2017-2022年中国锂电池电解液行业市场专项调研及投资前景分析报告
锂电池电解液
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2017-2022年中国锂电池电解液行业市场专项调研及投资前景分析报告

发布时间:2016-12-14
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锂电池有四大关键材料:负极材料、电解液、正极材料和隔膜,电解液是电池正负极之间起传导作用的离子导体,对电池的充放电性能(倍率高低温)、寿命(循环储存)、温度适用范围都有着比较大的影响。电解液由电解质锂盐、高纯度的有机溶剂和必要的添加剂等原料以一定的比例配成。2015年,我国新能源汽车生产340,471辆,销售331,092辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。预计到2020年,国内新能源汽车保有量有望达到500万辆的目标,产量约140万。国内新能源汽车产业的快速发展,造就了锂电池巨大的市场需求。按照1Kwh 锂电池需要 2.2Kg 正极材料、1.2Kg 负极材料、1.3Kg 电解液,2016年到2020年材料总需求量可达 175 万吨。2016至2020年增量市场价值可达 1500 亿,平均每年 300 亿。

电解液在电池正、负极之间起到传导电子的作用,对电池的比容量、工作温度范围、 循环效率和安全性能等至关重要。电解液的成分是电解质锂盐(以六氟磷酸锂为主) 、 高纯度有机溶剂、及必要的添加剂,成本占比分别约 43%、30%、10%。其中,六氟磷 酸锂以其独特的性能优势成为目前主流电解质。

电解液配方组成

中国市场上,电解液国产化率超过 80%,国内主要供应商有新宙邦、广州天赐、江苏国泰、天津金牛、东莞杉杉等。日 本和韩国市场上,日本的宇部兴产、三菱化学,韩国的旭成化学仍是主要供应商;随 着中国企业近几年的技术积累和进步,部分国内厂商也开始逐步向国际市场和在华的 日资、韩资电池厂商供应电解液。 2015 年,全球电解液产量为 11.08 万吨,同比增长 34%,中国电解液产量为 6.87 万吨, 同比增长 55%.随着中国技术提升及国内需求放量,尤其是六氟磷酸锂国产化后,电 解液产能不断向中国转移。

全球电解液产量及增速

中国电解液产量及增速

全球电解液集中在中日韩三国

中国电解液厂商市场份额

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第一章锂电池电解液概述9

第一节 锂电池电解液定义9

第二节 锂电池电解液行业发展历程10

第三节 锂电池电解液分类情况11

第四节 锂电池电解液产业链分析13

一、产业链模型介绍13

二、锂电池电解液产业链模型分析14

第二章2014-2016年中国锂电池电解液行业发展环境分析16

第一节 2014-2016年中国经济环境分析16

一、GDP16

二、CPI16

三、工业形势17

四、固定资产投资18

2015年,全社会固定资产投资562000亿元,比上年增长9.8%,扣除价格因素,实际增长11.8%。其中,固定资产投资(不含农户)551590亿元,增长10.0%。分区域看,东部地区投资232107亿元,比上年增长12.4%;中部地区投资143118亿元,增长15.2%;西部地区投资140416亿元,增长8.7%;东北地区投资40806亿元,下降11.1%。

2011-2015年全社会固定资产投资规模(单位:亿元)

