2017-2022年中国航空发动机行业市场运营态势及投资前景预测报告

第1章中国航空发动机行业发展综述 20

1.1 航空发动机的相关概述 20

1.1.1 航空发动机的定义 20

1.1.2 航空发动机的分类 21

1.1.3 航空发动机属“四高”行业 33

1.1.4 航空发动机价值拆分情况 40

1.2 航空发动机行业的发展综述 47

1.2.1 航空发动机是航空工业的短板 47

1.2.2 航空发动机行业发展历程分析 50

1.2.3 航空发动机行业生命周期分析 52

1.2.4 航空发动机研制上升为国家战略 55

1.3 航空发动机行业的发展环境 56

1.3.1 航空发动机行业政策环境分析 56

1.3.2 航空发动机行业需求环境分析 57

第2章航空发动机行业的产业链分析 63

2.1 航空发动机的产业链分析 63

2.1.1 航空发动机预研设计市场分析 64

2.1.2 航空发动机材料加工市场分析 65

2.1.3 航空发动机零部件配套市场分析 65

2.1.4 航空发动机整机制造市场分析 65

2.1.5 航空发动机服务维修市场分析 66

2.2 航空发动机材料应用分析 67

2.2.1 航空发动机高温合金市场分析 67

2.2.2 航空发动机用钛合金发展分析 72

2.2.3 航空发动机高温材料应用分析 81

2.2.4 航空发动机复合材料应用分析 82

2.3 航空发动机产业链典型企业 91

2.3.1 钢研高纳发展状况分析 91

2.3.2 航空动力发展状况分析 94

2.3.3 海特高新发展状况分析 98

第3章全球航空发动机行业发展分析 107

3.1 全球航空业的发展概况分析 107

3.1.1 全球航空运输市场分析 107

3.1.2 全球四大飞机制造商经营情况 119

3.1.3 全球客机总体需求量预测分析 127

3.2 全球航空发动机行业发展分析 151

3.2.1 全球航空发动机行业的发展概况 151

3.2.2 主要国家航空发动机发展状况分析 154

3.2.3 航空发动机公司专利申请情况分析 158

第4章中国航空发动机行业发展分析 184

4.1 航空发动机行业发展状况分析 184

4.1.1 航空发动机行业的发展概况分析 184

4.1.2 民用航空发动机的发展状况 185

4.1.3 军用航空发动机的发展状况 188

4.1.4 中国研制的主要航空发动机分析 192

（2）WS9（秦岭）发动机分析 197

4.2 中国航空发动机需求状况分析 206

4.2.1 航空发动机的产业格局分析 206

4.2.2 中国各类航空发动机需求分析 209

4.3 航空发动机进出口市场分析 217

4.3.1 航空发动机进出口综述 217

4.3.2 航空发动机出口市场分析 217

4.3.3 航空发动机进口市场分析 218

第5章中国航空发动机技术水平发展分析 219

5.1 航空发动机健康评估技术分析 219

5.1.1 航空发动机健康评估概念及意义 219

5.1.2 航空发动机健康评估类型及特点 220

5.1.3 航空发动机气路性能的健康评估 221

5.1.4 航空发动机结构健康评估 222

5.1.5 航空发动机机械系统健康评估 225

5.2 航空发动机无损检测技术分析 226

5.2.1 无损检测在航空发动机中的作用 226

5.2.2 无损检测在航空发动机中的应用 227

5.2.3 无损检测在航空发动机中的问题 228

5.3 航空发动机技术发展趋势分析 229

5.3.1 航空发动机研制的主要技术难点 229

5.3.3 航空发动机技术的发展趋势分析 242

第6章全球航空发动机市场竞争格局分析 251

6.1 全球航空发动机竞争格局分析 251

6.1.1 全球航空发动机市场份额构成 251

6.1.2 主要航空发动机企业的发展状况 251

6.1.3 国内外航空发动机性能水平对比分析 255

6.2 英国罗?6?1罗公司经营管理机制分析 233 256

6.2.1 罗?6?1罗公司所有权与经营权分离 256

6.2.2 罗?6?1罗公司的组织结构规范合理 257

6.2.3 高度统一和集中的内部管理机制 261

6.2.4 罗?6?1罗公司管理体制对中国的借鉴 262

6.3 中国航空发动机产业集中度分析 262

6.3.1 中国航空发动机的市场竞争概况 262

6.3.2 中国航空发动机市场集中度分析 263

6.3.3 中国航空发动机区域市场分析 265

6.3.4 中国主要航空发动机研制企业分析 267

第7章中国航空发动机行业企业经营分析 283

7.1 航空发动机研究所研发情况分析 283

7.1.1 中国航空动力机械研究所 283

7.2 航空发动机材料加工企业经营分析 285

7.2.1 北京钢研高纳科技股份有限公司 285

7.3 航空发动机零部件配套企业经营分析 288

7.3.1 中航动力控制股份有限公司 288

7.3.2 四川成发航空科技股份有限公司 293

7.4 航空发动机整机制造企业经营分析 298

7.4.1 西安航空发动机（集团）有限公司 298

7.4.2 沈阳黎明航空发动机集团有限责任公司 302

7.5 航空发动机维修企业经营分析 303

7.5.1 四川海特高新技术股份有限公司 303

第8章航空发动机行业风险分析及前景预测 309

8.1 中国航空发动机行业风险分析 309

8.1.1 航空发动机行业政策风险分析 309

8.1.2 航空发动机行业竞争风险分析 310

