2017-2022年中国整体卫浴行业市场竞争格局及投资方向研究报告

第一章整体卫浴行业的基本介绍1

1.1 行业界定 1

1.1.1 行业定义1

1.1.2 范围界定2

1.2 行业在国民经济中的地位4

1.2.1 行业政策定位4

1.2.2 对国民经济贡献度4

1.2.3对相关行业影响程度5

第二章中国整体卫浴行业竞争环境分析6

2.1 政策环境分析 6

2.1.1行业重点政策分析6

2.1.2行业发展规划分析7

2.1.3 政策发展趋势分析8

2.2 经济环境分析 9

2.2.1 中国经济运行现状9

2.2.2 中国国民收入情况11

2.2.3 中国经济发展趋势12

2.3 社会环境分析 13

2.3.1 中国工业发展水平13

2.3.2 中国人口规模现状16

2.3.3 居民收入消费水平17

2.4 技术环境分析 18

2.4.1 行业技术术语解释18

2.4.2 行业主要生产技术19

2.4.5 行业技术发展趋势20

第三章世界整体卫浴产业竞争格局及经验借鉴 22

3.1 国际整体卫浴产业的发展22

3.1.1 世界整体卫浴产业发展综述22

自1964年首个整体卫浴在日本面市 以来，传统卫浴的市场地位不断下降。据日本住宅设备系统协会调查显示，截至1998 年，日本整体卫浴已全部实现模化，湿法施工的传统卫浴已不再纳入国家法定管理 范畴。 据日本住宅和城市研究所2010年全国性抽样调查报告显示，总体而言，已安 装整体卫浴的住宅占比约为62%。

2010年日本整体卫浴安装率

尽管受疲软 的宏观经济影响，日本家庭年均收入逐年下降，但仍保持较高水平：2014年，日本 所有家庭的年均收入达533万日元。根据日本东洋陶器（TOTO）和日本Housetec 株式会社官网资料显示，2014年，整体卫浴价格从11670日元到1770000日元不等， 平均价格为928558日元（约59227人民币）。

2014年日本家庭年收入直方图

50%家庭仅需用20%的收入即可安装一个整体卫浴

据日本住宅和城 市研究所2010年全国性抽样调查报告显示，30年前建成的集合住宅（即1979年落成 的集合住宅）中，安装整体卫浴的比例已达70%；30年前建成的独门独栋住宅中， 安装整体卫浴的比例只有28%。然而，在近4年建成的集合住宅中，安装整体卫浴的 比例上升到80%左右；在近4年建成的独门独栋住宅中，安装整体卫浴的比例已上升 至77%。据此趋势推算，09年后落成的新建住宅中，安装整体卫浴的比例已达80% 以上。

整体卫浴在独门独栋住宅中的安装率

整体卫浴在集合住宅中的安装率

新落成户数 逐渐减少，存量房更新需求将成主导。但整体卫浴安装率较高，且耐用性能较好， 每年更换需求不高。未来，日本整体卫浴将通过制造技术的进步创造住宅市场的持续更新需求。

