一、电动剃须刀行业概述
电动剃须刀是指利用电力带动刀片,剃剪胡须和鬓发的整容电器,由外刀片、微型电动机、内刀片和壳体组成。电动剃须刀的工作原理实质上是剪切原理,按刀片动作方式划分,主要分为旋转式和往复式两类。与手动剃须刀相比,电动剃须刀的剃须速度更快、效果更好、不需要其他辅助剃须物品且清洁方便,但价格相对较高、携带不方便且噪音大。
电动剃须刀和手动剃须刀的对比
资料来源:公开资料整理
从产业链来看,电动剃须刀行业上游主要包括刀网、电机、电池、电源线和ABS塑料粒子等原材料,其中ABS塑料粒子约占直接原材料的64%左右;下游主要销售渠道包括商超、品牌专卖店、便利店和电商平台等。
电动剃须刀行业产业链示意图
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国电动剃须刀行业市场深度分析及发展前景预测报告》
二、全球电动剃须刀发展现状
电动剃须刀于20世纪20年代发明,从全球剃须刀主要供应厂商来看,飞利浦以绝对优势大幅领先,2018年产值占比达26.3%,其次为博朗、吉列,2018年产值份额占比分别为16.7%、15%,位列第二、三名,中国品牌飞科排名第五,占比4.3%。
2018年全球剃须刀产值分布情况
资料来源:公开资料整理
上世纪80年代末,电动剃须刀进入中国市场,目前已步入成长中后期。飞科作为国内电动剃须刀龙头企业,剃须刀业务收入逐年增长,2018年电动剃须刀营业收入从2013年的15.91亿元增长到27.34亿元,但近两年由于剃须刀产品面临增长瓶颈,新品类业务扩张较慢,2019年上半年飞科电器电动剃须刀业务营业收入为11.3亿元,同比下降11%。
2013-2019年H1飞科电动剃须刀业务收入情况
资料来源:公司公告,华经产业研究院整理
三、国内电动剃须刀市场格局
从线上零售情况来看,占比最大的前三大电动剃须刀品牌分别为飞科、飞利浦和博锐,其中飞科凭借强大的品牌渠道力以及成本优势,剃须刀线上市场份额占比排名第一,2018年飞科线上零售量占比达50%,飞利浦、博锐市场份额占比分别为26%、6%。
2018年电动剃须刀线上零售份额占比
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从线下零售情况来看,零售量排名前三的品牌分别为飞利浦、飞科和超人,与线上市场格局有所不同,线下市场中,飞利浦以44%的零售量占比占据市场市场首位,国内品牌飞科则排名第二,市场份额占比为36%,超人电动剃须刀排名第三,市场零售额占比为10%。
2018年电动剃须刀线下零售份额占比
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在2019年中国电动剃须刀品牌力指数排行榜TOP10中,前三大品牌分别为飞利浦、飞科和松下,C-BPI得分分别为639.9、465、360.8,其中飞利浦品牌力指数排名第一。
2019年中国电动剃须刀品牌力指数TOP10排行榜
资料来源:公开资料整理
四、电动剃须刀专利申请
全球剃须刀专利申请企业主要分布在日本、美国、德国、法国、英国、瑞士等国家。从国内市场来看,2018年中国电动剃须刀专利申请量为156件,同比2017年增加了28件,分类型来看,外观专利占比58.33%,发明专利占比19.23%,实用新型专利占比22.44%。
2012-2018年中国电动剃须刀专利申请量
资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理
2018年电动剃须刀专利申请类型分布
资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理
在我国前十大电动剃须刀专利申请人中,自然人和企业各占50%,其中自然人包括李丐腾、诸一放、俞文娟、叶常明和包伟光,企业包括松下电工株式会社、株式会社泉精器制作所、上海奔腾电工有限公司、超人集团有限公司,其中前两大企业申请人均为国外企业,可见,国内电动剃须刀在专利技术上仍有待突破。
中国电动剃须刀专利申请人申请量排行(件)
资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理