据知情人士透露,Snapchat正在寻求IPO,摩根斯坦利和高盛两家公司将成为主承销商。目前,该公司的预估市值为250-350亿美元,募资规模为40亿美元。
由于上述安排的细节尚未公之于众,首次公开发行的规模或将发生变化,公司估值有望达到400亿美元。
在首次公开发行钱,估值可能会有所变化,以满足投资者的期望,而交易中的其他各方或将推高交易价格。
本月早些时候,几位了解情况的知情人士说,Snapchat最近将企业名称更改为Snap Inc.,正在准备上市申请,计划在明年第一季度出售股票。其中一个说,因为该公司的营业收入少于10亿美元,计划秘密地将IPO文件提交到美国证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission)。
Snapchat的代表拒绝评论。
市场低迷
继2016年的低迷后,明年初Snapchat的IPO可为科技企业上市的缓慢复苏打开序幕。根据彭博社的数据,今年在美国,只有九家科技公司上市融资,为七年来最少。其中最大的一种上市案是6月份Twilio公司筹资1.725亿美元,当前股价比交易首日的发行价上涨超过一倍。
美国消费类科技企业上市的最后一场火爆大戏是在2015年11月上演的,主角是在线约会公司Match Group Inc.,旗下拥有Match.com,OkCupid和Tinder等网站和品牌,上市估值为29亿美元。
知情人士透露,Snapchat选择摩根斯坦利和高盛集团作为股票的主承销商,并让前者唱主角,四年多前,摩根斯坦利曾主持Facebook的上市活动。另外,摩根大通公司、德意志银行、、艾伦公司、巴克莱银行和瑞士信贷集团公司也将参入其中,成为承销商。
Snapchat的总部位于洛杉矶,主营可分享自拍和视频应用,可观看新闻、视频、跟朋友聊天。在最后一轮融资后,Snapchat的私有市场价值达到180亿美元,这意味着首次公开发行后,Snapchat将成为2013年11月Twitter上市后IPO规模最大的一家社交媒体公司。he world.
Snapchat已从一款发送无聊自拍的app应用发展成为媒体平台,广告主也开始认真认真对待。在过去的一年里,该公司已经推出几个频道,以便于新闻合作伙伴创建迷你移动杂志。同时,Snapchat还将其用户的短视频加以编辑,使之成为世界各地事件的现场报道。
Snapchat也开创了一些新的广告形式,例如赞助镜头、为自拍添加滤镜、品牌定制设计等。知情人士说,Snap的目标是在今年产生超过3.5亿美元的广告收入,而2015年的广告收入为5900万美元。不过,它还刚刚起步,尽管Twitter的每日活跃用户越来越少,估值也在降低,预计今年的收入仍将超过20亿美元。