2017-2022年中国消费金融行业市场运行态势及投资战略咨询研究报告

第一章消费金融的相关概述1

1.1 消费信贷的理论基础1

1.1.1 国外理论综述1

1.1.2 国内理论综述1

1.2 消费金融的基本概述2

1.2.1 消费金融的界定 2

1.2.2 消费金融与消费的关系2

1.2.3 消费金融体系及其主要内容3

1.3 消费金融公司的相关介绍3

1.3.1 消费金融公司的概念 3

1.3.2 消费金融公司的定位 4

1.3.3 消费金融公司的积极意义 4

第二章2013-2015年全球消费金融的发展状况及经验借鉴5

2.1 全球综述 5

2.1.1 国际消费金融的产生和发展5

2.1.2 国际消费金融公司的发展特点 5

2.1.3 国际消费金融公司的发展经验 6

2.2 美国 7

2.2.1 美国消费金融机构的主要类型 7

2.2.2 美国消费金融公司的发展环境 8

2.2.3 美国消费金融公司的运营特点 12

2.2.4 美国消费金融相关法律解析13

2.2.5 美国消费金融发展对中国的启示14

2.3 欧盟 16

2.3.1 欧盟消费金融公司发展简况16

2.3.2 欧盟消费金融的客户及产品定位16

2.3.3 欧盟消费金融公司的营销模式 17

2.3.4 欧盟消费金融公司的信贷模式 17

2.3.5 欧盟消费金融公司的风险管理模式 18

2.3.6 欧盟主要国家的消费金融公司发展模式 18

2.4 日本 18

2.4.1 日本消费金融机构的发展状况 18

2.4.2 日本主要消费金融公司的经营特点 22

2.4.3 日本消费金融公司运营模式及启示 23

2.5 其他国家或地区26

2.5.1 新兴市场消费金融的发展状况 26

2.5.2 东欧消费金融迅速发展的经验 27

2.5.3 印度消费金融快速发展的原因 28

2.5.4 韩国消费金融的发展路径探析 29

第三章2013-2015年中国消费金融行业发展环境分析32

3.1 宏观经济环境 32

3.1.1 全球经济金融环境简况32

3.1.2 全球经济运行趋势预测33

3.1.3 中国宏观经济环境分析34

我国自改革开放以来，工业化进程加快，经济发展水平得到了极大的提升。2007-2012年，我国工业增加值保持着逐年上升的趋势，但同比增速波动下降。2007年，我国工业增加值同比增速为18.5%，为近五年来的最高值；2014年，工业增加值同比增速下降为8.3%；2015年前三季度，工业增加值同比增速下降为6.2%。2015年全年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长6.1%。

2007-2015年全国规模以上企业工业增加值同比增速（单位：%）

2016年是中国经济持续探底的一年，经过2015-2016年全面培育新的增长源和新的动力机制，中国宏观经济预计将在2017年后期出现稳定的反弹，并逐步步入中高速的稳态增长轨道之中。2016年，预计全年GDP增速为6.7%左右，增速较2015年下降约0.2个百分点。预计2016年我国第一产业增加值增速为3.6%，第二产业为5.3%，第三产业为8.6%。消费、投资和净出口对GDP增长的拉动分别为4.0、2.6和0.1个百分点。

