一、牙膏行业概述
牙膏是清洁牙齿、维护口腔卫生的重要口腔清洁护理用品，按功效划分，牙膏主要分为美白清洁类和口腔健康类。从产业链上游来看，牙膏主要由摩擦剂、湿润剂、粘合剂、表面活性剂、香料和甜味剂构成，下游则通过商超、便利店、专卖店及电商渠道进行销售。
牙膏行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
随着市场经济的高速发展及生活水平的改善，人们口腔健康意识日益提高，牙膏作为生活中不可或缺的日常用品，越来越得到重视。细分产品市场份额来看，其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效，消费者关注度较高，占比较大，达28%，其次为中草药牙膏和防龋牙膏，分别占比21%、15%。
2018年中国牙膏细分品类市场份额占比
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国牙膏行业发展前景预测及投资战略研究报告》
二、牙膏行业发展现状
近年来中国牙膏产量始终维持在50万吨以上，据中国口腔清洁护理用品工业协会数据显示，2018年中国牙膏产量达59.46万吨，行业整体产量下降，市场需求结构发生变化，中高端、高端牙膏逐渐成为新型消费趋势。
2012-2018年中国牙膏行业产量统计情况
资料来源：公开资料整理
中国是全球牙膏生产与销售量最大的国家，牙膏出口远大于进口，从出口情况来看，2018年中国牙膏出口数量达163907吨，同比2017年增长了1.8%，出口金额达34767万美元，同比2017年增长了10.56%。
随着日用化学品进口需求日益增多，近年来我国牙膏进口增速明显快于出口，从进口情况来看，2018年中国牙膏进口数量达21187吨，同比2017年增长了17.7%，进口金额达16883万美元，同比2017年增长了26.74%。
2012-2018年中国牙膏进出口数量情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
2012-2018年中国牙膏进出口金额情况
资料来源：中国海关，华经产业研究院整理
三、牙膏行业专利申请情况
作为重要的口腔清洁护理用品，近年来牙膏行业研发投入越来越大，从行业专利申请数量来看，2010-2018年我国牙膏专利申请量整体呈现增长趋势，2018年中国牙膏行业专利申请数量达1135件。
2010-2018年中国牙膏行业专利申请数量
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
从专利申请类型来看，其中授权专利近年来申请数量自2013年以来持续降低，发明专利和外观专利则总体呈现上升趋势，2018年中国牙膏发明专利量和外观专利量占比分别达46.4%、27.2%，此外实用新型专利量占比25.1%，发明授权专利量占比1.3%。
2018年中国牙膏行业专利申请量类型占比
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
从行业前十大专利申请人来看，其中主要有高露洁、天津蓝天、柳州两面针、重庆登康、美晨、江苏雪豹、宝洁等七家公司，及庄启传（纳爱斯）、金方明、何家平等三位自然人。近年来品牌大公司对产品研发及创新愈加重视，目前高露洁—棕榄公司牙膏专利申请量达到了233件，远超行业内其他企业及自然人申请数量。
中国牙膏专利申请人排行及申请数量
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
四、牙膏行业市场格局
从行业整体市场格局来看，其中本土企业牙膏产量占比最大，达48%，外资企业和合资企业占比近年来有所下降，2018年产量占比分别为37%、15%。
2018年中国牙膏行业市场格局分布
资料来源：公开资料整理
随着中国市场的不断扩大，以高露洁、宝洁、狮王等为代表的跨国企业纷纷在中国设立了研发中心、生产基地和销售平台，目前中国牙膏市场与国际牙膏市场紧紧联系在一起，云南白药、两面针等本土品牌也纷纷崛起。2019年中国牙膏行业前十大品牌分别为云南白药、黑人、高露洁、佳洁士、中华、舒适达、狮王、欧乐B、舒客和皓乐齿。
2019年中国牙膏行业十大品牌排行榜
资料来源：公开资料整理
作为国内创新型企业，云南白药创制于1902年，是享誉国内外的中华老字号品牌，近年来，专注于创新系列产品，市场规模快速增长，2019年上半年云南白药共实现营业收入138.97亿元，同比增长5.72%，其中归母净利润为22.47亿元，同比增长8.59%，市场占有率跃居行业首位。
2012-2019年H1云南白药营业收入情况
资料来源：公司公报，华经产业研究院整理
五、牙膏行业发展趋势
1、养生牙膏备受关注
在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外，针对口腔的亚健康状态，口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。近年来蓝天集团、两面针公司、高露洁公司、宝洁公司、联合利华公司等企业已有相关的口腔养护产品问世，沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。
2、中草药牙膏潜力巨大
牙膏的发展理念与保健食品相近，近年来绝大多数专利牙膏都是以使用天然成分为概念，如植物提取物、矿物材料、动物提取物、生物酶、多肽等，现代健康理念的更新，为中医药发展提供了很好的机遇，具有中国传统特色的中草药牙膏以其绿色天然、安全、功效独特的优势顺应了现代人崇尚自然的消费观念，成为口腔护理用品发展的热点。在绿色、环保新理念主导下，中草药牙膏的开发具有很好的市场前景和长久的开发潜力。
3、儿童牙膏前景广阔
幼儿是牙齿发育的重要时期，保障幼儿的口腔健康是让其茁壮成长的关键，由于儿童正处在生长发育的关键时期，牙齿的钙化程度较成年人也有巨大的差异，让儿童常年使用成人牙膏容易造成许多弊端。近年来各个领域的专家学者也加快着研究发展的步伐，大力投入到研发儿童专用牙膏的工作当中，并取得了阶段性的进步，儿童牙膏市场必然会有更为宽广的发展前景。