8.1.3 航空发动机行业技术风险分析 310

8.1.5 航空发动机行业关联行业风险 316

8.2 中国航空发动机行业投资分析 317

8.2.1 航空发动机行业投资机会分析 317

8.2.3 航空发动机行业投资建议 317

8.3 中国航空发动机行业市场预测 321

中国未来20年飞机需求预测

8.3.1 航空发动机行业发展趋势分析 321

8.3.2 航空发动机行业发展前景展望 323

8.3.3 航空发动机行业市场预测分析 327

图表目录

图表 1 航空发动机分类 20

图表 2 活塞式发动机工作原理图 21

图表 3 涡喷、涡扇发动机的发展历程 21

图表 4 涡轮喷气发动机结构 23

图表 5 喷气发动机结构介绍 26

图表 6 涡轮风扇喷气发动机结构 26

图表 7 涡轮风扇发动机结构图 27

图表 8 装配涡桨发动机的美国C-130运输机和中国运八运输机 28

图表 9 涡轴发动机结构 30

图表 10 各类燃气涡轮发动机优缺点 31

图表 11 冲压喷气发动机工作原理图 32

图表 12 脉动喷气发动机工作原理图 32

图表 13 航空工业技术体系涉及主要装备制造领域 34

图表 14 航空发动机对技术的要求 35

图表 15 航空发动机技术发展趋势 36

图表 16 航空发动机研发费用投入情况（单位 亿美元） 36

图表 17 2014-2016年主要航空发动机制造商研发费用占营收比例（单位 亿英镑，亿欧元，%） 37

图表 18 航空发动机研制周期 38

图表 19 航空发动机行业联合开发成为发展趋势 38

图表 20 国际航空发动机主机制造市场被四家企业垄断（单位 亿美元，%） 39

图表 21 航空发动机产业链主制造商与供应商关系 40

图表 22 航空发动机产业主制造商与供应商规模 40

图表 23 民用客机航空发动机价值占比 41

图表 24 军用飞机发动机成本占比 41

图表 25 美国航空发动机占航空工业总销售额比例 42

图表 26 英国航空发动机占航空工业总销售额比例 42

图表 27 发动机占飞机全寿命周期费用比例 43

图表 28 飞机及航空发动机全寿命周期费用拆分 43

图表 29 发动机全寿命周期费用拆分图 44

图表 30 发动机全寿命周期费用拆分表 44

图表 31 战斗机与运输机部件价值占比不同 45

图表 32 航空发动部件价值拆分 45

图表 33 航空发动部件价值拆分（另一种模式） 46

图表 34 航空发动机制造成本拆分（单位 %） 46

图表 35 2014-2016年RR公司劳动力成本占营业收入比例（单位 亿英镑，%） 47

图表 36 美欧国家发动机预研计划介绍 48

图表 37 航空发动机核心机的构成 53

图表 38 航空发动机的生命周期 53

图表 39 RB211发动机的衍生发动机 54

图表 40 AL-31F发动机的改进型发动机及装备情况 54

图表 41 国产主要通航飞机型号 57

图表 42 已规划设立的国家级航空产业基地汇总表 57

图表 43 军航七大飞行管制区域（单位 个） 60

图表 44 民航十大飞行管制区域（单位 个） 60

图表 45 我国通用航空产业相关政策 61

图表 46 我国战机及适用发动机 62

图表 47 航空发动机的生产供应链 64

图表 48 航空发动机生产流程 64

图表 49 主要的航空发动机研究院所 64

图表 50 中国主要发动机整机生产厂商及主要生产型号 66

图表 51 世界高温合金的发展过程 68

图表 52 高温合金的应用领域 69

图表 53 高温合金的使用温度及应用领域 70

图表 54 高温合金材料行业竞争格局 70

图表 55 航空发动机涡轮前温度不断提高、推重比不断提高离不开高温合金的进步 71

图表 56 先进航空发动机中关键的热端承力部件全部为高温合金 72

图表 57 俄罗斯航空发动机用钛合金的化学成分（单位 w/%） 72

图表 58 欧美飞机发动机用钛合金的化学成分（单位 w/%） 74

图表 59 美英飞机发动机用钛合金的力学性能（单位 %，MPa） 74

图表 60 欧美飞机发动机用钛合金 75

图表 61 BT6，IMI318，Ti64合金力学性能比较 76

图表 62 BT22，Ti6246，Til7合金力学性能比较 76

图表 63 BT8—1，Ti6242s，IMI550，IMI685合金力学性能比 76

图表 64 BT25y，IMI829，IMI834合金力学性能比较 77

图表 65 BT18y，IMI829，IMI834钛合金力学性能比较 77

图表 66 俄罗斯目前在不同温度下常用的钛合金（单位 ?0?2C） 78

图表 67 世界各国研制的高温钛合金 79

图表 68 中国航空发动机用高温钛合金的发展历程 79

图表 69 IM7/8551-7复合材料室温冲击后压缩强度性能(准各向同性铺层) 84

图表 70 持续创新的复合材料叶片 88

图表 71 不同复合材料叶片的性能比较 89

图表 72 钢研高纳的股东背景 91

图表 73 钢研高纳的产品类型 92

图表 74 钢研高纳主要产品及其市场占有率 92

图表 75 2014-2016年钢研高纳分主要财务指标分析 93

图表 76 2014-2016年钢研高纳分主要盈利指标分析 93

图表 77 钢研高纳募集资金项目进展调整 94

图表 78 航空动力股权结构 95

图表 79 2014-2016年航空动力收入构成 96

图表 80 航空零部件外包业务层次划分 97

