![2016-2022年中国原料奶市场需求及投资前景分析报告](http://m.huaon.com/cover/40/84/184084.webp?v=2020-06-06 18:27:44)
近年来,中国奶业的发展越来越多地表现出畜牧业固有的周期性,受制于消费增长的放缓,增长速度明显变慢。中国奶业的发展更多受到国内乳制品供需平衡、养殖成本变化和国际乳制品市场的影响。由于2015年下半年到2015年上半年较高的奶价和良好的养殖效益,国内奶牛养殖积极性增加,产业资本和金融资本持续涌入奶业,奶牛进口量大增,加上良好的气候条件和无疫情的影响,2015年中国牛奶产量增加。
数据显示,2015年中国牛奶产量3 725万 t,比2015年的3 531万 t增加194万 t,增长5.5%。国家奶牛产业技术体系监测的规模牧场奶牛存栏2015年比2015年增加了4%,生鲜乳产量增加10%。在规模牧场奶牛存栏(全群100头以上)占全国存栏比例的45%(农业部监测数据)的现状下,规模牧场生鲜乳产量的增加抵消了小规模养殖户退出带来的减产。
2007-2015年中国牛奶和原料奶产量情况(单位:万吨)
年份 | 牛奶产量 | 原料奶产量 |
2007 | 3525.24 | 3633.4 |
2008 | 3555.80 | 3731.5 |
2009 | 3518.8 | 3677.7 |
2010 | 3575.60 | 3748.0 |
2011 | 3657.85 | 3810.7 |
2012 | 3743.6 | 3875.4 |
2013 | 3531.42 | 3649.5 |
2014 | 3724.64 | 3849.2 |
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2005-2015年我国奶牛存栏和牛奶产量情况
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2015年中国进口改良种用牛21.54万头,比2015年增加110.7%,主要进口国是澳大利亚、新西兰和乌拉圭。其中奶牛进口量约19.5万头。2008年至今,中国进口奶牛超过68万头,进口奶牛及其后代群体规模估计达到了140万头,对满足中国规模牧场对牛源的需求和提高生鲜乳整体水平起到了重要的作用。
本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。
报告目录
第一章中国原料奶行业的分类与特性1
一、原料奶的分类1
二、原料奶行业的特征2
第二节 中国原料奶行业发展历程与现状2
一、原料奶行业发展的历程2
二、原料奶行业经济地位4
第二章2014-2015年世界原料奶产业发展透析5
第一节 2014-2015年世界原料奶产业运营环境分析5
一、经济环境5
二、世界原料奶产业发展现状26
第二节 2014-2015年世界原料奶行业发展总况26
一、产品差异化分析26
二、主流厂商技术领先27
三、市场品牌调查30
第三节 2014-2015年世界原料奶重点国家及地区市场分析31
一、欧美31
二、日本33
三、其他34
第三章2014-2015年中国原料奶行业市场发展环境分析36
第一节 2014-2015年中国宏观经济环境分析36
一、中国GDP分析36
二、全社会固定资产投资分析38
三、消费价格指数分析45
四、城乡居民收入分析51
五、社会消费品零售总额53
六、进出口总额及增长率分析56
第二节 2014-2015年中国原料奶行业政策环境分析60
一、原料奶行业监管管理体制60
二、原料奶行业相关政策及法律法规分析60
三、原料奶进出口相关政策分析64
第三节 2014-2015年中国原料奶行业社会环境分析65
一、人口环境分析65
二、文化环境分析66
三、生态环境分析68
第四章2014-2015年中国原料奶市场供需调查分析71
第一节 2014-2015年中国原料奶市场供给分析71
一、产品市场供给71
二、影响供给的因素分析76
“得奶源者得天下”在中国乳业广为人知。自2008年“三聚氰胺”事件后,由于中国政府以及下游乳企的推动,国内牧场建设曾经进入一轮高峰期。而2015年以来的奶价波动以及政府政策推动也同样有望促使中国奶源建设的再度升温。
2015年下半年至2015年末,中国原料奶价格呈现倒“ V”走向,自2015年6月末的3.50元/千克起步,最高涨至2015年1月的近4.30元/千克,涨幅高达23%,中国乳制品企业均饱受奶荒与高奶价之苦。自2015年1月起,原奶价格又一路向下,至2015年12月10日已跌至3.81元/千克,同比跌幅达到7.1%。 162015年,中国不少省市出现“卖奶难”和“倒奶”现象,一些北方主产区形势更为严峻,尤其是散户和部分不规范和养殖水平低的养殖小区。
