一、饲料添加剂行业概述
饲料添加剂是指在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量物质，在强化基础饲料营养价值、提高动物生产性能、保证动物健康和节省饲料成本等方面有明显的效果。对于饲料添加剂而言，其下游主要受到猪饲料、蛋禽饲料、肉禽饲料、水产饲料、反刍饲料等饲料使用量的影响。
饲料添加剂产业链示意图
资料来源：华经产业研究院整理
饲料添加剂通常分为营养类饲料添加剂和传统型饲料添加剂两类。其中，营养类饲料添加剂通常包括氨基酸（蛋氨酸、赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等）、磷酸盐、维生素和非蛋白氮；非营养类添加剂包括抗生素、酶制剂、激素、驱虫剂、防霉剂等。由于营养类饲料添加剂对人体无害，因此正在替代对人体有害的传统型饲料添加剂。
饲料添加剂的种类
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国饲料添加剂行业市场深度分析及发展前景预测报告》
二、饲料添加剂产值产量
饲料添加剂是饲料工业的核心，对我国饲料工业发展起到了积极的推动作用，2019年受猪饲料产量大幅下降的影响，猪饲料添加剂的主要品种赖氨酸、苏氨酸、维生素A、维生素E均处在历史相对低位。2019年中国饲料添加剂总产值达839亿元，同比2018年下降12.4%，饲料添加剂营业收入763.4亿元，同比下降13.4%。
2013-2019年中国饲料添加剂总产值
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
近年来随着我国整体养殖从散户养殖向规模化养殖转移，饲料添加剂的使用比例也逐步提高，2019年我国饲料添加剂产量达1199.2万吨，同比2018年增长8.2%，其中，直接制备饲料添加剂达1130.2万吨，同比增长7.6%；生产混合型饲料添加剂69万吨，同比增长20.0%。
2013-2019年中国饲料添加剂产品产量情况
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
我国饲料添加剂产量分布较为集中，目前全国饲料添加剂生产前十大省市合计占据总产量的78%，依次为云南、山东、内蒙古、湖北、四川、吉林、黑龙江、江苏、贵州、新疆，其中云南省和山东省2019年饲料添加剂产量均超200万吨，分别占据国内饲料添加剂产量的19.3%、18.5%。
2019年全国饲料添加剂产量TOP10省市（万吨）
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
三、饲料添加剂细分产品分析
随着行业的发展和结构调整加快，我国饲料添加剂品种结构逐步完善，按照饲料添加剂的种类来看，矿物元素、氨基酸及维生素是主要的饲料添加剂产品，其中矿物元素产品占饲料添加剂总量的49.2%，氨基酸产品占比27.5%，维生素产品占比10.6%。
2019年中国饲料添加剂品种结构
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近几年来，国内氨基酸及矿物元素产品产量均呈现增长态势，2019年氨基酸产品产量约为330万吨，同比2018年增长15.8%，其中产量最高的为赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸；2019年矿物元素及其络合物产品产量约为590万吨，同比增长4.1%，矿物元素种类众多，其中磷酸盐是最主要的品种。
2013-2019年中国氨基酸产品产量
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
2013-2019年中国矿物元素及其络合物产品产量
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
维生素是维持人和动物生命不可缺少的重要物质，它们是生物体所需要的微量营养成分，其作用主要是参与机体代谢的调节。维生素的下游需求主要为饲料，饲料约占维生素需求的70%左右，随着下游用户饲料企业的不断发展壮大，饲料级维生素A的需求在最近几年越来越受到重视，作为前端产品，维生素与氨基酸、矿物质一起发挥协同作用。
2013-2019年中国维生素产品产量
资料来源：中国饲料工业协会，华经产业研究院整理
四、饲料添加剂行业发展趋势
1、生物技术产品是未来主要发展趋势
饲料添加剂是现代饲料工业必然使用的原料，对强化基础饲料营养价值，提高动物生产性能，保证动物健康，节省饲料成本，改善畜产品品质等方面有明显的效果。随着饲料添加剂向绿色、高效、安全、多功能方向发展，采用现代生物技术研制对动物具有特定生物学活性和功能的新型安全添加剂已成为当前饲料添加剂技术发展的主要趋势。
2、中草药饲料添加剂脱颖而出
养殖模式与养殖环境的多样化，消费者对畜产品需求的多样化，国家对饲料添加剂管理的规范化，给行业的健康发展带来了积极动力。随着养殖规模化提高，工业饲料消费需求的稳定增长，包括限抗禁抗政策的推进，中草药饲料添加剂以其具有天然性、毒副作用小、无残留、无抗药性以及无污染等特点，同时还具有改善机体代谢、促进生长发育、提高免疫功能及防治畜禽疾病等多方面的作用脱颖而出，成为饲料添加剂的首选。
3、腐植酸饲料添加剂前景广阔
根据农业农村部《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》有关规定，自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。40多年来腐植酸及其盐类在饲料添加剂和兽药中的作用、机理和应用实践表明，腐植酸饲料添加剂和兽药作为无重金属、无残留、无耐药性的绿色添加剂和兽药，成为当前药物饲料添加剂和抗生素替代品的最佳选择之一。