图表 81 海特高新股权结构与主要投资企业 98

图表 82 海特高新同心多元的战略发展方向 99

图表 83 海特高新业务范围拓展情况 100

图表 84 2016年海特高新主营业务收入情况（单位 元，%） 100

图表 85 海特高新维修业务向高附加值延伸进程 102

图表 86 海特高新在全国设立子公司和维修站布局图 102

图表 87 国内航空公司主营成本大致分布（单位 %） 103

图表 88 一台A320模拟机新增收入测算（单位 万元） 105

图表 89 全球客机机队和可供座位数趋势 108

图表 90 全球各地区客机机队比例 110

图表 91 全球各类客机机队比例 110

图表 92 全球客机交付量 111

图表 93 全球各地区客机交付量 111

图表 94 全球各地区客机交付量（单位 架） 112

图表 95 全球客机退役趋势（单位 架） 114

图表 96 全球租赁机队增长趋势 118

图表 97 租赁公司客机订购趋势 119

图表 98 2016年波音公司各飞机项目的订单、交付和合同储备订单情况（单位 架） 120

图表 99 2016年波音公司各飞机项目的订单、交付和合同储备订单情况（单位 架） 124

图表 100 2016年巴西航空公司飞机交付情况（单位 架） 125

图表 101 2016年巴西航空公司飞机交付情况（单位 架） 126

图表 102 截至2016年巴西航空公司各商务机产品的确认储备定单情况（单位 架） 127

图表 103 2016年全球各类型客机机队比例预测 128

图表 104 2017-2022年全球各类型客机机队预测（单位 架） 128

图表 105 2016年全球各地区客机机队预测（单位 架） 129

图表 106 2016年全球各地区客机机队比例（单位 %） 129

图表 107 2017-2022年亚太地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 129

图表 108 2016年亚太地区各类型客机机队规模预测（单位 架，个） 130

图表 109 2016年亚太地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 130

图表 110 2016年亚太地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 131

图表 111 2017-2022年亚太地区各类型客机交付量预测（单位 架） 131

图表 112 2017-2022年按座级划分的亚太地区各类型客机交付量比例（单位 %） 132

图表 113 2017-2022年北美地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 132

图表 114 2012-2016年北美地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 132

图表 115 2016年北美地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 133

图表 116 2016年北美地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 133

图表 117 2017-2022年北美地区各类型客机交付量预测（单位 架） 134

图表 118 2017-2022年按座级划分的北美地区各类型客机交付量比例（单位 %） 134

图表 119 2017-2022年拉美地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 135

图表 120 2017-2022年拉美地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 135

图表 121 2016年拉美地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 135

图表 122 2016年拉美地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 136

图表 123 2017-2022年拉美地区各类型客机交付量预测（单位 架） 137

图表 124 2017-2022年按座级划分的拉美地区各类型客机交付量比例（单位 %） 137

图表 125 2017-2022年欧洲地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 137

图表 126 2017-2022年欧洲地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 138

图表 127 2016年欧洲地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 138

图表 128 2016年欧洲地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 139

图表 129 2017-2022年欧洲地区各类型客机交付量预测（单位 架） 140

图表 130 2017-2022年按座级划分的欧洲地区各类型客机交付量比例（单位 %） 140

图表 131 2017-2022年俄罗斯和独联体客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 140