3.1.4 中国宏观经济发展趋势37

3.1.5 中国各行业产能过剩严重 43

3.1.6 中国宏观经济发展预期良好43

3.2 政策环境 45

3.2.1 国内消费金融发展已具备相应条件 45

3.2.2 政策利好消费金融公司试点发展47

3.2.3 消费金融公司试点管理办法修订版的影响48

3.2.4 现有的消费金融政策尚未形成体系 49

3.3 金融行业环境 50

3.3.1 中国金融业发展改革历程回顾 50

3.3.2 中国金融业发展改革现状分析 52

3.3.3 中国农村金融业发展状况分析 52

3.3.4 中国金融业运行数据统计分析 53

3.3.5 中国信用卡行业的发展状况54

3.4 消费市场环境 55

3.4.1 我国消费信贷的发展特征 55

3.4.2 中国经济内生消费拉动不足56

3.4.3 消费肩负中国经济增长的重任 57

3.4.4 信息消费成为新的消费增长点 57

3.4.5 中国消费市场的发展趋势分析 59

3.5 社会和技术环境61

3.5.1 人口增长及结构变化 61

3.5.2 社会保障制度日趋完善64

3.5.3 人们消费观念逐步转变65

3.5.5 人们的投资意识增强 66

第四章2013-2015年中国消费金融行业发展分析68

4.1 中国消费金融行业发展综述 68

4.1.1 当代经济环境下消费金融新特点68

4.1.2 我国消费金融仍处于初级阶段 69

4.1.3 消费金融在中国的发展模式69

4.1.4 消费金融将成经济转型助推器 69

4.1.5 消费金融行业推进普惠金融覆盖71

4.2 2013-2015年中国消费金融行业发展状况72

4.2.1 我国消费金融发展现状分析72

4.2.2 我国消费金融取得显著成绩73

4.2.3 中国消费金融供需状况分析73

4.2.4 我国消费金融公司试点运行状况74

4.2.5 网络交易为消费金融带来发展机会 74

4.3 2013-2015年中国消费金融行业竞争状况75

4.3.1 消费金融公司与商业银行的竞争关系75

4.3.2 外资小贷公司抢滩消费金融市场76

4.3.3 消费金融公司与社区金融机构的竞争76

4.3.4 互联网金融与银行在消费金融领域的竞争77

4.4 我国消费金融行业发展存在的问题78

4.4.1 消费观念的制约 78

4.4.2 产品趋同的制约 78

4.4.3 审批繁琐的制约 79

4.4.4 信用制度的制约 79

4.5 我国消费金融行业发展的策略选择79

4.5.1 大力推动消费金融的发展 79

4.5.2 建立准确的市场定位 79

4.5.3 加快建设信用法规制度体系80

4.5.4 增加网点布局80

4.5.5 拓宽消费金融的资金来源 80

4.5.6 建立宽领域消费金融信息平台 81

第五章2013-2015年中国住房消费金融市场发展分析82

5.1 国外主要住房消费金融模式比较分析 82

5.1.1 互助合同型住房消费金融模式 82

5.1.2 强制储蓄型住房消费金融模式 82

5.1.3 资本市场型住房消费模式 82

5.1.4 住房消费金融模式特点比较83

5.2 2013-2015年中国住房消费金融市场发展状况84

5.2.1 住房消费金融与经济发展的理论基础84

5.2.2 我国住房消费金融模式的发展分析 85

5.2.3 我国住房消费金融市场供需状况86

5.2.4 政策性住房消费金融服务发展分析 87

5.3 住房消费金融产品的种类及风险分析 88

5.3.1 住房消费金融产品的分类 88

5.3.2 固定利率抵押贷款的种类及风险88

5.3.3 可调利率抵押贷款的种类及风险89

5.4 我国住房消费金融面临的问题分析90

5.4.1 支付能力与住房价格的矛盾90

5.4.2 传统消费观念的制约 91

5.4.3 消费信用制度不完善 91

5.4.4 住房消费信贷的风险 91

5.5 我国住房消费金融市场的发展策略92

5.5.1 完善我国社会保障制度92

5.5.2 增加住房消费金融需求92

5.5.3 开发创新型金融产品 93

5.5.4 建立良好住房信贷制度94

5.5.5 加强金融风险监管94

第六章2013-2015年中国汽车消费金融市场发展分析95

6.1 2013-2015年中国汽车消费金融市场发展状况95

6.1.1 消费金融成为汽车业增长新动力95

6.1.2 我国汽车消费金融市场发展迅速95

