一、概述
无人零售作为无人值守服务中的一大类，主要指的是无人情形下进行的零售消费行为。无人零售是指基于智能技术实现的无导购员和收银员值守的新零售服务。无人零售从形态上大可分为无人便利货架/货柜、自助贩售机、无人便利店三种。
无人零售的主要分类
资料来源：公开资料整理
二、驱动因素
1、政策
随着我国经济的快速发展，在技术创新的驱动下，无人零售作为无人经济产业中的新零售模式，也随之快速发展。为了规范、促进我国无人零售行业健康发展，国家有关部门也陆续出台一系列相关政策，为我国无人零售行业创造了良好的政策环境。
无人零售行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着我国国民经济的不断发展，居民收入水平的不断提升，我国社会消费品零售总额不断增长。无人零售作为我国零售业与人工智能、物联网等技术相结合的新业态模式，在我国消费规模不断壮大的背景下，也将迎来广阔发展空间。据资料显示，2021年我国社会消费品零售总额达440823.2亿元，同比增长12.5%。
2015-2021年中国社会消费品零售总额及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、社会
随着近年来我国人口老龄化的加剧，人力成本不断上升，劳动力将变得异常珍贵，特别是在劳动密集型的零售业，而无人零售这一基本不需要人工成本的新零售业态模式，也将在劳动力成本不断提升的背景下迎来良好发展前景。据资料显示，2021年我国城镇私营单位批发和零售业员工平均工资达58071元，同比增长9.5%。
2015-2021年中国城镇私营单位批发和零售业员工平均工资
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
无人零售产业链上游主要为商品及相关设备供应商及物联网、人工智能、移动支付等技术手段；中游为无人零售行业，主要形态有无人便利货架/货柜、自动贩卖机、无人便利店；下游应用场景主要为景点、地铁/车站、商场、写字楼、社区等。
无人零售行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、需求场景分布
从我国无人零售需求场景分布来看，小区/社区是无人零售需求占比最多的场景，占比为24%；其次是写字楼和地铁/火车站，占比均为21%。
中国无人零售需求场景分布情况
资料来源：公开资料整理
四、行业现状
1、市场规模
得益于近年来人工智能、物联网技术的逐步商用，以及智能手机和移动支付的普及，我国无人零售行业快速发展，市场规模不断扩张。据资料显示，2021年我国无人零售行业市场规模达282.7亿元，同比增长24.6%。
2017-2021年中国无人零售市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从无人零售市场结构来看，目前我国无人零售市场主要以自动售货机零售为主。2021年我国自动售货机零售市场份额为95.9%，其他无人零售市场份额为4.1%。
2021年中国无人零售市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
3、支付手段
无现金网络支付作为无人零售最重要的环节之一，随着近年来我国移动支付技术的发展及普及，极大的推动了我国无人零售行业的发展。据资料显示，2021年我国网络支付用户规模达9.04亿人，使用率达87.6%。
2015-2021年中国网络支付用户规模及使用率情况
资料来源：CNNIC，华经产业研究院整理
从移动支付情况来看，随着以微信、支付宝为首的支付系统平台对移动支付功能的深入探索和大力推广，越来越多的人群开始接受和使用移动支付，2021年中国移动支付业务量达1512.28亿笔，同比增长22.7%；业务金额达526.98亿元，同比增长21.9%。
2015-2021年中国移动支付业务量及业务金额情况
资料来源：中国人民银行，华经产业研究院整理
4、自动贩卖机
自动售货机指一种自动零售机，涵盖使用硬币、支付卡、代币或其他无现金支付方式操作的机器在无人值守的销售点销售产品，是我国无人零售行业最主要的业务模式。随着我国无人零售行业的不断发展，近年来我国自动售货机零售额呈现增长的趋势。据资料显示，2021年自动售货机零售额271.24亿元，同比增长26.6%。
2017-2021年中国自动贩卖机市场规模及增速情况
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国无人零售行业市场调研及未来发展趋势预测报告》；
5、用户规模
从我国无人零售用户规模情况来看，随着近年来无人零售行业的快速发展，我国无人零售行业用户规模也随之不断增长。据资料显示，2021年我国无人零售用户规模达2亿人，同比增长119.8%。
2017-2021年中国无人零售用户规模情况
资料来源：公开资料整理
6、企业情况
随着我国无人零售行业的向好发展，行业相关企业数量也随之不断年增长。特别是2020年以来，疫情使传统实体零售遭受极大影响，无人零售聚焦“无接触”式消费需求，为居民提供正常生活服务，无人零售蓬勃发展，相关企业注册量大幅增加。据资料显示，2021年我国无人零售行业相关企业注册量为1.9万家，同比增长81%。
2015-2021年中国无人零售行业相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
五、重点企业
1、营收情况
友宝在线是从事新一代互动体验式自助设备研发、运营的高新技术企业，主要从事自动贩卖机产品的生产、研发和销售，是我国最大的无人零售商之一。据资料显示，2021年友宝在线无人零售业务营收达19.15亿元，同比增长43.23%，毛利率达46.4%。
2019-2021年友宝在线无人零售业务营收情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
2、研发投入
从公司研发投入情况来看，2021年友宝在线研发投入金额为3676.1万元，同比下降11.4%，占总营收的1.4%。
2019-2021年友宝在线研发投入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
六、行业发展趋势
1、劳动力成本上升促进行业发展
随着我国人口老龄化的加剧，人力成本不断上升，劳动力将变得异常珍贵，特别是在劳动密集型的零售业，而无人零售作为线下零售的互联网化新趋势，可以有效节约人工成本、库存空间，并且通过全自助化的购物体验吸引消费者，为消费者提供更加高效、便捷的购物服务。随着我国人口老龄化进程不断加快，劳动力成本的提升，将促进我国无人零售行业的向好发展。
2、技术驱动无人零售发展
我国物联网产业仍将保持着快速增长的趋势，这是为无人零售的实现及发展给予技术驱动；其次，当下智能手机的普及和网络支付的便捷性，让大众习惯了随时随地使用支付工具，移动支付也为商家和消费者以及一些公共服务提供了便利；大数据征信覆盖广泛，相比于传统征信也更加大众化和年轻化。这在一定程度上可以对大众的数据评估，有利于防范不良事件的发生。此外，随着新兴技术的发展，人脸识别、人工智能、大数据、5G产业的发展将驱动无人零售产业发展。
华经产业研究院对中国无人零售行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国无人零售行业市场全景评估及发展战略规划报告》。
