一、橡胶软管概述
橡胶软管为中空可曲挠性管状橡胶制品，其管体结构主要由内胶层、骨架层（纤维纺织物或金属线材）和外胶层组成，无骨架层者为纯胶管。橡胶软管作为一种灵活且耐用的管道连接装置，常用于连接一个刚性连接点，或在两个难以进行刚性连接的连接点间使用。橡胶软管具有优异的柔韧性、耐久性和密封性能，可用于在正压或负压条件下输送或抽吸水、油、气体、化学品或颗粒物料等介质，具有耐磨、耐油、耐化学腐蚀等特性，相较于刚性管道更适合需要屈挠的场合，广泛应用于各个行业中的介质及动力输送系统，能够在各种恶劣环境下工作。
二、发展背景
中国橡胶工业协会发布的《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》明确指出要橡胶产业自动化、智能化和信息化，要加快橡胶工业强国建设步伐。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）将原油、天然气、液化天然气、成品油的储存和管道输送设施”列为鼓励类行业。此外，国家能源局、工信部等部门发布了一系列政策法规鼓励海洋油气、页岩油气的勘探开采及相关装备的发展。以上等一系列政策法律法规的出台为橡胶软管行业持续稳定发展营造了良好的政策和市场环境。
三、产业链
1、产业链
橡胶软管上游主要是橡胶及橡胶助剂、金属丝或纤维、端部连接头等五金配件。其中，橡胶包含天然橡胶和人工合成橡胶，人工合成橡胶又称为合成弹性体，主要包括丁苯橡胶（SBR）、丁腈橡胶（NBR）和三元乙丙橡胶（EPDM）等。橡胶软管下游应用领域广泛，涵盖了各个工业生产制造和流通领域，主要包括海洋工程装备、陆地油气开发、工程机械、汽车工业及其他常规工业生产制造等领域。
2、产业链上游
合成橡胶的生产工艺大致可分为单体的合成和精制、聚合过程以及橡胶后处理三部分。其中，丁二烯橡胶的生产方法，按聚合方式不同，可以分为溶液法、溶乳法和气相法三种。目前工业生产上常用的是溶液法，而未来气相法则有发展潜力。2004年以来我国合成橡胶产业进入高速发展期，目前产量已经是世界第一，部分产品品质和装置规模进入世界先进行列。2023年，我国合成橡胶产量与来到了856.5万吨，同比增长2.43%。
四、橡胶软管行业发展现状
1、我国橡胶胶管产量
国内市场方面，大部分胶管制造企业普遍规模较小，缺乏核心竞争能力，主要通过低价策略分割市场份额，在中低端产品的竞争为激烈。低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，因此低端产品的生产存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品品质良莠不齐，行业集中度较低。
2、我国橡胶软管重点企业总产值
经过多年发展，中国胶管胶带产能、产量、消费量均居世界第一。目前，我国胶管生产企业已发展到1000多家，规模以上企业达300多家；产品产量、质量、结构和企业效益等方面都取得长足进步，产品性能基本满足国内各行业需求，整体水平接近或达到先进国家标准。2022年，我国胶管胶带重点企业的现价工业总产值达到228.76亿元，同比增长5.65%，总体表现与行业发展趋于一致。
3、我国橡胶胶管进出口
从进出口情况来看，2021年以来，全球工业市场消费端的需求缓慢复苏，与此同时，橡胶胶管下游行业如油气开采、汽车、工程机械等整体生产供给连创新高，对胶管产品需求逆势增长，同时，我国各类型橡胶软管的生产技术工艺提升，供给能力增强，共同推动我国胶管产品的出口量增长明显，且国产替代效应压降了进口额。2022年，我国橡胶胶管出口总量27.75万吨，增长5.35%，进口总量3.29万吨，下降27.05%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国橡胶软管行业市场发展监测及投资前景展望报告》
五、橡胶软管行业竞争格局
1、行业竞争格局
国内市场方面，大部分胶管制造企业普遍规模较小，缺乏核心竞争能力，主要通过低价策略分割市场份额，在中低端产品的竞争为激烈。低端产品由于性能要求较低，生产制造的技术难度不大，因此低端产品的生产存在投资小、见效快的特点，导致生产企业众多，产品品质良莠不齐，行业集中度较低。然而，部分企业在竞争中不断发展，逐渐向中高端产品突破，通过加大技术开发力度和创新投入，在材料、工艺、产品质量等方面取得明显进步，逐渐抢占高端市场，在海洋工程、油气钻采、工业特种软管等领域逐步实现国产化。
2、重点企业介绍
天津鹏翎集团股份有限公司自成立以来一直深耕主营业务，经过30多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用300余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。2023年度，鹏翎股份实现营业收入19.52亿元，同比增加14.95%。
六、橡胶软管行业发展趋势
1、行业集中度提高
当前全球市场上，高端工业软管市场被康迪泰克等少数大型企业占据，国内企业持续追赶，并涌现以公司为代表的少数优质企业，部分产品水平已经能够赶超国际。随着海洋工程、石油天然气、工业机械等下游行业对胶管产品性能的稳定性、产品质量的要求越来越高，同时随着流体介质、胶料和其他新材料种类的变化越来越快，下游企业日益增长的差异化产品需求对胶管生产企业的持续创新和服务能力提出了更高的要求。小规模的企业较难满足要求，因此产品单一、技术储备较少的小企业将被逐步淘汰出市场，导致市场集中度提高。
2、国产化趋势
国际厂商主要占据橡胶软管行业的中高端市场，产品附加值高，并引领行业的发展方向。而过往我国主要以中低端橡胶软管为主，行业进入门槛低，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。海洋工程、石油天然气等特种功能软管将在国家政策支持和产业结构升级的大背景下，迎来快速的发展机遇，高端产品国产化市场空间巨大，将成为未来市场争夺的热点。未来国内少数具备核心技术和研发优势的橡胶软管企业，将依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，逐步实现国产化，占据更大的市场份额，提升我国橡胶软管行业的技术水平和市场地位。
3、柔性管道替代趋势
源于橡胶软管在承压、耐高温等技术领域的进步，橡胶软管在各领域逐渐替代刚性管道的趋势不断增强，橡胶软管的灵活性和可塑性使得其在安装和布置上更为便捷，能够适应各种复杂场景和工艺需求，与刚性管道的受限形态形成了鲜明对比；其次，橡胶软管具备良好的耐腐蚀性和耐磨损性，能够在恶劣环境下长期稳定运行，从而大幅减少了维护和更换成本。
4、低碳化、智能化趋势
国家对环境污染的关注引导橡胶软管行业朝着绿色、低碳的方向转型升级，行业内企业积极应对，通过引进新技术、数字化转型、末端治理、淘汰落后产能等措施，实现达标排放，降低能耗。其次，橡胶软管在食品罐装、医疗等领域的应用不断拓宽，其对环保性、安全性的高标准引发了对软管生产企业升级的需求，涉及材料、结构、技术等多个方面的提升。
华经产业研究院对中国橡胶软管行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国橡胶软管行业市场发展监测及投资前景展望报告》。