6.1.3 我国汽车消费金融市场竞争格局96

6.1.4 我国汽车消费金融业务发展模式97

6.1.5 我国主流汽车消费金融产品介绍98

6.2 2013-2015年中国汽车消费金融消费者行为研究99

6.2.1 贷款购车消费者占比 99

6.2.2 贷款购车消费者年龄分布 99

6.2.3 各区域贷款购车比例 100

6.2.4 主流国别乘用车贷款购车占比 101

6.2.5 消费者贷款购车原因及障碍101

6.2.6 消费者对贷款提供方选择意愿 103

6.2.7 未来消费者购车贷款意愿 103

6.2.8 汽车贷款促销方式的吸引力104

6.3 汽车金融公司提供汽车消费金融服务的优势104

6.3.1 汽车金融公司和母公司利益紧密相关104

6.3.2 汽车金融公司贷款手续快速便捷104

6.3.3 汽车金融公司专业化经营程度高105

6.3.4 汽车金融公司提供全方位综合服务 105

6.4 我国汽车消费金融发展中存在的问题 105

6.4.1 业务渠道较难建立105

6.4.2 业务申请手续繁琐105

6.4.3 产品创新能力不足106

6.4.4 人员专业素质待提高 106

6.5 促进我国汽车消费金融发展的若干建议106

6.5.1 推动我国汽车消费金融市场发展的对策 106

6.5.2 商业银行改善汽车消费金融业务的策略 106

6.5.3 汽车金融公司业务发展运营方案107

第七章2013-2015年中国消费金融公司发展分析109

7.1 消费金融公司在中国的兴起与发展109

7.1.1 我国消费金融公司的设立初衷 109

7.1.2 国内消费金融公司的发展历程 109

7.1.3 我国消费金融公司的成长悖论 110

7.1.4 我国消费金融公司面临发展契机111

7.2 中国消费金融公司的特点112

7.2.1 设立门槛112

7.2.2 资金来源112

7.2.3 贷款门槛112

7.2.4 贷款额度112

7.2.5 业务范围113

7.2.6 利率设定113

7.3 中国消费金融公司的成立条件及主要业务分析 113

7.3.1 中国消费金融公司的主要设立条件 113

7.3.2 中国消费金融公司的业务范围 115

7.3.3 中国消费金融公司的业务特点 115

7.3.4 中国消费金融公司业务存在的问题 116

7.4 消费金融公司信贷与其它同级信贷的比较分析 118

7.4.1 与信用卡的比较 118

7.4.2 与银行无担保产品比较118

7.4.3 与典当行小额贷款比较119

7.4.4 与小额贷款公司比较 119

7.5 中国消费金融公司SWOT分析119

7.5.1 内部优势119

7.5.2 内部劣势120

7.5.3 外部优势120

7.5.4 外部威胁120

7.6 中国消费金融公司发展存在的问题121

7.6.1 现阶段我国消费金融公司发展的障碍121

7.6.2 消费金融公司业务发展的限制因素 122

7.6.3 在中国成立消费金融公司存在的问题124

7.6.4 我国与国际消费金融公司发展的差距124

7.7 中国消费金融公司的经营管理策略125

7.7.1 市场定位125

7.7.2 目标客户125

7.7.3 营销模式125

7.7.4 人才培养125

7.7.5 产品和服务 126

7.7.6 加强风险管理126

第八章2013-2015年中国商业银行消费金融服务发展分析127

8.1 2013-2015年中国商业银行消费金融服务发展状况127

8.1.1 商业银行是消费金融发展主要力量 127

8.1.2 商业银行个人消费金融的发展状况 127

8.1.3 消费金融公司对商业银行业务的冲击128

8.1.4 商业银行将加快汽车消费金融发展 129

8.2 商业银行与消费金融公司业务比较分析132

8.2.1 业务范围比较分析132

8.2.2 吸引资金容易度比较分析 132

8.2.3 目标客户比较分析133

8.2.4 经营渠道比较分析133

8.2.5 信贷利率与信贷额度比较分析 133

8.2.6 业务操作比较分析134

8.3 中国商业银行消费金融服务存在的问题134

8.3.1 供给主体为国有商业银行 134

8.3.2 业务发展定位的制约 134

8.3.3 产品品种十分有限135

8.3.4 城乡发展不平衡 135

8.4 中国商业银行消费金融服务的发展对策135

8.4.1 加强消费信贷服务力度135

