一、机动车检测行业概述
机动车检测是综合利用各种现代的检测设备和检测技术，实现对机动车安全、燃油经济性、动力和环保等性能参数的检验检测。机动车检测主要可分为在用车检测和新车下线检测，其中强制年检是机动车检测的主要内容，又可以分为安全检测、环保检测、综合检测，归口部门分别为公安部门、环保部门、交通部门。
机动车检测体系分类
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对机动车性能的定期检测是保障交通安全的先决条件，在机动车安全、污染防治等方面扮演着重要角色。从产业链来看，机动车检测系统上游主要包括检测台体、仪器仪表、钢材、IT软硬件等领域，下游则主要应用在机动车检测机构和汽车制造厂。
机动车检测产业链示意图
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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国机动车检测线市场运行态势及行业发展前景预测报告》
二、机动车检测行业发展现状
安全检测、环保检测和综合检测是我国机动车强制性检测的三大类，其中综合检测主要检测对象为营运车辆，检测内容包括安全、动力和经济等性能等。不同类型的车辆具有不同的检测频率要求，2014年新规出台后对于机动车检测要求发生变化，如试行“非营运轿车等车辆6年内免检”、“推行机动车异地检验”等举措。
我国机动车安全、环保和综合检测的频率要求
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中国机动车检测行业发展时间较短，近年来随着机动车保有量的增加，尤其是汽车保有量的逐年增长，我国机动车检测市场逐步规范，其中汽车检测作为我国机动车检测的主要方面，2012年以来，市场规模呈现快速增长态势，2018年中国汽车检测市场规模达306.5亿元，同比增长10.0%。
2012-2018年中国汽车检测行业市场规模情况
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除汽车检测外，近几年汽车后市场的快速发展，促进了我国非强制性检测市场逐步发展壮大，2012-2018年中国二手车检测市场规模从27.1亿元增加至60.2亿元。未来随着我国驾驶人安全和环保意识的提升，主动参检需求将逐渐增加，非强制性检测市场规模有望扩大。
2012-2018年中国二手车检测市场规模情况
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三、主要机动车检测企业概况
我国机动车检测企业主要以安车检测、石家庄华燕、南华仪器、成都成保等企业为代表。其中安车检测作为国内机动车检测设备龙头企业，成立于2006年，主要提供机动车检测领域和机动车驾驶人考试行业整体解决方案。
近年来受行业政策度驱动及下游机动车检测设备的需求提振，2013-2018年安车检测营业收入实现快速增长，2019年上半年公司营业收入达4.1亿元，同比增长了73.40%，实现归母净利润1.11亿元，同比增长85.76%。
2013-2019年上半年安车检测营业收入情况
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从上半年安车检测主营业务构成来看，其中机动车检测系统产品主营业务收入达3.9亿元，贡献营收达九成以上，占据主导地位，其次是检测行业（联网）监管系统，营收占比达3.64%。
2019年H1安车检测主营业务收入构成
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南华仪器成立于1996年，是一家专业从事机动车环保和安全检测用分析仪器及系统研发、生产和销售的高新技术企业。近年来公司研发支出增长势头迅猛，目前已逐渐实现了单机仪器核心组件的自主生产，2019年上半年南华仪器主营业务收入达2.1亿元，同比增长了202.12%，实现归母净利润达0.76亿元，同比增长413.90%。
2013-2019年上半年南华仪器主营业务收入
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从主营业务收入构成来看，2019年上半年南华仪器在机动车检测设备及系统的营收达2.096亿元，同比增长201.29%，占比达99.37%；环境监测设备及系统营收达57.36万元，占比0.27%。
2019年H1南华仪器主营业务收入构成
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四、机动车检测行业推动因素
1、国家相关政策的推动
随着我国社会主义各项事业的改革不断深入，我国出台了一系列的政策来引导和支持机动车检测行业的健康发展。2014年公安部、国家质检总局共同颁布《关于加强和改进机动车检验工作的意见》，要求全面推进检验机构社会化，使车辆检测产业链的利益脱钩，主动去除部门利益，保障依法履责、促进公平执法。2016年交通运输部颁布实施一号令，机动车检验检测行业由原来的垄断局面迈向市场，形成自由竞争的态势。
2011年以来我国机动车检测相关政策
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2、下游需求因素的推动
近年来我国机动车保有量呈现快速增长态势，据公安部数据显示，截至2019年上半年，中国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车保有量达2.5亿辆，随着我国汽车制造业的蓬勃发展，从我国快速增长的机动车数量可以窥见，机动车检测系统的下游应用领域不断拓展，在用车检测市场规模也不断扩大。
2013-2019年H1中国机动车及汽车保有量情况
资料来源：公安部，华经产业研究院整理
对比各国每万辆汽车拥有监测机构的数量，我国机动车检验机构数量偏少，亟待进一步增加，据统计，2017年中国每万辆汽车拥有检测机构数量仅为0.33个，而日本、美国、欧洲每万辆汽车的检测机构数量则分别达到了3.51个、2.5个和2个。随着政府在机动车安检领域的简政放权，我国检验机构建设进程有望加快。
各国每万辆汽车拥有检测机构数量
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五、机动车检测行业发展趋势
1、机动车检测管理机构的规范
机动车的检测管理部门作为我国的重要部门之一，由于管理制度落实不够彻底，存在检测设备资源分布不均，检测管理信息局域化，多头管理、管理人员监管不到位等原因。随着机动车检测行业的发展，规模化、集团化的检验机构逐渐涌现，例如集安检系统、环检系统与综检系统于一体的综合型检验机构，同时拥有多个机动车检验机构、检测业务多元化、地域分布广的车检集团。
2、互联网大数据的应用
大数据时代为检测管理行业带来了极大便利，随着现代互联网、物联网技术的蓬勃发展，“互联网+”已渗透到各行各业，机动车检测也开始逐步与互联网大数据融合。目前，我国已在环保检测中探索“云检测”的应用。云检测集互联网、物联网和智能检测装备为一体，借助大数据智能服务，对检测过程进行质量监管，从而杜绝检测作假、数据失真。
3、智能化新进设备的应用
随着机动车数量的不断增加及机动车的开发水平日益先进，旧设备在检测过程中面临着检测不到位的问题。未来机动车检测技术将逐渐实现检测控制和数据采集的自动化，为此，检测部门应用加大智能化的先进设备的投入力度，引进红外线探测仪，制动系统检测仪，基于人工智能的图像识别技术应用，全自动方向检测仪等前进的智能设备。