第二节 锂电池电解液行业相关政策19

一、国家“十三五”产业政策19

二、其他相关政策19

第三节 2014-2016年中国锂电池电解液行业发展社会环境分析20

一、人口环境分析20

二、教育环境分析22

三、文化环境分析24

四、生态环境分析24

第三章中国锂电池电解液生产现状分析27

第一节 锂电池电解液行业总体规模27

第二节 锂电池电解液产能概况27

一、2014-2016年产能分析27

二、2017-2022年产能预测29

第三节 锂电池电解液市场容量概况30

一、2014-2016年市场容量分析30

二、产能配置与产能利用率调查31

三、2017-2022年市场容量预测31

第四节 锂电池电解液产业的生命周期分析32

第五节 锂电池电解液产业供需情况35

第四章锂电池电解液国内产品价格走势及影响因素分析37

第一节 国内产品价格回顾37

第二节 国内产品当前市场价格及评述37

第三节 国内产品价格影响因素分析37

第四节 2017-2022年国内产品未来价格走势预测38

第五章2014-2016年我国锂电池电解液行业发展现状分析39

第一节 我国锂电池电解液行业发展现状39

一、锂电池电解液行业品牌发展现状39

二、锂电池电解液行业需求市场现状39

三、锂电池电解液市场需求层次分析40

四、我国锂电池电解液市场走向分析44

第二节 中国锂电池电解液产品技术分析44

一、2014-2016年锂电池电解液产品技术变化特点44

二、2014-2016年锂电池电解液产品市场的新技术45

三、2014-2016年锂电池电解液产品市场现状分析46

第三节 中国锂电池电解液行业存在的问题46

第四节 对中国锂电池电解液市场的分析及思考46

一、锂电池电解液市场特点47

二、锂电池电解液市场分析47

三、锂电池电解液市场变化的方向47

四、中国锂电池电解液行业发展的新思路48

五、对中国锂电池电解液行业发展的思考48

第六章2014-2016年中国锂电池电解液行业发展概况49

第一节 2014-2016年中国锂电池电解液行业发展态势分析49

第二节 2014-2016年中国锂电池电解液行业发展特点分析49

第三节 2017-2022年中国锂电池电解液行业市场供需分析50

第七章锂电池电解液行业市场竞争策略分析51

第一节 行业竞争结构分析51

一、现有企业间竞争51

二、潜在进入者分析51

三、替代品威胁分析51

四、供应商议价能力51

五、客户议价能力51

第二节 锂电池电解液市场竞争策略分析52

一、锂电池电解液市场增长潜力分析52

二、锂电池电解液产品竞争策略分析52

三、典型企业产品竞争策略分析53

第三节 锂电池电解液企业竞争策略分析54

一、2017-2022年我国锂电池电解液市场竞争趋势54

二、2017-2022年锂电池电解液行业竞争格局展望54

三、2017-2022年锂电池电解液行业竞争策略分析55

第八章锂电池电解液行业投资与发展前景分析56

第一节 2016年锂电池电解液行业投资情况分析56

一、2014-2016年投资规模情况56

二、2010-2016年投资增速情况56

三、2016年总体投资结构57

四、2016年分地区投资分析57

第二节 锂电池电解液行业投资机会分析59

一、锂电池电解液投资项目分析59

二、可以选择的锂电池电解液融资模式60

三、2016年锂电池电解液投资机会63

四、2016年锂电池电解液投资新方向63

第三节 锂电池电解液行业发展前景分析64

第九章2017-2022年中国锂电池电解液行业发展前景预测分析66

第一节 2017-2022年中国锂电池电解液行业发展预测分析66

一、未来锂电池电解液发展分析66

二、未来锂电池电解液行业技术开发方向67

三、总体行业“十三五”整体规划及预测68

第二节 2017-2022年中国锂电池电解液行业市场前景分析88

第十章锂电池电解液上游原材料供应状况分析90

第一节 主要原材料90

第二节 主要原材料价格及供应情况91

第三节 2017-2022年主要原材料未来价格及供应情况预测92

第十一章锂电池电解液行业上下游行业分析94

第一节 上游行业分析94

一、发展现状94

二、发展趋势预测94

三、行业新动态及其对锂电池电解液行业的影响95

四、行业竞争状况及其对锂电池电解液行业的意义95

第二节 下游行业分析96

一、发展现状96

二、发展趋势预测96

三、市场现状分析97

四、行业新动态及其对锂电池电解液行业的影响97

第十二章2017-2022年锂电池电解液行业发展趋势及投资风险分析98

第一节 当前锂电池电解液存在的问题98

