一、国内煤炭储量及产量情况
煤炭是中国的黑色“金子”，中国现如今面临工业化和城镇化，经济发展新常态，离不开煤炭，2018年我国煤炭查明资源储量为17085.73亿吨，同比增长2.5%。细分煤炭品种种类较多，具体包括喷吹煤、炼焦煤和配焦煤、动力煤（粘煤、不粘煤、长焰煤等）、褐煤。
2013-2018年中国煤炭查明资源储量
资料来源：自然资源部，华经产业研究院整理
近年来，中国煤炭产业发展进入了瓶颈期，成为过剩产能与亏损发展的问题产业，2016年煤炭去产能发力，叠加后续环保、上大压小等政策影响，原煤产量下降至34.11亿吨，同比2013年减少了5.63亿吨。2019年中国原煤产量约为37.5亿吨，同比2018年增长1.8%，为2016年供给侧改革后连续第三年保持增长。
2013-2019年中国原煤产量情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国煤炭行业市场调查研究及投资前景预测报告》
中国煤炭资源空间分布呈西多东少、北多南少特点，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州是我国煤炭产量前五大省份，2019年内蒙古自治区原煤产量达103523.7万吨，占全国原煤总产量的28%；山西省原煤产量达97109.4万吨，占比26%；陕西省原煤产量为63412.4万吨，占比17%。
2019年全国原煤产量TOP10省市
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、煤炭进出口情况
由于我国煤炭转换率不高，利用效率低下，所以煤炭仍旧有相当一部分需要进口，据统计，2019年我国煤及褐煤进口量为29967万吨，同比2018年增长6.6%，进口金额为233.95亿美元，同比下降4.9%。进口煤市场呈现出两大特点：一是进口总量和单月进口量均超出市场预期，二是澳洲煤价格相对于国内煤价格优势比往年更明显。
与进口市场相比，我国煤炭出口量远低于进口量，据统计，2019年国内煤及褐煤出口量为603万吨，同比2018年增长22.1%，出口金额为9.34亿美元，同比增长18.6%。
2013-2019年中国煤及褐煤进出口量
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2013-2019年中国煤及褐煤进出口金额
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、煤炭企业市场格局分布
煤炭作为最基础的能源之一，为中国社会经济的持续快速发展提供了强劲的动力，2016年以来我国煤炭行业景气回升，据国家统计局数据显示，2019年全国规模以上煤炭企业利润总额为2830.3亿元，与2018年相比下降约2%，行业整体盈利处于历史中位水平。
2013-2019年全国规模以上煤炭企业利润总额
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2019年1-11月，我国原煤产量前十大企业合计市场份额占比45.72%，与2018年全年的42.35%相比提升了3.37个百分点，煤炭行业集中度逐年提高。其中国家能源团2019年原煤产量为46467万吨，同比下降0.4%，占比13.63%；中煤股份原煤产量19407万吨，同比增长11.9%，占比5.69%；同煤集团原煤产量16229万吨，同比增长28.8%，占比4.76%。
2019年1-11月中国原煤产量前十大企业占比
资料来源：中国煤炭工业协会，华经产业研究院整理
四、煤炭下游市场分析
我国对煤炭的消耗最大的一部分来自于发电，基于我国现阶段的工业发展，用电量也在不断的攀升，据统计，2019年中国火电累计发电量达51654.3亿千瓦小时，累计同比2018年增长约1.90%。在我国经济增速放缓背景下，清洁能源发电比例或进一步提高，火力发电的比例会不断下降，但是火力发电在现阶段依然占据主体地位。
2013-2019年中国火电累计发电量
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
钢铁是煤炭行业的另一大需求市场，随着国内钢铁行业持续推进供给侧结构性改革，近年来，我国钢铁产业结构不断优化，市场秩序明显改善，全行业经济效益显著提升，2019年中国生铁产量为80937万吨，同比2018年增长5.1%。
2013-2019年中国生铁产量统计情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
五、2020年煤炭市场展望
2019年以来，我国煤炭市场运行基本平稳，市场供应相对宽松，煤炭供应保障能力稳定提高，供给侧结构性改革的效应正逐步显现，煤炭去产能已由总量性去产能转向结构性去产能，系统性优产能。但煤炭市场阶段性、结构性紧张现象依然存在，需要继续淘汰落后产能，有序释放先进产能，进一步推动煤炭行业转型升级。
目前，我国仍然处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，结构性、体制性、周期性问题叠加碰头，新旧矛盾相互交织，国际国内因素交叉影响持续深化，我国经济仍面临较大的下行压力，2020年，我国煤炭行业将延续2019年的行情，以“稳”为基调，呈现“稳中微变”的主要特征。
2020年，煤炭经济发展的外部压力主要来自三个方面：一是我国经济发展面临复杂的内部、外部环境经济增速由中高速向中低速转变，煤炭等大宗生产资料市场的需求也会随之转弱；二是在数字经济发展的大背景下，全球能源变革的新时代已经开启，会对占煤炭市场大头的电煤市场需求产生直接影响；三是煤炭新增产能将很快进入新一轮集中释放期，由于煤炭价格处于中上游，带动了曾经停滞不前的煤炭固定资产投资。
2019年11月14日，“第六届中国煤炭消费总量控制和能源转型国际研讨会”在北京召开，中国煤炭消费总量控制方案和政策研究项目组作出预判：到2020年，中国煤炭消费总量和一次能源占比将分别达到38亿吨和55.8%，能够超额实现“十三五”规划目标。《能源发展“十三五”规划》当初规划：到2020年，中国煤炭消费总量应控制在41亿吨以内，所占比重应减少到58%。
