一、洗衣凝珠行业概述
洗衣凝珠又称洗衣胶囊,是用水溶膜包裹高度浓缩的衣物洗涤剂、柔顺剂与其他助剂的洗衣产品,其中水溶性膜的主要成分为聚乙烯醇。洗衣凝珠使用简单、方便、遇水即溶、高效清洁,符合行业浓缩化、节约化的发展趋势,是一种专为机洗而设计的织物洗涤剂。
洗衣凝珠的优势
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洗衣凝珠的基础配方一般由溶剂、少量的水、表面活性剂、助剂、酶制剂等组成,根据洗衣凝珠行业标准,普通液体洗涤剂要求活性物含量在15%以上,而活性物含量在45%以上可宣称浓缩+产品,洗衣凝珠中活性物质含量普遍都超过了45%,可称浓缩洗涤剂的优秀代表。
传统洗衣液和洗衣凝珠内容物组分比较
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国洗衣凝珠行业市场前景预测及投资战略研究报告》
二、洗衣凝珠行业发展现状
随着国家政策的引领及环保观念的增强,消费者对于洗涤产品的需求正在向着绿色健康、产品功能化理念快速发展,其中浓缩化是提高洗涤产品可持续发展的一个重要方向。近年来浓缩+产品市场发展迅速,逐渐占据浓缩液产品的主导地位,2015-2018年中国浓缩+产品市场销售额从1659.0万元增加至44721.4万元,2018年市场规模增速达70.5%。
2015-2018年中国浓缩液销售情况
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洗衣凝珠在全球市场已经成为一个重要的品类,据统计,2018年全球洗衣凝珠市场规模达34.5亿美元。2018年我国洗衣凝珠产量达1.28亿颗,同比2017年增长106.5%。目前我国洗衣凝珠的消费群体主要定位于年轻人和中高端消费人群,总体来说,洗衣凝珠产品符合了洗涤行业浓缩化发展趋势,预计在未来3-5年,洗衣凝珠将会呈现出爆发式增长。
2015-2018年中国洗衣凝珠产量情况
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三、洗衣凝珠行业专利申请情况
洗衣凝珠起源于欧美国家,目前国内市场专利申请量相对较少,2015-2018年我国洗衣凝珠专利申请量逐年增加,2018年中国洗衣凝珠专利申请量达43件,同比2017年增加了23件,从专利申请类型来看,其中外观专利占比67.44%,实用新型专利占比20.93%,发明专利占比11.63%。
2015-2018年中国洗衣凝珠专利申请情况
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2018年中国洗衣凝珠专利申请类型分布
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行业内前五大专利申请人包括余姚市德派日用品、广州一村科技、威莱(香港)、广州市加茜亚化妆品、广东优凯科技,其中余姚市德派日用品目前专利申请量为14件。
中国洗衣凝珠申请人专利量排行(件)
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四、洗衣凝珠市场份额占比
2014年宝洁洗衣凝珠进入中国市场,随后国内品牌浪奇、立白、洛娃、奇强等品牌也陆续推出洗衣凝珠产品,极大地丰富了国内洗衣凝珠市场的产品类型,从2019年上半年阿里平台洗衣凝珠市场份额占比情况来看,前五大洗衣凝珠品牌分别为碧浪、妈妈壹选、汰渍、菁华和立白,其中碧浪市场份额占比最大,达15.6%,其余四大品牌分别占比13%、10.2%、9.2%和9%。
2019年H1阿里平台洗衣凝珠TOP10市场份额占比
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五、洗衣凝珠行业发展面临的挑战
1、行业标准不够完善
行业内标准不够完善、产品的技术难度较高,导致了洗衣凝珠市场鱼龙混杂、质量参次不齐的现象,2018年,国家工业和信息化部在当年的第二批行业标准制修订计划中,正式批准下达了起草制定《洗衣凝珠》行业标准的项目计划,对洗衣凝珠的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期等进行规定。但目前国内洗衣凝珠市场仍处于起步阶段,未来我国洗衣凝珠标准较国外标准有望更加全面完整。
2、营销推广力度不够
由于洗衣凝珠新颖的外观和优良的性能,许多年轻的消费者都开始尝试使用,洗衣凝珠被贴上了“高效”和“神奇”的标签,但与普通洗衣粉和洗衣液相比,国内洗衣凝珠尚未打开市场。从洗衣凝珠产品自身角度来说,国内品牌在产品的功能和营销推广力度方面还不够,且产品本身的价格偏高,这也导致了洗衣凝珠产品的销量偏低。
3、中高端、浓缩化产品接受程度不高
消费升级的实现与国家经济水平提升、城市化进程推进等社会经济背景紧密相连,浓缩产品意味着更高端,能满足品质升级的需求,但目前我国洗涤剂市场浓缩产品比例约4%,中低档产品比例仍然偏大,年人均消费额接近世界平均水平,为10美元。国内市场对中高端、浓缩化产品接受程度不高,洗涤剂消费支出在收入占比中较低。