杭州之江有机硅化工有限公司偿债能力分析 173

图表 85：2016年杭州之江有机硅化工有限公司盈利能力分析 173

图表 86：2016年杭州之江有机硅化工有限公司成本费用分析 174

图表 87：2016年天惠有机硅（深圳）有限公司偿债能力分析 174

图表 88：2016年天惠有机硅（深圳）有限公司盈利能力分析 175

图表 89：2016年天惠有机硅（深圳）有限公司成本费用分析 175

图表 90：2016年深圳通用精细有机硅有限公司偿债能力分析 176

图表 91：2016年深圳通用精细有机硅有限公司盈利能力分析 177

图表 92：2016年深圳通用精细有机硅有限公司成本费用分析 177

图表 93：2017-2022年我国有机硅单体供给总量预测 184

图表 94：2017-2022年我国有机硅产品供给总量预测 184

图表 95：2017-2022年我国有机硅产品需求总量预测 185

图表 96：2017-2022年硅氧烷需求总量预测 185