一、概述
水产捕捞是指使用捕捞工具捕获经济水生动物的生产活动，是水产业最主要的组成部分。按照水域的不同，水产捕捞主要可分为淡水捕捞和海水捕捞两大类，其中海水捕捞是最主要的水产捕捞方式，世界海洋捕捞产量一般占总渔获量的九成左右。
水产捕捞的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链分析
1、产业链
水产捕捞行业产业链上游主要为船舶制造及相关配套设备制造环节；中游为水产捕捞行业；下游为水产品加工及终端消费环节。
水产捕捞行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、下游端分析
水产品加工作为渔业生产的延续，是链接渔业生产和流通的纽带。由于近年来我国水产品加工企业的逐渐减少，使得我国水产品加工总量整体处于下降的趋势。据资料显示，2021年我国水产品加工总量为2125.04万吨，同比增长1.64%。其中，海水加工产品1708.81万吨，同比增长1.76%；淡水加工产品416.23万吨，同比增长1.15%。
2015-2021年中国水产品加工量情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
三、行业现状
1、产值规模
水产捕捞产业作为我国渔业的重要组成部分，随着近年来我国渔业的快速发展，行业规模也随之不断增长。从产业规模来看，近年来，我国水产捕捞产业规模整体呈上升趋势，到2021年行业产值规模为2640.28亿元，同比增长1.5%。
2015-2021年中国水产捕捞行业产值规模情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
从产值区域分布情况来看，我国水产捕捞行业产值分别相对集中，主要分布于浙江、江苏、山东和福建，2020年合计占比超60%。其中浙江省占比为23.84%，江苏省占比为14.59%，山东省占比为14.32%，福建省占比为13.52%。
2020年中国水产捕捞行业产值区域结构分布情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
2、产量
从产量方面来看，随着近年来我国渔民减船转产的稳步推进及休渔、限渔政策顺利实施，保护修护了我国渔业资源，使得我国水产捕捞业产量呈逐年下滑态势。据资料显示，2021年我国水产捕捞产品产量为1295.89万吨，同比下降2.2%。
2015-2021年中国水产捕捞产品产量情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
从产量结构分布来看，鱼类是我国水产捕捞最主要的细分种类，2021年产量占比达68.82%。其次为甲壳类和头足类，占比分别为18.53%和5.47%。
2021年中国水产捕捞产品产量结构分布情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
从区域分布来看，2020年我国水产捕捞产品产量占比前三的省份分别为浙江省、福建省和山东省，占比分别为24.96%、16.66%和16.12%。
2020年中国捕捞水产品产量区域结构分布情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国水产捕捞行业发展监测及投资方向研究报告》；
3、渔船情况
渔船是海洋捕捞最重要的设备，近年来，我国海洋渔业资源不断衰退，随着渔业资源过度捕捞状况日益严重，同时渔业资源收到时间限制，再生资源受到限制，政府也开始出台一系列政策限制渔业的过度捕捞等情况，使得我国渔船数量逐年下降。据资料显示，2021年末我国渔船总数为52.08万艘，同比下降7.54%。
2015-2021年中国渔船数量及增速情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
4、远洋捕捞
随着居民消费水平提升，我国居民消费能力的增强，使得水产品特别是深海水产品的需求量不断增长。由于大部分无法由人工培养、养殖，仍需人工出海捕捞。随着我国经济实力的不断发展，尤其是进入二十一世纪之后，我国远洋渔业装备和实力得到了飞跃式的提升，极大的促进了远洋渔业的发展，其在我国水产捕捞产业比重也随之持续上升。据资料显示，2021年我国远洋捕捞产量为224.65万吨，同比下降3.03%，占水产捕捞总产量的17.34%。
2015-2021年中国远洋捕捞产品产量及占比情况
资料来源：农业农村部，华经产业研究院整理
四、驱动因素
1、政策规范行业发展
随着近年来我国渔业的快速发展，加剧了渔场过度捕捞，人们对近海的无休止的捕捞，导致渔业资源得不到正常有效的养护治理。为了缓解我国近海捕捞渔船多、捕捞强度大对渔业资源造成的影响，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，规范行业的发展，引导行业走绿色、可持续的捕捞业发展道路。
中国水产捕捞行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、消费量持续增长
随着近年来我国经济的不断发展，居民生活水平的提升，居民对水产品的需求量不断增加，为行业的发展提供了强劲的动力。据资料显示，2021年我国居民人均水产品消费量为14.2千克，较上年增加0.3千克。
2015-2021年中国居民人均水产品消费量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、重点企业
目前，我国水产捕捞行业重点上市公司包括中水渔业、中鲁B和开创国际，从行业营收情况来看，2021年中水渔业水产捕捞业务营收为3.58亿元；中鲁B业务营收为3.83亿元；开创国际业务营收为11.23亿元。
2018-2021年中国水产捕捞行业重点企业营收对比
资料来源：各公司公报，华经产业研究院整理
六、发展趋势
1、下游需求持续增长，远洋捕捞业成为行业发展重心
随着居民消费水平提升，我国居民水产消费增加，水产品市场需求持续增长。虽然因资源保护政策，我国水产捕捞业产量持续下滑，水产品生产行业中心持续向水产养殖行业转移，但就目前市场上许多深海水产品市场需求持续增加，且大部分无法由人工培养、养殖，仍需人工出海捕捞。同时，据我国政府2022年颁布的《关于促进“十四五”远洋渔业高质量发展的意见》等政策来看，我国将持续推动远洋渔业的绿色、健康、可持续发展，全力构建海洋命运共同体。综合来看，未来我国水产捕捞行业发展中心将持续向远洋捕捞业偏移，以满足下游持续增长的水产品市场需求。
2、冷链物流建设推动产业发展，行业持续智能化转型升级
由于捕捞时间、距离等方面因素，捕捞行业内大部分水产产品都是通过冷藏、加工后再对外进行销售的，因此，行业对渔船冷藏设备、冷库及运输冷链要求较高。近年来，我国不断加快冷链物流建设，同时政策持续推广高端智能机械设备在生产生活中应用。随着我国冷链物流逐步建立完善，我国捕捞业水产加工产品运输销售的辐射范围将更广，持续拉动行业发展；随着我国船舶制造业技术水平进一步成熟，我国水产捕捞业机动渔船配备率将持续提升，渔船生产马力持续提高，在政策领导下，我国将持续提升捕捞装备机械化、信息化、智能化水平。
华经产业研究院对中国水产捕捞行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国水产捕捞行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
