2017-2022年中国锂电池负极材料行业市场运行态势及投资战略研究报告

第一章锂电池负极材料行业发展综述 1

1.1 锂电池负极材料行业定义及分类 1

1.1.1 行业定义1

从锂离子电池的发展历史来看，负极材料的研究对锂离子电池的出现起着决定性作用。锂离子电池最早研究的负极材料是金属锂，由于电池的安全问题以及循环性能不佳，锂二次电池未能实用。90年代SONY公司首次将碳材料用于锂离子电池负极，实现了锂离子电池的商业化。

目前负极材料市场分布

资料来源：公开资料整理

负极材料种类

资料来源：公开资料整理

负极材料是影响电池容量的重要环节。从负极材料的产品结构来看，目前占据绝对统治地位的依然是碳负极材料，主要包括天然石墨、人造石墨、中间相碳微球这3 大类。

主要负极材料性能对比

全球来看，目前锂电池负极材料生产企业主要在中国和日本，中国的优势是石墨资源，日本优势是技术。负极材料产品市场呈现出明显的寡头垄断格局。

大能量密度的非碳负极材料是目前负极材料的研究方向。碳材料当中，石墨类碳材料目前被研究得比较透彻，应用范围最广。目前市面上绝大多数锂离子电池都是采用石墨类的碳材料作为负极材料。但是，碳材料的局限性也是明显的：比容量与一些非碳材料相比较低，并且还存在首次充放电效率低，有机溶剂共嵌入等问题。所以人们在开放碳材料的同时也在积极研究非碳材料作为负极材料，如硅基负极材料、钛基复合材料等。

例如硅碳合金材料，2013年下半年松下小批量试产以硅碳合金为负极的超高容量18650电芯。虽然该电池容量明显提升，但是由于工作电压与传统石墨负极相比降低了0.2V，并且电芯重量较大幅度增加，这两个因素抵消了容量增加对能量密度提升的贡献。另外，硅碳负极的结构依然不够稳定，在充放电过程中可能发生不可逆的结构膨胀或坍塌，导致循环性能较差。

钛基复合材料也有所应用。例如东芝在2011推出钛酸锂作为负极的锂离子电池。钛酸锂作为负极材料具有高安全性、使用寿命长，比容量大等优点。但是其缺点也是明显的：钛酸锂电池输出电压低（1.9 V， 以石墨为负极的磷酸铁锂电池的电压在3.3V），这导致电池的能量密度很低（能量密度=容量x电压）。

