一、无线电测量仪器综述
无线电技术以无线电波作为主要介质实现信号之间的传输和接收。无线电产业链分上中下游三部分。其中上游即基础器件，主要由与无线电信号紧密相关的天线、射频元器件、芯片模组等基础期间组成；中游即终端与系统设备，主要由与无线电业务系统相关的无线电发射/接收终端、无线电技术系统设备等组成；下游即集成与运营，主要由无线电业务系统与各行各业融合衍生而成的应用生态圈组成，如软件服务、平台服务、系统集成、运行维护、运营服务等，涵盖的应用服务领域有智慧化生活、数字化治理、产业数字化等。无线电产业覆盖移动通信、智能消费、智能网联汽车、北斗卫星导航、短距离无线通信、卫星互联网、雷达等重点领域。
无线电产业链
资料来源：公开资料整理
无线电测试测量是利用电子学手段，通过电量形式实现对无线电各项参数的测试，是电子测试测量的重要组成部分。无线电测试仿真仪器是无线电产业链中的关键环节，渗透于芯片、模组、各类无线电设备以及无线电总体建设等几乎所有的无线电产业链环节，同时贯穿于无线电设备设计研发、认证验收、生产、售后等整个产品生命周期，测试测量结果对于不同无线电技术未来发展都具有一定的指导意义。
常用无线电测试仿真仪器包括示波器、频谱分析仪、移动终端综测仪、信号发生器、网络分析仪、无线信道仿真仪等，应用于无线电设备全生命周期的不同阶段。
无线电设备全生命周期
资料来源：公开资料整理
二、无线电测量仪器行业政策梳理
高端无线电测量仪器行业属于国家战略性新型产业的重点产品与服务，近年来受到政策端多次大力积极推动。工业与信息化部、科技部等多部门多次发布相关法规政策，将无线电测量仪器仪表列入国家战略性新兴产业，直接支持其发展。同时，包括移动通信、5G、国防和重点产业安全等无线电测量仪器下游应用领域也是政策发力的重点，进一步带动无线电测量仪器仪表的发展。此外，中美贸易摩擦加剧、国际局势紧张等外部环境冲击，我国面临的核心技术“卡脖子”问题亟待解决，加速无线电测量仪器国产化进程的推进，实现高端仪器自供应，提升国内厂商生产技术水平，是势在必行。
2020-2022年中国无线电测量仪器行业相关政策梳理
资料来源：政府公开报告，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电子测量仪器行业发展监测及投资战略研究报告》
三、无线电测量仪器产业链
无线电测试仪器仪表产业链上游主要包括集成电路（IC芯片）等电子元器件，连接器、线缆、结构件、包装箱等原辅料供应商，上游企业所在行业均为成熟行业，市场竞争充分，原材料价格相对稳定。仪器生产所需的高端进口芯片虽受中美贸易摩擦等因素影响，存在价格上升的情况，但高端仪器仪表产品，价格上涨对销售价格、毛利率较高，进口芯片的影响较小；产业链下游行业应用场景丰富，涉及移动通信、无线组网、雷达、电子对抗、车联网、导航等众多行业和领域。
无线电测量仪器产业链
资料来源：公开资料整理
四、无线电测量仪器行业现状分析
1、电子测量仪器市场现状
近年来，随着全球科技发展，工业技术水平提升，相关领域蓬勃发展带动电子测量仪器的市场规模逐年上涨。据弗若斯特沙利文数据，2021年全球电子测量仪器市场规模约为140亿美元，国内市场规模约为50亿美元。
2015-2025年全球及中国电子测量仪器市场规模情况
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
电子测量仪器种类繁多，其中占比较高的是射频类仪器、示波器、电源与电子负载和波形仪器，2021年分别占全球仪器市场总规模的16%、10%、7%、2%。
2021年全球电子测量仪器细分产品市场规模占比
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
2、无线电测量仪器市场现状
无线电产业有着广泛的应用领域，应用端移动通信、智能消费、网联汽车等行业快速发展，无线电测量仪器仪表的市场规模也随之增长。全球范围内，2019年信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪、示波器的市场规模为47.31亿美元，预计在2024年市场规模达到60.51亿美元，期间年均复合增长率将保持在5.04%。
2019-2024年全球无线电测量仪器市场规模及增速
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
中国范围内，2019年信号发生器、频谱分析仪、网络分析仪、综测仪、示波器的市场规模为123.11亿元，预计在2024年市场规模达到236.8亿元，期间年均复合增长率将保持在13.98%。
2019-2024年中国无线电测量仪器市场规模及增速
资料来源：弗若斯特沙利文，华经产业研究院整理
五、无线电测量仪器行业竞争格局
从电子测量仪器市场竞争格局来看，受到产业发展阶段、技术水平等的限制，电子测量仪器市场存在着明显的头部引领企业。全球范围内，是德科技、罗德与施瓦茨、泰克、美国国家仪器、力科前五大企业合计占全球市场份额的79.9%，竞争格局十分集中，头部企业优势明显。中国范围内，是德科技、泰克等海外企业同样占比较大，固纬电子、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维等国内突出厂商合计占比4.5%。
2020年全球及中国电子测量仪器市场竞争格局
资料来源：公开资料整理
国内无线电测量仪器与国际水平相比，在产品结构、高端产品的技术水平、市场占有率等方面存在较大差距。目前，我国高端无线电测量仪器，大部分来自国外，市场主要被美国是德科技、德国罗德与施瓦茨等国外厂商占据。但近年来，以电科思仪、创远仪器、坤恒顺维为代表地国内领先制造商持续发力，现已具备一定的竞争优势。
国内外无限电测量仪器竞争者情况
资料来源：公开资料整理
六、无线电测量仪器行业发展趋势
1、无线电技术对无线电产业的发展起着直接驱动作用。随着数字产业化的发展，无线电技术应用愈发广泛，推动无线电产业的增长。近十年我国无线电产业增加值年均增速达10.7%，2020年产业规模超过2.3万亿元，占数字产业化规模比重达31%，发展态势良好。
2、2019-2024年中国无线电测量仪器行业市场规模增速在未来五年明显高于全球平均水平，主要受益于5G在中国的落地。预计随着应用端移动通信、智能消费、网联汽车等行业快速发展，国内无线电测量仪器仪表的市场规模也随之增长。
3、我国测试仿真仪器仪表行业一直以中低端产品为主，同质化竞争激烈，高端测试仿真仪器仪表市场被美国是德科技和德国罗德与施瓦茨公司垄断。随着我国无线电领域技术发展，以固纬电子、普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维为代表的领先企业的无线电设备与发达国家的差距逐步缩小，甚至部分技术领先国外，带动了国内测试仿真技术的持续突破，有望逐步实现国产化。
华经产业研究院通过对中国电子测量仪器行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国电子测量仪器行业发展前景及投资战略咨询报告》。
