一、行业概述
磁性元件是保障电子设备安全稳定工作的重要基础元器件。磁性元件是指以法拉第电磁感应定律为原理，由磁芯、导线、基座等组件构成，实现电能和磁能相互转换的电子元器件，是属于电子元器件行业领域的重要分支。按用途磁性元件主要可分为电子变压器与电感，电子变压器是指利用电磁感应原理实现电能变换或把电能从一个电路传递到另一个电路的静止电磁装置，将输入的高电压转化为低电压，而电感器是一种利用电磁感应原理的储能元件，主要起筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等功能。
二、行业政策
磁性材料作为重要的基础功能材料，广泛应用于电子、电工、信息技术等领域。近年来，中国政府高度重视磁性材料行业的发展，出台了一系列政策文件，明确了行业的发展方向和目标。例如《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》中指出：本方案所指电子信息制造业包含计算机、通信和其他电子设备制造业以及锂离子电池、光伏及元器件制造等相关领域。产业结构持续优化，产业集群建设不断推进，形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国磁性元件行业发展监测及发展趋势预测报告》
三、行业产业链
1、产业链结构
中国磁性元件行业的产业链结构可以分为上游、中游和下游三个部分。上游包括磁性材料、漆包线和磁芯等基础材料的生产。中游主要是磁性元件的制造和加工。下游则涵盖了移动通信、新能源汽车、充电桩和光伏储能等应用领域。整个产业链的协同发展对于提升磁性元件的质量和性能至关重要，特别是在新能源和通信技术快速发展的背景下，下游应用的需求带动了整个产业链的增长。
2、产业链下游
从目前磁性元件下游应用领域来看，全球电子变压器下游仍主要由照明、家用电器、通讯设备构成；全球电感器下游主要由移动通讯、工业级基础设施、电脑构成。综上来看，目前新能源磁性元件市场占总体应用领域市场规模比例仍然较低，未来潜在市场空间巨大。
四、行业发展现状
1、全球
全球磁性元件行业市场规模近年来呈现持续增长趋势，主要受益于电子产品、新能源汽车、5G通信设备以及可再生能源系统等下游应用需求的强劲驱动。技术创新和产业链整合提升了磁性元件的性能和成本效益，从而扩大了其应用范围。预计未来几年，随着技术的进一步突破和市场需求的持续增长，全球磁性元件行业的市场规模将继续稳步上升。2023年全球磁性元件行业市场规模约为217.7亿美元。
2、中国
在“碳中和、碳达峰”绿色发展背景下，磁性材料作为一种重要的功能材料，在信息时代所占的比重越来越重要，已经成为中国国民经济支柱产业之一。中国磁性元件行业市场规模呈现逐渐上涨态势，这一增长得益于新能源汽车、光伏储能、服务器等下游应用领域的快速发展，这些领域对高性能磁性元件的市场需求不断增加，从而推动了整个行业的市场扩张。2023年中国磁性元件市场规模约为68.9亿美元。
中国磁性元件在新能源汽车、充电桩和光伏储能等领域的应用日益广泛且关键。在新能源汽车中，磁性元件主要用于电机、逆变器和电控系统，提升了车辆的能效和性能。在充电桩方面，磁性元件用于变压器和电感器，确保高效和稳定的电能传输。而在光伏储能系统中，磁性元件被应用于逆变器和功率转换装置，提升了能量转换效率和系统可靠性。随着新能源产业的快速发展，磁性元件在这些领域的需求将持续增长，推动产业链的进一步升级和扩展。
中国磁性元件行业的市场结构主要由电感器和电子变压器两大类组成。电感器用于储能和滤波，广泛应用于各类电子设备和电力系统；电子变压器则在电压转换和信号隔离中发挥关键作用，应用于电源管理和通信设备。两者在市场中占据同等重要的地位，共同推动了磁性元件行业的发展和技术进步。电子变压器占比50.18%，电感器占比49.82%。
五、市场竞争格局
1、竞争格局
磁性元件行业拥有众多企业，既包括大型知名企业如TDK、村田制作所等国际公司，也有国内的中小企业和新兴企业。由于磁性元件应用广泛，市场需求大，导致行业内的竞争非常激烈。同时行业还拥有较高的进入及技术壁垒。目前顺络电子为行业中市场份额占据最多的企业。
2、重点企业
顺络电子目前已经涵盖磁性器件、微波器件、敏感及传感器件、精细陶瓷四大产品发展方向，在全球市场中具备良好口碑和品牌美誉度，主要产品的技术和规模都具备重要市场影响力。其中片式电感产品市场份额达到全球前三、国内第一；新型电感产品持续推向市场，始终保持在全球电感行业前沿，知名度及核心优势在全球范围内全面提升。2023年公司片式电子元件收入为50.03亿元。
六、发展趋势
1、技术创新驱动
随着科技的不断进步，磁性元件的技术创新将成为行业发展的主要驱动力。高性能、高频率、小型化的磁性元件将成为市场的主流需求，推动企业不断研发新材料、新工艺和新设计。
2、下游需求增长
新能源汽车、5G通信设备、光伏储能和智能家居等下游应用市场的快速发展将带动磁性元件需求的持续增长。特别是新能源汽车和5G通信的普及，将显著提升高性能磁性元件的市场需求。
3、产业链整合
随着行业的成熟和竞争的加剧，产业链整合将成为趋势。企业通过并购、合作等方式，整合上下游资源，提升供应链效率和产品竞争力。同时，龙头企业的市场份额将进一步提升，行业集中度将有所增加。
4、绿色环保
环保法规日益严格，绿色环保成为行业发展的重要方向。企业将更加注重材料的环保性和生产过程的可持续性，研发低损耗、低污染的磁性元件产品，推动绿色制造和循环经济的发展。
5、智能制造
智能制造技术的应用将提升生产效率和产品质量。自动化生产线、智能检测设备和大数据分析等技术的引入，将帮助企业优化生产流程、降低成本、提高产品一致性和可靠性。
华经产业研究院对中国磁性元件行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2024-2030年中国磁性元件行业发展监测及发展趋势预测报告》。