第二节 锂电池电解液未来发展预测分析98

一、中国锂电池电解液发展方向分析98

二、2017-2022年中国锂电池电解液行业发展规模99

三、2017-2022年中国锂电池电解液行业发展趋势预测99

第三节 2017-2022年中国锂电池电解液行业投资风险分析100

一、市场竞争风险100

二、资金壁垒分析100

三、技术风险分析100

四、政策和体制风险100

五、外资进入现状及对未来市场的威胁101

第十三章锂电池电解液国内重点生产厂家分析 102

第一节 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司102

一、企业基本概况102

二、企业主要经济指标分析102

三、企业盈利能力分析103

四、企业偿债能力分析103

五、企业产值状况分析104

六、企业成本费用构成分析104

第二节 天津金牛电源材料有限责任公司104

一、企业基本概况104

二、企业主要经济指标分析105

三、企业盈利能力分析105

四、企业偿债能力分析105

五、企业产值状况分析106

六、企业成本费用构成分析106

第三节 东莞杉杉电池材料有限公司106

一、企业基本概况106

二、企业主要经济指标分析107

三、企业盈利能力分析107

四、企业偿债能力分析108

五、企业产值状况分析108

六、企业成本费用构成分析109

第四节 深圳市久制电子有限公司109

一、企业基本概况109

二、企业主要经济指标分析109

三、企业盈利能力分析110

四、企业偿债能力分析110

五、企业产值状况分析111

六、企业成本费用构成分析111

第五节 强之光科技(深圳)有限公司111

一、企业基本概况111

二、企业主要经济指标分析112

三、企业盈利能力分析112

四、企业偿债能力分析113

五、企业产值状况分析113

六、企业成本费用构成分析113

第六节 广州稳泰化工有限公司114

一、企业基本概况114

二、企业主要经济指标分析114

三、企业盈利能力分析114

四、企业偿债能力分析115

五、企业产值状况分析115

六、企业成本费用构成分析115

第七节 广州源茂电子有限公司116

一、企业基本概况116

二、企业主要经济指标分析116

三、企业盈利能力分析116

四、企业偿债能力分析117

五、企业产值状况分析117

六、企业成本费用构成分析118

第十四章锂电池电解液地区销售分析118

第一节 中国锂电池电解液区域销售市场结构变化119

第二节 锂电池电解液“东北地区”销售分析121

一、2014-2016年东北地区销售规模121

二、东北地区“规格”销售分析121

三、2016年东北地区下游产品产量规模分析122

第三节 锂电池电解液“华北地区”销售分析122

一、2014-2016年华北地区销售规模122

二、华北地区“规格”销售分析123

三、2016年华北地区下游产品产量规模分析124

第四节 锂电池电解液“中南地区”销售分析124

一、2014-2016年中南地区销售规模124

二、中南地区“规格”销售分析124

三、2016年中南地区下游产品产量规模分析125

第五节 锂电池电解液“华东地区”销售分析125

一、2014-2016年华东地区销售规模125

二、华东地区“规格”销售分析126

三、2016年华东地区下游产品产量规模分析127

第六节 锂电池电解液“西南、西北地区”销售分析127

一、2014-2016年西南、西北地区销售规模127

二、西南、西北地区“规格”销售分析127

三、2016年西南、西北地区下游产品产量规模分析128

第十五章2017-2022年中国锂电池电解液行业投资战略研究129

第一节 2012-2016年中国锂电池电解液行业投资策略分析129

一、锂电池电解液投资策略129

二、锂电池电解液投资筹划策略129

三、2016年锂电池电解液品牌竞争战略129

第二节 2017-2022年中国锂电池电解液行业品牌建设策略129

一、锂电池电解液的规划129

二、锂电池电解液的建设130

第十六章市场指标预测及行业项目投资建议131

第一节 中国锂电池电解液行业市场发展趋势预测131

第二节 锂电池电解液产品投资机会131

第三节 锂电池电解液产品投资趋势分析131

第四节 项目投资建议132

一、行业投资环境考察132

二、投资风险及控制策略132

三、产品投资方向建议132

四、项目投资建议133

图表目录

图表 1 电解液材料组成 9

图表 2 锂离子电池组成 9

图表 3 锂电池制造链 13

