一、虚拟数字人产业概述
1、虚拟数字人的定义及分类
虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物，目前核心应用于服务、营销及泛娱乐场景。
虚拟数字人分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、虚拟数字人行业发展历程
虚拟数字人最早于20世纪80年代出现，AI浪潮兴起推动虚拟人高速发展。随着21世纪初CG和动作捕捉技术的发展，数字人创作进入计算机时代，但仍受专业创作者产能限制。随着多模态AI大模型快速发展，数字人创作进入AIGC时代，数字人产业进入蓬勃发展期。结合腾讯研究院的研究成果，目前AIGC不仅可以管线化生产拥有“好看”皮囊的数字人，而且不断推动数字人向着拥有“有趣”的灵魂方向发展，数字人创作周期大幅缩短。
虚拟数字人行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、虚拟数字人行业发展相关背景
1、虚拟数字人行业相关政策
近年国家相继推出政策为促进中国各行业数字化转型，加强数字中国建设整体布局，鼓励数字人等相关技术发展。《“十四五”数字经济发展规划》中，将“虚拟现实和增强现实”列入数字经济重点产业。以此为契机工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局等五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》旨在促进虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用。目标到2026年，三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破，新一代适人化虚拟现实终端产品不断丰富，产业生态进一步完善。
虚拟数字人行业发展相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、虛拟偶像用户画像
根据虚拟人的应用场景划分为两大类：IP类身份虚拟人和服务型虚拟人。IP类身份虚拟人是指通过虚拟人的外观特征、内容运营等方式，打造专属IP形象或社会身份，为虚拟人在C端市场最主要存在形式。15-34岁人群是虛拟人主要受众群体，占虛拟偶像用户总数60%，年轻用户相较中老年用户对于虚拟人有更高接受力。
2022年虛拟偶像用户年龄分布
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国虚拟数字人行业市场调查研究及发展战略规划报告》
三、虚拟数字人行业产业链
1、虚拟数字人产业链示意图
从虚拟数字人产业链来看，上游主要是技术层，主要包括提供虚拟数字人相关资产的内容制作类行业、负责建模及绑定等工具类行业以及负责IP孵化、形象设计后期运营等的IP策划类。内容制作类公司大多自主研发虚拟人，同时将特定资产对外开放合作，支持个性化定制。中游为各类虚拟数字人的厂商，下游为虚拟数字人的各类应用行业，包括企业类、文娱类以及品牌代言类等，覆盖零售、教育、金融等诸多领域。
虚拟数字人产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、虚拟数字人下游应用分析
服务型虚拟人具有功能性，能够替代真人服务，完成内容生产以及一些简单的工作，降低已有服务型产业的成本，主要有虚拟主播、虚拟老师、标准化内容制作、虚拟关怀师、虚拟陪伴助手等。身份型虚拟人具有身份性，多以虚拟IP或偶像呈现，能够为未来的虚拟世界提供人的核心交互中介，主要有虚拟偶像、VRChat等。
虚拟数字人部分应用领域及角色
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
四、全球数字人行业现状分析
纵观2020-2022年全球虚拟人投融情况，2021年较2020年单笔融资额度和融资总金额逐步攀升，在政策推动下2022年保持去年资本高涨热度。截至10月，2022年虚拟人领域投融资案例49起，总金额约124.96亿元。
2020-2022年全球虚拟人投融情况
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、虚拟数字人行业现状分析
1、虚拟数字人行业市场规模
虚拟人形象在产品设计方面有较强的可塑性，结合人工智能技术等前沿科技，能够在虚拟主播、数字员工、虚拟偶像等新业态满足用户的多样化需求，产生巨大市场机会，推动虚拟人产业的高速发展。2021年中国虚拟人核心市场规模和带动产业市场规模分别为62.2亿元和1074.9亿元，预计2025年分别达到205.2亿元和3334.7亿元，2017-2023年GAGR分别为58.7%和70.1%。
2017-2023年中国虚拟数字人市场规模
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、虚拟人IP吸粉因素
虚拟人的外观形象为打造虚拟人的基本要素，其内容生成质量、人机交互体验等技术逐渐形成壁垒。PGC内容拉动流量；UGC内容提高用户活性与粘性，是数字内容生态构建的重要构建模式。据数据显示，用户成为虚拟偶像粉丝三大要素分别是虚拟人形象、内容质量和性格设定，其人群占比分别是72.8%、62.3%和59.7%。18.1%受访者表示，活跃二次创作会成为其选择虚拟偶像原因之一。
虚拟人IP吸粉因素
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
3、虚拟人IP市场结构
目前虚拟人内容市场结构，其营收主要来自于内容收益、直播打赏，以及IP植入等模式。预计2030年，基于IP衍生商业模式有望逐步走向成熟，将全面打破虚拟人生态边界，实现与现实产业间的“跨次元”联动。
2022年中国虚拟人IP市场结构
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
4、注册虚拟员工企业数量
服务型虚拟人中的虚拟员工在银行保险业运用广泛，通过“AI+RPA+数据+机器人”技术，减少重复性工作。虚拟员工替代传统员工执行繁琐任务，降低错误率和提高工作效率，为企业客户群体提供高效、智能服务，帮助企业节省成本及提高竞争力。2022年我国注册虚拟员工的企业数量为22个，较上年有小幅减少。
2016-2022年中国注册虚拟员工企业数量统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
5、虚拟员工企业分布
2022年我国虚拟员工23.4%分布在华东区域。从七大区域来看，我国华东、西北和西南地区的虚拟员工占比较大，依次为23.4%、21.1%和18.6%，占比最小的地区为华中地区，占比仅为8.4%,发展空间较大。
2022年中国虚拟员工企业分布
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
六、虚拟数字人行业未来发展趋势
1、未来虚拟数字人的市场应用将呈现爆发态势
2022年，工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》，提出到2026年中国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元(人民币)。随后，北京、上海等地先后发布数字人专项政策，促进数字人在数字营销、在线培训、电商直播、影音娱乐、服务咨询等多场景的行业应用。随着中国对互联网平台常态化监管政策的施行，互联网平台将朝着规范、健康的方向发展，并持续开拓海外市场。用户对于虚拟数字人的市场认可和消费意愿，使虚拟数字人强大的商业价值日益凸显，加之国家相关产业政策明确表示了对这一新兴产业的支持，新老互联网厂商纷纷加码虚拟数字人市场，未来虚拟数字人的市场应用将呈现爆发态势。
2、未来主要驱动力来自用户代际变化
虚拟数字人行业未来的主要驱动力来自用户代际变化，新一代消费者对内容消费和虚拟世界更为渴求；虚拟数字人相关技术（如计算机图形学、深度学习等）门槛相对降低，成本有所回落；资本热度上升，受Metaverse概念和国外成功厂商引导，虚拟化的趋势逐渐成为共识；VR眼镜等相关配套设备逐渐回暖，有望实现大规模商用。同时B端场景不断拓宽后服务型虚拟人有望成为发展新趋势，未来虚拟人逐步渗透进营销、政务、银行等领域，服务型功能凸显助力企业实现降本增效。
华经产业研究院通过对中国虚拟数字人行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国虚拟数字人行业市场调查研究及发展战略规划报告》。