1999-2015年日本新屋开工数（户）

3.1.2 全球整体卫浴产业竞争格局22

3.1.3 全球整体卫浴产业发展特点23

3.2 主要国家地区整体卫浴产业发展分析 24

3.2.1 欧洲24

3.2.2 亚洲26

3.2.3 美国27

3.2.4 其它国家和地区 27

3.3 2017-2022年世界整体卫浴产业竞争趋势及前景分析28

3.3.1 整体卫浴技术发展及趋势分析 28

3.3.2 整体卫浴产业发展趋势分析28

3.3.3 整体卫浴产业竞争趋势分析30

第四章中国整体卫浴市场发展现状综合分析31

4.1 中国整体卫浴市场产品销售情况分析 31

4.1.1 经营现状分析31

4.1.2 主要经营区域分析31

4.2 行业容量分析及预测32

4.2.1 市场容量现状32

4.2.2 未来容量趋势预测 32

2015年，我国新屋开工面积为106651万平米。目前，我国商品住宅面积大 约为100平米/套。以此测算，2015年，我国新屋开工套数约为1067万套；受宏观经济下行压力和前期购房政策收紧的影响，2014和2015年，我国新 屋开工套数同比增速为-14%和-15%。受去年下半年房地产销售向好的影响，截至 2016年6月，我国新屋开工套数累计同比增长约14%。由于今年上半年房地产销售 增幅收窄，宏观经济下行压力未减，预计今年下半年，新屋开工面积增速或将减缓。 由此，假设2016~2017年新屋开工套数同比增长率约为10%和9%；2015年我国存量房约1.14亿套，同比增速10.9%，过去三年平均增速12%。 假设16-18年存量房增速分别为10%、9%、8%；2014~2015年，整体卫浴在住宅市场的渗透率为0.15%和0.2%。非常保守假 设2016~2017年，市场渗透率分别为0.4%和0.8%；假设每年存量房更换整体卫浴的 比例为0.1%。

我国整体卫浴住宅市场空间测算

2015年底，我国存量房套数 已达1.14亿套。在新一代年轻人和老年人追求更高生活品质的需求下，存量房卫浴间的更新需求将支撑整体卫浴产业在我国的发展。新生代年轻人同年生活条件较好，普遍受教育程度较高，因此其消费观念较 前沿，愿意为更好的生活品质付出相应的费用。同时，面对高企的房价，他们中的 大多数在首次购房时，将以二手房为主，从而将产生一定的家装更新需求；2015 年底，我国 65岁及以上人口达1.44亿，占总人口比例为10.5%，预计到 2025年老龄人口将增加到2亿人。老龄化时代的逐渐到来，为家装提出了新的需 求。整体卫浴可以为老年人定制设计相应的卫生间，从而满足养老需求。