主产区( 10省)原奶价格曲线
资料来源:公开资料整理
我们认为,根本的原因就是供应不稳定——目前国内大部分原奶还都是由广大散户奶农供应的——即便是在中国奶业第一大区内蒙古,其奶牛养殖规模化率在2015年也才刚刚超过50%17。由于规模化率不高,散户更注重短期利益:缺奶的时候奶价高,就跟风买牛养殖,很快就供应过量(当然同时也有国外奶源的冲击),然后奶价下跌,就杀牛、倒奶。 2015年、 2015年中国原奶价格的“过山车”走势更加说明中国需要集约化的奶牛养殖,未来大批小养殖场特别是散户退出中国奶牛养殖的历史舞台将成必然趋势。
中国奶业协会秘书长谷继承认为,中国奶业面临着调整增长模式的挑战,包括保障安全、优质高效的奶源供给,保障奶业向更可持续、更优质、更高效的发展方式转变。
2015年7月,两大外资乳业巨头恒天然和雅培宣布,计划共同投资3亿美元在中国兴建包括五家牧场的奶牛养殖基地。这将是恒天然在中国的第三个奶牛养殖基地,恒天然已在中国的河北省和山西省拥有牧场。而在恒天然以及贝因美的战略合作中,“在中国共同投资建设牧场”也成为重要内容。有中国乳业人士称,恒天然未来打算在中国推出低温巴氏奶,从而进军中国液体乳市场。
除了恒天然之外,辉山乳业于2015年8月份宣布拟在中国江苏省盐城投资建立乳业基地,计划最高投资达25亿元;中国乳企伊利、光明、贝因美等也在2015年先后宣布过拟大举进行牧场建设的消息。
我们认为,对于中国乳企而言,无论是选择“大而全”还是选择“小而精”模式,关键环节都是奶源,未来几年中国的奶牛养殖、牧场建设也必须得到迅速发展。与之配套的,我们认为未来几年中国的饲草种植和奶牛饲养技术也必须得到迅速的发展。如果中国的大型集约化牧场希望在持续产奶量和牛群健康方面达到世界一流水平,则饲草种植以及奶牛饲养技术(特别是饲料配方及配套供料系统)必须发挥关键作用。
一些企业,例如欧洲的Keenan Systems公司,已经将调整营养配方的硬件和软件技术捆绑起来,针对某一家特定农场,甚至是特定牲畜的专门需求对配方材料进行混合和调序。这些新技术使得人们无需仅凭个人判断或猜测来决定供料,因而不仅能减少人为错误,还能就对该农场而言哪些配料有效而哪些配料无效提供持续反馈。这些新技术还可追踪每头奶牛的个体情况,实现了可追踪性,因此可以有效地控制“源头”的质量,赢回消费者的信任。
第二节 2014-2015年中国原料奶市场需求分析78
一、产品市场需求78
二、影响需求的因素分析79
第三节 2014-2015年中国原料奶产业发展存在问题分析79
第五章2012-2015年中国原料奶产品市场进出口数据分析83
第一节 2012-2015年中国原料奶产品出口统计83
第二节 2012-2015年中国原料奶产品进口统计83
第三节 2012-2015年中国原料奶产品进出口价格对比84
第四节 中国原料奶产品进口主要来源地及出口目的地84
第六章2012-2015年中国原料奶产量统计分析87
第一节 2012-2015年全国原料奶产量分析87
第二节 2015年全国及主要省份原料奶产量分析87
第三节 2015年原料奶产量集中度分析89
第七章2012-2015年中国原料奶产业主要数据监测分析91
第一节 2012-2015年中国原料奶行业规模分析91
一、企业数量增长分析91
二、从业人数增长分析91
三、资产规模增长分析92
第二节 2015年中国原料奶行业结构分析 92
一、企业数量结构分析92
二、销售收入结构分析93
第三节 2011-2015年中国原料奶行业产值分析94
一、产成品增长分析94
二、工业销售产值分析94
第四节 2011-2015年中国原料奶行业成本费用分析95
一、销售成本统计95
二、费用统计95
第五节 2011-2015年中国原料奶行业盈利能力分析96
一、主要盈利指标分析96
二、主要盈利能力指标分析96
第八章2015年世界原料奶重点厂商分析 97
第一节KARICARE (可瑞康)97
一企业概况97
二、原料奶市场竞争力分析97
三、在华发展战略98
第二节 美赞臣99
一、企业概况99
二、原料奶市场竞争力分析100
三、在华发展战略101
第三节 惠氏102
一、企业概况102
二、原料奶市场竞争力分析103
三、在华发展战略103
第四节 恒天然104
一、企业概况104
二、原料奶市场竞争力分析105
三、在华发展战略106
第五节 雅培109
一、企业概况109
二、原料奶市场竞争力分析110
三、在华发展战略111
第六节 多美滋112
一、企业概况112
二、原料奶市场竞争力分析112