1.1.2 行业产品/服务分类1

1.1.3 行业主要商业模式5

1.2 锂电池负极材料行业特征分析7

1.2.1 产业链分析 7

1.2.2 锂电池负极材料行业在产业链中的地位 9

1.2.3 锂电池负极材料行业生命周期分析 9

（1）行业生命周期理论基础9

（2）锂电池负极材料行业生命周期11

1.3 最近3-5年中国锂电池负极材料行业经济指标分析12

1.3.1 赢利性 12

1.3.2 成长速度12

1.3.3 附加值的提升空间12

1.3.4 进入壁垒／退出机制 12

1.3.5 风险性 14

1.3.6 行业周期15

1.3.7 竞争激烈程度指标15

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析16

第二章锂电池负极材料行业运行环境（PEST）分析17

2.1 锂电池负极材料行业政治法律环境分析17

2.1.1 行业管理体制分析17

2.1.2 行业主要法律法规17

2.1.3 行业相关发展规划20

2.2 锂电池负极材料行业经济环境分析21

2.2.1 国际宏观经济形势分析21

2.2.2 国内宏观经济形势分析21

2.2.3 产业宏观经济环境分析21

2.3 锂电池负极材料行业社会环境分析22

2.3.1 锂电池负极材料产业社会环境 22

2.3.2 社会环境对行业的影响22

2.3.3 锂电池负极材料产业发展对社会发展的影响 23

2.4 锂电池负极材料行业技术环境分析23

2.4.1 锂电池负极材料技术分析 23

2.4.2 锂电池负极材料技术发展水平 23

2.4.3 行业主要技术发展趋势24

第三章我国锂电池负极材料行业运行分析 26

3.1 我国锂电池负极材料行业发展状况分析26

3.1.1 我国锂电池负极材料行业发展阶段 26

3.1.2 我国锂电池负极材料行业发展总体概况 29

3.1.3 我国锂电池负极材料行业发展特点分析 30

3.2 2014-2016年锂电池负极材料行业发展现状31

3.2.1 2014-2016年我国锂电池负极材料行业市场规模31

3.2.2 2014-2016年我国锂电池负极材料行业发展分析32

3.2.3 2014-2016年中国锂电池负极材料企业发展分析32

3.3 区域市场调研 36

3.3.1 区域市场分布总体情况36

3.3.2 2014-2016年重点省市市场调研37

3.4 锂电池负极材料细分产品/服务市场调研38

3.4.1 细分产品/服务特色38

3.4.2 2014-2016年细分产品/服务市场规模及增速39

3.4.3 重点细分产品/服务市场趋势分析41

3.5 锂电池负极材料产品/服务价格分析42

3.5.1 2014-2016年锂电池负极材料价格走势42

3.5.2 影响锂电池负极材料价格的关键因素分析44

（1）成本44

（2）供需情况44

（3）关联产品44

（4）其他45

3.5.3 2017-2022年锂电池负极材料产品/服务价格变化趋势45

3.5.4 主要锂电池负极材料企业价位及价格策略46

第四章我国锂电池负极材料行业整体运行指标分析49

4.1 2014-2016年中国锂电池负极材料行业总体规模分析49

4.1.1 企业数量结构分析49

4.1.2 人员规模状况分析49

4.1.3 行业资产规模分析50

4.1.4 行业市场规模分析51

4.2 2014-2016年中国锂电池负极材料行业运营情况分析52

4.2.1 我国锂电池负极材料行业营收分析 52

4.2.2 我国锂电池负极材料行业成本分析 53

4.2.3 我国锂电池负极材料行业利润分析 54

4.3 2014-2016年中国锂电池负极材料行业财务指标总体分析55

4.3.1 行业盈利能力分析55

4.3.2 行业偿债能力分析55

4.3.3 行业营运能力分析55

4.3.4 行业发展能力分析56

第五章我国锂电池负极材料行业供需形势分析57

5.1 锂电池负极材料行业供给分析57

5.1.1 2014-2016年锂电池负极材料行业供给分析57

5.1.2 锂电池负极材料行业供给变化趋势58

5.1.3 锂电池负极材料行业区域供给分析 59

5.2 2014-2016年我国锂电池负极材料行业需求情况60

5.2.1 锂电池负极材料行业需求市场 60

5.2.2 锂电池负极材料行业客户结构 60

5.2.3 锂电池负极材料行业需求的地区差异61

5.3 锂电池负极材料市场应用及需求预测 62

5.3.1 锂电池负极材料应用市场总体需求分析 62

（1）锂电池负极材料应用市场需求特征62