图表 132 2017-2022年俄罗斯和独联体各类型客机机队规模（单位 架，个） 140

图表 133 2016年俄罗斯和独联体各类型客机机队结构预测（单位 %） 141

图表 134 2016年俄罗斯和独联体机队和RPKs的比例预测（单位 %） 142

图表 135 2017-2022年俄罗斯和独联体各类型客机交付量预测（单位 架） 142

图表 136 2017-2022年按座级划分的俄罗斯和独联体各类型客机交付量比例（单位 %） 143

图表 137 2017-2022年中东地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 143

图表 138 2017-2022年中东地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 143

图表 139 2016年中东地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 144

图表 140 2016年中东地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 144

图表 141 2017-2022年中东地区各类型客机交付量预测（单位 架） 145

图表 142 2017-2022年按座级划分的中东地区各类型客机交付量比例（单位 %） 146

图表 143 2017-2022年非洲地区客机需求预测（单位 架，亿美元，万亿客公里，%） 146

图表 144 2017-2022年非洲地区各类型客机机队规模（单位 架，个） 146

图表 145 2016年非洲地区各类型客机机队结构预测（单位 %） 147

图表 146 2016年非洲地区机队和RPKs的比例预测（单位 %） 147

图表 147 2017-2022年非洲地区各类型客机交付量预测（单位 架） 148

图表 148 2017-2022年按座级划分的非洲地区各类型客机交付量比例（单位 %） 148

图表 149 2017-2022年全球各类型客机交付量和价值预测 149

图表 150 2017-2022年全球各类型客机交付量和价值比例预测 149

图表 151 全球各地区历史和预测的客机交付量（单位 架） 150

图表 152 航空燃气涡轮发动机的技术进步 151

图表 153 航空发动机市场结构与影响因素 152

图表 154 GE公司专利申请主要IPC分布情况 160

图表 155 GE公司主要IPC分类含义 160

图表 156 GE公司F部历年专利申请分布 161

图表 157 GE公司在F部主要IPC分类所代表的含义 161

图表 158 GE公司F部专利申请地域分布图 162

图表 159 GE公司有关F01D小类专利申请雷达图 163

图表 160 GE公司有关F02C专利申请地域分布图 164

图表 161 GE公司有关F02C小类专利申请雷达图 164

图表 162 GE公司F02C分类含义表 164

图表 163 斯奈克玛公司主要IPC分布示意图 166

图表 164 斯奈克玛公司主要IPC含义 166

图表 165 斯奈克玛公司有关F01D等IPC技术分类专利申请趋势图 167

图表 166 斯奈克玛公司有关F01D专利申请地域分布图 168

图表 167 斯奈克玛公司有关F01D小类专利申请雷达图 168

图表 168 斯奈克玛公司IPC分类F01D小类含义表 168

图表 169 斯奈克玛公司有关F02C专利申请地域分布图 169

图表 170 斯奈克玛公司有关F02C小类专利申请雷达图 169

图表 171 斯奈克玛公司IPC分类F01D小类含义表 170

图表 172 罗?罗公司主要IPC分布示意图 172

图表 173 罗?罗公司专利申请主要IPC分类含义 172

图表 174 罗?罗公司有关F01D等IPC技术分类专利申请趋势图 173

图表 175 罗?罗公司主要IPC分类含义 173

图表 176 罗?罗公司有关F01D专利申请地域分布图 174

图表 177 罗?罗公司有关F01D小类专利申请雷达图 174

图表 178 罗?罗公司F01D小类含义表 174

图表 179 罗?罗公司有关F02C专利申请地域分布图 175

图表 180 罗?罗公司有关F01D小类专利申请雷达图 176

图表 181 罗?罗公司F01D小类含义表 176

图表 182 普惠公司主要IPC分布示意图 178

图表 183 普惠公司主要IPC分类含义 178

图表 184 普惠公司有关F01D等IPC技术分类专利申请趋势图 179

图表 185 普惠公司有关F01D专利申请地域分布图 180

图表 186 普惠公司有关F01D小类专利申请雷达图 180