图表 4 我国六氟磷酸锂产业化进程示意图 14

图表 5 国内生产总值(2016年1季度) 16

图表 6 GDP环比增长速度 16

图表 7 全国居民消费价格涨幅 17

图表 8 2014-2016年规模以上工业增加值同比增速趋势 17

图表 9 固定资产投资(不含农户)同比增速 18

图表 10 2016年人口数及其构成 20

图表 11 2014-2016年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 21

图表 12 2014-2016年城镇居民人均可支配收入及其实际增长速度 21

图表 13 2014-2016年普通高等教育、中等职业教育及普通高中招生人数 23

图表 14 2014-2016年中国锂电池电解液国内市场规模增长趋势图 27

图表 15 2014-2016年中国锂离子电解液产能增长趋势图 27

图表 16 2016年中国主要锂离子电解液厂商产能表 28

图表 17 2017-2022年中国锂电池电解液产能增长预测图 29

图表 18 2014-2016年中国锂电池电解液市场容量增长情况 30

图表 19 2014-2016年中国锂电池电解液产能利用率情况 31

图表 20 2017-2022年中国锂电池电解液市场容量预测图 32

图表 21 锂电池电解液生命周期图 33

图表 22 产品生命周期不同阶段特征 34

图表 23 产品生命周期各阶段特征与策略 34

图表 24 2014-2016年锂电池电解液供需平衡表 35

图表 25 2014-2016年中国锂电池电解液均价走势回顾 37

图表 26 2017-2022年中国锂电池电解液价格指数走势预测图 38

图表 27 电解液的生产工艺流程图 45

图表 28 配方设计是电解液的关键 45

图表 29 锂离子电池电解液工艺流程图 46

图表 30 中国电池电解液发展历程图解 49

图表 31 2017-2022年中国锂电池电解液行业市场供需预测 50

图表 32 2014-2016年锂电池电解液行业投资规模情况 56

图表 33 2017-2022年锂电池电解液行业投资增长速度及预测 56

图表 34 2016年锂电池电解液行业投资结构 57

图表 35 2016年中国锂电池材料行业投资分布情况 57

图表 36 2016年中国锂离子电解液产量地域分布图 58

图表 37 近年中国主要电解液企业投资情况 59

图表 38 2017-2022年中国锂电池电解液产量预测 64

图表 39 2017-2022年中国锂电池电解液表观消费量预测 64

图表 40 2017-2022年中国锂电池电解液市场规模预测 65

图表 41 各种用途锂电池的销售额及预测 66

图表 42 全球锂离子电池市场状况 66

图表 43 部分电解液体系构成 67

图表 44 各种锂盐电解质及其优缺点分析 68

图表 45 “十三五”期间我国化学与物理电源主要产品的产量统计 72

图表 46 “十三五”期间我国化学与物理电源主要产品的市场销售规模表 72

图表 47 “十三五”期间我国化学与物理电源主要产品的出口额 73

图表 48 十三五期间化学与物理电源行业发展调整重点 86

图表 49 中国六氟磷酸锂产量情况 90

图表 50 2014-2016年我国六氟磷酸锂产品价格走势 92

图表 51 六氟磷酸锂价格变动情况 92

图表 52 2016年全球主要六氟磷酸锂厂商及其产能统计 94

图表 53 2017-2022年中国锂电池电解液行业市场需求量及规模预测 99

图表 54 2014-2016年张家港市国泰华荣化工新材料有限公司企业主要经济指标 102

图表 55 2014-2016年张家港市国泰华荣化工新材料有限公司企业盈利指标 103

图表 56 2014-2016年张家港市国泰华荣化工新材料有限公司企业盈利比率情况 103

图表 57 2014-2016年张家港市国泰华荣化工新材料有限公司企业负债指标情况 103

图表 58 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司企业产值情况 104

图表 59 张家港市国泰华荣化工新材料有限公司企业成本费用情况 104

图表 60 天津金牛电源材料有限责任公司基本情况表 104

图表 61 2014-2016年天津金牛电源材料有限责任公司企业主要经济指标 105

图表 62 2014-2016年天津金牛电源材料有限责任公司企业盈利指标 105

图表 63 2014-2016年天津金牛电源材料有限责任公司企业盈利比率情况 105

图表 64 2014-2016年天津金牛电源材料有限责任公司企业负债指标情况 105