8.4.2 加强产品创新136

8.4.3 信息化建设 136

8.4.4 规范个人信用体系137

8.4.5 把握利率市场化的机遇137

第九章2013-2015年中国的金融消费者分析138

9.1 金融消费者概念和权利 138

9.1.1 金融消费者法律概念界定 138

9.1.2 金融消费者的权利139

9.1.3 金融消费者保护立法的现实意义140

9.2 我国城镇家庭消费金融意识与行为调查141

9.2.1 调查背景141

9.2.2 家庭经济情况141

9.2.3 家庭投资行为143

9.2.4 家庭借贷行为147

9.2.5 家庭理财其他方面148

9.3 我国消费者对消费金融的认知调查150

9.3.1 使用比例及了解程度 150

9.3.2 消费者消费意愿调查 151

9.3.3 消费金融了解意愿151

9.3.4 信用卡的接受程度 152

9.4 金融消费者权益保护的现状及缺陷152

9.4.1 我国现有的金融消费者保护的现状 152

9.4.2 金融消费者权益维护的现实缺陷153

9.4.3 金融消费者权益被侵害的主要形式 154

9.4.4 金融消费者权益被侵害的主要原因 156

9.4.5 消费类金融纠纷的特点及问题 158

9.5 我国金融消费者权益保护的发展建议 159

9.5.1 各国金融消费者保护的经验借鉴159

9.5.2 加强金融消费者权益保护的建议160

9.5.3 维护金融消费者权益的现实思考161

9.5.4 完善消费类金融纠纷解决机制的建议163

第十章2013-2015年国内外消费金融重点企业的经营分析166

10.1 主要国际消费金融公司经营模式和特点166

10.1.1 Sears百货公司消费金融模式166

10.1.2 戴尔和苹果电脑消费金融模式167

10.1.3 通用电气金融服务公司模式167

10.2 北银消费金融公司168

10.2.1 企业简介168

10.2.2 主要产品168

10.2.3 经营状况171

10.2.4 发展策略172

10.3 锦程消费金融有限公司172

10.3.1 企业简介172

10.3.2 主要产品172

10.3.3 经营状况173

10.3.4 发展策略174

10.4 中银消费金融公司175

10.4.1 企业简介175

10.4.2 主要产品175

10.4.3 经营状况176

10.4.4 发展策略176

10.5 捷信消费金融公司176

10.5.1 企业简介176

10.5.2 主要产品177

10.5.3 经营状况178

10.5.4 发展策略181

10.6 中国工商银行181

10.6.1 企业简介181

10.6.2 经营状况181

10.6.3 发展策略187

10.6.4 信用卡数量188

10.7 中国建设银行189

10.7.1 企业简介189

10.7.2 经营状况190

10.7.3 发展策略208

10.7.4 信用卡数量209

10.8 中国银行210

10.8.1 企业简介210

10.8.2 经营状况211

10.8.3 发展策略229

10.8.4 信用卡数量230

10.9 中国农业银行232

10.9.1 企业简介232

10.9.2 经营状况233

10.9.3 发展策略248

10.9.4 信用卡数量249

10.10 交通银行249

10.10.1 企业简介 249

10.10.2 经营状况 250

10.10.3 发展策略 262

10.10.4 信用卡数量264

10.11 招商银行264

10.11.1 企业简介264

10.11.2 经营状况266

10.11.3 发展策略282

10.11.4 信用卡数量285

10.12 中信银行286

10.12.1 企业简介 286

10.12.2 经营状况 287

10.12.3 发展策略 303

10.12.4 信用卡数量304

第十一章2017-2022年中国消费金融发展前景及趋势预测 306

11.1 中国消费金融市场的发展前景306

11.1.1 中国消费信贷市场增长预测306

11.1.2 消费金融在我国的发展机遇307

11.1.3 城镇化成为消费金融成长动力308

11.1.4 汽车消费金融发展前景展望310

11.1.5 2017-2022年中国消费金融业发展预测311

11.2 中国消费金融公司的发展前景311

11.2.1 消费金融公司发展前景广阔311

