近日，上海银行股份有限公司首次公开发行股票网上投资者交流会在上海证券交易所成功举行，公司管理层主要成员、保荐机构国泰君安及联席主承销商申万宏源(000166,股吧)与广大投资者就上海银行本次发行的有关情况、公司发展战略等诸多方面进行了广泛深入的交流。
近年来，在经济增速放缓和金融改革提速的大背景下，面对信息科技发展带来新的挑战与机遇，作为长三角地区资产规模最大的城市商业银行，依托独特的上海区域优势，上海银行持续改革创新，积极探索与外部环境变化相适应、与实体经济相融合的发展道路，综合实力明显提升。
上海银行股份有限公司董事长金煜在交流会上介绍公司业务发展和转型成效时表示，近年来，上海银行确立“精品银行”战略愿景，秉承“精诚至上、信义立行”的核心价值观，坚持价值创造，积极推进战略实施，加快转型发展步伐，结构不断优化，特色业务快速发展，市场竞争力持续增强，已初步构建了综合化经营架构，总资产和一级资本排名进入全球银行业百强。
特色业务取得快速发展，转型凸显成效，管理团队向投资者提交了一份亮眼的成绩单。从上海银行近年来的收入构成情况来看，公司非利息收入占比逐年提高，收入结构持续优化。2013年、2014年、2015年和2016年1-3月，上海银行利息净收入占营业收入的比例分别为88.78%、83.55%、80.47%和77.59%，2013年-2015年年均复合增长率为18.32%；非利息净收入占营业收入的比例分别为11.22%、16.45%、19.53%和22.41%，2013年-2015年年均复合增长率为63.97%。
特别值得注意的是，2013年至2015年，上海银行的手续费及佣金净收入由23.18 亿元增至55.08 亿元，年均复合增长率为54.15%。其中，特色中间业务如投资银行及财务顾问业务和托管业务手续费收入增长尤其突出。
国泰君安作为上海银行本次发行的保荐机构，对上海银行本身的资质和基本面表示充满信心。保荐人代表在交流会现场表示，近年来，上海银行发展迅速，战略成效明显，不仅在资产规模上突破万亿大关，更是同步实现了经济效益增长，竞争能力和银行品质显著提升。
与投资者在线交流的3个小时中，对广大投资者关心的问题，公司领导、保荐机构及联席主承销商进行了认真回复。投资者踊跃参与路演活动，更进一步了解了上海银行的投资价值和市场定位。
行长胡友联致结束辞时表示，上海银行将以本次上市为契机，牢牢把握区位优势，不断提升特色化服务、专业化经营、精细化管理水平，以优良业绩回报广大投资者的支持与厚爱。
据了解，上海银行首次公开发行A股发行数量不超过60045万股，占发行后总股本10%，发行后总股本为不超过600445万股，全部为公开发行新股。其中，网下初始发行数量为42045万股，为本次初始发行数量的70%。网上初始发行数量为18000万股，为本次初始发行数量的30%。发行价定为17.77元，首发筹资总额为106.7亿元人民币，网上申购已于今日启动。