（2）锂电池负极材料应用市场需求总规模63

5.3.2 2017-2022年锂电池负极材料行业领域需求量预测64

（1）2017-2022年锂电池负极材料行业领域需求产品/服务功能预测64

（2）2017-2022年锂电池负极材料行业领域需求产品/服务市场格局预测64

5.3.3 重点行业锂电池负极材料产品/服务需求分析预测65

第六章锂电池负极材料行业产业结构分析 66

6.1 锂电池负极材料产业结构分析66

6.1.1 市场细分充分程度分析66

6.1.2 各细分市场领先企业排名 67

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例68

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）69

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析70

6.2.1 产业价值链条的构成 70

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析70

6.3 产业结构发展预测 71

6.3.1 产业结构调整指导政策分析71

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素 72

6.3.3 中国锂电池负极材料行业参与国际竞争的战略市场定位72

6.3.4 锂电池负极材料产业结构调整方向分析 73

6.3.5 建议73

第七章我国锂电池负极材料行业产业链分析75

7.1 锂电池负极材料行业产业链分析 75

7.1.1 产业链结构分析 75

7.1.2 主要环节的增值空间 75

7.1.3 与上下游行业之间的关联性75

7.2 锂电池负极材料上游行业调研76

7.2.1 锂电池负极材料产品成本构成 76

7.2.2 2013-2015年上游行业发展现状76

7.2.3 2017-2022年上游行业发展趋势77

7.2.4 上游供给对锂电池负极材料行业的影响 77

7.3 锂电池负极材料下游行业调研78

7.3.1 锂电池负极材料下游行业分布 78

7.3.2 2013-2015年下游行业发展现状78

7.3.3 2017-2022年下游行业发展趋势78

7.3.4 下游需求对锂电池负极材料行业的影响 79

第八章我国锂电池负极材料行业渠道分析及策略81

8.1 锂电池负极材料行业渠道分析81

8.1.1 渠道形式及对比 81

8.1.2 各类渠道对锂电池负极材料行业的影响 84

8.1.3 主要锂电池负极材料企业渠道策略研究 85

8.1.4 各区域主要代理商情况85

8.2 锂电池负极材料行业用户分析86

8.2.1 用户认知程度分析86

8.2.2 用户需求特点分析86

8.2.3 用户购买途径分析86

8.3 锂电池负极材料行业营销策略分析87

8.3.1 中国锂电池负极材料营销概况 87

8.3.2 锂电池负极材料营销策略探讨 87

8.3.3 锂电池负极材料营销发展趋势 87

第九章我国锂电池负极材料行业竞争形势及策略89

9.1 行业总体市场竞争状况分析 89

9.1.1 锂电池负极材料行业竞争结构分析 89

（1）现有企业间竞争89

（2）潜在进入者分析93

（3）替代品威胁分析94

（4）供应商议价能力96

（5）客户议价能力96

（6）竞争结构特点总结97

9.1.2 锂电池负极材料行业企业间竞争格局分析97

9.1.3 锂电池负极材料行业集中度分析98

9.1.4 锂电池负极材料行业SWOT分析98

9.2 中国锂电池负极材料行业竞争格局综述101

9.2.1 锂电池负极材料行业竞争概况 101

（1）中国锂电池负极材料行业竞争格局101

（2）锂电池负极材料行业未来竞争格局和特点101

（3）锂电池负极材料市场进入及竞争对手分析102

9.2.2 中国锂电池负极材料行业竞争力分析106

（1）我国锂电池负极材料行业竞争力剖析106

（2）我国锂电池负极材料企业市场竞争的优势106

（3）国内锂电池负极材料企业竞争能力提升途径107

9.2.3 锂电池负极材料市场竞争策略分析 107

第十章锂电池负极材料行业领先企业经营形势分析109

10.1 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司109

10.1.1 企业概况109

10.1.2 企业优势分析109

10.1.3 产品/服务特色114

10.1.4 2014-2016年经营状况 121

10.1.5 2017-2022年发展规划122