三、在华发展战略113
第九章中国原料奶产业重点企业分析115
第一节 北京三元食品股份有限公司115
一、企业概况115
二、企业主要经济指标分析116
三、企业盈利能力分析117
四、企业偿债能力分析118
五、企业运营能力分析119
六、企业成长能力分析119
第二节 光明乳业股份有限公司120
一、企业概况120
二、企业主要经济指标分析121
三、企业盈利能力分析122
四、企业偿债能力分析123
五、企业运营能力分析124
六、企业成长能力分析124
第三节 内蒙古伊利实业集团股份有限公司125
一、企业概况125
二、企业主要经济指标分析126
三、企业盈利能力分析127
四、企业偿债能力分析128
五、企业运营能力分析129
六、企业成长能力分析129
第四节 麦趣尔集团股份有限公司130
一、企业概况130
二、企业主要经济指标分析131
三、企业盈利能力分析132
四、企业偿债能力分析133
五、企业运营能力分析134
六、企业成长能力分析134
第五节 中国蒙牛乳业有限公司135
一、企业概况135
二、企业主要经济指标分析136
三、企业盈利能力分析137
四、企业偿债能力分析138
五、企业运营能力分析139
六、企业成长能力分析140
第六节 中国现代牧业控股有限公司140
一、企业概况140
二、企业主要经济指标分析142
三、企业盈利能力分析143
四、企业偿债能力分析143
五、企业运营能力分析145
六、企业成长能力分析145
第七节 湖南亚华乳业有限公司146
一、企业概况146
二、企业主要经济指标分析147
三、企业盈利能力分析147
四、企业偿债能力分析147
五、企业运营能力分析148
六、企业成长能力分析148
第八节 黑龙江省完达山乳业股份有限公司148
一、企业概况148
二、企业主要经济指标分析149
三、企业盈利能力分析150
四、企业偿债能力分析150
五、企业运营能力分析150
六、企业成长能力分析150
第十章2016-2022年中国原料奶市场投资潜力及前景预测152
第一节 2016-2022年中国原料奶市场未来发展趋势152
一、中国原料奶行业发展趋势152
二、原料奶产品技术的发展走向152
三、原料奶行业未来发展方向153
第二节 2016-2022年中国原料奶市场前景展望153
一、中国原料奶市场发展前景153
二、未来国家政策规划154
三、2016-2022年中国原料奶市场规模预测155
第十一章2016-2022年中国原料奶市场投资潜力分析156
第一节 2016-2022年中国原料奶投资概况156
一、中国原料奶投资环境156
二、原料奶行业上游投资决定的产业整体规模157
三、原料奶产品市场投资热情158
第二节 中国原料奶产业投资模式分析159
一、自行投资建设159
二、合作投资159
三、收购模式159
四、参股现有企业161
第三节 2016-2022年中国原料奶投资机会分析162
一、中国原料奶投资吸引力分析162
二、中国原料奶产业投资潜力分析162
第四节 2016-2022年中国原料奶投资风险分析163
一、市场运营机制风险163
二、市场竞争风险164
三、技术风险164
四、进退入壁垒风险165
第五节行业投资建议分析
图表目录
图表:国内生产总值同比增长速度
图表:全国粮食产量及其增速
图表:规模以上工业增加值增速(月度同比)(%)
图表:社会消费品零售总额增速(月度同比)(%)
图表:进出口总额(亿美元)
图表:广义货币(M2)增长速度(%)
图表:居民消费价格同比上涨情况
图表:工业生产者出厂价格同比上涨情况(%)
图表:城镇居民人均可支配收入实际增长速度(%)
图表:农村居民人均收入实际增长速度
图表:人口及其自然增长率变化情况
图表:2015年固定资产投资(不含农户)同比增速(%)
图表:2015年房地产开发投资同比增速(%)
图表:2016-2022年中国GDP增长预测
图表:国内外知名机构对2016-2022年中国GDP增速预测
图表。。。。。。
研究方法
报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。
数据来源
本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。
一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。
二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。
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