一、概述
淡水养殖是以淡水水体(包括池塘、水库、湖泊、河沟等)为空间，投入饲料、肥料或依赖水体中的天然饵料，采用各项技术措施，饲养鱼类或其它水生动物，最终取得鱼或其它水产品，从而实现一定经济效益的经济活动。淡水养殖分类多种多样，其中按养殖场所可分为池塘养殖、湖泊养殖、水库养殖、河沟养殖、稻田养殖等；按养殖方式可分为围栏养殖、网箱养殖、工厂化养殖等，按养殖目的可分为苗种培育和成品养殖等。
淡水养殖的分类
资料来源：公开资料整理
二、产业链结构
淡水养殖行业产业链上游主要为水产饲料、种苗、添加剂、水产用药等；中游为鱼类、甲壳类、贝类、藻类、观赏鱼等淡水产品的养殖；下游主要为水产加工行业及各类销售渠道。
淡水养殖行业产业链结构示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
我国海水养殖上游端包括水产饲料行业、种苗行业、水产用药及其它水产添加剂等，其中饲料及种苗所占比重大。据资料显示，2020年我国渔业支出中饲料及种苗消费比重最大，达到了52.75%，所以饲料及种苗很大程度上决定了我国海水养殖行业的发展。随着我国水产品重心往水产养殖行业发展，我国水产饲料的需求逐年增加，2020年由于疫情影响，水产品出产、运输、消费节奏均被打乱，再加上江浙等地鱼病爆发影响，饲料产量有所下降。随着疫情被有效控制，水产行业开始有序复苏，水产饲料产量也开始回升。据资料显示，2021年1-10月我国水产饲料产量为2200万吨，同比2020年1-10月增长13.5%。
2016-2021年10月中国水产饲料产量及增速情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
3、下游端分析
水产品加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。据资料显示，2020年我国淡水产品加工量为411.51万吨，同比2019年增长4.1%。
2016-2020年中国淡水产品加工量及增速情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
三、行业现状分析
1、产量情况
近年来，随着我国水产养殖业的不断发展，我国养殖水产品产量位居世界前列，而其中一半以上都是来自淡水养殖产出。据资料显示，近年来我国淡水养殖水产品产量保持稳定增长，2020年我国淡水养殖水产品产量为3088.89万吨，同比2019年增长2.49%。
2016-2020年中国淡水养殖水产品产量及增速情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国淡水养殖市场调查研究及行业投资潜力预测报告》；
从产量各场所分布情况来看，我国淡水养殖以池塘养殖为主，占比达70%以上。2020年我国池塘养殖产量为2279.76万吨，占淡水养殖总产量的73.8%；湖泊养殖产量为82.57万吨，占淡水养殖总产量的2.67%；水库养殖产量为283.44万吨，占淡水养殖总产量的9.18%；河沟养殖产量为50.24万吨，占淡水养殖总产量的1.63%；稻田养殖产量为324.91万吨，占淡水养殖总产量的10.52%。
2020年中国淡水养殖水产品产量各水域分布情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
从产量产品构成情况来看，2020年我国淡水养殖鱼类产量为2586.38万吨，占总产量的83.73%；淡水养殖甲壳类产量为425.79万吨，占总产量的13.79%；淡水养殖贝类产量为18.63万吨，占总产量的0.6%；淡水养殖澡类（螺旋藻）产量为0.62万吨，占总产量的0.02%。
2020年中国淡水养殖产品细分结构占比情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
2、养殖面积情况
按淡水养殖面积情况来看，近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，使得我国淡水养殖面积逐年下降。据资料显示，2020年我国淡水养殖面积为5040.56千公顷，同比2019年下降1.48%。
2016-2020年中国淡水养殖面积及增速情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
从淡水养殖面积细分结构来看，2020年我国池塘养殖面积为2625.4千公顷，占养殖总面积的52.09%；水库养殖面积为1420.87千公顷，占养殖总面积的28.19%；湖泊养殖面积为720.65千公顷，占养殖总面积的14.3%；河沟养殖面积为147.45千公顷，占养殖总面积的2.92%。
2020年我国淡水养殖面积细分结构占比情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
3、行业产值情况
随着我国经济的不断发展，居民队水产品的消费需求增加，使得我国淡水养殖行业产值呈现稳定上升的趋势。据资料显示，2020年我国淡水养殖行业总产值为63.87百亿元，同比2019年增长3.23%。
2016-2020年中国淡水养殖产值及增速情况
资料来源：《中国渔业统计年鉴》，华经产业研究院整理
四、行业发展趋势
1、行业规范化、绿色化发展
我国淡水养殖行业在经过这么多年的发展，产业规模不断扩大。过去我国水产养殖行业过于追求养殖面积的扩张以及产量的增长，随之而来的便是养殖面积狂野增长带来的环境破坏以及为了增加产量过渡使用的化学添加剂及饲料对环境的污染。随着近年来全国多地发起保护生态环境、整治养殖污染的行动，内陆地区大量不和规范的养殖网箱被拆除，虾塘、鱼塘被回填、封井、禁养，以及相关政策的施行，使得行业越发规范化，绿色化。
2、需求促进行业发展
过去我国淡水养殖主要以淡水鱼类养殖为主，但随着我国经济水平的发展，人均消费水平的提高，对于一些龟、鳖、蟹类等优质水产品的需求不断增加，加上近年来小龙虾的火爆，行业的需求多元化，使得行业结构更加完善、合理化，进一步促进了行业发展。
3、行业智能化发展
过去我国水产养殖行业主要是依赖人工，劳动强度较高。随着我国科技水平的不断进步以及互联网时代的到来，人工智能程度不断提高，机械化、自动化养殖的比重将不断提升，提高了养殖方面对于水温、氧含量等指标控制的精确度，大大降低了养殖的风险和成本。
华经产业研究院对中国淡水养殖行业的发展现状、产业链发展格局及市场供需形势进行了具体分析，并从行业的政策环境、经济环境、社会环境及技术环境等方面分析行业面临的机遇及挑战。还重点分析了重点企业的经营现状及发展格局，并对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判。为企业、科研、投资机构等单位了解行业最新发展动态及竞争格局，把握行业未来发展方向提供了专业的指导和建议。更多详细内容，请关注华经产业研究院研究出版的《2021-2026年中国淡水养殖市场竞争策略及行业投资潜力预测报告》。