我国存量房套数、同比增速及预测

4.3 需求分析及预测33

4.3.1 需求总量分析33

4.3.2 需求结构变化分析33

4.3.3 2017-2022年需求预测34

4.4 市场分析及预测34

4.4.1 供需平衡分析及预测 34

4.4.2 价格变化分析及预测 35

4.5 整体卫浴市场发展驱动因素分析 35

4.5.1 产品优势35

4.5.2 政策扶持35

4.5.3 产业化的可能性 36

4.6 整体卫浴生产集中度分析38

4.6.1 整体卫浴产品企业集中度分析 38

4.6.2 整体卫浴产品生产地区集中度分析 38

第五章中国整体卫浴行业经营状况分析39

5.1 行业经营效益分析 39

5.2 行业盈利能力分析 40

5.3 行业营运能力分析 41

5.4 行业偿债能力分析 42

第六章中国整体卫浴行业分区域竞争格局分析 44

6.1 广东省整体卫浴行业竞争分析44

6.1.1 行业总体现状44

6.1.2 企业竞争格局44

6.1.3 产业区域发展前景46

6.2 福建省整体卫浴行业竞争分析46

6.2.1 行业总体现状46

6.2.2 企业竞争格局47

6.2.3 产业区域发展前景47

6.3 浙江省整体卫浴行业竞争分析47

6.3.1 行业总体现状47

6.3.2 企业竞争格局48

6.3.3 产业区域发展前景50

6.4 江苏省整体卫浴行业竞争分析50

6.4.1 行业总体现状50

6.4.2 企业竞争格局51

6.4.3 产业区域发展前景52

6.5 河南省整体卫浴行业竞争分析 52

6.5.1 行业总体现状52

6.5.2 企业竞争格局52

6.5.3 产业区域发展前景54

第七章中国整体卫浴市场品牌构成55

7.1 中国整体卫浴市场主要品牌分析 55

7.1.1 国外主要企业品牌分析55

7.1.2 国内主要品牌分析57

第八章整体卫浴行业市场竞争格局分析61

8.1 整体卫浴行业企业竞争整体状况 61

8.2 整体卫浴行业企业竞争特点分析 61

8.3 企业构成及区域分布分析62

8.3.1 企业数量规模62

8.3.2 企业区域分布构成分析62

8.4 整体卫浴行业市场集中度分析63

8.5 整体卫浴行业企业兼并重组情况分析 63

第九章整体卫浴行业竞争结构分析64

9.1 国际市场竞争格局 64

9.2 中国市场竞争结构 64

9.2.1 行业内现有企业的竞争64

9.2.2 新进入者的威胁 65

9.2.3 替代品的威胁65

9.2.4 供应商的讨价还价能力65

9.2.5 购买者的讨价还价能力66

第十章整体卫浴企业产品调查67

10.1 行业重点企业产品市场占有率67

10.2 行业重点企业产品核心竞争力67

10.3 企业产品策略分析68

10.3.1 新产品开发策略68

10.3.2 产品组合优化策略68

10.3.3 产品品牌策略69

10.3.4 产品包装策略69

第十一章整体卫浴企业技术研发调查70

11.1 行业重点企业技术研发组织构架70

11.2 行业重点企业新产品开发周期与人员投入71

11.3 行业重点企业研发投入和主要成果71

11.4 2017-2022年行业重点企业研发计划72

第十二章整体卫浴企业生产状况调查73

12.1 行业重点企业生产能力调查73

12.1.1 设施配置及基本规模73

12.1.2 企业生产人员管理模式73

12.1.3 企业产品质量体系74

12.2 行业重点企业生产成本调查76

12.3 行业重点企业生产技术评价77

12.4 行业重点企业投资项目与技术改造78

第十三章整体卫浴企业营销调查81

13.1 行业重点企业产品营销模式调查81

13.1.1 直销式81

13.1.2 区域总经销商式81

13.1.3 区域多家经销商式81

13.2 行业重点企业产品销售渠道调查82

13.2.1 企业产品销售渠道架构及规模82

13.2.2 各营销渠道销售份额对比84

13.2.3 营销渠道建设规划85

13.3 行业重点企业下游典型客户调查86

13.3.1 客户分类特点86

13.3.2 客户需求特点87

第十四章整体卫浴企业综合评价89

14.1 企业综合竞争力评价89

14.2 企业价值评估方法90

14.3 企业存在问题分析93

14.4 与企业相关的投资机会94

14.4.1 合作交流机会95

14.4.2 并购机会96

14.5 行业企业排名97

第十五章国内整体卫浴业标杆企业竞争力分析 103

15.1 标杆企业整体对比分析103

15.1.1 主营业务对比分析103

15.1.2 经营状况对比分析104

15.1.3 竞争优势对比分析104

15.1.4 发展前景对比分析105

15.2 佛山乐华陶瓷洁具有限公司106

15.2.1 企业发展概况106

15.2.2 经营效益分析106

15.2.3 业务经营分析107

15.2.4 未来前景展望107

15.3 九牧整体卫浴集团有限公司107

15.3.1 企业发展概况107

15.3.2 经营效益分析108

15.3.3 业务经营分析109

15.3.4 未来前景展望109

15.4 浪鲸整体卫浴集团有限公司110

15.4.1 企业发展概况110

15.4.2 经营效益分析110

15.4.3 业务经营分析110

15.4.4 未来前景展望111

15.5 唐山惠达陶瓷股份有限公司111

15.5.1 企业发展概况111

15.5.2 经营效益分析111

15.5.3 业务经营分析112

15.5.4 未来前景展望112

15.6 厦门瑞尔特整体卫浴科技股份有限公司112