10.2 北京当升材料科技股份有限公司123

10.2.1 企业概况123

10.2.2 企业优势分析125

10.2.3 产品/服务特色128

10.2.4 2014-2016年经营状况133

10.2.5 2017-2022年发展规划134

10.3 深圳市天骄科技开发有限公司136

10.3.1 企业概况136

10.3.2 企业优势分析137

10.3.3 产品/服务特色138

10.3.4 2014-2016年经营状况138

10.3.5 2017-2022年发展规划139

10.4 上海市杉杉集团有限公司139

10.4.1 企业概况139

10.4.2 企业优势分析143

10.4.3 产品/服务特色143

10.4.4 2014-2016年经营状况144

10.4.5 2017-2022年发展规划147

10.5 江西紫宸科技有限公司148

10.5.1 企业概况148

10.5.2 企业优势分析148

10.5.3 产品/服务特色149

10.5.4 2014-2016年经营状况150

10.5.5 2017-2022年发展规划150

10.6 成都兴能新材料有限公司150

10.6.1 企业概况150

10.6.2 企业优势分析152

10.6.3 产品/服务特色154

10.6.4 2014-2016年经营状况155

10.6.5 2017-2022年发展规划156

10.7 江西正拓新能源科技股份有限公司156

10.7.1 企业概况156

10.7.2 企业优势分析157

10.7.3 产品/服务特色158

10.7.4 2014-2016年经营状况162

10.7.5 2017-2022年发展规划162

10.8 湖州创亚动力电池材料有限公司163

10.8.1 企业概况163

10.8.2 企业优势分析163

10.8.3 产品/服务特色164

10.8.4 2014-2016年经营状况171

10.8.5 2017-2022年发展规划172

10.9 天津锦美碳材科技发展有限公司173

10.9.1 企业概况173

10.9.2 企业优势分析173

10.9.3 产品/服务特色174

10.9.4 2014-2016年经营状况174

10.9.5 2017-2022年发展规划175

10.10 湖南摩根海容新材料有限责任公司 175

10.10.1 企业概况 175

10.10.2 企业优势分析 176

10.10.3 产品/服务特色177

10.10.4 2014-2016年经营状况178

10.10.5 2017-2022年发展规划178

第十一章2017-2022年锂电池负极材料行业行业前景调研179

11.1 2017-2022年锂电池负极材料市场趋势预测179

11.1.1 2017-2022年锂电池负极材料市场发展潜力179

11.1.2 2017-2022年锂电池负极材料市场趋势预测展望179

11.1.3 2017-2022年锂电池负极材料细分行业趋势预测分析180

11.2 2017-2022年锂电池负极材料市场发展趋势预测181

11.2.1 2017-2022年锂电池负极材料行业发展趋势181

11.2.2 2017-2022年锂电池负极材料市场规模预测183

11.2.3 2017-2022年锂电池负极材料行业应用趋势预测183

11.2.4 2017-2022年细分市场发展趋势预测183

11.3 2017-2022年中国锂电池负极材料行业供需预测186

11.3.1 2017-2022年中国锂电池负极材料行业供给预测186

11.3.2 2017-2022年中国锂电池负极材料行业需求预测187

11.3.3 2017-2022年中国锂电池负极材料供需平衡预测187

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势188

11.4.1 市场整合成长趋势188

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测189

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势190

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展190

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势191

第十二章2017-2022年锂电池负极材料行业投资机会与风险192

12.1 锂电池负极材料行业投融资情况192

