一、滤波器行业概述
射频滤波器是一种能用于保留特定频段内的信号,而将特定频段外的信号滤除的电学网络或器件,按通频分类,滤波器主要可分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器和带阻滤波器;按材料分类,滤波器又可分为离散电感电容滤波器、多层陶瓷滤波器、单层陶瓷滤波器、声滤波器和腔体滤波器。
滤波器的分类
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波滤器不仅是5G射频前端模块的核心部分,也是射频前端模块中价值量占比最高的部分,从智能手机射频前端各芯片价值占比情况来看,其中滤波器市场是射频前端中增长最快的部分,在4G智能手机射频前端各芯片价值占比达50%。
2018年典型4G智能手机射频前端各芯片价值占比
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国滤波器市场运行态势及投资战略咨询研究报告》
二、滤波器行业发展现状
手机中使用的滤波器主要采用SAW(表面声波)和BAW(体声波)两种技术制造,其中SAW由于成本更低价格更便宜,目前仍然占据滤波器市场的大部分比重。
不同波滤器占比情况
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SAW滤波器,即表面声波滤波器,2018年中国SAW波滤器产量达5.04亿只,同比2017年增长了25.7%;SAW波滤器消费量为151.2亿只,同比2017年增长了10.0%。我国SAW滤波器自给率较低,国产替代的空间十分广阔。
2012-2018年中国SAW波滤器产销情况
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三、波滤器市场格局分布
从供应格局来看,在SAW波滤器领域,全球SAW滤波器市场基本由美、日厂商主导,2018年全球前五大厂商分别为Murata(日本)、TDK(日本)、Yaiyo Yuden(日本)、Skywords(美国)和Qrovo(美国),合计占据全球SAW波滤器95%的市场份额。
2018年全球SAW波滤器市场份额占比
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在BAW/FBAR波滤器领域,Broadcom(美国)、Qrovo(美国)和Yaiyo Yuden(日本)基本瓜分全球BAW/FBAR波滤器全部市场份额,其中Broadcom市场份额占比高达87%。
2018年全球BAW/FBAR波滤器市场份额占比
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四、5G时代滤波器发展前景
目前工信部已正式发放5G牌照,5G时代来临,对于5G而言,改变的不仅仅是移动终端,万物互联将成为真正的可能。未来伴随网络带宽需求的激增,5G建设有望进入高峰期,实现大规模深度覆盖和扩容,据预测,建设高峰期2021-2023年5G宏基站每年建设量有望达到100万站左右。
2019-2025年中国5G新建宏基站进度预测
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滤波器负责TDD系统接收通道的射频信号滤波,直接与通信频段相关,随着频段增多,滤波器在射频前端价值量占比越大,5G相比于4G,其频段更高,因此5G时代采用的滤波器也将大幅升级。此外,5G时代的滤波器将不再是单纯的数量叠加,而是会进一步集成化和小型化,这对于滤波器的设计和制造将会提出更高要求,从而推升单位价值量。
不同射频频段滤波器需求数量
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