2019年中国棉花种植面积、产量、进口量及下游市场分析「图」

一、国内棉花种植情况

2019年中国棉花种植面积达3339.2千公顷，同比2018年减少了15.2千公顷。其中，新疆作为我国最大产棉区，2019年通过遥感测量的方式取得棉花种植面积为2540.5千公顷，比2018年增加49.2千公顷，在目标价格补贴的保障下，新疆棉种植面积呈稳中小幅增加态势，棉花种植进一步向优势区域集中。

2013-2019年中国棉花种植面积统计情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

二、国内棉花产量现状

从国内的生产情况来看，近年来中国棉花去库存进展较快，产量总体趋于稳定，2019年全国棉花总产量达588.9万吨，同比2018年减少21.3万吨，产量的下降除了来自面积的缩减外，更多是单产的下降。2019/2020年国内棉花市场整体是去库存的格局，库存消费比略有下降，国内的供需向收紧方面发展。

2013-2019年中国棉花产量情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国棉花行业发展前景预测及投资战略研究报告》

受灾害性气候的影响，2019年我国棉花单产有所下降，全年棉花单位面积产量为1763.7公斤/公顷，与2018年相比减少55.6公斤/公顷，其中新疆2019年棉花单位面积产量1969.1公斤/公顷，同比下降4.0%。根据2019年农业一号文件和2019年种植业文件的指示精神，国内棉花种植面积会维持在一定总量之上，种植技术的提高有效稳定棉花亩产水平。

2013-2019年中国棉花单位面积产量情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

分地区来看，新疆仍是我国棉花主产地，2019年，新疆棉花产量500.2万吨，同比下降2.1%，占全国棉花总产量的84.9%，较2018年提高1.2个百分点，随着新疆兵团棉花制度改革继续完善，本年度新疆棉产量调减属于合理预期。

2019年全国棉花产量分布情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、国内棉花进口情况

中国多年实行棉花进口关税配额制度，2019年6月新年度滑准税配额发放，受国内需求不振影响，涉棉企业领取配额积极性受到影响，自7月之后，棉花进口量明显下滑，2019年1-12月我国棉花进口数量为184.9万吨，同比2018年增长约17.6%，其中12月份棉花进口量15.4万吨，与2018年同期相比减少29.8%。

2013-2019年中国棉花进口数量

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

分贸易方式来看，一般贸易方式占比最大，2019年国内棉花一般贸易进口数量为61.56万吨，同比增长157.6%，占比33%；进料加工数量22.38万吨，同比下降48.2%，占比12%；保税监管场所进出境货物47.44万吨，同比增长209.8%，占比26%；海关特殊监管区域物流货物53.28万吨，同比增长61.0%，占比29%。

2019年国内棉花进口贸易方式分布

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

分国别来看，美国、巴西、澳大利亚是我国棉花主要进口来源国，2019年中国从巴西进口棉花50.54万吨，同比增长172.4%；从澳大利亚进口棉花39.80万吨，同比下降6.1%；受中美贸易摩擦影响，美棉进口明显收缩，2019年中国从美国进口棉花36.06万吨，同比下降31.8%，占进口总量的20%，排名第三。

2019年中国棉花进口国家分布

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、棉花下游市场分析

国内棉纺行业基本分为涤纶、粘胶和棉花三大板块，棉花作为我国重要的纺织工业原料，其质量安全关系到我国的传统支柱产业和整个纺织产业链的健康发展。近年来，我国纺织服装市场消费能力降级，消费结构转型升级和纺织原料替代品扩大市场份额共同导致了棉纺原料低速消化。

虽然目前中美已达成第一阶段贸易协议，但在经过长达一年半的中美贸易争端后，纺织产业链已受到显著影响，不仅棉纺厂接单出口单积极性不高，国外采购商发单也很谨慎。2019年1-12月我国纺织品服装累计出口金额2715.7亿美元，同比2018年下降1.9%，其中纺织品累计出口额1202.0亿美元，同比增长0.9%，服装累计出口额1513.7亿美元，同比下降4.0%。

2013-2019年我国纺织品服装累计出口金额

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

伴随劳动密集型产业的向外转移，以及国际贸易壁垒的提升，我国传统纺织行业增长缓慢，2019年，纺织服装外销出口受阻，内销竞争加大，加剧了终端纺织需求的低迷，据国家统计局统计，2019年我国限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额为13516.6亿元，穿类商品网上累计零售额增长15.4%，较2018年同期22.0%亦有所放缓。

2013-2019年中国限额以上企业服装鞋帽针纺织品零售额

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2019年农业农村部一号文件关于涉棉部分主要强调以下两部分：“恢复启动新疆优质棉生产基地建设，将糖料蔗‘双高’基地建设范围覆盖到划定的所有保护区”，“在提质增效基础上，巩固棉花、油料、糖料、天然橡胶生产能力”。目前，国家政策已在顶层设计对国内棉花在未来供应方面、质量品质提出明确要求，随着纺织业产业结构调整，落后产能将逐渐被淘汰，市场加速洗牌，现阶段纺织业生产和利润增速趋势将有所放缓。