12.1.1 行业资金渠道分析192

12.1.2 固定资产投资分析193

12.1.3 兼并重组情况分析196

12.2 2017-2022年锂电池负极材料行业投资机会204

12.2.1 产业链投资机会204

12.2.2 细分市场投资机会207

12.2.3 重点区域投资机会212

12.3 2017-2022年锂电池负极材料行业投资前景及防范 212

12.3.1 政策风险及防范212

12.3.2 技术风险及防范213

12.3.3 供求风险及防范214

12.3.4 宏观经济波动风险及防范214

12.3.5 关联产业风险及防范215

12.3.6 产品结构风险及防范215

12.3.7 其他风险及防范215

第十三章锂电池负极材料行业投资规划建议研究217

13.1 锂电池负极材料行业投资前景研究217

13.1.1 战略综合规划217

13.1.2 技术开发战略218

13.1.3 业务组合战略220

13.1.4 区域战略规划222

13.1.5 产业战略规划223

13.1.6 营销品牌战略226

13.1.7 竞争战略规划227

13.2 对我国锂电池负极材料品牌的战略思考235

13.2.1 锂电池负极材料品牌的重要性235

13.2.2 锂电池负极材料实施品牌战略的意义236

13.2.3 锂电池负极材料企业品牌的现状分析236

13.2.4 我国锂电池负极材料企业的品牌战略239

13.2.5 锂电池负极材料品牌战略管理的策略241

13.3 锂电池负极材料经营策略分析245

13.3.1 锂电池负极材料市场细分策略245

13.3.2 锂电池负极材料市场创新策略247

13.3.3 品牌定位与品类规划248

13.3.4 锂电池负极材料新产品差异化战略249

13.4 锂电池负极材料行业投资规划建议研究251

13.4.1 2016年锂电池负极材料行业投资规划建议251

13.4.2 2017-2022年锂电池负极材料行业投资规划建议252

13.4.3 2017-2022年细分行业投资规划建议252

第十四章研究结论及投资建议254

14.1 锂电池负极材料行业研究结论254

14.2 锂电池负极材料行业投资价值评估254

14.3 锂电池负极材料行业投资建议255

14.3.1 行业投资策略建议255

14.3.2 行业投资方向建议257

14.3.3 行业投资方式建议258

图表目录

图表：天然石墨与人造石墨负极材料微观形貌差异2

图表：各类锂电池负极材料的性能特点3

图表：负极材料生产流程分析3

图表：复合石墨工艺流程图4

图表：天然石墨工艺流程图4

图表：人造石墨工艺流程图5

图表：产业链分析7

图表：行业周期阶段10

图表：锂电池负极材料行业主要法律法规18

图表：锂电池负极材料行业主要法律法规（续表）19

图表：锂电池负极材料行业主要法律法规（续表）20

图表：国家标准和行业标准20

图表：各类负极材料目前的现状及面临的问题24

图表：2011-2016年中国锂电池负极材料市场规模统计31

图表：2015年国内主要锂电池负极材料生产企业产能及销售收入统计36

图表：全球锂电池负极材料生产厂家占比37

图表：中国锂电池负极材料生产企业省份分布37

图表：2011-2016年天然石墨市场规模及增速统计39

图表：2011-2016年人造石墨市场规模及增速统计40

图表：2011-2016年中间相碳微球和钛酸锂市场规模及增速统计40

图表：2017-2022年天然石墨市场规模预测41

图表：2017-2022年人造石墨市场规模预测41

图表：2017-2022年中间相碳微球和钛酸锂市场规模预测42

图表：2009-2016年锂电池负极高端材料价格统计42

图表：2009-2016年锂电池负极中端材料价格统计43

图表：2009-2016年锂电池负极中端材料价格统计43

图表：2012-2016年锂电池负极材料行业资产规模统计50

图表：2011-2016年锂电池负极材料市场规模分析51

图表：2012-2016年锂电池负极材料行业营收分析52

图表：2012-2016年锂电池负极材料行业成本分析53

图表：2012-2016年锂电池负极材料行业利润分析54

图表：2013-2015年中国锂电池负极材料行业盈利能力55

图表：2013-2015年中国锂电池负极材料行业偿债能力55

图表：2013-2015年中国锂电池负极材料行业营运能力55

图表：2013-2015年中国锂电池负极材料行业发展能力56

图表：2011-2016年国内锂电池负极材料产量分析57

