一、UWB技术行业概况
UWB定位技术,始于20世纪60年代兴起的脉冲通信技术,2002年美国首先批准用于民用通信,2015年在微软室内定位大赛开始真正展现,2016年占据微软室内定位大赛3D组半壁江山,同时开始了商业化应用。UWB与传统通信技术有极大差异,不使用传统通信体制中的数据载波,而是通过发送和接收具有纳秒或微秒级以下的极窄脉冲来检测时间,中心频率可以是3.1~10.6GHz,使用500M以上的频率带宽。
UWB技术的优势
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UWB定位技术拥有高精度、高安全性、高抗干扰能力等特点,这些优秀的特质使得UWB在消费市场具备极大的应用潜质,总结起来UWB的应用当前主要集中在三个场景:智慧门禁,定位服务和设备间联通服务。
UWB技术应用的三个场景
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二、全球UWB行业市场现状分析
据统计,未来五年全球室内定位市场复合增长率将达到42.0%,市场规模预计从2017年的71.1亿美元扩大到2022年的409.9亿美元。
2017-2022年全球UWB市场规模及增长
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基于医疗、零售、工业生产以及自动驾驶等行业的强劲需求,预计全球实时定位系统市场规模将由2018年的31.9亿美元,增长到2023年的87.9亿美元,市场规模CAGR为22.5%。
2017-2023年全球实时定位系统市场规模及增长
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相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国UWB技术行业市场运行态势与投资战略咨询报告》
三、中国UWB技术行业发展现状分析
相比于消费级(ToC)类应用,企业级(ToB)更注重技术性能,对价格敏感度更低,而UWB定位技术相对于其他定位技术,具备高精度、更高的安全性、低延时、高传输速率、稳定性高等指标,在企业级市场已获得应用,主要包括司法监狱、医院、矿井、化工厂、工厂与仓库等对于物资或者人员管理需求比较高的应用场景。据统计,仅仅一次性建设成本,中国企业级定位市场的潜在需求将会达到千亿级别以上,加上后续的营运,市场规模则更为庞大。
中国企业级UWB市场规模预测
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UWB定位技术细分应用领域的市场占比来看,工业制造占比最高,占比17%,公检法占比15%排第二,其次是电厂/变电站,占比13%排第三。
2019年中国企业级UWB定位应用市场分布(单位:%)
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据统计,2018年中国UWB企业级应用市场规模为10.9亿元,预计到2022年,中国UWB定位企业级应用市场规模为121.5亿元,未来4年CAGR为83%。
2016-2022年中国UWB定位企业级应用市场体量及增长
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近年来,国内做UWB定位技术类企业数量也快速的增加,2018年中国UWB定位技术企业数量为200家,预计2020年中国UWB定位技术企业数量在1000家左右。
2014-2020年中国UWB定位技术企业数量统计
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2018年中国UWB企业级定位市场硬件占比为70%,预计到2022年中国UWB企业级定位市场硬件占比约为37%。
2016-2022年中国UWB企业级定位市场硬件占比
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2018年中国UWB定位企业级应用市场毛利率为65%,预计到2022年中国UWB定位企业级应用市场毛利率约为50%。
2016-2022年中国UWB定位企业级应用市场毛利率
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在当前UWB企业级定位市场中,项目制的市场环境的特性是方案有很多定制化的内容,报价方式是对整体方案进行打包报价,尤其是很多项目中,还有一些应用软件的开发,因而报价会有很高的灵活性,无法像手机、PC、智能音箱等消费电子产品一样进行标准化的报价。
UWB行业产品价格说明表
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2018年,国内UWB企业级应用市场出货量为百万级,随着新的芯片玩家进入,未来几年,在企业级应用市场,UWB将会保持着超高的发展速度,预计在2022年将会超过千万级的量,达到1200万片左右。
2018-2022年中国UWB企业级应用市场芯片出货量
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目前国内UWB定位企业级应用比较集中的区域主要有:广东省、江浙沪、京津冀、川渝以及山东与河南。
2019年中国UWB企业级应用市场地域分布(单位:%)
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四、中国UWB技术发展趋势分析
UWB的出现顺应了电子行业发展的趋势。随着AppleWatch、AirPods等穿戴式设备的兴起,用户对于不同设备之间的互联互通要求日益提升。不同于普通计算机局域网,个人局域网中设备之间的差异极大,在传输速度、传输距离、功耗、安全性等方面有着不同的要求。
WiFi、蓝牙、NFC等是个人局域网通信的几种重要方式。基于传输速度、距离、耗电量、安全性、价格或者用户特殊的需求等方面,这几种技术在不同的场合有着各自的优势。
1、行业前景企业级应用市场规模超百亿元
随着现代化建筑规模越来越大、地下建设越来越频繁、工厂安全和高效生产的需求越来越高、以及基于物联网和大数据分析的需求,室内定位技术需求越来越来多,而传统的卫星信号会受到建筑物的干扰,因此“最后一公里”定位技术迎来巨大机遇。
多种室内定位技术快速发展,如蓝牙、WiFi、有源RFID、UWB等,商业级室内定位已经进入快速发展期,而消费级定位也已经进入导入期。
2、投资机会模组、FPC、方案公司从中受益
不仅仅苹果积极准备应用UWB技术,三星、索尼、博世、恩智浦等巨头抱团组建FiRa(findranging前两个字母)联盟,有望快速建立完整的生态系统。UWB技术虽然具备较多优势,但是该项技术2016年才兴起,仍处于导入期。因此产业链仍不成熟,建设成本相对较高,技术标准尚未统一,生态系统不够完善。
制定规范的行业标准和认证是确保一个行业快速无缝衔接的基础,从而确保建立跨芯片组、设备和基础设施服务的UWB生态系统。为了快速推动这个行业的发展,2019年,恩智浦、三星、Sony、博世(Bosch)、AS-SAABLOY、HIDGlobal组建了FiRa联盟,旨在利用UWB技术推动用户无缝体验,索尼、LitePoint、电信技术协会(TTA)也已加入FiRa组织。FiRa联盟也在积极推动和汽车等其他行业参与者合作开发和定义技术。
UWB技术具有高速率、抗干扰、低功耗等诸多优点,i-Phone11有望成为UWB技术全面推广的催化剂。A股计算机公司中,建议重点关注浩云科技和中海达。浩云科技持有润安科技45.9%的股权,润安科技在UWB领域主要从事基站、标签以及行业解决方案,面向政法、交通、军队、医疗、能源等行业。中海达全资子公司郑州联睿电子科技有限公司提供UWB完整解决方案,行业应用领域包括仓储物流、司法监狱、智慧城市等。