图表 187 普惠公司IPC分类F01D小类含义表 181

图表 188 普惠公司有关F02C专利申请地域分布图 182

图表 189 普惠公司有关F01D小类专利申请雷达图 182

图表 190 普惠公司IPC分类F02C小类含义表 182

图表 191 某涡扇机与国外几种水平相当典型现役发动机的比较 189

图表 192 国产客机及其配套发动机型号 206

图表 193 2016年中国液体/固体火箭发动机出口统计表 217

图表 194 2016年中国航空器及航天器喷气发动机零件出口统计表 217

图表 195 2016年中国液体/固体火箭发动机进口统计表 218

图表 196 2016年中国航空器及航天器发动机（涡轮喷气机除外）进口统计及单价表 218

图表 197 2016年中国航空器及航天器喷气发动机零件进口统计表 218

图表 198 航空发动机健康评估框图 221

图表 199 气路性能健康评估原理 222

图表 200 振动健康评估原理 223

图表 201 航空发动机风险评估图 227

图表 202 典型燃料电池结构图 236

图表 203 燃料电池技术在航空推进系统上应用年份的预测 237

图表 204 国产和国外航空发动机性能对比表 256

图表 205 罗罗公司的组织结构图 257

图表 206 罗罗公司航空工业集团的组织结构 258

图表 207 罗罗公司民用和军用发动机公司的组织结构 259

图表 208 罗罗公司工业动力集团的组织结构 260

图表 209 罗罗动力有限公司的组织结构 260

图表 210 北京钢研高纳科技股份有限公司营收情况 286

图表 211 2016年北京钢研高纳科技股份有限公司盈利指标走势 286

图表 212 2016年北京钢研高纳科技股份有限公司运营能力指标走势 286

图表 213 2016年北京钢研高纳科技股份有限公司负债能力指标走势 287

图表 214 2016年北京钢研高纳科技股份有限公司成长能力指标走势 287

图表 215 中航动力控制股份有限公司营收情况分析 291

图表 216 2016年中航动力控制股份有限公司盈利指标走势 291

图表 217 2016年中航动力控制股份有限公司运营能力指标走势 291

图表 218 2016年中航动力控制股份有限公司负债能力指标走势 292

图表 219 2016年中航动力控制股份有限公司成长能力指标走势 292

图表 220 四川成发航空科技股份有限公司主要经济指标分析 294

图表 221 2016年四川成发航空科技股份有限公司盈利指标走势 294

图表 222 2016年四川成发航空科技股份有限公司运营能力指标走势 295

图表 223 2016年四川成发航空科技股份有限公司负债能力指标走势 295

图表 224 2016年四川成发航空科技股份有限公司成长能力指标走势 295

图表 225 四川成发航空科技股份有限公司组织架构 296

图表 226 西安航空动力股份有限公司营收情况分析 300

图表 227 2016年西安航空动力股份有限公司盈利指标走势 300

图表 228 2016年西安航空动力股份有限公司运营能力指标走势 300

图表 229 2016年西安航空动力股份有限公司负债能力指标走势 301

图表 230 2016年西安航空动力股份有限公司成长能力指标走势 301

图表 231 四川海特高新技术股份有限公司主要经济指标分析 304

图表 232 2016年四川海特高新技术股份有限公司盈利指标走势 304

图表 233 2016年四川海特高新技术股份有限公司运营能力指标走势 305

图表 234 2016年四川海特高新技术股份有限公司负债能力指标走势 305

图表 235 2016年四川海特高新技术股份有限公司成长能力指标走势 305

图表 236 四川海特高新技术股份有限公司组织架构分析 307

图表 237 技术风险因素 310

图表 238 三类涡轮发动机发展趋势 322

图表 239 2017-2022年我国商用飞机交付预测 329

图表 240 各类飞机按座级交付比例 329

图表 241 中国未来20年涡桨支线飞机需求预测 330

图表 242 《2016年中国军力报告》估测我国空军装备现代化率为25% 331

图表 243 未来10年我国新战机需求预测 331

图表 244 我国未来10年军用航空发动机及军用燃气轮机需求预测 332

图表 245 某型军用航空发动机全寿命周期成本分布 332

图表 246 军用航空发动机MRO费用上升的逻辑 333

图表 247 中国2014-2016年对外军售分布 334

图表 248 我国未来10年对外军售产生的发动机需求 334

图表 249 我国未来10年军用发动机需求总计 335