一、钛概述
1、定义
钛是地壳中分布最广和丰度较高的元素之一，占地壳重量的0.61%，位居第9位，但自然界中其存在分散并难以提取，被认为是一种稀有金属。钛化学活性强，自然界中没有单质钛存在，易与氧结合，矿物中钛主要以TiO2和钛酸盐形式存在，常与铁共生，形成各类矿物，单是TiO2含量超过1%的矿物就超过140种，其中有工业价值的仅10余种主要为金红石、钛铁矿、钛磁铁矿、锐钛矿、白钛矿、钙钛矿等。由于钛资源的经济价值和开采潜力高度依赖于矿物的品质，目前具有工业开采价值的钛矿资源主要为钛铁矿与金红石。
2、产品特点
钛在500℃的高温状态/-253℃低温状态长期使用仍可以保持金属特性。通常铝在150℃，不锈钢在310℃便会失去原有性能。钛在硬度、耐热性及导电导热性方面与其他过渡金属（如铁、镍）相似，但是相对更轻。此外，钛具有很好的耐腐蚀性，钛与空气中的氧和水蒸气亲和力高，在-196℃~500℃的温度范围内，钛表面会形成一层稳定性高、附着力强的永久性氧化物薄膜，故而耐酸碱腐蚀。
二、发展背景
近年来，中央及地方政府出台了一系列政策，积极推动新材料的研发和应用，鼓励创新成果转化，为行业的发展营造了良好的政策环境，不断释放行业发展潜力为行业提供了有利的市场环境和发展机遇。
2、社会环境
“双碳”背景下，汽车轻量化将是全球汽车工业的一致目标。钛材因具有质量轻、比强度高、弹性好、耐高温低温、耐腐蚀等特性，可广泛应用于汽车领域，钛合金在汽车产品上的用途主要分为两大类，第一类是减少原有零件的质量，涉及零件主要有发动机的高速往复运动件和汽车自重，第二类是用来制作耐腐蚀件，主要包括排气系统，底盘零件，悬架系统等所处环境恶劣的汽车零部件，可提高汽车零件的使用寿命。根据中国汽车工业协会统计数据，2023年我国汽车产销分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%。
三、产业链
钛产业链上游为用来制备海绵钛的钛矿资源，中游为海绵钛、钛材的生产，下游为对海绵钛再加工形成的钛材行业，并最终应用于航空航天、舰船、化工、消费电子等行业。
四、钛行业发展现状
1、我国海绵钛产量
衡量一个国家钛工业规模有两个重要指标：海绵钛产量和钛材产量，其中海绵钛产量反映的是原料生产能力，钛材产量反映的是深加工能力。全球拥有海绵钛生产技术和生产能力的国家有美国、俄罗斯、中国、日本、乌克兰、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯和印度等。2015年至2022年间国内海绵钛产量由5.9万吨持续增长至17.5万吨，年均复合增速达到16.80%。
2、我国钛材消费量
近年来，随着全球宏观经济变动和当前国际经济政治格局复杂多变，“十四五”规划和军队现代化建设进入加速期，军工装备等高端领域用钛大幅提升，钛材行业在稳固扩大传统市场的同时，加速拓展在高新领域的应用，传统化工行业用钛量稳步增长，航空航天、船舶与海洋工程、医疗用钛、消费电子等领域继续保持高速增长从而推动我国钛材的需求量持续快速增长。2018年至2022年间国内钛材消费量由5.7万吨持续增长至14.5万吨，年均复合增速达到26.29%。
3、钛加工材在不同领域中的用量占比
从国内钛材消费结构来看，我国虽然是全球最大的钛金属生产国和消费国之一，但整体呈现民用化和低端化的特征，我国钛制品需求大部分来自化工领域，应用主要为抗腐蚀材料，技术含量相对不高，航空航天领域高端需求，虽然近两年占比有所提升，但仍远不及国际平均水平。2022年国内钛材消费结构中，化工与航空航天作为前两大应用领域，消费量分别达到7.3万吨、3.3万吨，分别占比50.34%、22.76%。
相关报告：华经产业研究院发布的《2024-2030年中国钛行业发展监测及投资前景展望报告》
五、钛行业竞争格局
中国主要钛生产企业包括金钛股份、宝钛华神、双瑞万基、遵义钛业、朝阳百盛、云南国钛、新疆湘润、攀钢集团等。军品海绵钛的供应商主要有金钛股份、宝钛华神、遵义钛业、双瑞万基、朝阳百盛等。
六、钛行业发展趋势
1、军用飞机升级换代及新型军机用钛量显著上升带来巨大市场机遇
当前我国处于军用飞机升级换代大周期，新型军机放量且新机钛合金占比提升，军机升级换代对钛合金材料有着强烈需求。新型军机用钛量显著上升。国外方面，当前欧美设计的各种先进战斗机和轰炸机中钛合金用量已经稳定在20%以上，美国第四代战斗机F-35用钛量达到20%，F-22战机用钛量则高达41%，其机身主承力梁和框架采用钛合金整体锻造而成。国内方面，国内军用歼击机的钛用量在不断提升，歼8的用钛量只有2%，而歼31的用钛量已经达到25%，同时国内运20的钛含量也跟美国的C17相近用钛量都是10%左右。
2、国产大飞机放量及单架飞机用钛量上升带来巨大增大动力
由于钛合金的优质性能，客机中也越来越多地使用钛材以满足客机减重省油的要求。据统计，飞机每减轻重10%，可节省燃料4%。目前主要商用客机的用钛量均在6%以上。尤其在当前较为先进的商用飞机中，空客A350用钛量14%，波音787用钛量15%，俄罗斯新型客机MS21用钛量25%。国产大飞机C919也广泛采用钛合金，用钛量已达9.3%，高于波音777的7%用钛量。据公开信息，正在研制的宽体客机C929预计钛合金使用量将达到15%左右。
3、钛和钛合金广泛用于导弹、火箭、飞船等航天领域带来一定市场机会
现阶段，钛材已成为航天领域不可或缺的关键材料。根据刘世锋等（2020年）发表的《钛合金及钛基复合材料在航空航天的应用和发展》美国“阿波罗”飞船的50个压力容器约85%采用钛材制成；日本第一颗实验卫星“大角”号采用了Ti2Al2Mn钛合金；俄罗斯在“能源暴风雪”号、“和平1”号、“进步”号、“金星号、“月球”号航天器上也广泛使用了钛合金材料。
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