一、体育社区定义及分类
体育社区平台指基于移动互联网开发的，能够为用户提供体育赛事信息、比分直播、体育资讯、体育用品购买和鉴定等体育相关功能的平台。平台用户可通过发送弹幕、评论、关注等行为，与其他用户形成互动。
体育社区根据提供的内容以及运作模式的不同，可分为赛事转播平台、体育资讯平台、运动周边平台三类。
体育社区分类
数据来源：华经产业研究院整理
二、中国体育社区行业产业链分析
中国体育社区行业产业链主要分为三个部分。上游主体是内容提供方，分为PGC、UGC(提供资讯内容)以及赛事IP方(提供赛事内容)；中游参与者是各大体育社区，包括赛事转播平台、体育资讯平台以及运动周边平台三大部分。下游涉及用户群体，按照需求区分，下游终端用户需求方面主要有观看比赛、同好互动以及购买周边产品三类，分别对应了中游体育社区平台的三大种类。下游用户以男性居多，青、中年为主要用户群体。
中国体育社区产业链
数据来源：华经产业研究院整理
1、产业链上游分析
上游主体主要分为个人用户和赛事版权方两大类，个人用户主要为平台提供资讯和内容分享，赛事版权方则为网络流媒体平台提供赛事内容。个人用户又可分为UGC用户和PGC用户。按照生产内容数量、频率以及种类，PGC用户可分为职业内容生产用户、个人转化专业用户两种。赛事版权方为赛事直播的唯一内容提供方，多为赛事公司、委员会或者版权代理商。
2、产业链中游分析
（1）赛事转播平台
平台主要通过购买赛事转播版权的方式与上游进行合作，由于知名赛事有限（如NBA、世界杯等），平台获得知名赛事转播权需要投入更多的版权费，行业竞争压力大，中游主体议价能力较弱。
根据不同的经营战略，不同赛制转播平台主要布局的赛事种类有所不同。如：腾讯体育在行业中处于龙头地位，其主要选择布局篮球赛事。苏宁体育则选择布局足球赛事，打通足球赛事产业链。
(2) 体育资讯平台
平台主要的上游为体育爱好者和资深“大V”，该部分人群为行业提供多种类的优质内容，维持平台活性，提升用户留存度。部分知名资讯平台（如虎扑）用户体量大，能够吸引更多专业的内容生产者，与上游的议价能力较强，其余中小平台则较弱。
2019年虎扑体育社区业务结构
数据来源：虎扑招股说明书，华经产业研究院整理
（3）运动周边平台
平台主要的上游为运动周边爱好者。部分爱好者由于了解较多的产品知识，受到较多用户的关注，平台会给对其进行“加V”。这部分“大V”能够对产品进行鉴定和推荐，从而吸引更多有需求的粉丝对其关注。部分平台（如得物）中，优质内容的发布以及帮助他人鉴定可获得虚拟币奖励，能够用于购物中抵扣部分金额，这样的奖励机制吸引了大量优质内容回答者，平台的上游议价能力较强。
2019年得物体育社区业务结构
数据来源：公开资料整理
3、产业链下游分析
（1）赛事转播平台
以行业头部平台—腾讯体育为例，平台的男性用户占比达90.5%，31-40岁用户占比整体用户的51.1%。城市分布方面，腾讯体育用户有61.7%分布在超一线、一线城市，集中度最高的城市为广州（5.9%）其次为深圳（3.4%）。年龄方面，由于终端设备的普及，游戏等娱乐抢占了绝大部分年轻人市场，80后群体则大多保留了观看体育赛事的习惯，从而成为了行业中的主要用户群体。
腾讯体育用户画像
数据来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国体育产业行业发展前景及行业投资策略研究报告》
（2）体育资讯平台
以行业头部公司—虎扑为例，平台男性用户占比达89.4%，24岁用户占比整体用户的27.4%，31-35岁用户群体占比27.5%。城市分布方面，平台用户有64.9%分布在超一线、一线城市，集中度较高的城市为广州（4.2%），其次为深圳（3.4%）。年龄分布方面，体育资讯平台中24岁以下的用户群体相较赛事转播平台更多，24-35岁的用户占比都更少，相较于青壮年，青少年更乐于加入平台，通过评论和分享与他人互动。
虎扑体育用户画像
数据来源：公开资料整理
（3）运动周边平台
以行业头部平台—得物为例，平台男、女性用户占比分别为57%、43%，比率较为均衡，24岁以下用户占比达41.5%，约占到整体用户数量的一半。城市分布方面，平台用户有60.4%分布在超一线、一线城市，集中度较高的城市为杭州（4%），其次为广州（3.8%）。年龄方面，24岁以下、31-35岁用户为平台主要用户群体。24-30岁人群较少，该年龄段用户面临着消费升级和消费水平仍较低的矛盾。
得物体育用户画像
数据来源：公开资料整理
三、中国体育社区行业市场规模
随着赛事版权下放，网络流媒体纷纷开始布局赛事转播。腾讯体育、PP体育等平台分别掌握了篮球、足球赛事的绝大部分转播权，依托于赛事转播产生的高额广告费带动了行业的发展。2018年，得物、nice等平台出现，线上购鞋风潮吸引了大量年轻人加入，高额的GMV以及服务费用带动了行业的发展。2015年-2019年，中国体育社区市场规模从12.7亿元增长到了99.1亿元，年复合增长率达67.3%。未来5年，受益于居民精神娱乐需求水平的提高，体育行业将迎来快速发展，运动相关周边产品的消费水平也会进一步提高。
2015-2019年中国体育社区行业市场规模变化情况
数据来源：公开资料整理
四、中国体育社区行业相关政策分析
政府陆续推出了针对行业的发展意见和管理办法，主要可分为支持类政策和监管类政策两个方面。支持类政策中，中共中央办公厅确立了建设体育产业平台，并提出了大力发展“互联网+体育”的计划。同时，国务院办公厅推出了保护知识产权的意见指导，提出加强体育赛事知识传播保护，维护内容创造者权益。监管类政策中，国家体育总局发布了相关的管理办法及意见，主要对体育市场中参与者的行为做出了约束，并制定了黑名单制度；因违反法律而被计入体育市场黑名单的用户，3-36个月不得再次进入体育市场经营。
中国体育社区行业相关政策
数据来源：政府部门，华经产业研究院整理
五、中国体育社区行业未来发展趋势
1、平台将更注重用户互动，增强社区性
平台的转播版权被几大网络流媒体平台垄断，行业上游的优质内容成为了各大平台的主要需求。平台可通过补贴的方式吸引优质内容生产者加入平台，但平台是否具有社区氛围更加重要。基于此，各大平台开始了对平台社区模块的搭建，平台将更加注重用户互动。
未来平台根据自身属性的不同，各类平台增添了不同种类的互动内容。为了吸引优质用户，体育社区行业中的各类平台开始着重布局内容，塑造平台社区性。
2、归属于赛事转播平台的自有赛事IP将有所增加
赛事转播平台通过与知名赛事的合作能够吸引大量用户观看，提高平台的盈利能力，但长久以往会导致平台依赖性较强。同时，知名赛事数量有限，后续签约成本将持续增加，2020-2025年，独家数字媒体转播权价位达到15亿美元，增长了三倍。基于此，创造独有的赛事能够更好的提升平台竞争力，提高平台的议价能力。
自有优质赛事为平台节约了运营成本，并持续为平台吸纳用户，将成为更多网络流媒体平台的选择。
