一、食用油籽行业概述
油籽指的是可以压榨的植物种子,可以分为大豆、油菜籽、棉籽、花生、棕榈仁、亚麻籽等,从产业链来看,食用油籽的上游主要是大豆、油料、棉花及木本油料的种植,下游则包括大豆油、花生油、菜籽油、棉籽油及其他特色植物油的压榨。
食用油籽行业产业链示意图
资料来源:公开资料整理
二、主要食用油籽生产现状
大豆是食用油籽的重要组成部分,近几年来,我国大豆播种面积及大豆产量持续增加,2018年中国大豆播种面积达840万公顷,同比2017年增加了近16万公顷;大豆产量达1600万吨,同比2017年增产了72万吨。
2012-2018年中国大豆播种面积统计情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2018年中国大豆总产量统计情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
中国主要油料作物包括花生、油菜籽和油葵、胡麻籽、芝麻等特色油籽,2014年以来,我国油料作物播种面积逐年减少,2018年中国油料播种面积为1287.2万公顷,同比2017年减少了35.1万公顷。但在单产稳步增加的情况下,我国油料产量整体呈现增加趋势,2017年油料产量达3475.24万吨,同比2016年增加了75.19万吨,2018年产量为3433.39万吨,与2017年相比有所下降。
2012-2018年中国油料播种面积统计情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
2012-2018年中国油料总产量统计情况
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
三、食用油籽下游需求情况
中国是食用油籽消费大国,近年来,随着居民消费水平的提高,对植物油消费量不断增长,据统计,2018/2019市场年度中国食用植物油生产量为2871万吨,同比2017/2018市场年度减少了92万吨;食用植物油消费量为3523万吨,同比2017/2018市场年度增加了123万吨。
2012-2018市场年度国内食用植物油生产量及消费量
资料来源:公开资料整理
注:其中市场年度为当年10月至下年9月
在下游食用植物油消费结构中,豆油仍然是我国居民油脂消费的第一大品种,2018年大豆油消费占据全部植物油消费比重的46.4%,据统计,2018年用于榨油的国产大豆约为250万吨,此外,菜籽油、棕桐油和花生油分别占比21.5%、10.6%和9.6%。
2018年中国食用植物油消费占比情况
资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理
相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国食用油籽行业发展前景预测及投资战略研究报告》
四、食用油籽进出口分析
由于土地及水资源限制,中国榨油用油籽进口依赖度较高,近几年受国际贸易因素影响,我国食用油籽进口量呈现下降趋势,根据中国农业农村部数据显示,2019年1-7月份中国食用油籽进口数量达5021.3万吨,同比下降11.4%,进口金额达210.2亿美元,同比下降16.1%;2019年1-7月份食用油籽出口数量达71.1万吨,同比下降3.2%,出口金额达10.1亿美元,同比下降4.4%。
2012-2019年7月中国食用油籽进出口数量统计
资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理
2012-2019年7月中国食用油籽进出口金额统计
资料来源:农业农村部,华经产业研究院整理
作为食用油籽进出口贸易的一个重要品种,大豆仍是我国进口首要油籽,近年来我国大豆仍主要依赖进口,其中美国、巴西是中国大豆的主要进口来源国,从2019年来看,受中美贸易摩擦及非洲猪瘟影响,国内大豆进口需求量减少,2019年1-7月我国大豆进口数量达4690万吨,同比下降11.2%,进口金额达189.3亿美元,同比下降17.1%。
2012-2019年7月中国大豆进出口数量统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理
2012-2019年7月中国大豆进出口金额统计
资料来源:中国海关,华经产业研究院整理