一、中国乳制品行业发展情况
1、市场规模
2014年之前，乳制品市场规模（含黄油、奶酪、饮用奶、酸奶及奶制品、其他乳制品，不含冰淇淋和奶粉）增长率保持在10%以上；但2015年以后市场发生了变化：2015-2020年，乳制品市场规模由3489亿元增至4146亿元，15-20年CAGR为3.51%。拆分量价来看，2015-2020年乳制品产量从2782.5万吨下降到2780.4万吨；销售量由2865.6万吨缩减至2845.0万吨，CAGR为-0.14%；乳制品销售均价由1.22万元/吨增至1.46万元/吨，CAGR为3.66%，这一阶段价增CAGR高出量增CAGR约3.8pp，市场规模增长主要由价增驱动。
2011-2020年中国乳制品市场规模及增长率
资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理
2015-2020年中国乳制品产/销量统计情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2015-2020年中国乳制品销售均价变化情况
注：销售均价=市场规模/销售量。
资料来源：国家统计局，Euromonitor，华经产业研究院整理
2、市场变化
（1）乳制品需求
一方面，2015-2019年我国乳制品人均消费金额持续增长，2019年已达到299.7元，2020年受疫情影响下降了6元，2015-2020年CAGR为2.96%。另一方面，我国乳制品人均消费量近年来保持稳定，2020年人均消费量为20.2Kg，15-20年CAGR为-0.68%。人均消费金额CAGR比消费量高出3.64pp，这反映出我国消费者在一定的乳制品消费量上愿意投入的金额逐渐提高。
2015-2020年中国乳制品人均消费情况
注：人均消费金额=市场规模/人口；人均消费量=销售量/人口。
资料来源：国家统计局，Euromonitor，华经产业研究院整理
（2）零售渠道
近年来，乳制品零售渠道逐渐走向多元化，电商、低温便利店等新兴渠道不断挤占传统商超、杂货店份额，多渠道共存趋势明显。具体来看，2005-2010年，乳制品销售渠道基本被杂货店、大型超市和大卖场所垄断，其中前二者合计占超80%的零售份额；2015-2019年，随着互联网的普及，网购渠道兴起并迅速抢占市场，五年间该渠道份额上升6.8pp，与此同时杂货店份额不断缩减至2019年的23.7%，目前多渠道共存趋势明显。
2005-2019年中国乳制品零售额渠道结构变化
资料来源：公开资料整理
二、中国乳制品行业数字化现状
1、乳制品行业数字化发展阶段
中国乳制品行业数字化已经历三个阶段：2010年之前的第一阶段：这一阶段乳制品企业主要部署数字追溯系统；2010-2016年的第二阶段，企业主要部署ERP、CRM和供应链系统；2017年至今的第三阶段，企业主要部署消费者数据系统、MES等。在这三个阶段中，龙头企业完成大部分单点环节的数字化，中小公司较滞后。
中国乳制品行业典型企业数字化进程
资料来源：公开资料整理
2、乳制品行业数字化成果
随着数字化提升，乳制品行业人效大幅提升：2012年乳制品行业人效为88万元/人/年，截止2018年已上升至144万元/人/年，2018年相较于2012年提升了63.6%，未来对效率的追求将进一步推进行业数字化进程。
2012-2018年中国乳制品行业人效变化情况
资料来源：PWC，华经产业研究院整理
三、中国乳制品数字化进程分析
1、牧场及奶源采集环节
我国奶牛养殖模式主要是散养、养殖小区和牧场，随着规模化牧场的建设，牧场奶牛规模发展迅速，根据公开可得资料，截止2016年大于1000头的牧场数量已达到1479户，牧场平均奶牛规模在2018年达到16头，较2016年提升45.5%，牧场规模的提升有利于机械化、数字化转型。
2009-2018年中国牧场奶牛规模和数量
注：中国奶业统计资料公开可查至2016年。
资料来源：中国奶业统计资料，华经产业研究院整理
根据普华永道估算，中国机械化挤奶率于2020年达到99%，此前2008年机械化挤奶率仅51%，大型牧场已经实现数字化管理。根据蒙牛《可持续发展报告》，其目前实现了与当前管理系统的互联、业务的纵向集成，实现牧场设备数据自动采集、工作任务自动提醒、风险管理自动预警、奶量自动预测。
2008-2020年中国机械化挤奶率变化情况
注：2020年数据为预测值。
资料来源：PWC，华经产业研究院整理
2、生产制造环节
乳制品生产制造环节主要包括收奶、奶加工以及包装环节，主要涉及杀菌、检验、罐装等自动化产线设备，这些设备普及率较高。而乳制品主要的信息化产品如溯源系统、ERP、LIMS、WMS等普及率已经较高，但仍处在单点数字化阶段，数字信息连接较弱，全流程数字工厂仍处在早期建设阶段，以食品饮料行业（含乳制品）的ERP普及率为例，核心功能普及率高达90%，但完整功能普及率仅60%。
2020年中国食品饮料行业(含乳制品)ERP普及率
注：ERP核心功能主要指财务管理、生产计划管理模块。
资料来源：公开资料整理
3、供应链环节
目前，中国乳制品仍以线下分销渠道供应为主、直销渠道为辅，但线上渠道增长趋势明显。线下渠道中，经销商管理系统、线下直销门店管理系统效率不高，线上电商平台种类众多；同时各渠道数据孤立存在、没有连接。
中国乳制品渠道供应链结构（伊利为例）
资料来源：公开资料整理
4、消费者连接环节
中国乳制品品牌仍然依赖于传统线下渠道触及消费者，有数字化基础，但存在触点分散、数据无法回传、信息不可控等问题。
中国乳制品企业消费者连接环节数字化进程
资料来源：公开资料整理
四、中国乳制品行业数据中台
1、数据中台概念
阿里巴巴在中国最先提出中台概念，其认为数据中台是集方法论、组织和工具于一体的，“快”、“准”、“全”、“统”、“通”的智能大数据体系，它区别于传统数据仓库，能够帮助企业实现好数据、联商业和通组织。数据中台包含业务中台和数据中台两个部分，业务中台强调流程的可复用；数据中台强调数据资产的可复用，两者相辅相成、相互作用。
2、数据中台赋能乳制品行业
乳制品产业链具备一定数字化基础，其中供应链和消费者链接环节信息化系统部署较早、数字化程度较高。作为快消品，乳制品的营销推广、消费者洞察的需求相比其他环节更加强烈，因此数据中台最先支持消费者连接环节，并逐步向产业链中上游渗透，已有部分案例正在利用数据中台改造中游供应链环节。
2020年中国乳制品行业数据中台现状
资料来源：公开资料整理
五、中国乳制品行业数据中台厂商：阿里云数据中台
阿里云数据中台解决方案主要分为数据资产化和数据价值化，由Dataphin主要实现数据资产化，由Quick Audience主要实现消费者运营，由Quick BI主要实现决策智能，叠加定制的业务解决方案实现更大的业务智能。
阿里云品牌全域数据中台框架
资料来源：公开资料整理
以飞鹤为例，其已部署阿里云数据中台。飞鹤成立于1962年，是中国最早的婴幼儿配方加奶粉研发和生产制造企业之一。随着旗下品牌的扩张，渠道和触点的增强，营销模式的多样化，飞鹤在企业内部数据管理和运用方面产生了很多新的需求，如新老客数据分析、订单数据接入供应计划、营销的精细化管理等等，数据中台能较好匹配其需求。
飞鹤数据中台战略规划
资料来源：公开资料整理
华经产业研究院对中国乳制品行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国乳制品行业投资分析及发展战略研究咨询报告》。