15.6.1 企业发展概况112

15.6.2 经营效益分析112

15.6.3 业务经营分析113

15.6.4 未来前景展望113

15.7 帝王洁具股份有限公司113

15.7.1 企业发展概况113

15.7.2 经营效益分析114

15.7.3 业务经营分析114

15.7.4 未来前景展望115

15.8 广州海鸥整体卫浴用品股份有限公司116

15.8.1 企业发展概况116

15.8.2 经营效益分析116

15.8.3 业务经营分析117

15.8.4 未来前景展望119

第十六章2017-2022年中国整体卫浴企业产销模式渠道竞争力提升对策120

16.1 整体卫浴行业企业经营发展分析及建议120

16.1.1 整体卫浴行业经营模式120

16.1.2 整体卫浴行业生产模式121

16.2 行业主要销售渠道与策略122

16.2.1 行业产品销售渠道存在的主要问题122

16.2.2 行业产品销售渠道发展趋势与策略123

16.3 整体卫浴行业营销模式分析及建议125

16.3.1 整体卫浴行业营销模式125

16.3.2 整体卫浴行业营销策略126

16.4 中国整体卫浴市场销售品牌研究128

16.4.1 区域热卖品牌128

16.4.2 龙头企业动态129

16.5 中国整体卫浴市场标杆企业销售模式分析130

16.5.1 国外品牌企业130

16.5.2 国内龙头企业131

16.6 影响中国整体卫浴目标市场策略因素分析132

16.6.1 行业的资源特点132

16.6.2 产品及市场特点133

16.6.3 竞争者策略选择134

16.7 中国整体卫浴目标市场营销策略136

16.7.1 无差别性市场营销策略136

16.7.2 差别性市场营销策略137

16.7.3 集中性市场营销策略137

第十七章2017-2022年中国整体卫浴行业企业营销策略建议139

17.1 整体卫浴产品生命周期策略139

17.1.1 整体卫浴产品生命周期研究139

17.1.2 整体卫浴产品生命周期营销策略141

17.2 整体卫浴新产品定位策略142

17.2.1 整体卫浴新产品的定义和界定142

17.2.2 整体卫浴新产品开发策略142

17.2.3 整体卫浴新产品定位策略145

17.3 整体卫浴产品价格策略研究146

17.3.1 整体卫浴产品价格机制形成及特征146

17.3.2 整体卫浴产品定价程序研究147

17.3.4 整体卫浴产品定价策略147

17.4 专家策略建议148

17.4.1 整体卫浴产品策略应用要点及注意事项148

17.4.2 整体卫浴产品策略建议150

图表目录

图表：高档整体卫浴用品1

图表：浴缸2

图表：环保型整体卫浴6

图表：国人赴日爆买的智能马桶盖8

图表：2011-2015年国内生产总值及其增长率10

图表：2011-2015年三次产业增加值占国内生产总值比重11

图表：2011-2015年全国居民人均可支配收入及其增长率12

图表：2016年GDP同比增速预测13

图表：2011-2015年全部工业增加值及其增长速度14

图表：2015年主要工业产品产量及其增长速度15

图表：2015年年末人口数及其构成16

图表：2011-2015年城镇新增就业人数16

图表：2015年全国居民人均消费支出及其构成17

图表：2015年居民消费价格比上年涨跌幅度18

图表：陶瓷整体卫浴用品生产工艺流程20

图表：马桶的工作原理及其用到的冲水组件23

图表：英国英皇整体卫浴品牌24

图表：土耳其整体卫浴奢侈品牌Vitra26

图表：VOGO即热式智能坐便器29

图表：高端整体卫浴市场格局30

图表：全国整体卫浴市场地图32

图表：我国整体卫浴市场规模及增速预测33

图表：行业生命发展周期曲线表37

图表：整体卫浴行业销售收入增长39

图表：整体卫浴行业净资产增长率39

图表：整体卫浴行业毛利率40

图表：整体卫浴行业销售利润率40

图表：整体卫浴行业应收账款周转率41

图表：整体卫浴行业总资产周转率42

图表：整体卫浴行业资产负债率42

图表：整体卫浴行业利息保障倍数43

图表：广东整体卫浴产地44

图表：福建整体卫浴产地46

图表：浙江整体卫浴产地48

图表：江苏整体卫浴产地50

图表：河南整体卫浴产地53

图表：全铜自封水式防臭 防反水地漏55

图表：太空铝仿古整体卫浴六件套56

图表：九牧整体卫浴58

图表：落地方形浴室柜59

图表：NSF实验室70

图表：2015年海鸥整体卫浴生产经营状况分析76

图表：科勒整体卫浴核心技术产品77

图表：整体卫浴产品信息获取渠道分析84

图表：消费者购买整体卫浴产品渠道占比84

图表：整体卫浴产品客户地域分布86

图表：整体卫浴产品消费者年龄分析87

图表：整体卫浴产品消费者需求分析87

图表：整体卫浴品类需求占比88

图表：2014-2015年海鸥整体卫浴主营业务对比分析103

图表：2015年海鸥整体卫浴经营状况杜邦分析104

图表：2012-2015年帝王洁具利润分析114

图表：2012-2015年帝王洁具资产负债分析115

图表：2010-2015年海鸥整体卫浴成长能力分析116

图表: 2010-2015年海鸥整体卫浴盈利能力分析117

图表：2010-2015年海鸥整体卫浴盈利质量分析117

图表：2015年海鸥整体卫浴业务经营分析117

图表：2014年海鸥整体卫浴业务经营分析118

图表：2013年海鸥整体卫浴业务经营分析118

图表：2010-2015年海鸥整体卫浴运营能力分析118

图表：2015年海鸥整体卫浴杜邦分析119

图表：2015年淘宝天猫“双十一”热卖品牌分析128