图表：2011-2016年国内锂电池负极材料产值分析58

图表：2015年国内主要区域供给规模分析59

图表：2011-2015年全球锂电池产量分析62

图表：2011-2015年全球不同类型电池占比情况63

图表：2011-2016年锂电池负极材料市场需求规模分析63

图表：2011-2020年中国动力及储能用锂电池需求量统计及预测64

图表：全球锂电池负极材料各细分市场占市场的结构比例68

图表：领先企业的结构分析69

图表：锂电池负极材料产业价值链条的构成70

图表：全球负极材料行业现状分析74

图表：2011-2020年电动车销售量及锂离子电池需求量79

图表：锂电池负极材料企业人员直销81

图表：锂电池负极材料分公司驻点直销82

图表：锂电池负极材料企业代理/经销渠道模式83

图表：锂电池负极材料企业关联营销渠道83

图表：2012-2020年我国新能源汽车产销量情况99

图表：深圳市贝特瑞新能源技术研究院架构分析110

图表：贝特瑞国际专利技术认证分析1111

图表：贝特瑞国际专利技术认证2112

图表：贝特瑞国际专利技术认证3113

图表：贝特瑞国际专利技术认证4114

图表：贝特瑞石墨类负极系列材料115

图表：贝特瑞纳米碳酸锂系列负极材料116

图表：贝特瑞动力电池负极材料117

图表：贝特瑞国家专业实验室认可证书118

图表：贝特瑞专业检测项目分析119

图表：2013-2015年贝特瑞生产经营分析122

图表：当升科技组织架构分析124

图表：当升科技技术研发团队架构分析126

图表：当升科技研发中心简介127

图表：当升科技人造石墨技术指标分析129

图表：当升科技人造石墨产品显微结构以及相关性能分析130

图表：当升科技HCG系列负极材料技术指标分析131

图表：当升科技HCG系列负极材料显微结构以及相关性能分析132

图表：当升科技PSG系列为动力电池专用负极材料技术指标分析132

图表：2015年当升科技经营业务分析133

图表：2014年当升科技经营业务分析133

图表：2013年当升科技经营业务分析134

图表：天骄科技产品分析138

图表：东莞市杉杉电池材料有限公司管理架构分析142

图表：2015年杉杉集团经营状况分析145

图表：2014年杉杉集团经营状况分析145

图表：2013年杉杉集团经营状况分析146

图表：江西紫宸科技有限公司组织架构148

图表：江西紫宸主要负极材料产品简介149

图表：成都兴能新材料股份有限公司下属子公司分析151

图表：成都兴能新材料股份有限公司负极材料简介154

图表：成都兴能新材料股份有限公司负极材料性能分析155

图表：江西正拓组织架构分析157

图表：正拓能源负极材料分类简介160

图表：正拓能源3C负极材料产品161

图表：正拓能源动力类负极材料产品161

图表：正拓能源储能类负极材料产品162

图表：正拓能源营业收入分析162

图表：创亚动力人造石墨类负极材料主要特点（Main Feature）164

图表：创亚动力人造石墨类负极材料特征参数（Characteristic Parameter） 165

图表：创亚动力复合石墨类负极材料显微结构分析166

图表：创亚动力复合石墨类负极材料特征参数（Characteristic Parameter） 167

图表：创亚动力GHMG-M（人造石墨类负极材料）167

图表：特征参数（Characteristic Parameter）168

图表：创亚动力人造石墨类负极材料显微结构169

图表：创亚动力人造石墨类负极材料特征参数（Characteristic Parameter） 170

图表：创亚动力 MBG（中间相类石墨负极材料）产品 170

图表：创亚动力锂离子动力电池特征参数（Characteristic Parameter） 171

图表：锦美碳材负极材料产品分析174

图表：摩根海容技术研发架构分析176

图表：摩根海容专利情况177

图表：摩根海容负极材料分析177

图表：锂电池负极材料研发热点182

图表：2017-2022年中国锂电池负极材料市场规模预测183

图表：2017-2022年锂电池负极材料行业供给规模预测186

图表：2017-2022年锂电池负极材料行业需求规模预测187

图表：普通锂离子电池与石墨烯电池对比分析193

图表：2016年四川碳酸锂价格走势206

图表：2011-2016年我国锂离子电池电解液价格趋势207

图表：石墨烯锂离子电池示意图209

图表：扫描探针显微镜（SPM）下的石墨烯图像210

图表：波特五力模型228

图表：2010-2020年锂电池市场规模255

略……