图表 65 天津金牛电源材料有限责任公司企业产值情况 106

图表 66 天津金牛电源材料有限责任公司企业成本费用情况 106

图表 67 2014-2016年东莞市杉杉电池材料有限公司企业主要经济指标 107

图表 68 2014-2016年东莞市杉杉电池材料有限公司企业盈利指标 108

图表 69 2014-2016年东莞市杉杉电池材料有限公司企业盈利比率情况 108

图表 70 2014-2016年东莞市杉杉电池材料有限公司企业负债指标情况 108

图表 71 东莞市杉杉电池材料有限公司企业产值情况 108

图表 72 东莞市杉杉电池材料有限公司企业成本费用情况 109

图表 73 深圳市久制电子有限公司基本情况表 109

图表 74 2014-2016年深圳市久制电子有限公司企业主要经济指标 109

图表 75 2014-2016年深圳市久制电子有限公司企业盈利指标 110

图表 76 2014-2016年深圳市久制电子有限公司企业盈利比率情况 110

图表 77 2014-2016年深圳市久制电子有限公司企业负债指标情况 110

图表 78 深圳市久制电子有限公司企业产值情况 111

图表 79 深圳市久制电子有限公司企业成本费用情况 111

图表 80 强之光科技(深圳)有限公司基本情况表 111

图表 81 2014-2016年强之光科技(深圳)有限公司企业主要经济指标 112

图表 82 2014-2016年强之光科技(深圳)有限公司企业盈利指标 112

图表 83 2014-2016年强之光科技(深圳)有限公司企业盈利比率情况 112

图表 84 2014-2016年强之光科技(深圳)有限公司企业负债指标情况 113

图表 85 强之光科技(深圳)有限公司企业产值情况 113

图表 86 强之光科技(深圳)有限公司企业成本费用情况 113

图表 87 广州稳泰化工有限公司基本情况表 114

图表 88 2014-2016年广州稳泰化工有限公司企业主要经济指标 114

图表 89 2014-2016年广州稳泰化工有限公司企业盈利指标 114

图表 90 2014-2016年广州稳泰化工有限公司企业盈利比率情况 115

图表 91 2014-2016年广州稳泰化工有限公司企业负债指标情况 115

图表 92 广州稳泰化工有限公司企业产值情况 115

图表 93 广州稳泰化工有限公司企业成本费用情况 115

图表 94 广州源茂电子有限公司基本情况表 116

图表 95 2014-2016年广州源茂电子有限公司企业主要经济指标 116

图表 96 2014-2016年广州源茂电子有限公司企业盈利指标 116

图表 97 2014-2016年广州源茂电子有限公司企业盈利比率情况 117

图表 98 2014-2016年广州源茂电子有限公司企业负债指标情况 117

图表 99 广州源茂电子有限公司企业产值情况 117

图表 100 广州源茂电子有限公司企业成本费用情况 118

图表 101 2014-2016年锂电池电解液市场区域结构变化 119

图表 102 2016年锂电池电解液市场区域结构 120

图表 103 2014-2016年东北地区销售规模情况 121

图表 104 2014-2016年东北地区“规格”销售情况 121

图表 105 2010-2016年东北地区电解液下游产品产量规模情况 122

图表 106 2014-2016年华北地区销售规模情况 122

图表 107 2014-2016年华北地区“规格”销售情况 123

图表 108 2010-2016年华北地区电解液下游产品产量规模情况 124

图表 109 2014-2016年中南地区销售规模情况 124

图表 110 2014-2016年中南地区“规格”销售情况 124

图表 111 2010-2016年中南地区电解液下游产品产量规模情况 125

图表 112 2014-2016年华东地区销售规模情况 125

图表 113 2014-2016年华东地区“规格”销售情况 126

图表 114 2010-2016年华东地区电解液下游产品产量规模情况 127

图表 115 2014-2016年西南、西北地区销售规模情况 127

图表 116 2014-2016年西南、西北地区“规格”销售情况 128

图表 117 2010-2016年西南、西北地区电解液下游产品产量规模情况 128

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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