一、铁矿石原矿产销现状
我国的铁矿石资源存储量丰富,据自然资源部数据显示,2018年国内铁矿石查明资源储量852.19亿吨,同比2017年增长0.4%。但整体来看,国内铁矿石质量不高,品位较低,可采储量较少,且分布极不均匀,无法满足国内钢铁生产行业的发展,因此对铁矿石进口的需求急剧增加。
2013-2018年国内查明铁矿石资源储量
资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理
2018年,受环保影响中国铁矿石原矿产量基数较低,环保有所放开后,2019年产量增长迅速,据统计,2019年全国铁矿石产量达84436万吨,与2018年相比有所增长,其中12月份铁矿石产量为7517.7万吨,比2018年同期增长0.7%,增量地区主要集中在华北。
2013-2019年中国铁矿石原矿产量
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国铁矿石行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
由于2019年国内钢材消费较好,全年生铁产量持续好于2018年,铁矿石消费持续处于高位,有效拉动了铁矿的需求,据国家统计局数据显示,2019年1-4季度中国铁矿石原矿累计销售量为22294.1万吨,铁矿石原矿产销率累计值为100.4%,期末库存比年初减少6.5%。
2018-2019年中国铁矿石原矿销量及产销率
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
二、铁矿石进口情况
与2018年相比,2019年国内铁矿石进口量在保持稳定的同时,进口金额呈现大幅增长态势,全年铁矿石进口数量达10.7亿吨,同比2018年增长0.5%,铁矿石进口金额约为1014.6亿美元,同比2018年增长33.6%,其中12月份进口铁矿石价格指数平均值为332.64点,环比上升23.35点。
2013-2019年中国铁矿石进口数量
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
其中,澳大利亚作为主要铁矿石出口国,2019年澳洲至中国铁矿石到港量为7.23亿吨,同比2018年有所增加,此外,巴西到中国铁矿石到港量为2.36亿吨。分口岸来看,日照港、宁波舟山港、曹妃甸港作为铁矿石到港量最大的前三大港口,2019年铁矿石到港量分别为1.31亿吨、1.21亿吨和1.1亿吨。
2019年中国主要港口铁矿石到货量
资料来源:公开资料整理
三、铁矿石下游市场分析
铁矿石经初加工后得到粗钢和生铁,粗钢指的是铁水经过加工、添加合金、碳等元素浇注而成的钢坯成品,据国家统计局数据显示,2019年中国粗钢产量为99634万吨,同比2018年增长6808万吨。
2013-2019年中国粗钢产量情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
粗钢经过进一步的加工,可向钢铁行业的相关产业提供各种规格的板材、条钢、铸件等,从钢材下游市场来看,房地产、基建和制造业是拉动钢材整体消费最主要的三大行业,2019年在宏观预期转好的带动下,钢材表观消费数据同比持续好于往年,钢铁行业的发展带动了其原材料行业——“铁矿石”的需求量的增多。
钢材分下游行业消费比例
资料来源:公开资料整理
四、国内铁矿石行业发展前景展望
2019年整个铁矿石市场主要受到巴西淡水河谷事故、澳洲强飓风、国内钢铁市场的强劲增长三大因素的影响,我国是铁矿石的进口大国,在铁矿石进口市场中有着不可小觑的势力,这也反映了我国铁矿石的进口与世界市场依赖程度的紧密性,从国内看,我国铁矿资源生产、消费、贸易大国的地位中长期难以改变,高度依赖进口的局面长期存在。
随着我国经济的快速发展,市场对钢铁的需求维持了我国钢铁工业的持续发展,品位低的铁矿石不符合我国大幅度对于钢铁增长的需要,铁矿石将进一步成为弥补供需缺口的重要因素之一。因此,从国家整体利益出发,一方面,要加强铁矿资源地质找矿勘探工作力度,增加国家铁矿资源战略储备;另一方面,要提升国内矿山生产企业的技术水平和生产能力,不断增加铁矿石市场供给。此外,还需做好废旧钢铁资源的重复再利用工作,以此增加铁矿资源市场供给。
十一届三中全会宣布实施改革开放后,我国城市化和工业化的发展迅速迈入新的发展轨道,钢铁工业作为国民经济发展的“工业粮食”也迅速崛起。展望2020年,由于钢厂有望保持较好利润,且铁矿石相对于废钢多数情况下依旧具有竞争优势,铁矿石仍具有一定的增长需求空间。2020年,行业正处在“十四五”规划的重要时间窗口,如何适应高质量发展要求,加快动能转换,实现转型升级,提升质量效益,将是冶金矿山“十四五”面临的重大任务。