一、虚拟数字人行业概述
1、定义及分类
虚拟数字人是通过建模、动作捕捉或AI等科技手段,制作出具有外貌特征和行为模式的虚拟形象,并通过显示设备呈现出来。虚拟数字人创造的价值主要是打破物理的空间限制,提供了更多沉浸感、参与感和互动感。从产业应用的维度,虚拟数字人分为三大类:虛拟偶像、虚拟主播、虚拟员工。
虚拟数字人按产业应用分类
资料来源：公开资料整理
2、应用领域
随着需求提升和技术迭代,虚拟数字人逐渐赋能众多传统领域。从各场景落地模式来看,可分为ToB和ToC；ToB端主要应用于泛娱乐中的影视、金融、文旅等领域,变现模式主要为需求方采购服务型虚拟人,以达到替代真人的效果；ToC端针对泛娱乐中的传媒和游戏等领域,变现模式主要为打造虚拟偶像或虚拟IP，通过运营手段扩大C端的粉丝流量,再通过流量变现。
虚拟数字人赋能传统领域
资料来源：公开资料整理
二、虚拟数字人行业发展背景
从政策层面来看,国家积极扶持文化与科技业深度融合,鼓励虚拟人创新发展。科技和文化的协同发展,一直是国家重点关注的方向之一,要求推动智能技术在文化领域的创新应用；特别是2021年10月广电总局发布的《广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划》中指出:”要推动虚拟主播、动画手语广泛应用于新闻播报、天气预报、综艺科教等节目生产,创新节目形态,提高制播效率和智能化水平”,首次明确地鼓励和支持虚拟人的发展。
2021年以来我国虚拟数字人行业相关扶持政策
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国虚拟数字人行业市场运行现状及投资战略研究报告》
三、虚拟数字人行业图谱
虚拟数字人行业主要有应用层、平台层和基础层。虛拟数字人制作流程主要为建模一驱动一渲染三个环节,处于行业基础层，其中建模生成是非常核心的一个步骤,也是较为困难的一环,国内凌云光等公司制作的拍照式人体扫描系统也已经在电影、游戏、虚拟主播项目中成功应用；平台层有垂直虚拟厂商、AI类厂商、互联网厂商、CG/XR厂商参与，主要应用于泛娱乐、金融、教育、文旅等领域。
虚拟数字人产业图谱
资料来源：公开资料整理
四、虚拟数字人行业现状
1、投融资情况
从行业投融资层面来看,截止2022年9月,我国虚拟数字人赛道投融资金额就已超过去年,达到24.9亿元。据统计,2021年我国虚拟数字人相关企业投融资金额约为19.71亿元,而在2015年,仅为0.33亿元,6年间CAGR达到97.71%。参与机构包括红杉资本、IDG资本、顺为资本、峰瑞资本等知名投资机构，以及字节跳动、小米、网易等互联网或科技公司,产业未来发展势头乐观。
2015-2022年9月中国虚拟数字人赛道一级市场投资情况
资料来源：公开资料整理
2、专利申请、授权情况
从行业专利情况来看，据不完全统计,截至2021年底,中国机构在国内共申请了1322项数字人专利,其中高校申请超200项,互联网巨头申请超110项；共计58家机构获专利授权，企业涉及科技巨头、高校、数字人领域企业及银行。
2021年中国虚拟数字人行业专利申请、授权情况
资料来源：公开资料整理
3、市场规模预测
从行业未来市场规模来看，虚拟数字人也分为身份型虚拟人和服务型虚拟人，根据量子位预测，2030 年中国数字虚拟人整体市场规模将超过2700亿元，其中身份型约1747亿元(包括虚拟IP1474亿元+虚拟分身262亿)，服务型约955亿元(包括替代真人服务840亿+AI助手115亿)，市场发展空间广阔。
2030年虚拟数字人市场规模预测
资料来源：量子位，公开资料整理
五、虚拟数字人行业竞争格局
1、基础层代表公司
从行业竞争格局来看，虚拟数字人基础技术层为虚拟人的生产制作提供技术支持,分为硬件和软件两部分。硬件包括所有虚拟人呈现及交互所需的硬件以吸制作虚拟人时需要承载算力的计算设备、动作捕捉所用的各类光学器件以及动作传感器等。软件端除了呈现和交互软件外,在制作环节还需要建模软件和渲染引擎。代表公司主要有Nvdia、Autodesk、EpicGames、Epson等。
虚拟数字人基础层代表公司及产品
资料来源：公司官网，公开资料整理
2、平台层代表公司
从行业平台层来看，平台层是虚拟人解决方案提供商。分为垂直虚拟人厂商、AI类厂商、互联网广商及CG/XR厂商,为虚拟数字人的制作及开发提供技术能力；平台层汇聚的企业较多,商汤、百度、科大讯飞、魔珐科技、相芯科技均有提供相应数字人技术服务平台。
虚拟数字人平台层代表企业
资料来源：公司官网，公开资料整理
六、虚拟数字人行业发展趋势
虚拟数字人行业未来主要有便捷化、多融合化、拟人化、工具化和智能化五大趋势。政策扶持、科技发展、资本涌入,均为虚拟数字人的快速发展带来了时代机遇,而盛行全球的元宇宙相关概念又为产业注入无限动力。
虚拟人发展趋势
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国虚拟数字人行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国虚拟数字人行业市场运行现状及投资战略研究报告》。
