一、概述
冷柜也叫冰柜，是指以低温来存储各种需要冷冻的食品等物品的设备。冷柜的种类多样，按使用场所可分为家用冷柜和商用冷柜；按温度控制可分为单温冷柜和双温冷柜；按功能可分为冷藏柜、冷冻柜和冷藏冷冻柜；按结构形式可分为立式冰柜和卧式冰柜。
冰柜的分类
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、产业链分析
1、产业链
冷柜行业产业链上游为零部件供应环节，主要包括压缩机、冷凝器、蒸发器、阀件、电动机、温控器、箱体等；中游为冷柜生产供应环节；下游为冷柜流通环节，主要包括线上及线下两个渠道。
冷柜行业产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、下游端分析
从行业销售渠道方面来看，随着近年来我国快递物流、电商等领域的快速发展，我国冷柜线上渠道销售占比不断提升。具体来看，2022年我国冷柜零售额中，线上渠道占比为54.2%，线下渠道占比为45.8%。
2022年中国冷柜行业零售渠道分布情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、零售规模
从我国冷柜零售情况来看，近年来，我国冷柜零售规模整体呈波动增长的态势。特别是自2020年新冠疫情爆发以来，居民对各类食品物资的储存需求大幅增长，进而带动了冷柜需求的增长，冷柜零售规模也迎来连续增加。据资料显示，2022年我国冷柜行业零售规模为128亿元，同比增长4.1%。但随着防疫政策放宽及应急需求恢复平静，同时囤货需求释放带来了冷柜高增长的同时也对年末的市场规模造成了一定的透支，未来冷柜的增长趋势或将逐步放缓。
2015-2022年中国冷柜行业零售规模情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
2、市场结构
从市场结构方面来看，目前，我国冷柜市场中，大/小冷冻柜依旧是主流产品。由于其相较于其它种类产品，实用性相对较高，因此在囤货需求的激发下，立式冷冻柜迎来较好的发展机遇，规模快速攀升。从线上方面来看，2022年我国冷柜线上市场中，大/小冷冻柜市场占比达63.1%。其中小冷冻柜市场占比为43.6%，大冷冻柜市场占比为19.5%。
2022年中国冷柜行业线上市场结构分布情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
3、产量
从产量方面来看，近年来，我国冷柜产量变化呈波动的态势，产量整体在1700-3000万台之间波动，规模较大且保持稳定。具体来看，2022年我国冷柜产量为2260.2万台，同比下降22.2%。
2015-2022年中国冷柜产量及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从产量分布来看，2022年我国冷柜产量中，占比排名前三的省份分别为山东、广东和安徽，产量占比分别为29.53%、20.54%和17.7%。
2022年中国冷柜产量地区分布情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
4、价格情况
从行业价格方面来看，近年来，我国冷柜线上和线下市场价差不断扩大。具体来看，受经营压力、原材料价格上涨和结构升级等因素的影响，近年来我国冷柜产品线下价格不断上调，2022年冷柜线下市场均价为1737元，同比增长7.3%；而反观线上市场，由于多数品类竞争激烈，企业通过降价寻求出路，使得线上价格走低，2022年冷柜线上市场均价为1155元，同比下降2.9%。
2022年中国冷柜分渠道细分品类均价情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2029年中国冷柜行业市场发展现状及投资策略咨询报告》；
四、竞争格局
目前，我国冷柜行业市场集中度相对较高，行业龙头优势明显。从线上市场来看，2022年我国冷柜行业线上市场CR5为68.2%。其中排名前三的分别为海尔、美的和澳柯玛，市场占比分别为33.3%、12.6%和8.3%。
2022年中国冷柜行业线上市场格局分布情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
从线下市场来看，2022年我国冷柜行业新下市场CR5为86.8%。其中排名前三的分别为海尔、美的和容声，市场占比分别为43.4%、12.4%和10.9%。
2022年中国冷柜行业线上市场格局分布情况
资料来源：AVC，华经产业研究院整理
五、发展趋势
过去，冷柜行业因多年没有太大的技术革新导致产品定位模糊，相比于冰箱而言冷柜依然处于市场认知度不足的尴尬状态。尤其是冷柜结霜后带来耗电量增大、食品串味、细菌增生、保鲜效果差等问题阻碍了冷柜向家用市场的渗透。现在的冷柜不再是单一用于冷冻食品的工具，而是作为食品健康保证的存储、展示设备，是食品冷链的终端环节，是整个冷链不可或缺的部分。为此主流企业开始不断开发新技术，如海尔率先推出0结霜冷柜，澳柯玛推出-40℃风冷无霜冷柜，应用了“自适应智能融霜技术”，华美则对家用冷柜的内胆进行了改进，将传统的氧化铝板升级为预涂内胆，产品档次更高。除了新兴品类不断面世，传统冷柜的产品类型也在不断多元化。酒柜、茶叶柜、客厅冰吧、无人售卖机、商超陈列柜，以及满足各种食品存储的蛋糕柜、敞口框，满足药品存放的医药柜等各种细分产品得到市场重点关注，特别是能够补充冷冻空间、做工精细的冰吧和酒柜等高端产品增幅较大。
华经产业研究院对中国冷柜行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2029年中国冷柜行业市场发展现状及投资策略咨询报告》。
