一、可降解塑料概述
1、生物可降解材料优势
生物降解塑料最大的优势在于，生物降解塑料在一定条件下只需较短时间就可由自然界中微生物作用进行降解，且降解产生的物质不会对环境造成污染，而传统塑料则需要长达几个世纪的时间进行降解，且降解产生的物质会对环境造成污染巨大。此外，制造生物降解塑料时所需消耗的能源相对更少，这意味着生产使用燃料的减少有利于减少环境污染。
传统塑料与生物降解塑料对比
2、分类及性能对比
当前市场上应用最广的可降解材料是PLA和PBAT，其性价比相较于其他可降解材料具有显著优势，而PHA因其突出的生物溶解性能在医疗市场上具有不可替代的作用。从各方面性能来看，淀粉基塑料机械性质较差且透明度低，是综合性能最低的可降解材料。PLA（聚乳酸）、PHA（聚羟基脂肪酸酯）、PBS（聚丁二酸丁二醇酯）、PBAT（聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯）等后发展的可生物降解塑料性能比淀粉基塑料更好。
常用可降解材料的性能对比
资料来源：公开资料整理
2、下游应用
可降解塑料主要应用于餐饮领域、农业领域、医疗领域，随着国家限塑、禁塑政策出台，推动了下游应用领域市场发展。
可降解塑料下游应用领域
资料来源：公开资料整理
二、可降解塑料政策背景
2007年国务院办公厅出台首个“限塑令”，在全国范围内禁止生产、销售和使用超薄塑料袋，实行塑料袋有偿使用制度。但随着互联网的普及，电商和外卖行业快速兴起，对应的快递包装与一次性餐饮具需求猛增，为限塑带来了新压力。2017年，全生物降解材料入围国家“十三五”材料计划。2020年，国家发改委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，提出了到2020，到2022，以及到2025年的分阶段实施目标，限制部分塑料制品的生产销售和使用，推广应用替代产品，加强塑料废弃物的回收和清运。
近年国家限塑政策
资料来源：政府公开报告，公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国可降解塑料行业发展监测及投资战略研究报告》
三、可降解塑料产业
1、产业链
可降解材料产业链条长，发展潜力大。生物降解塑料主要分为两类:石化基生物降解塑料以煤、石油、天然气原料生产，包括PBS类聚酯(PBS、PBSA、PBST、PBAT)、二氧化碳共聚物(PPC)等；生物基生物降解塑料采用生物质原料生产，主要有聚乳酸(PLA)、羟基烷酸酯(PHA)等。可降解材料应用场景多元，可用于制作餐具、化纤、医疗器械、农用地膜等,并最终可广泛应用于餐饮、医疗、农业、包装等领域，具有广阔的发展空间。
可降解塑料产业链
资料来源：公开资料整理
2、下游应用市场规模
受限于技术、价格、面对特殊人群（病人）等因素，目前可降解塑料在生物医疗领域的应用远远没有食品、农膜等领域广泛。相关数据显示，2020年中国生物医疗领域的市场规模为0.058亿元，占可降解塑料总市场规模的0.12%。
2019-2025年中国可降解材料在生物医疗领域的市场规模
资料来源：公开资料整理
四、可降解塑料行业现状
1、全球限塑地区
除中国以外，全球各个国家和地区也在积极限制一次性塑料的使用。2015年时，有55个国家和地区对一次性塑料的使用进行了限制，到2022年，这一数字已经达到123家。2022年3月，第五届联合国环境大会上，175个国家和地区的代表通过了《终止塑料污染决议(草案)》，将在2024年底前完成首个全球“限塑令”。
2005-2022年累计限制一次性塑料的国家和地区数目
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从全球生物可降解塑料产量结构来看，2021年全球生物塑料生产能力约为155.3万吨，根据华经产业研究院数据，2021年全球生物可降解塑料中PBAT、PLA和淀粉基材料的产量占比较大，分别占比29.91%、29.44%、25.55%。
2021年全球生物可降解塑料产量结构情况
资料来源：华经产业研究院，公开资料整理
3、渗透率
根据《关于进一步加强塑料污染治理的意见》规划，到2022年底，北京、上海、江苏、浙江、福建、广东等省市禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等,降低不可降解的塑料胶带使用量,到2025年全国快递禁用不可降解塑料。中性假设下，预计到2025年,全国快递包装行业可降解材料的渗透率达53%,其余行业渗透率达30%。
2021-2025年中国可降解材料渗透率
资料来源：公开资料整理
五、可降解塑料行业竞争格局
1、全球PLA企业产能分布
PLA属于可降解材料的常见品种，从全球PLA产能情况来看，根据华经产业研究院数据，2021年国外PLA产能约为31.55万吨/年，国内PLA产能约为18.45万吨/年,2021年全球PLA产能合计约50万吨。
2021年全球PLA产能分布情况
资料来源：华经产业研究院，公开资料整理
2、中国PBAT企业产能分布
PBAT属于软塑料，有良好的延展性、断裂伸长能力、耐热性和抗冲击性，在农用地膜等领域应用广泛。从竞争格局方来看，根据华经产业研究院数据，目前国内PBAT总产能52.1万吨/年，其中生产规模较大的企业有蓝山屯河、金发科技和长鸿高科，市场份额分布为24.6%、23.0%、23.0%，行业集中度较高。
2021年中国PBAT产能分布情况
资料来源：华经产业研究院，公开资料整理
六、可降解塑料行业发展趋势
随着禁、限塑令在我国的不断出台完善,可降解材料凭借其无毒安全、保温性强及可生物降解等特性在餐饮盒、包装袋、吸管等方面的应用逐渐日常化未来有望逐步替代普通塑料，提升其日常生活的市场使用率。可降解材料在医疗、农业领域的应用目前仅仅迈出第一步，未来随着生产技术的不断优化、产能的不断扩大、成本下降，医疗器械中应用可降解将提升与人体的相容性、有利于身体恢复；农业应用可降解将减少对土地污染,落实绿色农业。
华经产业研究院对中国可降解塑料行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国可降解塑料行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