11.2.2 消费金融公司将成为金融新“蓝海”312

11.2.3 新政为消费金融公司带来重大利好312

11.2.4 民资将促消费金融公司进一步发展313

图表目录

图表：消费金融体系3

图表：消费信贷规模变化9

图表：世界主要银行卡组织10

图表：FICO征信主要评估因素11

图表：FICO征信主要评估因素12

图表：美国消费金融相关法案14

图表：2014年二季度-2016年一季度中国GDP同比增速37

图表：2015年1月-2016年3月社会消费品零售总额同比增长39

图表：2015年1月-2016年3月中国实际使用外资情况 41

图表：2014-2016年一季度中国宏观经济主要指标42

图表：我国个人消费支出占比较低45

图表：我国消费支出占GDP比重大幅低于其他国家46

图表：相关政策内容47

图表：消费金融生态圈48

图表：2015年后我国出台多项政策支持消费金融发展49

图表：2015年年末全部金融机构本外币存贷款余额及其增长速度54

图表：2014-2015年累计发卡量TOP10银行55

图表：2015年消费者品牌品质关注度情况60

图表：2010-2015年中国网络零售市场结构60

图表：2011-2015年全国人口综述（不含港、澳、台）61

图表：历次全国人口普查人口总量62

图表：2014-2015年18到22岁购物占比65

图表：2014-2015年22到28岁购物占比66

图表：2011-2015年我国社会消费品零售总额71

图表：2011-2015年我国居民可支配收入72

图表：2015年中国住户消费性贷款余额及占总贷款余额比例73

图表：当代西方国家主要住房消费金融模式的特点比较84

图表：汽车金融的渗透率（按年龄群划分）100

图表：汽车贷款购车比例对比101

图表：政策推动助力行业快速发展110

图表：消费金融公司产品与商业银行信用卡对比118

图表：消费金融公司产品组合126

图表：中国汽车零售金融的市场份额130

图表：汽车金融客户的首付结构130

图表：汽车金融客户的贷款期限结构图131

图表：汽车金融客户的还款方式131

图表：2011-2015年城镇新增就业人数统计142

图表：2015年居民消费价格月度涨跌幅度142

图表：2015年居民消费价格比2014年涨跌幅度143

图表：北银消费金融公司新产品客户群定位169

图表：2013-2015年锦程消费金融公司净利润情况173

图表：2013-2015年锦程消费金融公司资产情况174

图表：2012-2015年捷信消费金融公司营业收入及净利润情况179

图表：2012-2015年捷信消费金融公司资产规模情况179

图表：2012-2015年捷信ROA5及ROE情况180

图表：同业借贷是捷信的主要融资渠道180

图表：2014-2015年中国工商银行银行卡发卡量及消费额情况188

图表：2015年中国建设银行经营分析190

图表：2014年中国建设银行经营分析190

图表：2013年中国建设银行经营分析191

图表：2015年中国银行经营分析211

图表：2014-2015年中国银行内地商业银行业务分析211

图表：2014-2015年中国银行网点建设情况227

图表：2014-2015年中国银行渠道客户数量情况227

图表：2014-2015年中国银行渠道交易金额情况227

图表：2014-2015年中国银行银行卡发卡量和交易额数据231

图表：2015年农业银行经营分析246

图表：2013-2015年农业银行规模指标分析247

图表：2013-2015年农业银行盈利能力分析248

图表：2014-2015年中国农业银行信用卡情况249

图表：2015年交通银行经营分析262

图表：2014年交通银行经营分析262

图表：2015年招商银行经营分析280

图表：2014年招商银行经营分析281

图表：2013年招商银行经营分析281

图表：2013-2015年招商银行规模指标分析282

图表：2015年中信银行经营分析301

图表：2014年中信银行经营分析301

图表：2013年中信银行经营分析 302

图表：2013-2015年中信银行盈利能力分析302

图表：2013-2015年中信银行规模指标分析303

图表：2013-2015年中信银行资产质量指标303

图表：2010-2015年中国消费信贷市场规模统计306

图表：2017-2022年中国消费信贷市场规模预测307